食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考报告(2024年8月)

声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米 16 3.2小麦 17 3.3玉米 18 3.4大豆 19 3.5油料 20 3.6食糖 21 3.7咖啡豆 22 3.8水果 23 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉副件行情走势28 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测30 5.2鸡品类后市行情展望33 5.3本月肉鸭行业数据监测35 5.4本月肉鸭行情综述36 5.5肉鸭后市行情展望37 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测40 6.2本月猪肉行情综述41 6.3猪肉后市行情展望43 第七章调味品（香辛料）月度行情走势分析47 第八章7月热门菜品指数分析49 第九章标杆企业推荐——味远红芳55 【行业热门活动】65 【每月寄语】67 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 7月17日，美联储发布经济状况褐皮书。据褐皮书显示，大多数地区的经济活动在近期保持了轻微到适度的增长速度，7个地区报告经济活动有一定程度的增加，5个地区表示经济活动持平或下降。在大多数地区，工资继续以温和到适度的速度增长，物价普遍略有上升。 德国联邦统计局8月12日发布的数据显示，德国7月批发物价指数同比下降0.1%，7月批发物价指数环比增长0.3%。 金融时报消息，北京时间7月18日晚间，欧洲央行公布最新利率决议，决定维持三大利率不变，符合市场预期。欧洲央行在利率决议中表示，不预先对某一特定利率路径做出承诺。欧洲央行决心确保通胀及时回到2%的中期目标。为了实现这一目标，只要有必要，就将把利率维持在足够限制性的水平。 韩国农林畜产食品部8月6日公布数据显示，韩国今年前7个月食品出口额达56.7亿美元，比上年同期的51.8亿美元增长9.2%，其中方便面和加工大米产品的出口大幅增长。 据日本农林水产省7月30日消息，截至今年6月底，初步数据显示，日本民间大米库存156万吨，较去年同期减少41万吨，为1999年有可比数据以来最低水平。 据环球网报道，日本农林水产省日前发布的数据显示，2024年上半年，日本农林水产品和其他食品出口额出现4年来首次下滑，同比降低1.8%，总出口额为7013亿日元。其中，对中国大陆出口额骤降43.8%，仅为784亿日元，其中海鲜出口额“断崖式”下降92.3%，仅35亿日元。 据美国媒体8月9日报道，由于物价高涨，许多消费者缩减娱乐开支，导致迪士尼乐园、六旗游乐园和环球影城等知名主题公园近期在美国的业绩走低。 受高温减产以及供应链等多重因素的影响，当前咖啡豆的期货价位于历史高点。在全球供应受限的背景下，国际咖啡组织本月却表示，全球对咖啡的需求仍在持续增长，预计2023至2024季，全球咖啡的消费量可能会同比增长2.2%。 1.2国内 7月上旬与6月下旬相比，25种产品价格上涨，22种下降，3种持平。其中，7月上旬生猪（外三元）价格为18.4元/千克，环比上涨4.5%。2月，财新服务业PMI录得52.5，环比下降0.2个百分点；财新综合PMI录得52.5，环比持平。 据国家发展改革委价格监测中心及卓创资讯共同发布，上半年全国生猪平均价格为15.63元/公斤，同比上涨3.4%，带动生猪养殖微幅盈利。玉米和豆粕价格同比分别下跌12.6%和16.8%。下半年，尤其是三季度生猪价格仍将维持较高价格，玉米和豆粕价格也将保持低位运行，生猪养殖行业将保持小幅到中等盈利水平。 上半年，国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分季度看，一季度GDP同比增长5.3%，二季度GDP同比增长4.7%。从环比看，二季度GDP增长0.7%。 2024年上半年，国家卫健委公布受理申报食品相关产品新品种共23种，其中，国产产品10种，进口产品13种。与去年同期相比，国产产品和进口产品受理数量分别增加67%和86%。在这23种产品中，有1种产品未获得许可，15种产品延期再审。上半年共批准了5种食品相关产品新品种，历时11至37个月不等，考虑到部分产品的审批周期较长，建议企业在提交新品种审批申请前，确保所有材料齐全、准确，避免因材料不完整或信息不准确导致的审批延期。 上半年，政府性基金预算收入19915亿元，同比下降15.3%。中央政府性基金预算收入2073亿元，同比增长8.4%；地方政府性基金预算本级收入17842亿元，同比下降17.4%，国有土地使用权出让收入15263亿元，同比下降18.3%。 据韩国产业通商资源部数据，韩国7月对华出口同比增长14.9%，达到114亿美元，为2022年10月（122亿美元）以来最高值。1至7月累计对华出口为748亿美元，超过对美出口（745亿美元），中国重新成为韩国的最大出口国。 8月8日，全国首个以地区冠名的预制菜产业发展指数——“东南预制菜产业发展指数 (同安指数)”，日前在厦门举办的2024年同安区先进制造业发展大会上正式对外发布。目前，同安区已有近百家预制菜相关企业，形成原材料生产、加工以及产品研发、销售的全产业链，成为福建省乃至全国预制菜产业的重要集聚区，获评2023年预制菜产业基地百强榜单第六名。 近日，国家统计局数据显示，今年上半年饮料类商品零售额1564亿元，同比增长5.6%，高于社会消费品零售总额3.7%的增速。饮料消费呈现多元化、健康化、功能化的发展趋势，推进相关企业数字化、智能化、绿色化转型。 