食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考

声明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章 本期行业动态概览 1.1国际1.2国内56 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）2.2生产者物价指数（PPI）2.3采购经理指数（PMI）2.4牛羊肉市场月度核心观点2.5肉鸡市场月度核心观点2.6肉鸭市场月度核心观点2.7猪肉市场月度核心观点2.8水产品市场月度核心观点2.9蔬菜市场月度核心观点81011121313131415 第三章 大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米3.2小麦3.3玉米3.4大豆3.5油料3.6食糖3.7咖啡豆3.8水果 1617181920212223 目录 第四章 牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测4.2本月牛肉行情综述4.3牛肉副件行情走势252628 第五章 肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测5.2鸡品类后市行情展望5.3本月肉鸭行业数据监测5.4本月肉鸭行情综述5.5肉鸭后市行情展望3033353637 第六章 猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测6.2本月猪肉行情综述6.3猪肉后市行情展望394142 第七章 调味品（香辛料）月度行情走势分析46 第九章 标杆企业推荐——绝洽54 【每月寄语】 67 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 2024年8月美国CPI同比继续下行，降至2021年3月份以来最低。CPI同比从2.9%降至2.5%，预期2.9%，核心CPI同比持平于3.2%，预期3.2%。8月美国总体通胀延续降温，核心通胀小幅反弹，主因住房和交通等服务价格上涨，而能源和核心商品价格延续下跌，推动整体通胀继续回落。 据9月6日报道，世界贸易组织(WTO)最新发布的《货物贸易晴雨表》显示，在2023年通胀高企和利率上升导致贸易需求停滞之后，2024年第三季度全球货物贸易继续复苏。但WTO称，发达经济体货币政策的转变和出口订单的减少继续带来不确定性。 韩国企划财政部8月28日宣布，将在中秋节假期前向市场创纪录地投放17万吨农食产品，并提供700亿韩元（约合5263万美元）主要农产品和水产品价格补贴，以遏制通货膨胀，保证民众过节需求。 日本内阁府8月15日公布的4-6月国内生产总值（GDP）速报值显示，剔除物价变化影响的实际季节调整值比上一季度增加0.8%，换算为年率增加3.1%，预估2.3%；名义GDP环比增长1.8%，预估1.2%。 据央视财经3日报道，巴西是全球最大的橙汁出口国，每年生产大量的柑橘用于榨汁。但近年来，该国出现的高温干旱天气和病虫害，使柑橘产量出现了大幅下跌，这已经导致全球橙汁价格大幅上涨。 印度贸易部的数据显示，今年上半年，印度的玉米进口量从去年同期的4981吨激增至53.17万吨，而出口量则从180万吨下降至了24.19万吨，降幅高达87%。同时，随着印度大力推动生产玉米乙醇，导致这个亚洲最大的玉米出口国几十年来首次成为净进口国。 欧元区增长势头在第二季度放缓，这是欧洲央行收到的关于欧元区经济的最新坏消息。第二季度区内生产总值(GDP)环比增长0.2%，低于欧盟统计局之前公布的初值0.3%。统计局称，虽然贸易和政府支出支持了增长，但投资仍然是一大拖累。 泰国开泰研究中心9日发布报告称，2024年泰国大米对中国出口量将从2023年的47万吨降至46万吨，同比下降2%。 1.2国内 国家统计局9月10日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，75年来，我国粮食生产实现跨越式发展，粮食安全保障有力。2023年粮食产量达到13908亿斤，比1949年增加1万多亿斤，增长5.1倍；粮食单产大幅提升，2023年全国粮食单产389.7公斤/亩，比1949年增加321.1公斤/亩。 根据奶业协会以及相关部门发布的数据，自2024年以来，我国生鲜乳的价格长期处在3元左右每公斤。过低的价格导致了生产和销售出现倒挂。相关部门以及协会、行业人士呼吁各个企业、牧场减少奶牛存栏量，以恢复市场正常的供求体系。 8月19日，越南农业与农村发展部与中国海关总署签署了三项重要议定书，为越南新鲜椰子、冷冻榴莲和鳄鱼出口中国铺平道路。据悉，2023年，越南榴莲出口量约50万吨，出口额达23亿美元，其中对华出口占90%。预计到2024年，冷冻榴莲出口额可达4亿至5亿美元，2025年有望出现在出口额数十亿美元的农产品名单中。 8月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善市场准入制度的意见》对外发布，被称为“市场准入10条”。意见提出，要有序放宽服务业准入限制，对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。 国家统计局9月10日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，经过75年发展，我国工业总量规模实现跨越式增长，国际竞争力显著增强。世界银行数据显示，我国制造业增加值自2010年首次超过美国，稳居世界首位，2022年占全世界比重为30.2%，成为全球工业经济增长的重要驱动力。 8月22日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，近年来，中越双边贸易快速发展，投资合作成效显著。中国是越南第一大贸易伙伴，双边贸易额连续3年突破2000亿美元，今年1-7月达到1450.7亿美元，同比增长20.9%。中国也是越南农产品第一大出口市场，越南的榴莲、火龙果等深受中国消费者欢迎，中国自越南进口农产品约占自东盟进口农产品总额的1/5。投资合作方面，越南是中国在海外重要的投资目的地。今年1-7月，中国企业对越南直接投资18.4亿美元，保持了较快增长。 商务部数据显示，2024年1-7月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额42301.8亿元，同比增长14.7%。