食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2024年1月)

2024年1月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉副件行情走势27 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测31 5.2鸡品类后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测36 5.4本月肉鸭行情综述37 5.5肉鸭后市行情展望37 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测41 6.2本月猪肉行情综述42 6.3猪肉后市行情展望43 第七章水产商品市场月度行情走势分析47 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析49 第九章12月热门菜品指数分析51 第十章标杆企业推荐——皇上皇57 【近期行业活动】63 【每月寄语】64 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 1月5日，联合国粮食及农业组织发布数据显示，2023年全球食品价格较上一年均值下降13.7%；2023年12月食品价格指数为118.5点，环比下降1.5%，同比跌10.1%。2023年全年所有食品种类中只有国际食糖价格高于前一年。2023年12月，国际食糖价格指数环比降16.6%，植物油价格环比降1.4%，肉类价格环比降1%；相反谷物价格环比涨1.5%，乳制品价格环比涨1.6%。 据悉，12月，美国的CPI环比上涨了0.3%，高于预期的0.2%，同比涨幅来到了3.4%，高于预期的3.2%。美国12月Markit制造业PMI终值为47.9，预期48.4，前值48.2；由于近期订单量下滑加剧，产出分项指数终值48.1、创2023年6月份以来新低。 据悉，日本12月Markit制造业PMI终值为47.9，前值47.7；Markit服务业PMI为51.5，前值52；Markit综合PMI终值为50，前值50.4。 1月2日，标普全球发布数据，欧元区12月Markit制造业PMI终值微升至44.4，预期44.2，前值44.2，但仍然位于50的荣枯线下方。而作为欧洲经济的两大支柱，德国和法国12月PMI同样低迷，法国12月Markit制造业PMI终值为42.1、仅较前值提升0.1，德国12月Markit制造业PMI为43.3、较前值和预期的43.1提升0.2。 12月28日，最新行业数据显示，定期通过红海和苏伊士运河的集装箱船队中，有一半因面临袭击的威胁、选择避开这条航线。相较于直接通过苏伊士运河、绕道非洲的航程要多花25%的时间，这种情况若长期维持下去，可能会导致石油、食品和日用品等各种商品价格上涨。红海水域航道受阻，再加上巴拿马运河受困于干旱，在最糟糕的情况下，全球运力将减少20%。 据菲律宾媒体1226日报道，菲总统马科斯已批准将大米、玉米和肉类产品的关税减免期限延长至2024年12月底，以保持重点农产品价格稳定。菲农业部植物工业局 （BPI）最新数据显示，截至12月7日，菲2023年进口了8.6万吨大蒜、2.2万吨黄洋葱和1.1万吨红洋葱，分别占已批准进口量的51%、71%和45%。 1.2国内 1月2日，据商务部商务大数据监测，2024年元旦假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长11.0%。居民出行热情高涨，“跨年”“冰雪”主题餐饮住宿、文娱旅游、体育赛事等消费火热。部分重点电商平台住宿、餐饮销售额同比增长七成以上。 据农业农村部食物与营养发展研究所监测数据，2023年1月至9月，累计纯牛奶销量保持正向增长，低温鲜奶销量基本与去年持平，酸奶是液态乳制品中下降幅度较大的品类，降幅在10%以上。一方面，原奶产量充足；另一方面，消费者对于营养补充“基础款”乳制品——纯牛奶的需求在进一步增加，奶类由“营养补给品”向“生活必需品”转变。 2024年1月1日起，我国将对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。一是加快推进先进制造业创新发展，降低氯化锂、低砷萤石、燃料电池用气体扩散层等国内短缺的资源、关键设备和零部件的进口关税。二是保障人民生命健康，以高质量供给满足居民消费需求，对部分抗癌药、罕见病药的药品和原料等实施零关税，降低特殊医学用途配方食品等的进口关税。三是降低甜玉米、芫荽、牛蒡种子的进口关税。此外，为促进新材料产业发展，降低高纯铝出口关税。 1月3日，中国物流与采购联合会公布2023年12月份中国物流业景气指数。尽管受年末上游需求放缓和部分地区恶劣天气因素影响，物流业务量增速较前期有所放缓，但12月物流业景气指数仍企稳回升、业务量平稳增长。2023年12月，中国物流业景气指数为53.5%，比上月上升0.2个百分点。 中央农村工作会议12月19日至20日在北京召开。国家领导人对“三农”工作作出重要指示。国家领导人指出，要树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系；要守住耕地这个命根子，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，加大高标准农田建设投入和管护力度，确保耕地数量有保障、质量有提升；要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术攻关力度，改革完善“三农”工作体制机制，为农业现代化增动力、添活力；要抓好灾后恢复重建，全面提升农业防灾减灾救灾能力。 