2023年抖音平台宠物保健品行业趋势洞察

2023年抖音平台 宠物保健品行业趋势洞察 果集数据·行业研究部 ©2023Guoji.Allrightsreserved. 研究说明 研究范围 本报告重点研究宠物保健品行业，通过分析宠物保健品类的格局，洞察用户群特点，拆解品牌的营销打法案例，解读整体行业营销趋势；根据产品功能，品类包含猫狗宠物的肠胃调理类、护肤美毛类、健骨补钙类、综合营养等细分品类； 数据说明 本报告数据来源于社媒分析平台「飞瓜数据」，选取周期内抖音等平台数据进行趋势研究所得，数据统计周期为2023年1月-10月；基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归飞瓜数据所有。飞瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得飞瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其相关法律责任。 益生菌、健胃消食、护肠护胃产品等 肠胃调理 乳酸钙、免疫制剂、护关节、促成长产品等 美毛磷脂、化毛膏、泪痕片、各类美毛营养膏产品等 护肤美毛 宠物奶粉、各类微量元素、维生素、复合补剂、氨基酸产品等 综合营养品 健骨补钙 *图片来源：互联网公开资料。 2023抖音宠物保健品行业趋势洞察报告 01 行业大盘 行业趋势：居民可支配收入上升带动家庭养宠支出提升 随着经济水平的不断提高，我国居民人均可支配收入2022年已超过5万元，仍保持着不断增长的态势，而养宠支出也随之增加，中国每户家庭平均养宠支出在2013-2022年达到了15%的年复合增长率。 +15% 48,66551,133 39,546 43,05242,964 30,704 33,221 35,806 26,27328,605 +8% 2013-2022年中国居民人均可支配收入单位：元 2013201420152016201720182019202020212022 2013-2022年中国每户家庭平均养宠支出单位：元 160 166 151 129137 107 85 49 56 60 2013201420152016201720182019202020212022 行业趋势：宠物保健品市场增长迅猛，消费途径向抖音迁移 2023年抖音宠物保健品市场规模指数约为 5587.3，同比增长达367.8%，品类销售呈逐月持续增长趋势，消费者购买习惯正逐步向抖音平台迁移。 销售额指数 5,587.3 同比 +367.8% 352.8% 197.3% 2022销售指数2023销售指数同比增幅 420.0% 376.8% 270.6%241.2%253.0% 493.7%468.7% 3 40 78.8% 销量指数 169.3 同比 +565.5% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 细分类目：猫类保健品增速高于狗类，毛发养护是主要市场 2022-2023猫、狗保健品销售指数趋势 狗 猫 狗 猫 2022销售指数2023销售指数 相比2022年1-10月，猫狗保健品均呈现明显的增长趋势，猫保健品的销售指数增长了11.05倍，增速高于狗保健品的3.34倍，猫主人对宠物保健的关注程度在快速提升；从细分品类来看，猫品类的增长主要集中在猫化毛膏、猫软磷脂和猫氨基酸等产品，表明猫的毛发健康是当前市场的主要需求；狗品类方面，狗奶粉、狗卵磷均占据重要份额，消费者对幼犬的精细喂养意识正在提升。 16.82% 13.87% 52938.4% 2023宠物保健品细分品类规模占比 2023占比同比增幅 % 8.72%8.26% % 7.51%7.10% 6% 24896.6% 8272. 