食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考报告(2024年5月)

声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米 16 3.2小麦 17 3.3玉米 18 3.4大豆 19 3.5油料 20 3.6食糖 21 3.7咖啡豆 22 3.8水果 23 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉副件行情走势27 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测30 5.2鸡品类后市行情展望33 5.3本月肉鸭行业数据监测35 5.4本月肉鸭行情综述36 5.5肉鸭后市行情展望36 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测40 6.2本月猪肉行情综述41 6.3猪肉后市行情展望42 第七章调味品（香辛料）月度行情走势分析45 第八章4月热门菜品指数分析47 第九章标杆企业推荐——恩喜村53 【近期行业活动】59 【每月寄语】61 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 5月3日，联合国粮食及农业组织发布数据显示，受肉类以及植物油和谷物价格小幅上涨的影响，4月全球食品价格指数为119.1点，环比上涨0.3%，同比降9.6%。 俄罗斯政府5月3日在社交媒体平台发布消息称，政府决定针对甘蔗糖、甜菜糖和化学精制糖对外供应采取限制措施。限制措施实行至2024年8月31日。 4月25日，美国商务部公布数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.6%，增幅较去年第四季度的3.4%明显收窄，预期2.4%；核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为3.7%，预估为3.4%，前值为2.0%，为一年来首次环比加速。实际个人消费支出初值环比上升2.5%，预期3.0%，去年四季度终值3.3%。 4月22日，墨西哥总统洛佩斯签署法令，针对钢、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品等544项商品征收5%至50%的临时进口关税。该法令4月23日生效，有效期两年。 由联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署、欧盟等多家机构24日联合发布的最新 《全球粮食危机报告》显示，2023年全球59个国家和地区约2.816亿人面临严重粮食不安全问题，比2022年增加约2400万人。 4月23日发布的日本4月制造业采购经理人指数（PMI）初值较上月上升至49.9，而3 月的终值为48.2。此外，服务业PMI录得54.6，较3月份的54.1有所提升。 据新加坡《联合早报》网站20日报道，法国政府规定，所有零售商从7月起必须在“减量不减价”的商品上架后，贴告示提醒顾客。这个新措施针对的是“缩水式通货膨胀”现象，即商品虽然价格不变，但分量或体积缩减了。 俄罗斯中央银行4月26日宣布，维持基准利率16%不变。俄央行同时将2024年国内生产总值（GDP）增长预期上调至2.5%—3.5%。俄央行表示，相关数据表明，2024年第一季度俄经济增长继续明显快于预期。 据韩国统计厅近日发布的数据，今年4月份韩国外出餐饮物价同比上涨3%，涨幅连续 35个月高于整体物价上涨率。果蔬价格也居高不下。 1.2国内 国家统计局数据显示，一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%。冬小麦播种面积保持稳定，长势总体较好，春耕春播平稳有序推进。一季度，猪牛羊禽肉产量2490万吨，同比增长1.4%，其中，猪肉产量下降0.4%，牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.6%、0.1%、6.1%；牛奶产量增长5.1%，禽蛋产量增长1.5% 据不完全统计，截至目前，已有29个省（自治区、直辖市）公布一季度经济“成绩单”，其中16个省份的GDP增速跑赢全国平均水平（5.2%）。具体来看，吉林GDP增速达6.5%，暂时领跑全国；紧随其后的江苏和重庆均为6.2%。增速在6%以上的省份还有山东、浙江、四川、湖北、北京等五地。 2024年一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的部分减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2.2%左右；一季度，全国一般公共预算支出69856亿元，同比增长2.9%。全国政府性基金预算收入10394亿元，同比下降4%；全国政府性基金预算支出17798亿元，同比下降15.5%。 五一假期，出境游迎来大爆发。平台数据显示，2024年5月1日出发的国际机票预订量，超过2019年，创下历年五一的单日新高；假期多个免签目的地预订量超过2019年三成以上。全球1035个城市有中国旅客预订了酒店，中国旅客集中出游，带动了全球各地消费恢复，“中国节日”已重新成为全球旅游消费的旺季。 一季度，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实抓紧抓实农业生产，冬小麦长势总体较好，春耕春播有序推进；畜牧生产平稳发展，生猪出栏有所减少；农产品价格同比下降，生猪价格小幅回升。 用电量是经济运行的“晴雨表”。中国电力企业联合会日前发布的《2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告》显示，全国电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。透过用电量，我国消费活力也可 见一斑。