其中，出口17325亿元，增长12.4%；进口24976.8亿元，增长16.4%；服务贸易逆差7651.8亿元。旅行服务增长迅猛。1-7月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口11406.8亿元，增长48.5%，为服务贸易第一大领域。 国家粮食和物资储备局8月28日晚间发布数据，截至目前，全国主产区各类粮食企业累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购数量处于近年来较高水平。当前，夏粮旺季收购进展总体顺利，河南、江苏、安徽、湖北小麦收购已近尾声，河北、山东、陕西、新疆收购进度7至8成；湖南、江西早籼稻收购基本结束。 据海关统计，2024年前8个月，我国货物贸易（下同）进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。 9月10日，据农业农村部网站，近年来，随着我国互联网经济快速发展，一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等(以下简称“云养经济”)做法。与此同时，一些不法企业和个人打着“云养经济”的旗号，通过互联网APP、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，诱导消费者线上认购鱼类、畜禽、茶场等，承诺到期后可获得高额回报，吸引群众投入资金。这类“云养经济”业务模式已脱离了商品交易的实质，由正常销售行为异化为追求高额回报的非法集资行为，资金安全无法保障，相关风险需警惕。 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2024年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.6%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.8%；食品价格上涨2.8%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.5%。1—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。 2024年8月份，全国居民消费价格环比上涨0.4%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格上涨3.4%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.7%，服务价格下降0.1%。 8月份，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大。 从环比看，CPI上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格上涨3.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，影响CPI环比上涨约0.60个百分点。食品中，受夏季高温及局地强降雨天气等因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果和鸡蛋价格分别上涨18.1%、9.8%、3.8%和3.3%，合计影响CPI环比上涨约0.49个百分点；生猪产能去化叠加看涨预期偏强，猪肉价格上涨7.3%，影响CPI环比上涨约0.10个百分点。非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.3%，影响CPI环比下降约0.24个百分点。非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格下降3.0%；临近开学出游需求有所回落，飞机票和旅游价格分别季节性下降5.1%和0.7%。 从同比看，CPI上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为上涨2.8%，影响CPI同比上涨约0.51个百分点。食品中，鲜菜价格上涨21.8%，涨幅比上月扩大18.5个百分点；鲜果价格由上月下降4.2%转为上涨4.1%；猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点；鸡蛋、食用油、牛肉、羊肉和薯类价格降幅在4.0%—14.5%之间。非食品价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CPI同比上涨约0.13个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月上涨0.7%转为下降0.4%，其中汽油价格由上月上涨5.3%转为下降2.7%；燃油小汽车价格下降6.4%，降幅略有扩大；家庭日用杂品、室内装饰品和中药材价格涨幅在1.1%—6.9%之间，涨幅均有回落。服务价格上涨0.5%，涨幅回落0.1个百分点，其中医疗服务、教育服务和家庭服务价格分别上涨1.9%、1.7%和1.6%；飞机票和宾馆住宿价格分别下降11.9%和3.6%。 2.2生产者物价指数（PPI） 2024年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%，环比下降0.7%；工业生产者购进价格同比下降0.8%，环比下降0.6%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降1.9%，工业生产者购进价格下降2.1%。 8月份，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比均下降。 从环比看，PPI下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，生产资料价格下降1.0%，降幅扩大0.7个百分点；生活资料价格连续两个月持平。高耗能行业价格下降是PPI环比下降的主要原因，其中黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降2.3%，石油煤炭和其他燃料加工业价格下降2.0%，化学原料和化学制品制造业价格下降0.9%，非金属矿物制品业价格下降0.7%。煤炭开采和洗选业价格下降1.2%。部分技术密集型行业价格上涨，其中飞机制造价格上涨2.1%，工业机器人制造价格上涨0.8%，