6.14% 4.56% % 3.69%3.67% 1.14%8694.5% 2140250.10%0 狗奶粉 猫化毛膏/化毛球片 猫卵磷脂/鱼油/海藻粉 猫氨基酸/维生素/钙铁锌 狗卵磷脂/鱼油/海藻粉 猫特色保健品 狗氨基酸/维生素/钙铁锌 猫狗通用营养膏 狗特色保健品 109.1 991.0 813.1 % 猫奶粉 338.1 % 142.8 1467. 6% 狗益生菌 315.7 0.69%0.59%0.26% % 猫益生菌 狗营养膏 猫营养膏 1237.8%101.1% 潜力品类销售平 猫营养膏 狗特色保健品 风口 均线品类 猫卵磷脂/鱼油/海藻粉 猫氨基酸/维生素/钙铁锌 猫狗通用营养 猫益生菌狗益生菌狗营养膏猫奶粉 冷门2000000 膏狗卵磷脂/鱼油/海藻粉猫化毛膏/化毛球片增幅平均线 狗氨基酸/维生素/钙铁锌狗奶粉 猫特色保健品 400000060000008000000红海 细分类目机会：猫软磷脂与猫氨基酸成为热门风口品类 60000% 50000% 40000% 30000% 20000% 品类 10000% 0% 0 品类 猫软磷脂、猫氨基酸等品类规模较高，且增幅明显，显示出旺盛的市场需求，是值得重点关注的风口品类；狗奶粉、猫化毛膏等销售额高，但是增幅较低的品类，正处于相对饱和的红海市场；而猫营养高、狗特色保健品等增幅较高，但销售规模尚处于初期阶段的品类，显示出较大的市场潜力，可通过市场教育和宣发取得更多增长机会； 02 市场格局 市场格局：大批品牌入局抖音，良性竞争带动市场规模增长 2023年大批新品牌入局，品牌数量增长超6倍，商品上架数达到15.49万，抖音前3、5、10品牌市场份额被稀释近一半，在竞争加剧的同时，前10名品牌销售额指数增长超过100%，品牌活跃的同时带动市场的整体规模良性增长。 CR3 65.26% 7,794 34.97% 19,540 2022年 2023年 CR5 76.35% 9,119 43.75% 24,445 10,790 CR10 .35% 55.55% 31,038 90 2022至2023市场集中度变化2022至2023销售额指数变化 商品数 15.49万 同比 +419.8% 活跃品牌数 478 同比 +613.4% *数据来源：飞瓜数据·抖音版，统计时间：2023年1-10月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考 市场格局：国货品牌占据主导地位，新锐品牌机会不断 排名 品牌 猫/狗保健品销售额指数 同比排名变化 国籍 成立年份 客单价 1 麦富迪 1094.5 - 国货 2006 47.6 2 加里卡 563.0 - 国货 2020 51.2 3 MAG 296.5 ↑2 国际 2010 150.2 4 In－Plus/麦德氏 258.9 - 国际 1980 103.1 5 纽维特 231.6 NEW 国货 2022 10.9 6 普安特 207.7 ↑43 国货 2007 28.3 7 都乐时 128.9 NEW 国货 2022 136.7 8 维倍思 119.9 ↓2 国际 1980 45.7 9 红狗 103.9 ↑5 国际 2010 21.1 10 宠康源 99.1 ↓7 国货 2017 43.6 11 VCare宠物 98.8 NEW 国际 2023 36.2 12 爱纳它 97.0 ↓1 国货 2016 43.5 13 申亚威能 84.2 NEW 国货 2015 27.9 14 ALICAN 82.3 ↓1 国货 2020 96.8 15 恩倍多 74.3 NEW 国货 2014 120.6 16 杰维士 69.5 NEW 国货 2021 45.8 17 亲昵 61.4 ↑16 国货 2016 46.7 18 Kuanfu/宽福 56.6 ↓1 国货 2017 34.9 19 农夫牧场 56.0 NEW 国货 2016 12.9 20 喵的演讲 48.6 NEW 国货 2023 11.5 在销售前20的品牌中，宠物保健品牌“麦富迪”、“加里卡”分别以过千万、过500万的销售指数稳居前两位。