NIQ月度洞察| 7月快消市场速览 纵观7月快消品市场,受6月线上购物节影响,各渠道增速较之前均有所回落,线上渠道增速回调至8.9%,线下渠道持续收缩增长回落至-3.5%,共同拉动全渠道增速下跌至-0.3%。 23% 19.30% 15% 11% 9.10% 10.50% 7.20% 8.90% 4.40% 0.50% 0.40% -0.70% -3.80% -2.30% -4.30% -2.70% -0.30% -8.20% -3.50% -12.30% -17.40% 全渠道 线下 线上 1月2月3月4月5月6月7月 回顾7月快消品线下市场,近场小渠道在购物节后恢复增长势头,便利店渠道继续领涨所有线下渠道,单月增速高达9.5%。 9.50% 23年7月22年7月 6.90% 0.20% 0.60% -0.40% -2.50% -2.30% -4.30% -11.70%-11.80% 便利店食杂店超市小超市大卖场 受季节性影响,7月饮料品类重回品类增速榜首,全渠道和线下均保持可观增速,即食性品类中饮料、零食、酒类继续领涨八大品类。 4.80% 3.90% 0.00% 1.10%0.80%0.20% -0.20% 全渠道增速线下渠道增速 -2.20%-2.70%-3.20% -4.80%-4.00%-5.50% -8.40% -9.10% -17.00% 饮料零食酒类个人护理家庭护理粮油主食乳品母婴用品 具备囤货属性的个护、家护及粮油主食品类则在6月电商大促后在本月呈现负增长。 线上渠道中,兴趣电商增长强势,7月抖音电商增速高达51.3%,即食品类饮料、酒类、零食领涨全品类。传统电商受6月大促节影响显著,7月整体增速放缓至-2.9%(6月增速13.9%)。 106.70% 91.20% 69.20%66.10%64.80% 抖音7月增速 传统电商7月增速 46.50%43.90%41.80% 2.40% 9.30%9.10% -7.70%-8.20% -5.40%-6.90%-7.30% 饮料酒类零食母婴乳品粮油主食个护家护 母婴、乳品、饮料在传统电商表现优异,带动传统电商的整体增长。 零食品类市场趋势 疫情开放后,零食行业逐步复苏。23年迄今,零食整体市场销售额已经超越21年同期水平。 零食行业,近场渠道呈现较快恢复速度:2023年2月起,便利店渠道零食市场销售额已超过21年同期规模;食杂店渠道零食市场销售额则从5月起恢复至21年同期水平。 纵观线下细分渠道,3月份起零食品类在小型近场渠道开始逐步恢复,便利店得益于近场化以及店铺数量增长的加持,恢复后持续10%左右快速增长。 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% 大卖场超市小超市食杂店便利店 3月4月5月6月7月 受电商大促节影响,零食在线下渠道6月销售增速有所回落,但便利店渠道仍在7月实现了增速反弹。 在零食品类中,包装糖果、棒棒糖、巧克力、果冻布丁等强冲动消费场景的零食品类自4月份开始实现强势复苏。受618消费节影响,7月零食各细分品类均有所回落,但包装糖果品类依旧颇受欢迎。 30.00% 3月 4月 5月 6月 7月 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% 零食品类线下渠道(整体)增速 口香糖棒棒糖饼干巧克力干脆小食包装糖果果冻布丁派 聚焦便利店渠道,具有强冲动消费场景的零食细分品类中棒棒糖、口香糖、包装糖果、果冻布丁在便利店渠道增速更为显著,且受线上购物节冲击最小。 50.00% 零食品类CVS(便利店)渠道增速 3月 4月 5月 6月 7月 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 口香糖棒棒糖饼干巧克力干脆小食包装糖果果冻布丁派 6月电商购物节过后,这几大强冲动消费场景的品类在7月仍保持了高速增长。