《报告》指出，一季度，第二产业中的消费品制造业用电量同比增长10.3%；第三产业中的批发和零售业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业用电量增速超过15%。 国家市场监管总局发布《保健食品原料人参西洋参灵芝备案产品技术要求》，《要求》指出，这是首次将我国传统中药类原料的保健食品纳入备案管理。《要求》规定了三个原料在产品备案时可用的辅料、剂型、工艺等技术要求，明确产品质量安全指标要求如标志性成分、污染物指标等必须符合我国相关食品安全国家标准。该 《要求》自2024年5月1日起施行。 国家发展改革委发表文章指出，一段时间以来，有的国家部分官员、媒体大肆指责中国新能源产品“产能过剩”，为其搞单边主义、实施贸易保护政策铺垫造势。事实上，无论从国际分工、全球供需还是市场规律看，所谓中国新能源产品“产能过剩”不过是有的国家精心炮制的话题陷阱，试图以此为由推行贸易保护措施，其结果不仅不能让自身获利，反而会破坏全球产业链供应链稳定畅通，损害世界经济和贸易增长，拖累全球经济绿色转型步伐。包括中国出口电动汽车、锂电池、光伏产品等。 中国物流与采购联合会5月7日公布4月份中国物流业景气指数。指数变化显示，物流业景气水平继续提升，物流活跃度增强，向好发展基础进一步巩固。4月份中国物流业景气指数为52.4%，环比回升0.9个百分点。 国家金融监督管理总局：加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持。国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见。其中提出，聚焦现实需求加快养老金融发展。养老金融要健全体系、增进福祉，积极适应老龄化社会发展要求。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2024年4月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨 0.4%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。 1—4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。 4月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.3%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 4月份，居民消费需求持续恢复，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅扩大。扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，上月为下降0.6%；同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。 从环比看，CPI上涨0.1%，上月为下降1.0%。其中，食品价格下降1.0%，降幅比上月收窄2.2个百分点，影响CPI环比下降约0.19个百分点。食品中，市场供应较为充足，鲜菜、虾蟹类、牛肉、鸡蛋和鲜果价格分别下降3.7%、2.8%、2.7%、2.3%和2.0%，合计影响CPI环比下降约0.16个百分点。非食品价格由上月下降0.5%转为上涨0.3%，影响CPI环比上涨约0.27个百分点。非食品中，受小长假期间出行增多影响，飞机票、交通工具租赁费、宾馆住宿和旅游价格均由降转涨，涨幅分别为15.3%、9.0%、4.0%和2.7%，合计影响CPI环比上涨约0.12个百分点；受国际金价和油价上行影响，国内金饰品和汽油价格分别上涨8.7%和3.0%，合计影响CPI环比上涨约0.15个百分点。 从同比看，CPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格下降2.7%，降幅与上月相同，影响CPI同比下降约0.49个百分点。食品中，鸡蛋、牛肉、鲜果、羊肉和禽肉类价格分别下降12.4%、10.4%、9.7%、6.8%和2.6%，降幅均有扩大；猪肉和鲜菜价格分别由上月下降2.4%和1.3%转为上涨1.4%和1.3%。非食品价格上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，影响CPI同比上涨约0.77个百分点。非食品中，能源价格上涨3.6%，涨幅扩大2.3个百分点；扣除能源的工业消费品价格上涨0.4%，涨幅扩大0.3个百分点，其中燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降4.8%和6.5%，降幅均有收窄；服务价格上涨0.8%，涨幅与上月相同。 2.2生产者物价指数（PPI） 2024年4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，工业生产者购进价格同比下降3.0%，降幅比上月分别收窄0.3、0.5个百分点；工业生产者出厂价格和购进价格环比分别下降0.2%、0.3%。1—4月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%，工业生产者购进价格下降3.3%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 4月份，工业生产继续恢复，部分行业需求阶段性回落，全国PPI环比有所下降，同比降幅收窄。 从环比看，PPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.2%，降幅扩大0.1个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。受国际原油、有色金属价格上行影响，国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别上涨3.4%和1.0%；有色金属冶炼