食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考

2023年6月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉副件行情走势27 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测31 5.2鸡品类后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测36 5.4本月肉鸭行情综述37 5.5肉鸭后市行情展望37 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测41 6.2本月猪肉行情综述42 6.3猪肉后市行情展望43 第七章水产商品市场月度行情走势分析46 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析48 第九章5月热门菜品指数分析50 第十章标杆供应链企业推荐——千味央厨56 【近期行业活动】61 【每月寄语】63 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 欧元区5月服务业PMI略有下降、制造业PMI持续下滑。5月23日，标普全球（S&PGlobal）旗下IHSMarkit公布的数据显示，欧元区5月综合PMI初值为53.3，不及预期53.5和前值54.1，为近三个月以来新低，但仍处于荣枯线以上。其中，5月制造业PMI为44.6，不及预期的46，前值为45.8，创36个月新低；5月服务业PMI初值为55.9，高于预期值55.5，低于前值56.2，为近两个月新低。 英国5月服务业表现良好、制造业活动放缓。英国5月综合PMI为53.9，预期54.6，前值54.9。其中，5月制造业PMI为46.9，预期48，前值47.8；5月服务业PMI为55.1，预期55.5，前值55.9。 美国服务业PMI持续扩张、制造业不及预期。6月1日，ISM公布的数据显示，美国5月ISM制造业指数46.9、预期47、4月前值47.1，较4月回落、且不及市场预期，已连续七个月萎缩；稍早公布的标普全球数据显示，美国5月Markit制造业PMI终值48.4、创2月份以来新低，预期48.5，初值48.5。 5月18日，美国国会研究局发布了2023及2024财年美国农业资源保护拨款研究报告。报告指出，农业资源保护项目项目包括强制性支出和可自由支配支出。其中最大的可自由支配项目是农业资源保护行动（CO）项目，主要用于为美国私人农田资源保护提供资金和规划支持。其次是流域和防洪项目，用于协助各州政府和当地机构预防侵蚀、沉积和洪水对农田的破坏。 英国政府为农民提供新的一揽子支持。以“加强粮食安全，促进经济增长”，包括园艺业将获得4.5万个签证，以便在采摘季节从海外引进劳动力，政府将投资200万英镑推动其全球贸易展览和代表团计划，投资3000万英镑用于推动精确育种技术等。 根据世界银行近日发布的《大宗商品市场展望》报告，全球大宗商品价格将呈现出下行趋势，预计会以新冠疫情暴发以来最快的速度下跌。整体而言，2023年大宗商品的价格预计比去年下降21%。能源价格方面，今年预计将下降26%。不过，尽管今年的粮食价格预计将下降8%，但仍将处于1975年以来的第二高位。 1.2国内 国家统计局表示下阶段要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平。5月27日，国家统计局解读工业企业利润数据，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%；其中，1-4月份规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比下降17.9%；股份制企业实现利润总额14962.4亿元，下降22.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元，下降16.2%；私营企业实现利润总额5240.3亿元，下降22.5%。下阶段，要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平，持续提振经营主体信心，把发挥政策效力和激发经营主体活力 结合起来，推动工业经济持续回升向好。 商务部将完善餐饮业支持政策，推动各地打造小吃产业集群。由商务部主办的小吃产业发展现场会近日在福建三明沙县区召开。商务部将从提升产业化、规范化、品牌化、数字化、绿色化水平等5个方面，支持各地打造小吃产业集群。 九部门发文提升中小企业质量标准品牌建设。近日，工信部等九部门联合印发《质量标准品牌赋值中小企业专项行动（2023—2025年）》，提出一系列目标，包括到2025年新增贯彻实施先进质量管理体系标准的中小企业10000家以上，新增参与标准制定等标准化工作的中小企业1000家以上等，旨在通过质量提升、标准引领、品牌建设，不断增强中小企业竞争力和发展力，激发涌现更多专精特新中小企业。 6月5日，农业农村部副部长马有祥在京会见来访的国际农业发展基金（IFAD）总裁阿尔瓦罗·拉里奥一行，双方就加强中国与IFAD在农业农村领域合作交换意见。马有祥介绍了中国农业农村发展和减贫方面的情况，提出希继续与IFAD加强项目合作，推动创新，助力中国全面乡村振兴和建设农业强国；加强农业南南合作，推动发展中国家间知识分享、政策互鉴和农业投资；共促国际发展合作，支持农发基金履行发展使命，共同推动全球农业粮食系统转型，实现联合国2030年可持续发展目标。 首届中国国际供应链促进博览会将于11月举办。5月30日消息，首届中国国际供应链促进博览会（链博会）将于11月28日至12月2日在北京举办，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和现代物流等供应链服务展区，将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业，集中展示其最新技术、产品和服务。 财政部、国家林草局决定实施中央财政油茶产业发展奖补政策。聚焦现有油茶林面积大、种植改造任务重的200个重点县，推动扩大高产油茶林种植面积，加强低产低效林改造。 5月25日以来，河南出现大范围持续降雨，与小麦成熟收获期叠加重合，丰收在田的 小麦遭遇严重“烂场雨”。中央财政紧急下达救灾资金2亿元支持河南省，做好小麦抢收、湿粮抢烘等减灾减损有关工作。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨 0.1%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.9%。 1—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。 5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.7%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.2%，服务价格下降0.1%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 5月份，消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大。 从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，受季节性因素影响，食品价格下降0.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，由于市场供应充足，虾蟹类、鲜菜、猪肉、鸡蛋和鲜果价格分别下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合计影响CPI下降约0.13个百分点，占CPI总降幅六成多。非食品价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.05个百分点。非食品中，假期后出行需求回落，飞机票和交通工具租赁费价格均下降7.2%；演唱会等演出活动增加，电影及演出票价格上涨0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。 从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，影响CPI上涨约0.19个百分点。食品中，禽肉类、食用油和鲜果价格分别上涨5.6%、3.6%和3.4%，涨幅均有回落；猪肉价格由上月上涨4.0%转为下降3.2%；鲜菜价格下降1.7%，降幅比上月收窄11.8个百分点；粮食和水产品价格基本稳定。非食品价格由上月上涨0.1%转为持平。非食品中，服务价格上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中飞机票、旅游和交通工具租赁费价格分别上涨14.7%、8.0%和5.1%，涨幅均有回落；工业消费品价格下降1.7%，降幅扩大0.2个百分点，其中汽油、燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降11.3%、5.1%和3.3%。 据测算，在5月份0.2%的CPI同比涨幅中，上年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，上月为0.3个百分点；新涨价影响约为-0.3个百分点，上月为-0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%；工业生产者购进价格同比下降5.3%，环比下降1.1%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.6%，工业生产者购进价格下降2.3%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 5月份，国际大宗商品价格整体下行，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。 从环比看，PPI下降0.9%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，生产资料价格下降1.2%，降幅扩大0.6个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅收窄0.1个百分点。国际原油、主要有色金属价格下行，带动国内相关行业价格下降。其中石油和天然气开采业价格下降2.1%，化学原料和化学制品制造业价格下降2.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降1.1%。煤炭、钢材、水泥等行业供应总体充足，但需求偏弱，价格均下降，其中煤炭开采和洗选业价格下降5.2%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.2%，非金属矿物制品业价格下降0.9%。装备制造业价格小幅下降，其中电气机械和器材制造业价格下降0.5%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.3%，汽车制造业价格下降0.2%。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.5%，电力热力生产和供应业价格上涨0.1%。 从同比看，PPI下降4.6%，降幅比上月