化工行业新材料周报：本周赖氨酸、苏氨酸、环氧树脂涨价；5月动力锂电池装机同比+41.2%/环比+12.6%

化工行业新材料周报（2024年6月17日至2024年6月23日）

核心观点

本周，化工行业新材料市场呈现多样化趋势。具体分析如下：

1. 材料价格变动

• 赖氨酸：国内98%级市场价10.27元/公斤，环比增长1.18%，主要受供给端开工率提升和需求端刚需采购影响。
• 苏氨酸：国内苏氨酸市场价10.14元/公斤，环比增长0.90%，市场供需格局略有改善。
• 环氧树脂：报价12800元/吨，环比增长0.31%，市场供需平衡，价格温和上涨。

2. 锂电行业动态

• 动力锂电池装机：5月装机量39.9GWh，同比增加41.2%，环比增加12.6%，显示市场需求持续增长。
• 锂电池细分市场：三元锂电池和磷酸铁锂电池分别占据一定市场份额，三元锂电池装机量同比增长14.7%，环比增长4.3%，磷酸铁锂电池则分别增长54.1%和15.8%。

3. 其他材料动态

• 电子气体：SK Materials公司硅烷泄露事件，硅烷作为关键原材料，其供应稳定性受到关注。
• 再生行业：随着航空燃料目标的实施，对UCO的需求预计将大幅增加，欧洲和美国均通过进口以满足需求缺口。
• 风能材料：碳纤维产品价格保持稳定，市场需求平稳。
• 氢能源：国家发改委的天然气新政对氢能产业释放利好信号。

4. 风险提示

• 政策执行不及预期的风险、技术创新进度低于预期的风险、原料价格剧烈波动的风险。

关注重点标的跟踪

• 新材料行业本周整体表现，重点关注标的包括赖氨酸、苏氨酸等关键原料的价格变动及市场动态。

交易数据概览

• 行业价差百分位过去8年10.81%，环比下降0.71%，显示行业整体处于较低价差状态。
• 新材料指数本周跑输大盘，环比-0.74%，同比+13.30%，市场表现相对平稳但略显疲软。

新材料子板块基本面跟踪

（一）磷化工：本周磷酸铁锂价格下跌

（二）氟化工：本周6F价格下跌

（三）锂电辅材：国产高性能材料有望迎来市场放量

（四）光伏材料：本周EVA、三氯氢硅价格下降

（五）风电材料：本周碳纤维产品价格保持稳定

（六）氢能源：国家政策支持下，氢能产业前景乐观

（七）合成生物：本周赖氨酸、苏氨酸价格环比上涨

（八）再生行业：本周国内废油脂生物柴油价差环比下降

（九）可降解塑料：PBAT价格价差环比提升

（十）纯化过滤：传统领域稳步增长，新兴领域快速发展

（十一）电子气体：本周氮气价格下跌

（十二）封装材料：台积电先进制程和先进封装可能带动材料价格上涨

（十三）湿电子化学品：本周电子级双氧水价格保持稳定

（十四）光刻胶：国产替代成为未来发展趋势

风险提示

• 政策执行风险、技术创新风险、原料价格波动风险

行业基本数据概览

• 行业占比、股票数量、总市值、流通市值等数据表明行业规模和市场关注度。

相关研究报告概览

• 历史回顾、行业趋势预测、政策影响分析等。

结语

本周化工行业新材料市场呈现出多元化发展态势，价格波动、政策导向、技术创新等多因素交织影响市场动态。重点关注材料价格变化、锂电池装机量增长、电子气体供应稳定性、再生行业需求增长、氢能源政策利好等关键点，同时警惕政策执行风险和技术创新风险，以及原料价格波动带来的不确定性。