NIQ月度洞察 | 3月快消市场速览

©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ月度洞察 3月快消市场速览 3月中国快消品市场概览 国家统计局近日发布的主要经济数据显示，2024年第一季度中国GDP增速5.3%，社会消费品零售总额同比增长4.7%，其中限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.6%、6.5%。 尼尔森IQ监测的数据显示，相较去年同期，3月中国快消市场全渠道整体呈现恢复态势，线上渠道3月增长11.6%，线下渠道增速4.4%，共同拉动全渠道增长6.9%。 11.6% 线上渠道增速 4.4% 线下渠道增速 6.9% 全渠道增速 24年第一季度，近场小业态继续领涨线下渠道。受便利、省时、消费者高频光顾等原因驱动，便利店渠道继续领 涨线下主要渠道，增速高达8.6%。超市、小超市增速分别为-3.8%、-6.1%，大卖场跌幅有所收窄。 0.7% 3.5% 2.3%3.2% -3.8% -6.1% 6.8% 8.6% YTD2303 YTD2403 -14.1% -11.8% 大卖场超市小超市便利店食杂店 3月，除母婴用品外的其他快消大品类与去年同期相比均呈现良好增长势头，其中饮料、酒类、乳品、零食等多个品类线下增速超越线上。饮料品类继续领涨八大品类，全渠道增速高达超10.6%；个人护理、家庭护理两大品类，全 渠道增速也均维持在10%上下。 10.6% 11.5% 10.0% 9.4% 8.7%8.6% 10.1% 7.2% 2403vs2303 全渠道增速 线下渠道增速 4.6% 5.7% 0.9% 1.4% 3.4% 1.2% -4.0% -11.6% 饮料个人护理家庭护理粮油主食酒类乳品零食母婴用品 24年第一季度零食市场速览 24年第一季度，零食全渠道增速为2.9%，主要受线上渠道增长拉动，其中春节场景的强消费拉动了第一季度零食品类的整体增长。在线下渠道中，仅有便利店渠道实现了正向增长。 零食|全渠道|渠道重要性及销额增速% |24Q1vs23Q1 2.9% 零食全渠道销额增速 24年春节VS去年同期 24年一季度VS去年同期 24年一季度vs23年一季度 5.4% 抖音4.9%10.1% +114.3% +151.2% 京东淘系食杂店便利店小超市大超市 9.0% 25.5% 4.6% 18.0% 19.4% 6.1% 8.8% 24.3% 4.8% 16.6% 18.0% +15.7% +0.8% -1.9% +18.4% +6.4% -4.8% 大卖场 13.1%11.2% +7.7% +9.2% -5.3% -7.4% -4.9% -9.9% -12.0% -12.3% 23年一季度24年一季度 零食品类 线下包含：干脆小食、饼干、巧克力、糖果、口香糖、棒棒糖、派、散装糖果，坚果，布丁 线上包含：干脆小食、饼干、巧克力、口香糖、散装巧克力,坚果 4 春节属性较强的坚果品类增长领跑其他零食品类。其余品类则表现分化，仅有巧克力和糖果在24年春节延续了23年同期的增长态势。 24年春节占全年重要性比例 17.820.3 20.6 21.6 口香糖干脆小食 糖果 饼干 巧克力 坚果 27.8 32.6 零食品类销售额增幅 全渠道品类 仅线下品类 仅线上品类 布丁,4.4%,-20.7% ,-6.2% 棒棒糖,0.6%,-3.7% 干脆小食,-1.0% 散装糖果,-14.3%,-12.5% 派,-4.9%,-12.6% 糖果,10.0%,1.8% % 巧克力,2.4%,4.1% 饼干,-5.2%,-1.3% 口香糖,-0.3%,-1.0 散装巧克力,-11.8%, 18.0% 坚果&炒货,-8.8%,34.9% 50% Y 轴 2 4 年春节销售额增幅 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% X轴2023年销售额增幅 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15% 渠道趋势：24年春节，零食品类在线下渠道销售比重与去年同期相比有所下降，线上渠道销售则呈现崛起态势。销售额占零食全渠道80%以上的五个零食细分品类在线下渠道增速均有所下滑。聚焦线上渠道，仅有干脆小食在综合电商增速为负，其他零食细分品类在综合电商和抖音均呈现正增长。 零食分渠道趋势 5.0 4.7 销售额重要性 15.0 15.2 80.3 79.8 渠道重要性演变 12.1 销售额重要性 7.0 12.9 80.1 全渠道抖音 71.5 16.4 综合电商 线下 销售额同比增速% 23年非春节期间 24年春节 -1.7% 3.4% 47.1% 151.2% -15.4% 11.2% -1.9% -7.3% 22年非春节期间23年春节期间23年非春节期间24年春节期间 非春节期间：除1月和2月外的其余月份春节期间:1月+2月 24年春节销售额同比增速% 全渠道线下渠道 综合电商 抖音电商 坚果&炒货*干脆小食 饼干 -6.2% -1.4% 34.9% -8.4% -9.9% -4.4% -4.2% 18.1% 8.8% 171.0% 118.3% 116.8% 巧克力口香糖 -1.0% 4.1% -6.1% -1.6% 2.2% 26.5% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 6 32.0% 126.7% 谢谢阅读！ 扫码下载完整报告 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 7