童装童鞋-《祈飞观察》第4期行业精选
祈飞观察 04期 行业精选——童装童鞋 童装童鞋-行业发展现状 content 童装童鞋-消费者洞察 童装童鞋-趋势赛道 童装童鞋-行业现状 一、中国童装童鞋行业市场规模： 2023年预计超3800亿元，为母婴消费最大品类，占比超26%，趋势良好 9.80% 2018-2023年中国童装童鞋市场规模及增速 市场规模（亿元）同比增速（%） 12.30%7.97%7.04% -8.65% 2918 3204 2927 3287 35493799 20182019202020212022E2023E 数据来源：欧睿咨询，统计时间：2018-2023年，其中2022年、2023年数据为预估值。 二、中国童装童鞋行业驱动发展三大因素： 小童/中大童人口稳定、母婴市场规模持续增长、年轻家庭母婴消费提升 数据来源：国家统计局、母婴研究院、前瞻研究院。 注释：幼童（1-3岁）含1岁，其他类推；年轻家庭指90、00后为父母的家庭。 三、中国童装童鞋行业发展四大挑战： 生育水平走低、行业缺乏品牌经营理念、产品同质化、缺乏专业面料 四、中国童装童鞋行业发展五大趋势： 关注环保安全、关注品牌知名度、多领域竞争格局、场景化、周边延伸 资料来源： 《2022淘宝天猫服饰行业趋势白皮书》 《嘉世咨询-2022童装服饰行业简析报告》 童装童鞋-消费者洞察 一、童装童鞋消费者画像： 30-39岁为主力人群，20-29岁年轻消费者购买粘性/购买丰富度快速提升 数据来源：淘宝天猫数据。 二、童装童鞋消费者理念变化： 更关注孩子和自我的情感需求，文化认同感、社会责任感不断增强 数据来源：童装童鞋消费者调研，N=1330；Q：请问以下哪项描述符合您对童装童鞋的消费理念，N=1012 三、童装童鞋消费者决策因素： 颜值为关键因素，年轻家长更重穿衣仪式感，熟龄家长偏好运动/户外 家长消费角度：20岁+年轻家长更关注颜值和搭配，品牌心智有待教育；30岁/40岁+家长 更关注功能科技，关注品牌知名度； 宝宝成长角度：小龄宝宝的家长更关注功能科技、品牌知名度；随着宝宝年龄增长，颜值和搭配需求逐渐提升。 数据来源：童装童鞋消费者调研，N=1330；Q：以下哪项描述更符合您平时童装童鞋的消费关注点 消费场景细分多元，年轻家长更愿意为节日仪式、出游、居家等场景买单；熟龄家长更愿意为运动、户外场景买单。 资料来源： 《2022淘宝天猫服饰行业趋势白皮书》 《嘉世咨询-2022童装服饰行业简析报告》 童装童鞋-趋势赛道 一、童装童鞋秋冬十大赛道趋势表现： 潮流风格/儿童体育/功能科技为前三，国风国潮/专业呵护为机会赛道 3大机会赛道 3大主力赛道 数据来源：淘宝天猫数据。统计时间：2022年秋冬同比2021年秋冬。专业呵护赛道包含：哈衣爬服、发育内衣等品类。 二、童装童鞋秋冬类目趋势表现： 羽绒服/运动鞋等刚需品类为主，家居服/民族服饰为机会类目 机会品类 刚需品类 数据来源：淘宝天猫数据。统计时间：2022年秋冬同比2021年秋冬。专业呵护赛道包含：哈衣爬服、发育内衣等品类。 三、童装童鞋细分品类销售趋势： 儿童内衣裤赛道增速显著，儿童水晶鞋/亲子鞋/学步鞋市场机会大 童装细分品类销售趋势 机会品类主力品类 亲肤概念兴起，带动增长 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手。