光储充产业链周评（1月第1周）：欧美电价指数持续下降，中企获海外储能项目大单

光储充产业链周评（2024年1月第1周）

主要内容概览

行业动态与市场表现

• 储能行情：本周光伏和储能领域的关键个股如金盘科技、禾望电气、固德威、东方日升、盛弘股份、阳光电源、德业股份等表现不一，涨幅和跌幅范围从-7.1%至+7.6%不等。

• 行业数据更新：欧美国家电价指数持续下降，其中美国主要州际交易所电力加权平均价格降至46.0美元/MWh，德国电价指数为82.27欧元/MWh。2023年12月，欧美公共充电桩保有量增长，但增速放缓。

• 行业动态：

  • 隆基绿能与蔚来汽车签署战略合作协议，共同推动光储充换一体站建设。
  • 中国能建签约乌兹别克斯坦储能项目群特许权协议，设计总容量为1.8GWh。
  • 宁东能源化工基地发布氢能产业发展政策，对使用绿氢的化工项目给予补贴。
  • 国家能源局公示新型储能试点示范项目，包含8个液流电池项目。

市场分析与投资建议

• 价格趋势：储能系统价格持续下探，导致海外储能项目出现不同程度的延迟交货情况。
• 投资建议：建议关注光伏和储能光储逆变器领先供应商、前瞻性布局海外市场的企业、原材料价格下降后的成本领先者、抽水蓄能设备供应和建设头部企业。

风险提示

• 储能装机量可能不及预期。
• 行业竞争加剧。
• 原材料价格波动。
• 政策变动风险。

市场数据与趋势

• 指数表现：上证指数、沪深300指数、储能指数走势分析，以及各指数2024年初至今涨跌幅情况。
• 行业个股一致预期与估值：储能行业个股的预期收益、总市值、归母净利润等数据。
• 行业细分：充电桩、PCS（功率转换系统）、温控、结构件、电芯、消防等子行业的动态与变化。

储能市场与政策

• 储能市场动态：中国能建签约乌兹别克斯坦储能项目群，宁东基地发布氢能产业政策。
• 招标与中标情况：国内储能招标容量持续增长，中标规模也在逐年扩大。
• 价格与成本：储能电芯报价稳定，国内储能系统中标均价呈趋势性变化。

市场展望

• 市场趋势：随着政策支持和技术进步，光储充产业链有望迎来更多发展机遇，特别是储能领域，预计将持续受到市场关注和投资。

结论

本周光储充产业链呈现多样化的市场动态，储能领域展现出新的合作机会和政策利好，同时面临价格波动和市场竞争的挑战。投资建议聚焦于技术领先、海外布局、成本控制能力和绿色能源转型相关的公司。市场整体保持活跃，尤其是储能板块，显示出强劲的增长动力和投资潜力。