12月份券商金股特征解析
- 金股推荐数量及行业分布:12月份全市场40家券商发布的金股去重后共286只,按是否新进分为新进金股和重复金股。重复金股推荐次数靠前的包括美的集团、立讯精密、海光信息等;新进金股推荐次数靠前的包括恒玄科技、浙江鼎力、姚记科技等。金股权重靠前的行业为电子(14.6%)、电力设备(8.8%)、计算机(6.1%)、汽车(6.1%)。权重增加最多的行业为传媒(+1.6%)、国防军工(+1.1%)、银行(+1.1%);权重减少最多的行业为计算机(-1.8%)、建筑装饰(-1.3%)、社会服务(-1.3%)。
- 热门行业金股:主要热门行业内部推荐次数最多的金股包括海光信息、宁德时代、金山办公、保隆科技、贝达药业等。
- 市值与估值水平:12月份券商金股的市值水平下降,估值水平上升,或表明转向成长风格。
11月份券商金股绩效回顾
- 组合收益率:11月份券商金股组合整体收益率为-0.9%,2024年以来收益率为4.8%。全历史区间年化收益率为10.7%,显著优于沪深300指数和中证500指数。新进金股组合收益表现优于重复金股组合。
- 收益率排名靠前的金股:同花顺(50.9%)、和而泰(45.4%)、中科飞测(37.8%)、北特科技(34.7%)、中科曙光(33.6%)。
开源金工优选金股组合
- 组合表现:开源金工优选金股组合11月份收益率为3.0%,全历史区间年化收益率为19.6%,优于全部金股组合。11月份收益率为3.0%,2024年以来收益率为13.8%。
- 12月份持仓明细:平高电气、若羽臣、艾力斯、歌尔股份、九号公司-WD、科伦药业等个股业绩超预期排名靠前。行业分布方面,非银金融、有色金属、电力设备、机械设备等行业的股票数量占比靠前。
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