中央农村工作会议强调，抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上；支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动；适应乡村人口变化趋势，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村基础设施补短板。 12月31日，从中国物流与采购联合会了解到，2023年我国物流业迎来恢复性增长，全年社会物流总额预计达350万亿元，我国仍然是全球需求规模最大的物流市场。制造业升级、消费新业态、新能源“新三样”等重点领域需求贡献率稳中有升，电商物流、即时配送等细分领域保持较快增长。 日前，我国商务部与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国经贸主管部门通过了 《澜湄国家跨境经济合作五年发展规划（2023—2027）》。《规划》围绕在跨境经济合作领域的政策沟通、发展对接和创新性合作，就贸易投资、跨境物流、电子商务、园区建设、展览展会、中小企业、人力资源开发、经济技术交流等相关方面进行规划。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降3.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.0%。 12月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.1%；食品价格上涨0.9%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.1%，服务价格上涨0.1%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 12月份，受寒潮天气及节前消费需求增加等因素影响，CPI环比由降转涨，同比降幅收窄；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅保持稳定。 从环比看，CPI由上月下降0.5%转为上涨0.1%。其中，食品价格由上月下降0.9%转为上涨0.9%，影响CPI上涨约0.17个百分点。食品中，雨雪寒潮天气影响鲜活农产品生产储运，加之节前消费需求增加，鲜菜、鲜果及水产品价格分别上涨6.9%、1.7%和0.9%，合计影响CPI上涨约0.19个百分点。非食品价格下降0.1%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.06个百分点。非食品中，受国际油价持续下行影响，国内汽油价格下降4.7%，降幅比上月扩大1.9个百分点，影响CPI下降约0.17个百分点，是拉低CPI环比涨幅的主要因素；元旦假期出行、娱乐和家庭服务需求增加，交通工具租赁费、电影及演出票价格分别上涨4.7%和1.1%，飞机票价格由上月下降12.4%转为上涨0.4%，家政服务价格上涨0.4%；购物需求增加叠加促销活动结束，扣除能源的工业消费品价格由上月下降0.1%转为上涨0.3%。 从同比看，CPI下降0.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，食品价格下降3.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点，影响CPI下降约0.70个百分点。食品中，猪肉价格下降26.1%，降幅收窄5.7个百分点，影响CPI下降约0.43个百分点，是带动CPI同比下降的主要因素；鸡蛋、牛羊肉、食用油和禽肉类价格降幅在1.7%—8.4%之间。非食品价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.38个百分点。非食品中，中药材价格上涨17.7%，涨幅比上月有所回落；旅游和宾馆住宿价格分别上涨6.8%和5.5%，飞机票价格下降7.3%；燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降6.4%和5.4%，降幅均有扩大。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.3%；工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.2%。2023年全年，工业生产者出厂价格比上年下降3.0%，工业生产者购进价格下降3.6%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 12月份，受国际油价继续下行、部分工业品需求不足等因素影响，全国PPI环比下降，同比降幅收窄。 从环比看，PPI下降0.3%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.3%，降幅与上月相同；生活资料价格下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。国际油价继续下行，带动国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别下降6.6%、3.0%，合计影响PPI环比下降约0.18个百分点。有色金属市场需求不足，有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.3%，其中铅冶炼、铝冶炼价格分别下降2.1%、0.5%；铜冶炼价格受输入性等因素影响上涨1.4%。煤炭开采和洗选业价格持平。受成本上升等因素影响，燃气生产和供应业价格上涨2.3%。另外，农副食品加工业、纺织业价格分别下降0.7%、0.