统计时间：2022年1-10月，同比2021年1-10月数据。 童鞋细分品类销售趋势 机会品类 优势远高于其他品类 数据来源：蝉妈妈，统计平台：抖音。统计时间：2022年10月-2023年9月。 资料来源： 《童装童鞋行业2023年秋冬趋势白皮书》 《果集：2022年1~10月童装品类社媒渠道发展洞察》《抖音电商童鞋行业报告-蝉妈妈》 童装-天猫户外童装市场 一、户外童装市场大盘： 2022年户外童装市场销售额达5.3亿元，儿童防晒服/羽绒服增速显著 2021.1-2023.2户外童装市场线上销售额（万元） 二、户外童装细分类目趋势： T恤、儿童滑雪服增速亮眼，消费者对户外服装功能性更加关注 高增速品类 主流品类 三、户外童装高增长品牌： 北面市场份额最高，优衣库增速最快，巴拉巴拉销售额&增速双双增长 高增速品牌 高增速品牌 销售额TOP3品牌 资料来源： 《童装童鞋行业2023年秋冬趋势白皮书》 《果集：2022年1~10月童装品类社媒渠道发展洞察》《抖音电商童鞋行业报告-蝉妈妈》 童鞋-抖音运动童鞋市场 一、童鞋-运动鞋市场销售趋势： 季节性特征显著，安踏儿童领跑市场，成人运动品牌旗下童鞋增势强劲 每年的3、8月为增长爆发期，布局前置 数据来源：蝉妈妈。统计平台：抖音。统计时间：2021年1月-2023年9月。 二、童鞋-运动鞋市场价格带： 100元以下竞争激烈，300元以上高端价格机会空间大，斐乐暂时领先 品牌竞争向高价格区间转移 500元以上增速显著，空间大 数据来源：蝉妈妈。统计平台：抖音。统计时间：2021年1月-2023年9月。 200元以下低价竞争较激烈，巴布豆、阿童木等品牌集中在100元以下价格带；特步、安踏、乔丹等成人运动品牌旗下童鞋，竞争往高价走，300以上高端市场被斐乐占领。 数据来源：蝉妈妈。统计平台：抖音。统计时间：2021年1月-2023年9月。 三、童鞋-运动鞋材质分布： 安全/舒适十分重要，相关材质贯穿全价格段，高价格段满足功能性需求 支撑力强、防滑耐磨、舒适透气、防撞包头贯穿全价格段，当属童鞋运动鞋核心功能；随着价格提升，柔软回弹、减震缓震、拒水强透气等更高需求出现。 资料来源： 《童装童鞋行业2023年秋冬趋势白皮书》 《果集：2022年1~10月童装品类社媒渠道发展洞察》《抖音电商童鞋行业报告-蝉妈妈》 童装童鞋-热门资讯 一、天猫&抖音童装行业双十一预售品牌榜单： 巴拉巴拉占领双平台榜首位置，抖音竞争激烈，上榜品牌类型多样 天猫双十一童装预售品牌榜单 2023天猫双十一童装预售榜中，上榜品牌以知名品牌、成人品 牌旗下童装品牌为主： 「巴拉巴拉官方旗舰」第六次蝉联天猫童装预售榜第一品牌， 「保姆鹅旗舰店」从去年10名开外上升到今年TOP10，值得关注； 上榜店铺中，「minipeace旗舰店」、「anta安踏童装旗舰店」、「teenieweeniekids旗舰店」、「FILA童装旗舰店」与「minibala官方旗舰店」都属于成人品牌童装线，说明成熟的服装品牌用心经营童装业务具有事半功倍的效果。 数据来源：知衣数据。统计时间：2023年10月24-10月31日，天猫平台预售榜单。 2023抖音双十一童装预售榜中，上榜品牌类型较多，包括知名品牌、达人、设计师、产业集群品牌在内的代表品牌均上榜： “巴拉巴拉”成为抖音双十一童装预售榜排名第一品牌； 淘系起家的“辰辰妈”，排名第二；具备IP属性的“迪士尼”、“史努比”分别排名第三、第五； 羽绒服品牌“高梵”、“雅鹿”、“鸭鸭”纷纷上榜，分别位列第四、第六、第七；“悠悠童话”依靠产业集群优势（湖州织里），定制生产，排名第八。