NIQ月度洞察 | 5月快消市场速览

©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ月度洞察 5月快消市场速览 5月中国快消品市场概览 国家统计局表示，5月份，国民经济运行延续回升向好态势，社会消费品零售总额同比增长3.7%，较4月上升1.4个百分点，略超预期。 尼尔森IQ监测的数据显示，相较去年同期，截止今年5月，中国快消市场相较去年同期全渠道整体呈现恢复态势， 18% 线上渠道增速 4.3% 全渠道增速 -2.3% 线下渠道增速 线上渠道增速为18%，线下渠道增速-2.3%，共同拉动全渠道增长回升至4.3%。 截止今年5月，近场小业态继续领涨线下渠道，便利店与食杂店延续以往的增长态势，便利店渠道增速高达6.6%，食杂店增速为4.6%，大卖场渠道较去年跌幅有所收窄。 YTD2305 YTD2405 9.20% 5.10%6.60%4.60% 1.70% -10.70% -16.20% 大卖场 -0.70% -3.50%-5.60% 超市小超市便利店食杂店 截止今年5月，个人护理品类全渠道同比去年增速高达9%， 主要受线上渠道的高增速驱动。饮料、家庭护理、酒类品 类在全渠道与增速稳健，均维持在7%左右的高增速。零食、乳品、母婴用品则受线下渠道的销售萎缩影响，增速呈现 不同程度的下滑。 全渠道|快消品大类增速|YTD2405 全渠道增速线下增速线上增速 24.7% 17.9% 20.2% 21.5% 21.6% 19.5% 9.0% 7.8% 13.5% 7.3% 7.5% 7.0% 3.9% 12.1% 1.5% -1.4% -1.2% -0.1% -5.3% -2.3% -4.6% -2.8% -6.3% -13.0% 个人护理饮料家庭护理酒类粮油主食零食乳品母婴用品 截止今年5月，快消品各大品类销售仍大部分依赖线下渠道，仅有个人护理这一品类线上市场销售重要性超过50%。饮 料品类90%以上的销售都依赖于线下市场。 全渠道|快消品大类线上线下占比|YTD2405 线下占比线上占比 9.8% 14.0% 15.9% 21.3% 23.3% 38.4% 39.6% 68.3% 90.2% 86.0% 84.1% 78.7% 76.7% 61.6% 60.4% 31.7% 饮料粮油主食乳品酒类零食母婴用品家庭护理个人护理 5月食品市场速览 24年5月，食品品类同比23年5月线上渠道增速为5.5%，线下渠道增速-3.1%，共同拉动全渠道小幅下跌-1.7%，与4月食品市场相比进一步复苏。 全渠道|食品品类分季度&24年4-5月销售额增幅 全渠道增速线下增速线上增速 32.3% 15.9% 线下：-0.3% 8.8% -2.9%-1.7% 2.5% 5.5% -1.7% 全渠道：-2.5% -2.6% -5.0%-4.5% 线上：-1.1%全渠道：-3.3% -3.1% 线上：-13.6%线下：-11.5% 全渠道：-12.1.5%线上：-14.1% 线下：-3.7% 23Q123Q223Q323Q424Q124年4月24年5月 食品品类中，坚果炒货、包装米、即食面、酱油/耗油、巧克力品类在全渠道实现了正向增长，主要受到线上渠道高速增长驱动。 全渠道|主要食品品类增速 32.0% 36.4% 23.8% 18.3% 16.9% 13.5% 21.9% 6.5% 12.0% 5.7% 2.0% 2.0% -1.7% -0.6% -4.3% 全渠道增速线下增速线上增速 坚果炒货包装米即食面酱油/蚝油巧克力 全渠道|食品YTD2405品类重要性 其他(26%) 巧克力(5%) 小包装食用油 (16%) 即食面 (15%) 酱油/蚝油 (6%) 包装米(6%) 坚果炒货 (8%) 饼干(8%) 干脆小食 (11%) •其他包括：急冻点心，糖果，中式粉面，口香糖，即食粥，麦类食品，包装面粉，软蛋糕，散装巧克力，胶冻5 品类，肉味调味品与清汤，棒棒糖，散装巧克力。 截止今年5月，各大食品细分品类在线下渠道销售重要性均有不同程度的下滑，除即食面和包装米外，其他品类在线下渠道销售额增速也呈现衰退趋势。食品各大类在内容电商渠道实现了渠道重要性与销额增速的全面增长，小包装食用油与酱油/耗油销售额增速超过100%。 全渠道|主要食品品类渠道重要性及销额增速(vs.YTD2305) YTD2405 线下渠道 综合电商 内容电商 品类 渠道重要性 销额增速% 渠道重要性 销额增速% 渠道重要性 销额增速% 小包装食用油 84%(-4.4%) -9.8 12%(+2.2%) +15.7 4%(+2.2%) +101.7 即食面 86%(-0.7%) +5.7 7%(-0.4%) +0.6 6%(+1.1%) +28.8 干脆小食 90%(-1.1%) -5.8 7%(-0.1%) -5.6 4%(+1.2%) +36.0 饼干 74%(-3.4%) -8.8 17%(+0.7%) -0.5 9%(+2.7%) +34.7 坚果炒货 34%(-6.9%) -1.7 36%(-2.9%) +9.4 30%(+9.8%) +75.3 包装米 65%(-1.9%) +13.5 25%(+0.1%) +17.5 10%(+1.8%) +43.7 酱油/蚝油 91%(-2.4%) -0.6 6%(+0.8%) +16.8 3%(+1.6%) +108.5 巧克力 72%(-4.7%) -4.3 17%(-0.4%) -0.6 11%(+5.1%) +83.5 全渠道|食品大类渠道重要性及销额增速 82.1% 11.2% 85.1% 10.5% 4.3% 6.7% 内容电商综合电商线下渠道 YTD2305YTD24056 谢谢阅读！ ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 7