生态环境部印发《关于以高水平保护促进中部地区加快崛起的实施意见》,从绿色低碳发展、大气治理、水生态保护、土壤和农业农村污染治理、固废和危废管理、生态安全、生态环境保护支撑保障七大方面提出19条具体任务,促进中部地区生态环境保护和绿色低碳发展。
报告认为环保行业核心驱动要素从红利逻辑进入价格市场化阶段,寻找固废及燃气板块alpha。重点推荐光大环境、昆仑能源、三峰环境、瀚蓝环境等公司,建议关注军信股份、永兴股份、旺能环境等公司。
环保行业进入3.0高质量发展时代,从账面利润到真实现金流价值。电力方面推荐长江电力、中国核电,水务方面推荐洪城环境、兴蓉环境、瀚蓝环境,固废方面推荐光大环境、瀚蓝环境,燃气方面推荐昆仑能源、新奥股份、九丰能源。
细分成长龙头方面,推荐九丰能源、龙净环保、仕净科技等公司。双碳驱动环保3.0发展,关注监测计量、清洁能源、节能减排、再生资源等机遇。
行业跟踪方面,生物柴油需求偏弱,环卫新能源销量同增33%,锂电回收盈利小幅回升,电子特气价格整体持稳。