运动品牌“安踏”旗下童装品牌排名第九；“嗒囜DaNin”设计师品牌上升至第十位。 数据来源：蝉妈妈。统计时间：2023年10月20-10月30日，抖音平台预售榜单。 童装童鞋-热门资讯 二、巴拉巴拉品牌持续创新之路： 从产品、渠道、营销多维度进行创新，全链路重塑消费者体验 诞生于2002年的巴拉巴拉，一直秉承着“童年不同样”的核心理念，与消费者进行品牌沟通。巴拉巴拉凭借其“更懂成长”的优势，以产品、渠道、营销等多维创新，全链路地更新着 “触达-购买-使用”的消费体验。 1、坚持设计、科技创新，打造“更懂成长的产品”。 在产品上，巴拉巴拉全面贯彻着“最懂成长的儿童时尚品牌”这一定位，确立了核心五大品类（连衣裙、鞋品、羽绒服、裤装、balaT），同时细分出多条产品线，如中大童、幼童、婴童用品等，持续推进着“品类品牌化”，为孩子们带来更安全、舒适，更符合其成长需求和审美要求的服装。 在面料研发上，巴拉巴拉与德永佳、优可丝、台北新材、三元控股等全球顶尖面料科技公司合作，研发了品牌专属的“bala-Fit”面料科技体系，全面涵盖防护、凉感速干、易打理易去污、蓄热保暖四大面料技术，不断延伸消费者着装场景，带来更好的体验。 在设计上，以儿童视角洞察为导向迭代设计创意，与知名设计师联手，与北京服装学院、东华大学等各大设计高校长期合作，坚持以法国巴黎与韩国首尔为重要立足点，汲取东西方时尚创意资源等。 2、全域渠道升级，打造更懂成长的体验。 《2022年线下购物中心消费者洞察》显示，90后、00后的20-39岁青中年占比达65.8%，年轻人成为购物中心核心消费人群。早在2012年，巴拉巴拉就洞察这一趋势，开始加大购物中心的布局。经过10多年的渠道结构升级和持续优化，形成专卖店、百货店、购物中心、奥特莱斯及电子商务全渠道发展格局。 截至2023年5月底，在24城市5万方以上购物中心内，巴拉巴拉购物中心门店数量占总门店数量已接近1/4。考虑到不同城市商业繁荣度的不平衡，巴拉巴拉在门店扩张模式上进行了城市差异化布局：一线城市主要是直营店，强二线及二线以下城市则是加盟店，形成了“直营：加盟=1:9”的版图。 此外，门店升级成为巴拉巴拉品牌形象提升的重要一环，目前，巴拉巴拉全域数字化零售门店在北京、上海、温州、长沙、佛山五城同开，实现品牌形象与体验的升维。 3、营销升级，不断焕新品牌活力，推动“童年不同样”全新理念的传播。 巴拉巴拉在营销上擅长“借品牌大事件及IP跨界，源源不断地为设计注入灵感”，同时借势推动品牌理念的传播。。 2023年4月，Balabala携手抖音电商发起2023春夏“抖in潮童秀”，以以童趣元素构建亲子时尚样本；此外，还与哆啦A梦、迪士尼以及苏州博物馆、敦煌博物馆、梵高博物馆等IP合作，以“balaT”“连衣裙”为载体，打造品牌印记。 祈飞观察是由祈飞行业研究团队推出的行业洞察服务，通过公开资料整理、自主研究等方式，聚焦直播电商/大服饰行业等领域，定期输出行业最新动向/前沿趋势/热门玩法等内容，为业务发展/策略制定等决策提供关键信息，赋能业务增长。 出品方：祈飞行业研究团队撰写者：绣球 审核团：宁缺/绣球 研究合作：项目组可联系宁缺/绣球，进行需求沟通/评估，通过后可进行立项推进
