光储充产业链周评（2月第1周）：北美可再生能源PPA持续上行，特斯拉或将与宁德时代合作在美建设储能电池厂

以下是关于研报内容的总结：

储能产业链周评

行业概览：

• 北美可再生能源PPA价格持续上涨：北美可再生能源PPA价格在2023年第四季度相比前一季度增长4%，表明市场需求强劲。
• 特斯拉与宁德时代合作建厂：特斯拉计划在美国内华达州与宁德时代合作建设储能电池厂，旨在扩大Megapack产能。

主要动态与事件：

• 储能价格与电芯库存：储能系统价格持续下降导致交货延迟，需关注原材料价格及库存消化情况。
• 东方日升与鹏辉能源业绩预告：东方日升预计2023年净利润增长40%至80%，鹏辉能源则面临91%至86%的同比下滑，主要受原材料价格波动和市场竞争影响。
• 科陆电子与通润装备业绩预告：科陆电子和通润装备的净利润同比分别下降3.8亿至5.2亿和65%至48%，原因包括重组费用增加、存货成本增加等。
• 固德威定增项目失效：固德威的定增项目因未在规定时间内实施而失效。

行业数据更新：

• 2023年全球储能装机量：具体数值未提及，但强调了全球储能市场的增长趋势。
• 峰谷电价差：2024年2月，全国各地峰谷电价差均值为0.70元/KWh，同比和环比均略有下降。
• 户储电芯价格：方形储能电芯价格稳定，但年初至今整体呈现下降趋势。

热点个股表现：

• 金盘科技、阳光电源、德业股份、盛弘股份、东方日升、固德威、禾望电气等公司股价在一周内出现下跌。

投资建议：

• 关注光伏和储能光储逆变器供应商（如阳光电源、禾望电气、固德威、德业股份、盛弘股份、上能电气）。
• 关注前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（如东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）。
• 关注原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（如宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）。
• 关注抽水蓄能设备供应和建设头部企业（如东方电气、中国能源建设）。

风险提示：

• 储能装机量可能不及预期。
• 行业竞争加剧。
• 原材料价格大幅波动。
• 政策变动风险。

市场表现：

• 上证指数、沪深300指数、储能指数均出现不同程度下跌，其中储能指数跌幅最大。

光伏和储能板块动态：

• 行情数据显示，储能板块在2024年初至今表现不佳，主要子行业如储能消防、电芯、系统、PCS、结构件、温控等均有不同程度下跌。

估值表：

• 列出了部分储能相关上市公司的估值情况，涉及智光电气、特锐德、万马股份、绿能慧充、道通科技等，显示多数公司的市盈率和市净率较低。

行业公告与要闻：

• 捷顺科技与泛充科技合作建设充电场站。
• 马来西亚计划到2025年建成1万个公共充电站。
• 广东省规划新增大量公共充电设施。
• 中国石化已在全国建设大量充换电站。
• 徐工集团合资成立新能源车充换电业务公司。

总结：

报告全面覆盖了储能产业链的关键动态、市场表现、投资建议和风险提示，重点关注了北美储能市场的增长、特斯拉与宁德时代的合作、储能价格下降导致的行业调整、部分公司业绩预告、以及储能板块的整体市场表现和估值情况。此外，还提到了充电桩行业的新增建设规划和部分公司的重要公告。报告旨在为投资者提供深入的分析和指导，以应对储能和新能源领域的复杂市场环境。