食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考报告(2024年8月)

第一章 本期行业动态概览

1.1 国际

• 美联储经济状况褐皮书显示，大多数地区经济活动保持轻微到适度增长，工资温和到适度增长，物价略有上升。
• 德国7月批发物价指数同比下跌，环比上涨。
• 欧洲央行维持三大利率不变，决心确保通胀及时回到2%的中期目标。
• 韩国食品出口额同比增长，方便面和加工大米产品出口大幅增长。
• 日本民间大米库存为1999年有可比数据以来最低水平，上半年农林水产品和其他食品出口额出现4年来首次下滑。
• 美国主题公园近期业绩走低。
• 国际咖啡组织表示，全球对咖啡的需求仍在持续增长，预计2023至2024季，全球咖啡的消费量可能会同比增长2.2%。

1.2 国内

• 7月上旬25种产品价格上涨，生猪（外三元）价格环比上涨。
• 上半年全国生猪平均价格同比上涨，带动生猪养殖微幅盈利，玉米和豆粕价格同比分别下跌。
• 上半年国内生产总值同比增长5.0%，分季度看，一季度GDP同比增长5.3%，二季度GDP同比增长4.7%。
• 上半年国家卫健委受理申报食品相关产品新品种共23种，国产产品和进口产品受理数量分别增加。
• 上半年政府性基金预算收入同比下降，国有土地使用权出让收入同比下降。
• 韩国对华出口同比增长，中国重新成为韩国的最大出口国。
• 全国首个以地区冠名的预制菜产业发展指数发布，同安区成为福建省乃至全国预制菜产业的重要集聚区。
• 上半年饮料类商品零售额同比增长，饮料消费呈现多元化、健康化、功能化的发展趋势。
• 上半年全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长，实现量、价、利齐升的局面。
• 7月我国进出口总值同比增长，贸易顺差同比扩大。
• 7月工农中建交五大行下调人民币存款利率。

第二章 本期宏观指数与市场观点

2.1 居民消费指数（CPI）

• 7月份全国居民消费价格同比上涨0.5%，环比上涨0.5%。
• 消费需求持续恢复，部分地区高温降雨天气影响，CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大。

2.2 生产者物价指数（PPI）

• 7月份全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.2%。
• 受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，PPI环比、同比降幅均与上月相同。

2.3 采购经理指数（PMI）

• 制造业采购经理指数为49.4%，比上月略降0.1个百分点。
• 非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.2%，均比上月下降0.3个百分点。
• 大型企业景气度提高，中、小型企业PMI景气水平均有所回落。
• 企业预期保持乐观，生产经营活动预期指数为53.1%，比上月下降1.3个百分点。

2.4-2.9 各市场月度核心观点

• 牛肉市场：全国牛肉平均价格环比下跌，同比下跌。
• 肉鸡市场：7月全国白羽肉鸡价格呈现持续上行走势，国内白羽肉鸡棚前成交均价环比上涨，同比下跌。
• 肉鸭市场：7月份种蛋鸭苗计划供应缓慢增量，产品端主副产价格受常规旺季影响订单增加，预计8月产品维持先弱后强运行走势。
• 猪肉市场：7月全国生猪出栏均价环比上涨，同比上涨。
• 水产品市场：鲫鱼和鲢鱼的批发价格环比上涨，草鱼、鲤鱼和带鱼的批发价格环比下降。
• 蔬菜市场：7月全国蔬菜价格环比上涨，同比下跌。

第三章 大宗商品市场月度行情走势分析

3.1-3.8 稻米、小麦、玉米、大豆、油料、食糖、咖啡豆、水果

• 稻米：早稻价格表现坚挺，粳稻、籼稻、糯稻产区价格各异。
• 小麦：7月价格波动不大，区间小幅震荡为主。
• 玉米：7月市场价格偏弱运行。
• 大豆：7月东北大豆现货价格基本稳定，南方大豆价格先强后弱。
• 油料：7月花生价格区间震荡，芝麻行情回暖，菜籽市场价格弱势运行，菜油宽幅震荡，菜粕下跌。
• 食糖：7月国内食糖均价环比下跌，国际糖价持平略涨。
• 咖啡豆：7月国际生咖啡豆均价环比继续上涨。
• 水果：国产水果指数同比上涨、环比下跌，进口水果指数同比、环比均下跌。

第四章 牛肉商品市场月度行情走势分析

4.1 本月牛肉行业数据监测

• 7月国内牛肉市场表现较为稳定，行情未现大的涨跌起伏，牛肉成交量偏弱，成交价格以稳为主。

4.2 本月牛肉行情综述

• 国产牛肉价格趋势分析：国内鲜牛肉在本月趋势整体为暂稳行情。
• 海外主流进口国活牛价格指数：巴西活牛价格指数持续走低，澳洲涨幅靠前，乌拉圭、阿根廷略有涨幅，美国价格略有下跌。

4.3 牛肉副件行情走势

• 牛产品各单品周度、月度价格走势分析：部分单品价格月度环比均出现上涨行情，月同比下滑。
• 牛肉后市行情预测：市场基本情况、现货市场方面、期货市场方面、行情判断。

第五章 肉禽类商品市场月度行情走势分析

5.1 本月肉鸡行业数据监测

5.2 鸡品类后市行情展望

5.3 肉鸭行业数据监测

5.4 本月肉鸭行情综述

5.5 肉鸭后市行情展望

第六章 猪肉商品市场月度行情走势分析

6.1 本月猪肉行业数据监测

6.2 本月猪肉行情综述

6.3 猪肉后市行情展望

第七章 调味品（香辛料）月度行情走势分析

• 辣椒、库内新干椒、印度椒、三樱椒、生姜、大蒜、白糖等价格各异。

第八章 7月热门菜品指数分析

• 自助餐、火锅、茶饮酒水、面包甜点、中式餐饮、非中式餐饮等品类TOP10推荐指数及竞争力指数分析。
• 鸡、鸭、牛这三大代表性食材在7月餐饮端供应情况与消费端热度表现分析。

第九章 标杆企业推荐——味远红芳

第十章 行业热门活动

• 第四届中国餐饮品牌节