《祈飞观察》抖音2023年内衣行业趋势洞察报告-20240226

抖音2023年行业报告—— 内衣行业趋势洞察 出品方：发布时间：2024年2月26日 目录 02 01 内衣市场电商大盘内衣市场趋势洞察 04 03 内衣品牌案例分析内衣品牌营销建议 PartOne 内衣市场电商大盘 2月份开始爆发，销售集中在春夏季，少女文胸为高增速潜力赛道 市场大盘：2023年抖音内衣市场GMV超130亿，同比增长95.0%，呈快速增长趋势；女士内衣同比增长85.8%，少女文胸同比增长515.4%，增速高于行业水平，该赛道增长空间大 女士内衣的销售额占比93%，为核心品类，2-5月增速较快，2月份同比增速最高，达198.6%，上半年销售高点在5月份；全年销售高点主要集中在5-7月，GMV占比达31.5% 2023年抖音内衣市场销售额月度趋势及同比增速分布 女士内衣少女文胸整体同比增速 女士内衣203年同比增速：85.8%少女文胸2023年同比增速：515.4%整体2023年同比增速：95.0% 198.6% 180.5% 143.1% 151.8% 139.4% 121.9% 92.4% 54.6% 61.3% 49.4% 67.3% 18.0% 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 情人节/520礼赠场景助力生意爆发，视频增速超500%，可加大布局 市场大盘：2023年1-6月抖音内衣市场销售额突破68亿元，5月份单月突破14亿元，借势520礼赠场景，情侣送礼带来销售额的快速增长，同比增速在100%以上。销售前置布局，2月销售开始爆发，整体同比增速最高，同比增长198.6%，借势情人节带动生意爆发。内衣市场两大核心品类中，少女文胸的同比增速远高于女士内衣，最高增速达881%，具有较好的发展潜力 销售渠道：以直播为主，直播销售额占比最高；其次是商品卡渠道，占比每月逐步提升；视频销售额占比最低但增速最快，各个月份增速均在100%以上，存在较大的布局机会 2023年1-6月抖音内衣市场销售额及增速分布 女士内衣少女文胸女士内衣同比增速少女文胸同比增速 478.30%881.07%725.26%852.56% 371.29%329.69% 193.67%142.78%165.09%125.74%109.23% 138.07% 整体同比增速： +143.1% 整体同比增速： +198.6% 整体同比增速： +151.8% 整体同比增速： +180.5% 整体同比增速： +139.4% 整体同比增速： +121.9% 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月 1月份销售构成 占比 YOY 2月份销售构成 占比 YOY 3月份销售构成 占比 YOY 4月份销售构成 占比 YOY 5月份销售构成 占比 YOY 6月份销售构成 占比 YOY 视频 1.59% 165.35% 视频 1.35% 548.80% 视频 2.06% 456.56% 视频 2.64% 616.82% 视频 2.77% 572.19% 视频 2.93% 493.46% 直播 88.48% 152.55% 直播 88.65% 222.06% 直播 87.48% 175.73% 直播 84.76% 194.12% 直播 82.87% 146.33% 直播 81.39% 121.40% 商品卡 9.93% 80.66% 商品卡 10.00% 73.56% 商品卡 10.45% 37.18% 商品卡 12.60% 94.96% 商品卡 14.36% 85.94% 商品卡 15.68% 100.98% 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-6月，2022年1-6月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 主要集中在50-200元低价区间，抹胸品类价格较低，均在100元以下 内衣市场核心品类热卖商品价格带分布中：价格差异较小，主要集中在50-200元；女士内衣中，文胸套装价格带较高，100-200元占比最大；抹胸的价格带较低，50-100元占比最大，其次是0-50元，0-100元价段占比超90%；文胸、文胸套装、少女文胸的价格主要集中在100-200元，占比均超3成 2023年抖音内衣行业细分品类热卖商品价格带分布 品类 各品类热卖商品不同价格区间销售额及占比 0-50元 50-100元 100-200元 200-300元 300-500元 ＞500元 销售额（万元） 占比 销售额（万元） 占比 销售额（万元） 占比 销售额（万元） 占比 销售额（万元） 占比 销售额（万元） 占比 文胸 35467 9.31% 144937 38.06% 128656 33.79% 64196 16.86% 6637 1.74% 871 0.23% 文胸套装 915 2.41% 9927 26.15% 14403 37.95% 11083 29.20% 1505 3.96% 124 0.33% 抹胸 665 32.90% 1226 60.67% 130 6.44% / / / / / / 少女文胸 7269 20.18% 14099 39.14% 13882 38.54% 739 2.05% 21 0.06% 14 0.04% 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 维多利亚的秘密、幸棉、Ubras、俞兆林均布局双品类，表现突出 2023年1-6月女士内衣、少女文胸内衣市场TOP20品牌中，女士内衣TOP20品牌销售金额指数要远高于少女文胸。