尼尔森IQ6月快消市场速览

尼尔森IQ快消市场月度洞察报告 2023年6月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 受“618”购物节影响，线下市场增速放缓，自2月以来的线下市场复苏态势受到一定冲击 纵观6月快消品市场，在电商大促的带动下，线上 渠道销售额增速高达23%，拉动了全渠道增速较上月增加近3个百分点。 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 全渠道线上线下 23% 19.30% 15% 9.10% 10.50% 11% 7.20% 4.40% 0.50% 0.40% -3.80% -2.30% -0.70% -4.30% -2.70% -8.20% -12.30% -17.40% -15.00% -20.00% 1月2月3月4月5月6月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 所有渠道中，近场便利店渠道继续领涨所有线下渠道，大卖场则延续了之前的收缩态势 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% 23年vs.去年同期 6月 5月 15.70% 6.60% 0.50% 2.20% 1.60%3% -2.80% -19.20%-19.20% 21.20% 6月，线下渠道整体增速 仍未回正，受购物节影响，线下各大渠道的增速都有所回落 大卖场超市小超市便利店食杂店 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 受6月电商大促带动，个护、零食品类增速超越盘踞榜首4月的饮料品类，成为本月增速排名第一、第二的快消品类，个人护理大类全渠道增速更是高达17% 本月有4大品类全渠道增 速为正，跟上月相比乳品、家护增幅由正转负。饮料、零食等即食性品类继续领涨线下全品类 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 17% 7.70% 8.80% 8.50% 3.90% -8.80% 全渠道增速 线下渠道增速 -1.90% 2.70% -1.40% -4.30% -2.50% -6%-5.90%-5.40% -16.20% 2.80% 个人护理零食饮料酒类乳品家庭护理粮油主食母婴用品 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 个护品类 6月线上购物节速览 个护品类在“618”购物节期间表现优异。受线上季节性需求上涨 的驱动，今年快消各大品类线上6月销量均有所回升 6月各大品类线上增速 4.60% 个护品类线上销售增速较去年同期增长28.3%（快消品平均增速23.1%）， 增速位列线上增速第二 11.80% 12.60% 14.90% 8.30% 家护酒类 粮油主食母婴用品乳制品 18.50% 28.30% 33.10% 饮料个护零食 23.10% 快消品整体 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00% 快消品整体零食个护饮料乳制品母婴用品粮油主食酒类家护 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5 从电商的渠道重要性看， 个护品类的6月的抖音销售占比为24%（快消品平均占比21%）。从增速看，个护品类在抖音的销售额增长高达69.3%（传统电商平台增速19.1%）。因此，对于个护品类，抖音作为线上电商带货渠道的重要性，在未来将进一步凸显。 就抖音平台而言，面霜与洗面乳为今年“618”购物节抖音平台上体量较大且成长性较优的细分品类，该两品类的销售重要性分别为38.8%和5.5%，接近个护品类一半的销售规模；与此同时，其增长率为91%和77%，领涨个护品类。 抖音平台的竞争环境更为复杂且多元化，头部或者腰部厂商都面临着机会与挑战。以面霜为例，头部大品牌在今年“618”购物节期间， 销售额增速均超过90%； 腰部品牌的销售额更是去年同期的5倍。 个护品类 6月线上购物节速览 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 个护品类 6月线上购物节速览 虽受去年疫情特殊时期低基数影响，但今年大部分个护品类销售已呈现复苏回升，其中：面霜,爽肤水、洗发水，护发素等日常消费品类，销售额规模已经超越21年同期的水平 个护品类在传统电商平台今年“618”购物节销售依旧表现亮眼，同比增速达19%； 其中天猫同比增长35%。 47% 50% 45% 35% 40% 34% 35% 30% 24% 25% 20% 13% 14% 15% 9% 10% 3% 5% 0% 23年6月vs.去年同期23年6月vs.前年同期 护发素洗发水面霜爽肤水 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 母婴用品市场趋势 受线上促销因素影响，母婴品类整体6月跌幅对比之前有所放缓。未来母婴市场中，早阶段招新将会成为各个厂商必争之地，从提供婴幼儿产品转向提供早期孕期产品，满足消费者的前置性需求。 在尼尔森IQ监测的细分品类中，婴配牛奶粉以最大体量维持约70%的销售重要性，婴配羊奶粉则持续萎缩，尿布销售重要性约20%且于6月呈现小幅增长。 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 因疫情导致消费者习惯的改变以及部分厂商资源的侧重，电商平台依然维持正增长并驱动母婴品类整体销售回升，并在6月电商购物节的影响下呈现双位数增长；但线下渠道仍占母婴消费主导地位 12.60% 8.80% 1.30% -0.70% -4.70% -5.40% -8.60% -12% -12% -15.10% -19.20% -13.30% -18.20% -17.20% -16.40% -16.20% -28.70% 全渠道 线上含抖音 线下 20.00% 17.60% 母婴市场销售表现 母婴用品市场趋势 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% 1月2月3月4月5月6月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9 谢谢您关注尼尔森IQ！ ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.10