核心观点

英国拥有世界一流的大学、深厚的AI研究人才库和令人羡慕的技术行业，在AI领域具有强大的竞争优势。然而，英国AI采用率相对较低，限制了其经济潜力的释放。报告呼吁将AI采用作为国家生产力使命，重点关注跨行业和公司规模的扩散，以实现更广泛的生产力提升、经济韧性和社会繁荣。

关键数据和研究结论

• AI对经济的潜在影响：权威机构普遍认为，AI采用将提高生产力并促进经济增长，信息密集型行业将受益最大。预计未来十年，AI将使英国GDP增长1-5个百分点。
• AI采用现状：AI采用正在从实验阶段转向更深入的应用，但存在显著的“执行差距”。领导者能够将AI嵌入核心流程并实现可衡量的商业成果，而落后者则仍处于实验和试点阶段。
• AI价值分布：虽然与前沿模型和超大规模基础设施相关的收入主要流向美国和中国，但英国可以从工作流程集成、应用模型、可信数据、安全托管和实施能力等方面创造价值。
• AI采用障碍：企业面临的主要障碍包括数据准备不足、技能和信心短缺、监管路线不确定以及数据、供应商和服务连续性方面的担忧。
• AI治理：最先进的采用者正在建立基于风险的治理方法，由业务部门拥有用例，并根据风险级别实施不同的控制。人类在高风险情况下保持问责制至关重要。
• AI基础设施：AI采用需求将从孤立的用例转向业务流程重塑和数据集成。英国应利用其优势领域，如服务、标准、保证和网络安全，来加强AI基础设施的建设。
• 技能和劳动力准备：AI技能正成为企业的竞争优势，但劳动力信心仍然有限。需要投资于各级AI技能，从工作场所基础AI素养到特定角色和专家能力。
• 劳动力转型：AI正在重塑入门级工作并改变未来能力的构建途径。需要系统性的劳动力转型计划，以支持人们在企业之间和行业之间的流动。

行动建议

• 建立商业AI采用交付组：由政府和行业合作，重点关注报告的建议，协调现有计划，并监督交付工作。
• 企业采取立即行动：自我评估采用最佳实践，将优先级较高的用例从试点转向规模化，并将信任和弹性纳入部署设计中。
• 政府清除采用障碍：利用公共部门采用和采购来刺激需求，试点“没有错误的门”监管模式，动员可信的区域和部门扩散渠道，并解决数据、移动连接性、基础设施和能源瓶颈。
• 加强技能和劳动力准备：将AI知识系统地融入教育、就业支持、入门级工作、劳动力转型和终身学习。
• 建立AI Ready的劳动力和社会：确保广泛参与AI经济，使消费者、员工和公共服务的用户都能从AI中受益。

人工智能：扫描式深度解析与12个战略领域

引言

人工智能已从单一技术转变为通用能力，重塑经济、工作、科学等领域。本报告旨在系统性地分析人工智能领域，将其视为一个力量体系，而非一系列新闻事件。报告采用IF Insight & Foresight和The Long Game的渐进式澄清逻辑，将原始信号提炼为力量集合，并组织成战略空间系统。

方法

报告采用STEEP框架（社会、技术、经济、环境、政治）对信号和证据进行分类，并识别出12个战略空间，每个空间代表AI系统变革的主要领域。报告还识别出57种变革力量，包括11个宏观趋势、30个趋势、10个微弱信号和6个黑天鹅事件，并定义了12个关键不确定性。