8月5日,中国酒业协会理事长宋书玉表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%，实现量、价、利齐升的局面。他说，在已经预见到的市场波动中，白酒产业仍然显示出了强大的韧性，更需要对白酒产业的价值驱动的长周期产业属性满怀信心。 8月7日，海关总署最新发布的数据显示，今年7月，我国进出口总值3.68万亿元，同比增长6.5%。出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。今年前七个月，我国货物贸易进出口总额同比增长6.2%，其中出口总额为14.26万亿元，同比增长6.7%(按美元计同比增4%)；进口总额为10.57万亿元，同比增长5.4%(按美元计同比增2.8%)。贸易顺差为3.69万亿元，同比扩大了10.6%(按美元计同比扩大了7.9%)。 7月25日，工农中建交五大行下调人民币存款利率。将一年、两年、三年和五年期定期存款利率分别下调至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%，此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。一年期下调10个基点，两年、三年和五年期均下调20个基点。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2024年7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨 0.7%；食品价格持平，非食品价格上涨0.7%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.6%。 1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。 7月份，全国居民消费价格环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.4%；食品价格上涨1.2%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨0.4%，服务价格上涨0.6%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 7月份，消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大。 从环比看，CPI由上月下降0.2%转为上涨0.5%，涨幅处于近年同期较高水平。其中，食品价格由上月下降0.6%转为上涨1.2%，影响CPI环比上涨约0.21个百分点。食品中，受部分地区高温降雨天气影响，鲜菜和鸡蛋价格分别上涨9.3%和4.4%，合计影响CPI环比上涨约0.20个百分点，占CPI总涨幅的四成；生猪产能去化效应逐步显现，猪肉价格上涨2.0%，影响CPI环比上涨约0.03个百分点。非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.4%，影响CPI环比上涨约0.30个百分点。非食品中，暑期出游需求较旺，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨22.1%、9.4%和5.8%，涨幅均高于近十年同期平均水平，合计影响CPI环比上涨约0.24个百分点，占CPI总涨幅近五成；受国际金价和油价波动影响，国内金饰品和汽油价格分别上涨1.6%和1.5%。 从同比看，CPI上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，食品价格由上月下降2.1%转为持平。食品中，猪肉价格上涨20.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点；鲜菜和鸡蛋价格分别由上月下降7.3%和4.4%转为上涨3.3%和0.8%；鲜果、食用油、牛肉和羊肉价格降幅在4.1%—12.9%之间，降幅均有收窄。非食品价格上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.54个百分点。非食品中，服务价格上涨0.6%，受上年同期对比基数走高影响，涨幅回落0.1个百分点，其中旅游和交通工具租赁费价格分别上涨3.1%和0.8%，飞机票和宾馆住宿价格分别下降9.8%和2.6%。工业消费品价格上涨0.7%，涨幅回落0.1个百分点，其中汽油价格涨幅回落至5.3%，燃油小汽车价格降幅扩大至6.3%。 2.2生产者物价指数（PPI） 2024年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.2%，降幅均与上月相同；工业生产者购进价格同比、环比均下降0.1%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.2%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 7月份，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比降幅均与上月相同。 从环比看，PPI下降0.2%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；生活资料价格由上月下降0.1%转为持平。受国际输入性因素影响，国内石油和天然气开采业价格上涨3.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.4%，其中铜冶炼价格下降1.6%，铝冶炼价格下降0.2%。煤炭