食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2023.3）

2023年3月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉类商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉后市行情展望27 第五章禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测31 5.2肉鸡后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测37 5.4本月肉鸭行情综述38 5.5肉鸭后市行情展望38 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测42 6.2本月猪肉行情综述43 6.3猪肉后市行情展望44 第七章水产商品市场月度行情走势分析47 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析49 第九章2月热门菜品指数51 第十章标杆供应链企业推荐——香汇彩云54 【近期行业活动】57 【每月寄语】61 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 美联储主席鲍威尔称通胀压力高于此前预期，美联储可能加快加息步伐。美东时间 3月7日，美联储主席鲍威尔出席参议院银行、住房和城市事务委员会听证会并作证。鲍威尔说，最新的经济数据比预期的要强，这表明最终的利率水平可能会比此前的预期要高、美联储可能准备加快加息步伐。他表示，尽管通胀率自去年达到峰值以来“一直在缓和”、但要使通胀率回落到2%还有很长的路要走，而且过程可能“颠簸”；抑制住房等领域的通胀取得了一些进展，但住房、食品和能源的重要服务支出类别方面几乎没有通货紧缩的迹象。 欧洲央行管委霍尔茨曼认为4%的利率才开始具有限制性。3月6日，欧洲央行管委霍尔茨曼表示，由于通胀问题依然顽固，欧洲央行应在未来四次会议上各加息50个基点，倾向于在3月、5月、6月和7月加息50个基点；预计通胀回落需要很长时间，将在未来12个月内达到利率峰值。 英国食品杂货通胀率达到创纪录的17.1%，创历史新高。2月28日，英国统计局数据显示，英国食品杂货通胀率达到17.1%，创下历史新高。市场研究员Kantar表示，牛奶、鸡蛋和人造黄油等市场的价格上涨最快，如果英国家庭不降低成本、他们每年的购物账单将增加811英镑。 禽流感疫情在全球多地蔓延，日本出现“鸡蛋荒”。近日，全球多地遭遇史上最严重禽流感疫情，导致鸡蛋价格飞涨。在日本，禽流感疫情已迫使麦当劳、7-11等众多企业调整产品予以应对。据研究公司TeikokuDatabank的数据，截至3月5日，日本100家上市餐饮公司中，有18家暂停供应与鸡蛋相关的商品。该机构3月7号表示，母鸡数量减少导致2月份鸡蛋批发价格同比上涨近一倍、达到每公斤327日元（2.37美元）。 法国和西班牙通胀反弹，加剧市场对欧洲央行进一步加息的担忧、欧洲央行峰值利率预期接近4%。2月份法国和西班牙的通胀出现反弹，推动欧洲各国政府的借贷成本上升，外界对欧洲央行将以多快的速度停止加息的疑虑加剧。2月28日，欧洲国债价格应声下跌，对利率敏感的德国2年期国债收益率上升0.08个百分点至3.15%、为2008年金融危机以来的最高水平。 1.2国内 商务部表示今年为“2023消费提振年”。近日，国新办举行2022年商务工作及运行情况新闻发布会。我国升级类消费需求加快释放，在“2023消费提振年”，商务部将统筹开展全国性消费促进活动，激发市场活力。 国家发改委称综合施策释放消费潜力。2月16日国家发改委在《求是》杂志发布文章 《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》，文章指出要全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”扩大内需战略实施方案。综合施策释放消费潜力，把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，特别是提高中低收入居民的消费能力，改善消费环境和条件，全面促进消费提质升级，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，培育线上线下融合等新型消费。 国家发改委称5%左右的预期目标符合经济运行走势。春节以来我国消费加速恢复，下一步将制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，研究制定关于营造放心消费环境的政策文件。 国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。 商务部表示将开展三年行动计划，全面推进便民生活圈建设。据介绍，商务部指导推动试点工作加快落地，主要开展了三方面工作。一方面，重点完善社区消费的供给设施。另一方面，重点推动社区消费的场景创新。此外，重点培育社区消费的市场主体。如，加快发展综合服务型的商业中心、邻里中心，鼓励连锁企业门店进社区，支持开展社区促消费活动，激发市场活力。 瑞银上调中国经济增长预期至5.4%。3月6日，因中国经济复苏势头强于预期，瑞银集团上调对今明两年中国经济增长的预期，预计2023年中国国内生产总值（GDP）将增长5.4%、高于此前估计的4.9%；2024年GDP增长预期为5.2%。 2023年中央一号文件鼓励建设农副产品直播电商基地，培育发展预制菜产业。2月13日，中共中央、国务院发布关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见。