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2025年11月原油月度报告
2025-10-27
苏妙达
冠通期货
付瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶
行情分析
供应压力加剧
:OPEC+决定11月增产13.7万桶/日,加剧四季度的原油供应压力。
需求旺季结束
:EIA数据显示美国炼厂开工低位反弹,原油超预期去库,成品油库存减少。
俄罗斯原油出口
:印度继续进口俄罗斯原油,但可能因关税协议逐步减少进口;俄罗斯柴油和汽油出口禁令延长至年底。
市场担忧
:消费旺季结束、美国非农就业数据疲软、中美贸易不确定性令市场担忧原油需求。
价格走势
:10月以来原油价格跌幅较大,美国对俄罗斯态度转变,原油价格近期有望低位延续反弹,关注俄罗斯原油出口变化和APEC会议。
行情回顾
10月份
:国内原油价格下跌,OPEC+增产、地缘风险降温、中美贸易摩擦升级、IEA预测全球石油过剩加剧、俄罗斯原油出口量高企等因素导致价格下跌;10月下旬,中美经贸磋商、美国制裁俄罗斯石油企业、特朗普取消与普京会面等因素令价格低位反弹。
原油持仓及仓单情况
WTI净持仓
:未公布。
布伦特原油管理基金净多持仓
:10月持续回落,截至10月14日当周减少37794张至109606张,减幅25.64%。
上海原油仓单
:截至10月23日减少19万桶至521.1万桶,处于较低水平。
原油产量
OPEC产量
:8月份下调3.2万桶/日至2791.6万桶/日,9月份环比增加52.4万桶/日至2844.0万桶/日。
美国原油产量
:10月10日当周减少0.7万桶/日至1362.9万桶/日,接近历史最高位。
石油钻井数
美国石油钻井数
:截至10月17日当周减少6口至418口。
美国原油进出口
进口量
:截至10月17日当周增加39.3万桶/日至591.8万桶/日。
出口量
:截至10月17日当周减少26.3万桶/日至420.3万桶/日。
中国原油加工量与进口量
加工量
:9月份环比减少1.23%至6268.7万吨,同比增加6.80%。
进口量
:9月份环比减少4.53%至4725万吨,同比增加3.90%。
美元指数
CPI数据
:9月同比上涨3%,环比上涨0.3%。
美联储议息会议
:10月30日举行,市场普遍预期降息25个基点。
汽油裂解价差
美国、欧洲汽油裂解价差
:分别下跌1.5美元/桶、1.0美元/桶。
柴油裂解价差
:分别上涨1.5美元/桶、2.0美元/桶。
美国汽柴油需求
全球石油库存
:EIA预计2025年四季度增幅约260万桶/日,IEA预测过剩幅度加剧。
全球石油需求增速
:OPEC上调2025年增速至130万桶/日,IEA下调至71万桶/日。
美国原油产品供应量
:四周平均减少至2047.4万桶/日,汽油需求环比减少0.01%,柴油需求环比减少9.12%。
原油库存
美国原油库存
:截至10月17日当周减少96.1万桶,库欣地区库存处于近年最低位。
美国汽油库存
:截至10月17日当周减少214.7万桶,处于中性偏低水平。
美国战略石油储备
:环比增加81.9万桶至4.086亿桶,为2022年10月7日以来最高。
地缘风险
美国制裁俄罗斯石油企业
:将俄罗斯石油公司和卢克石油公司列入黑名单。
美国军事部署
:将“福特”号航空母舰打击群部署到拉丁美洲周边水域。
巴勒斯坦加沙治理
:多个派别同意成立独立技术官僚机构。
巴基斯坦与阿富汗
:在土耳其举行停火议题第二轮会谈。
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