宏观趋势（11）

1. 能动性转向：人工智能从提示助手转变为自主代理，关键问题从代理能做什么转变为它被允许做什么、由谁认定，以及超出职责范围时由谁负责。
2. 经济重型物理产业：人工智能成为资本密集、能源密集的重型物理产业，数据中心、芯片、发电和电网建设加速。
3. 非对称双生：西方通过许可证、审批和出口管制巩固边界，中国则有意分发开放权重作为影响力工具。
4. 人工智能加速科学与生物趋同：人工智能加速生物学、化学、材料学和医学领域的研究周期，但也带来军民两用风险。
5. 人机认知共生与依赖：人工智能逐渐融入人类认知方式，增强认知能力，但也创造新的依赖形式和技能退化。
6. 智力资本化：计算成为可投资、可交易资产，但智能单位价格却在崩溃。
7. 人工智能治理制度化：治理从自愿原则转向具有约束力的法律、标准、审计和成熟的安全领域，但存在政权不稳定的风险。
8. 合成媒体与默认信任的侵蚀：合成内容泛滥，侵蚀了我们对真实性的默认假设，溯源、水印和身份成为关键基础设施。
9. 人工智能加速的科学与生物趋同：人工智能加速知识发现，但也带来归因和验证问题。
10. 人机认知共生与依赖：人工智能逐渐融入人类认知方式，增强认知能力，但也创造新的依赖形式和技能退化。
11. 人工智能治理制度化：治理从自愿原则转向具有约束力的法律、标准、审计和成熟的安全领域，但存在政权不稳定的风险。

趋势（30）

报告详细阐述了30个趋势，包括AI生产栈的自主优化、边界模型加速与商品化、推理模型与测试时计算、人工智能数据中心地理布局与电力设施建设、核能、燃气及计量后电力用于人工智能、能够自主规划、调用工具的智能体、效率、小型模型与边缘人工智能、边境公司/人工智能原生组织、企业代理编排与架构转型、白领任务压缩、才能债务、人工智能网络攻防军备竞赛、转向系统、人工智能治理、合规与风险管理工具、人工智能可解释性与对齐研究、地缘政治领域、代理容器故障与授权安全、主权人工智能能力建设、出口管制作为一种不稳定的工具、代理权限、身份与责任、人工智能在药物发现与医疗保健领域、开放式权重对等与可拥有边界、人形通用机器人、合成媒体、深度伪造与语音克隆、世界模型与空间智能、个人AI助手与伴侣、能动记忆与主权个人数据、AI原生教育模型、人工智能资本支出集中度、杠杆与循环融资。

微弱信号（10）

报告识别出10个微弱信号，包括非人类法律人格与人工智能运营公司、模型欺骗与模型心理学科学、微反应器及计量器后人工智能集群、验证人类高级版与信任迁移、人工智能代理被分配预算以进行交易、公共部门对外部人工智能人才的阴影依赖、轨道与太空计算、机器生成的知识与科学的完整性、管辖权作为一种产品。

通配符（6）

报告列举了6个黑天鹅事件，包括人工智能信用事件、人工智能触发的关键基础设施或电网故障、自运营公司、国家接管边境通道——第二幕、能动级联：一种具有系统性后果的自发式突破、知识论崩溃：腐败的互联网。

关键不确定性（12）

报告定义了12个关键不确定性，包括能力是持续复合增长，还是前沿趋于平缓而底线不断升高？、组织将多少授权委托给代理人？、人工智能对认知工作的净效应是什么？、边界能力是否仍然可拥有？、控制是否与能力同步——控制是否有效？、信息生态系统是整合还是碎片化？、人工智能是否带来真正的科学加速——而我们能否察觉？、人类如何与人工智能相关联？、人工智能的资本结构是否稳固？、人工智能是否将决定性地进入物理世界？、人工智能的社会正当性是什么？

十二战略空间

报告将变革力量聚集为12个战略空间，包括能力引擎、物理基板、能动层、工作与生计、转向系统、地缘政治领域、信任与信息织物、物理存在、知识与生命科学、资本与情报的价格、人机关系、意义、文化与道德圈。

面向情景：框架与四个世界

报告以两个关键不确定性（CU06和CU11）为轴，构建了四个对比鲜明的世界：开源丰盛、许可经济、配给边疆、救援情报。

路标雷达

报告提出了八个可观察的指标，用于监测人工智能系统的发展趋势。

结论

人工智能正成为一个力量体系，其发展速度和成本下降速度远超大多数组织的理解。报告强调了能力和其物理基础的节奏、许可对基础的影响、战略空间和关键不确定性对情景构建的重要性，以及智慧和代价的关系。报告建议组织关注关键不确定性，定位自身在战略空间中的位置，并监控路标指标，以应对人工智能带来的挑战和机遇。

The next decade will be won by software companies that own AI Agent Marketplaces, as controlling how AI reaches the end user becomes the key strategic battleground. The age of AI agents—autonomous software capable of reasoning, planning, and acting on behalf of users and organizations—is upon us, with Gartner projecting agentic AI to be embedded in more than 50% of enterprise software products by 2027. McKinsey estimates that AI agents could automate up to 70% of business tasks currently requiring human interaction.