其中指出，深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程，鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式，建设农副产品直播电商基地。提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。 全国消费促进工作电视电话会议表示增强消费对经济发展的基础性作用。3月1日全国消费促进工作电视电话会议强调，要组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年2月份，全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%，环比下降0.5%。1-2月平均而言，全国居民消费价格比上年同期上涨1.5%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析表示，2月份，受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响，居民消费价格环比有所下降，同比涨幅回落。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 2月份，食品烟酒类价格环比下降1.3%，影响CPI下降约0.38个百分点。食品中，畜肉类价格下降5.9%，影响CPI下降约0.20个百分点，其中猪肉价格下降11.4%，影响CPI下降约0.17个百分点；鲜菜价格下降4.4%，影响CPI下降约0.11个百分点；蛋类价格下降3.6%，影响CPI下降约0.03个百分点；水产品价格下降1.5%，影响CPI下降约0.03个百分点；鲜果价格下降1.2%，影响CPI下降约0.03个百分点。 其他七大类价格环比两涨一平四降。其中，医疗保健、居住价格分别上涨0.2%和0.1%；生活用品及服务价格持平；教育文化娱乐、交通通信价格分别下降0.8%和0.5%，其他用品及服务、衣着价格分别下降0.3%和0.1%。 2月份，食品烟酒类价格同比上涨2.1%，影响CPI上涨约0.59个百分点。食品中，鲜果价格上涨8.5%，影响CPI上涨约0.18个百分点；蛋类价格上涨7.8%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨2.7%，影响CPI上涨约0.05个百分点；畜肉类价格上涨1.9%，影响CPI上涨约0.06个百分点，其中猪肉价格上涨3.9%，影响CPI上涨约0.05个百分点；水产品价格下降1.5%，影响CPI下降约0.03个百分点。 其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品及服务、生活用品及服务、教育文化娱乐价格分别上涨2.6%、1.4%和1.2%，医疗保健、衣着、交通通信价格分别上涨1.0%、0.7%和0.1%；居住价格下降0.1%。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年2月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4％，环比持平；工业生产者购进价格同比下降0.5％，环比下降0.2％。1-2月平均而言，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.1％，工业生产者购进价格下降0.2％。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。PPI同比涨幅持续回落，有助于改善上下游工业利润结构，缓解中下游制造业企业成本压力，激发微观主体活力。 从环比看，PPI由上月下降0.4%转为持平。其中，生产资料价格由下降0.5%转为上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.06个百分点。其中，采掘工业价格下降0.3%，原材料工业价格上涨0.7%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格下降0.3%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.08个百分点。其中，食品价格下降0.1%，衣着和一般日用品价格均下降0.3%，耐用消费品价格下降0.5%。工业生产者购进价格中，农副产品类和建筑材料及非金属类价格均下降1.0%，燃料动力类价格下降0.5%，化工原料类价格下降0.4%；黑色金属材料类价格上涨1.2%，有色金属材料及电线类价格上涨0.9%。 从同比看，PPI下降1.4%，降幅比上月扩大0.6个百分点。同比降幅扩大，主要是受上年同期石油等行业对比基数走高影响。其中，生产资料价格下降2.0%，降幅扩大0.6个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.61个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.3%，原材料工业价格下降1.3%，加工工业价格下降2.6%。生活资料价格上涨1.1%， 影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.25个百分点。其中，食品价格上涨2.6%，衣着价格上涨1.6%，一般日用品价格上涨0.7%，耐用消费品价格下降0.2%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格下降6.9%，化工原料类价格下降5.4%，建筑材料及非金属类价格下降4.9%，有色金属材料及电线类价格下降2.2%；燃料动力类价格上涨5.2%，农副产品类价格上涨4.4%. 2.3采购经理指数（PMI） 2月份，综合PMI产出指数为56.4%，比上月上升3.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营景气水平继续回升