NIQ快消月报2024年2月刊

尼尔森IQ快消月报 2024年1-2月号 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 快消市场概览 快消市场整体表现 全渠道线下线上 2024年1月和2月对比去年同期，快消市场全渠道恢复小幅增长；线上电商保持快速增长 1.2% 20.7% -0.3% 34.1% 3.2% 14.9% -6.4%-5.3% 1月+2月食品 -10.4% 非食品 尼尔森IQ快消月报 2024年2月号 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 不同渠道增速 各渠道增速对比 今年1+2月大型渠道 （大卖场+超市）整体表现不及去年同期， 便利店表现非常亮眼， 15% 0% 4.0% 9.9% 0.2% 11.0% 5.1% YTD2302 YTD2402 -1.1% 对比去年同期增长 11% -15% -13.2% -13.0% -8.1%-9.0% -30% 大卖场超市小超市便利店食杂店 尼尔森IQ快消月报 2024年2月号 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. No.2饮料 全渠道增速 4.3% 线下渠道增速 2.9% 主要快消大类增速 主要快消大类1-2月市场表现 No.1酒类 全渠道增速 6.0% 线下渠道增速 -0.6% 2401+02vs.2301+02 No.3个人护理 全渠道增速 3.5% 线下渠道增速 -10.5% No.5家庭护理 全渠道增速 2.5% 线下渠道增速 -6.4% 受益于春节消费驱动，酒类、饮料和零食大类在全渠道都有不错表现，其中酒类全渠道增速达6%，主要是由线上增长带动 尼尔森IQ快消月报 2024年2月号 No.4零食 全渠道增速 3.4% 线下渠道增速 -7.3% No.6粮油主食 全渠道增速 -0.9% 线下渠道增速 -4.8% No.8乳品 全渠道增速 -6.1% 线下渠道增速 -10.2% No.7母婴用品 全渠道增速 -3.4% 线下渠道增速 -14.9% ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 主要饮料酒水品类增速 主要饮料酒水品类线下市场增速 YTD2402 饮料大类在线下表现超过了酒类，其中表现最好的即饮茶品类，增速接近20%。其次为功能饮料，增速接近10%。 酒类在线下市场中表 现最好的是啤酒。 即饮茶功能饮料包装水即饮咖啡 啤酒 尼尔森IQ快消月报 2024年2月号 果汁 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20% ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 电商专题 抖音电商带动了电商的整体增长，其带动作用贯穿主要快消大类 综合电商（不含抖音） 4.4%+ 分品类线上渠道增速 整体电商（含抖音） 20.7% YTD2402 整体电商（含抖音）综合电商（不含抖音） 45.7% 37.3% 26.7% 20.8% 22.9% 26.8%24.7%29.9% 24.8% 11.8% 15.3% 1.3% 16.4% 13.8% 11.2% 尼尔森IQ快消月报 2024年2月号 -4.8% 母婴用品饮料乳品家庭护理酒类个人护理零食粮油主食 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 问问小尼 饼干品类，线下零售渠道 销售额/千元 销售量/吨 价格/元每千克 来自深圳彭先生的 留言“期待看到饼干 品类的数据” +0.3%-5.3% -4.7%-8.8%47.449.951.9 饼干品类在23年从疫 2021年2022年2023年 2021年2022年2023年 2021年2022年2023年 情管理中恢复常态，需求侧的囤货场景相对减少；但行业整体仍保持消费升级趋势 尼尔森IQ快消月报 2024年2月号 零食各品类，线下零售渠道增长拆解 干脆小食 饼干 糖果 涨价/降价 巧克力 消费升级/降级 口香糖 新品 派 老品销量 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 问问小尼 现有产品结构变化 现有产品销售量变化：已经上市的产品的销售量的增加或者减少 •反映了已经上市的产品的需求量（包括促销影响）的变化 •反映了已经上市的产品面对综合竞争情况下的销售量变化 现有产品销售量变化 现有产品带动的销售额变化 现有产品价格：衡量平均成交单价的变化 •现有直接涨价 •包装规格变化导致的平均单价变化 现有产品 价格变化 现有产品结构：衡量消费升级/降级 •消费者主动（主动想买更其他价位产品）选择更高/更低价位的产品，导致整体平均成交单价变化 •消费者被动选择（无法买到原有产品）更高/更低价位 的产品，导致整体平均成交单价变化 现有 产品结构和价格变化 过去24期未出现过的新品上市：衡量新品上市的增长驱动 •新品上市并产生销量，带动品类整体销售额增长 新品上市带动的销售额增长 销售额 变化 增长驱动力拆解（按新品/老品进行拆解）是尼尔森IQ常用的经典增长分析模型之一，通过精确到单品级别的逻辑判断，可以帮助厂商精确衡量每个品类的增长模式 尼尔森IQ快消月报 2024年2月号 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 NIQ快消月报术语定义 渠道: 大卖场：营业面积通常大于6000平方米，至少有20个或以上的有收银机的收银台；自选 服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 大超市：营业面积通常大于1000平方米，有收银机的收银台；自选服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 小超市：营业面积通常小于1000平方米，有收银机的收银台；自选服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 便利店：营业面积通常小于500平方米，出口有收银机。自选服务形式，可能提供购物篮； 有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上；通常是连锁集团的成员店；营业时间为16小时或以上 食杂店：至少售卖一种包装食品，也可能售卖香烟，酒或饮料 城市级别: 重点城市:北京，上海，广州，成都 A类城市:18个省会城市和重庆、天津两个直辖市，以及三个沿海城市：大连、青岛、深圳 B/C/D类城市：地级市/县级市/县城 品类定义: 个护：头发护理，皮肤护理，口腔护理，卫生纸，卫生巾，湿纸巾，安全套，润唇膏等 家庭护理：包括消毒液，洗衣液/洗衣粉，电子驱蚊用品，驱虫用品，空气清新剂，电池， 洗碗液，衣物柔顺剂，家具清洁用品等 饮料：包装水，亚洲传统饮料，果汁，功能性饮料，即饮咖啡，即饮茶，茶包茶粉，汽水等 乳品：液态奶，酸奶，奶粉，即饮豆奶，豆奶粉等 零食：包装巧克力，散装巧克力，包装糖果，散装糖果，干脆小食，饼干，口香糖，棒棒 糖，派类，果冻布丁等 粮油主食：食用油，酱油，早餐燕麦，冷冻点心，即食面，即食粥，面条，包装面粉，包装米等 母婴：婴儿麦片，婴儿营养食物，尿不湿，奶瓶，婴儿配方奶粉，羊奶粉等 酒类：白兰地，啤酒，葡萄酒，威士忌，伏特加等 如需了解更多品类数据，欢迎咨询： 尼尔森IQ快速消费品研究经理曾一光138-8042-1082 yiguang.zeng@nielseniq.com ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9