This represents a platform shift, similar to previous transitions from mainframe to PC, desktop to cloud, and web to mobile, which create new winners and render the unprepared obsolete. The core question for incumbent technology companies is whether they will own the agent distribution layer or risk becoming infrastructure for someone else.

Key data and findings:

• AI adoption: 23% of organizations are scaling agentic AI systems, and 88% use AI in at least one business function, with 62% experimenting and 23% scaling AI agents.
• Market impact: By 2028, $15 trillion of B2B spend will flow through AI agent exchanges, and 33% of enterprise software applications will include agentic AI.
• Value capture gap: While 88% of organizations use AI, only 39% report any enterprise-level EBIT impact, indicating adoption is broad but value capture is still being sorted out.
• Market growth: IDC estimates AI will contribute 19.9 trillion to the global economy through 2030, with 4.9 trillion in 2030 alone, driven by AI infrastructure and software demand.

Strategic recommendations for incumbents:

1. Define an AI distribution strategy, not just an AI feature roadmap.
2. Decide whether to own the customer-facing agent experience or become a high-value substrate inside someone else’s platform.
3. Build an ecosystem early—store, exchange, partner model, APIs, governance, and monetization.
4. Redesign workflows, not just interfaces.
5. Set a 12–24 month decision horizon to avoid conceding the layer before your product is ready.

The industries most exposed are those with a concentrated system of record, high workflow volume, and user value that can be re-routed above the underlying application. Companies that control how agents are discovered, connected, trusted, and improved will shape enterprise software’s next decade, while others may remain relevant but from behind someone else’s interface.

中欧经济区宏观经济背景正变得有利于投资活动，尽管增长和去通胀路径不均衡。波兰和捷克共和国预计将实现稳定增长，所有主要经济体到2027年都将表现优于欧盟和欧元区平均水平。通胀预计逐步缓和，为货币宽松和资本配置创造更有利环境。融资条件改善，匈牙利政府债券收益率下降，表明市场情绪积极。

中欧地区持续巩固其在欧洲作为有吸引力的投资目的地的地位。2026年上半年，总交易额超过55亿欧元，同比增长6%。波兰和捷克共和国引领市场，匈牙利重新出现在投资者视野中，斯洛伐克和罗马尼亚市场较小。捷克共和国投资额同比下跌33%，但仍保持高度流动性和投资者需求。

2026年上半年，波兰投资额同比增长77%，占比达55%；匈牙利交易量上升24%。办公室是投资活动的最前沿，占总投资额的27%，约为15亿欧元。工业部门吸引全球资本，波兰占62%的酒店投资活动。零售业交易额达14亿欧元，波兰占10.3亿欧元。国内及区域资本仍是主要驱动力，捷克基金表现最为活跃。

投资者需求强劲，预计将持续到下半年。办公室和零售行业活动日益活跃，预计下半年投资额将进一步提升。酒店行业未来几个季度将有所增长，捷克共和国和匈牙利最受关注。2026年捷克共和国交易量可能接近30亿欧元，布拉格办公地产将成为主要驱动力。罗马尼亚总投资额可能超过2025年记录水平，主要由零售和办公地产交易推动。

波兰和捷克租赁住房部门持续发展，后者在数量上领先。国际投资者活动将进一步增加，包括北欧机构投资者、法国资本等。主要行业和市场中的收益率预计保持稳定，捷克投资者将继续发挥重要作用。优质资产的需求和竞争预计将加剧，华沙核心办公室和布拉格建租项目等精选市场提供进一步增值潜力。