从排名分布来看，国货品牌占据了榜单75%的主导地位，如麦富迪、加里卡、纽维特、普安特等，特别在8个新上榜品牌中，大部分为2010年后成立的新锐品牌；而国际品牌如MAG、In－Plus/麦德氏、维倍思、红狗等在整体排名中则相对靠前，国货品牌在榜单中占据更多席位，而国际品牌的平均影响力更强； 从客单价分布来看，国际品牌主要占据100-150元价格带，而国货品牌多集中在1-50元价格带，中高端消费市场仍有较大机会空间。 国货品牌vs国际品牌格局分布 国货品牌国际品牌 排名前5 排名前10排名前20 0 5 10 15 20 25 国货品牌vs国际品牌客单价分布 国货品牌国际品牌 11 3 2 22 0 1-50元 50-100元 100-150元 *数据来源：飞瓜数据·抖音版，统计时间：2023年1-10月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考 user-- 市场格局：新晋品牌多以护毛类产品突围 2023排名 品牌名称 品类主营商品 排名变化 1 麦富迪 羊奶粉、化毛球猫草片、维生素片 - 2 加里卡 益生菌漱口水、除臭喷雾、宠物洗澡手套 - 3 MAG 鱼油、软骨素 ↑2 4 In－Plus 鱼油、软磷脂、护毛膏 - 5 纽维特 化毛球片、面部信息素、除臭喷雾 NEW 6 普安特 化毛球片、维生素片 ↑43 7 都乐时 磷虾油 NEW 8 维倍思 化毛球片 ↓2 9 红狗 营养化毛膏 ↑5 10 宠康源 羊奶粉、维生素营养膏、排毛球片 ↓7 11 VCare宠物 磷虾鱼油 NEW 12 爱纳它 谷胺舒 ↓1 13 申亚威能 软骨素 NEW 14 ALICAN 泪痕液 ↓1 15 恩倍多 复合维生素 NEW 16 杰维士 鱼油、复合维生素 NEW 17 亲昵 软磷脂、液体钙、羊奶粉 ↑16 18 Kuanfu/宽福 羊奶粉、鱼油、软磷脂 ↓1 19 农夫牧场 鱼油 NEW 20 喵的演讲 鱼油 NEW 排名上升较快的品牌中，主营产品均以化毛球片、鱼油、及维生素为主，毛发养护需求的提升给品牌入局创造更多机会；而宠康源、宽福等排名下降的品牌，受到头部品牌麦富迪的竞争压力，其主营品类羊奶粉市场份额缩减。 0 软骨素 2 1 羊奶粉 3 1 维生素 3 2 化毛片/膏 4 0 软磷脂 2 1 鱼油 下降品牌主营产品 上升品牌主营产品 7 *数据来源：飞瓜数据·抖音版，统计时间：2023年1-10月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考 营销卖点：犬类产品主打骨关节养护，猫类产品以美毛为主 猫犬及通用型产品是主要产品类型，犬类产品相关词主要以关节、骨骼、维生素类为重点功效，卖点层面则突出“训犬师专属”等，强调专业性和特殊需求；猫类产品着重于解决猫咪的毛球问题，同时也有美毛、益脑等功效宣传；通用类产品主打美毛、护肤、肠胃调理等宠物通用需求，包括深海鱼油、爆毛粉、磷虾油、牛磺酸、复合维生素等，涉及多个方面的宠物健康。 10品类Top100热销商品关键词 9 8 7 6 5 4 3 2 1 复合维生素 牛磺酸 护肤 益生菌 肠胃调理 磷虾油 美毛 深海鱼油 益脑 美毛 吐毛球 猫草片 羊奶粉 化毛球片 训犬师专属 肠胃调理 免疫力提升 关节保健 维生素 骨胶原 软骨素 羊奶粉 0 犬类产品 猫类产品 宠物通用产品 *数据来源：飞瓜数据·抖音版，统计时间：2023年1-10月，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考 *图片来源：MidjourneyAI生成 2023抖音宠物保健品行业趋势洞察报告 03 消费者洞察 用户画像：三四线城市青少年及中年女性为主要购买群体 宠物保健品抖音电商成交用户性别分布 女性75% TGI125.13 男性25% TGI62.41 0-17 18-23 24-30 31-40 41-50 50+ 宠物保健品抖音电商成交用户年龄分布 TGI:114.0