其中幸棉、维多利亚的秘密、Ubras（likeuu）、俞兆林4个品牌布局双品类，且排名上榜前20，表现亮眼；女士内衣TOP20品牌上半年销售金额指数均在6000万以上，其中排名前三的品牌销售金额指数达3亿以上，占据较多的市场份额；少女文胸中的幸棉品牌上半年销售金额指数达1亿以上，远高于其他品牌，其余TOP5品牌销售金额指数在2000万元以上 2023年1-6月抖音内衣市场销售金额指数TOP20品牌——女士内衣vs少女文胸 女士内衣 少女文胸 排名 品牌 销售金额指数（万） 排名 品牌 销售金额指数（万） 排名 品牌 销售金额指数（万） 排名 品牌 销售金额指数（万） 1 MiiOW/猫人 36,873 11 秘画 12,350 1 Luckmeey/幸棉 16,782 11 藏色天青 760 2 VICTORIA’SSECRET/维多利亚的秘密 36,630 12 LANSWE/浪莎 10,788 2 OEING 3,387 12 ainianhome/爱念家 742 3 ubras 35,358 13 千奈美 10,229 3 MUSITING/慕偲汀 3,038 13 MIANSHIMAN/棉诗曼 697 4 SDIBANNY/圣迪班尼 24,756 14 曼妮芬 9,040 4 aomeifen/奥美芬 3,035 14 奈妍妮 658 5 唯一俏 23,241 15 芬腾 8,108 5 likeuu 2,637 15 Yalosiphy/雅洛丝菲 650 6 多情猫 18,707 16 yina/一娜 8,014 6 CaiQiao/彩桥 1,154 16 兰盼 608 7 雨范 18,559 17 WENZHIMI/玟之蜜 7,547 7 Annphia/安菲雅 1,063 17 只想宠你 605 8 舒适果 14,578 18 YUZHAOLIN/俞兆林 6,871 8 Beidichun/贝迪纯 974 18 涵人雅 602 9 JM/中脉 13,697 19 Luckmeey/幸棉 6,779 9 GEYINGBEI/歌英贝 968 19 小春更 565 10 AIMER/爱慕 12,860 20 星芝亮 6,581 10 VICTORIA'SSECRETPINK 817 20 YUZHAOLIN/俞兆林 506 数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-6月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 2023年女士内衣、少女文胸内衣市场热卖产品关键词搜索中，用户通过搜索”收副乳“所带来的销售额最多，达到15亿元以上。其它热搜词为聚拢、无痕、美背、大胸显小、轻薄透气等，说明用户在选择购买内衣时会更关注穿戴上身的效果和视觉体现，追求穿戴有型、舒适 内衣市场关键词 关键词 销售额（万元） 销售额占比 典型产品 产品卖点 收副乳 155808 34.11% 唯一俏韩少文内衣 主打收副乳、防下垂、塑形等卖点 聚拢 97282 21.30% 多情猫小胸聚拢型文胸 主打聚拢、矫正等卖点 无痕 73824 16.16% 秘画无痕全罩杯文胸 主打无痕卖点，避免勒痕 美背 39349 8.61% OEING美背无肩带内衣 主打美背卖点，主要搭配礼服、礼裙等使用 大胸显小 15505 3.39% Ubras大胸显小内衣 主打大胸显小、显瘦等卖点，适合大胸人群 轻薄透气 15133 3.31% 千奈美薄款薄款运动内衣 主打轻薄透气、凉感等卖点，适合夏季使用 承托力强 9600 2.10% 维多利亚的秘密反重力文胸 主打承托力强卖点，不跑杯等卖点 调整身型 7971 1.75% 圣迪班尼调整型内衣 主打调整身型卖点，适合青春期少女 发育期 6690 1.46% 优心氧学生款内衣 产品主要为发育期少女所设计 舒适 5508 1.21% Ubras舒适内衣家居服套装 主打舒适卖点，产品多为家居服、泳衣等设计 无钢圈 4758 1.04% 蕉树无钢圈美人条V领内衣 主打无钢圈、无尺码等卖点 性感 4631 1.01% 好奇蜜斯性感法式蕾丝内衣 主打性感卖点，多为情侣赠礼所设计 小胸显大 4435 0.97% 幸棉蜜桃杯外扩内衣 主打小胸显大卖点，适合小胸人群 背心 3854 0.84% 维多利亚的秘密小背心套装 产品多在冬季热卖，主打保暖卖点 运动 115 0.03% 奥康运动内衣套装 产品多为运动场景设计，主打防震卖点 2023年抖音内衣市场热卖商品关键词词云图2023年抖音内衣市场热卖商品标题关键词分布 数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：服饰内衣/内衣裤袜/女士内衣，服饰内衣/内衣裤袜/少女文胸。 价格集中在50-200元，胸型调整为核心功能卖点，猫人品牌占2个 整体情况：女士内衣的热卖单品价格较低，主要集中在50-200元之间，产品主要功能集中在大胸显小和小胸聚拢；猫人品牌热卖产品占2个。唯一俏【韩少文内衣】产品价格最高，达到178元，且最为热卖；100元以下产品占5个，100-200元产品占5个 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 2023年抖音内衣市场销售额TOP10热卖商品——女士内衣 唯一俏【韩少文内衣】大胸显小轻薄款内衣无钢圈大码收副乳上托文胸品牌：唯一俏 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 价格：178元 洋奢爆款文胸大胸显小美背收副乳防下垂调整型防震内衣品牌：洋奢 价格：79.9元 舒适薄款收副乳调整型文胸防下垂无钢圈文胸无痕内衣女品牌：欧奈诗 价格：159元 无钢圈内衣女士轻薄透气大胸显小全罩杯薄款运动调整型提花大码品牌：千奈美 价格：149元 内衣半杯女无痕厚款小胸聚拢显大上托防下垂文胸无钢圈美背无肩带品牌：OEING 价格：79.9元 纤型【第四代升级版】调整型内衣矫正聚拢收副乳防下垂女士聚拢文胸品牌：纤型 价格：169元 内衣女小胸聚拢型文胸胸罩