2023年中国茶产业数据分析简报

王家梅 首席分析师产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 1.从⽣产趋势来看，2010年以来，中国茶园⾯积与茶叶产量呈现明显的持续正增⻓态势。2022年，中国茶园⾯积已超5000万亩（约为5089.07万亩）、茶叶产量已达334.21万吨——与2010年的茶园⾯积（2897.75万亩）与茶叶产量（146.25万吨）相⽐，近12年间增量分别达2191.32万亩、187.96万吨，增幅分别达75.62%、128.52%，年均复合增⻓率分别为4.8%、7.13%。 ⽬前仍然稳居全球第⼀⼤茶叶⽣产国及消费国地位，但特⾊品牌茶叶供给质量 ⽔平相对较低，特别是优质、⾼端的茶叶品牌产品和服务仍然不⾜，国际市场竞争⼒和影响⼒相对较弱。 2.从⽣产分布来看，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，有22个省域涉及茶叶的规模化⽣产，其中，超30%的茶叶产量分布在云南和福建。茶叶⽣产常年保持“绿茶>⻘茶>红茶>⿊茶>⽩茶>⻩茶”的产量结构，其中，绿茶45%以上产⾃云南、四川和湖北，“四川省峨眉⼭⽵叶⻘茶业有限公司”品牌强度相对较⾼； ⻘茶75%以上产⾃福建，“⼋⻢茶业股份有限公司”品牌强度相对较⾼；红茶50%以上产⾃云南、福建和湖北，“福建武夷⼭国家级⾃然保护区正⼭茶业有限公司”品牌强度相对较⾼；⿊茶90%以上产⾃湖南、湖北和四川，“湖南省茶业集团股份有限公司”品牌强度相对较⾼；⽩茶60%以上产⾃福建，“福建品品⾹茶业有限公司”品牌强度相对较⾼；⻩茶50%以上产⾃安徽，“湖南省茶业集团股份有限公司”品牌强度相对较⾼。 3.从国际贸易来看，中国茶叶及茶叶副产品进、出⼝规模常年位列全球前10位，其中，出⼝规模排名相对靠前。2019~2022年，中国茶叶相关商品进⼝量已连续4年保持在4万吨以上，进⼝⾦额则整体在2亿美元左右波动，主要进⼝商品为“红茶”，主要进⼝来源地为“斯⾥兰卡”；年出⼝量近40万吨，出⼝⾦额连续4年在20亿美元以上，主要出⼝商品为“绿茶”，主要出⼝销往地为“摩洛哥、中国⾹港”。 1.国内⽣产趋势4 2.国内⽣产分布5 2.1.全产业：超30%的茶叶产量分布在云南和福建5 2.2.细分产品：65%以上为绿茶6 3.主要茶企及品牌强度7 4.国际贸易8 4.1.进⼝8 4.2.出⼝8 前⾔ 茶叶，俗称茶，别名槚、茗、荈，⼀般包括茶树的叶⼦和芽。茶叶富含⼉茶素、胆甾烯酮、咖啡碱、肌醇、叶酸、泛酸等有益健康的成分，制成的茶饮料，是世界三⼤饮料之⼀。据联合国FAO数据库数据显⽰，2010年以来，中国茶叶产量常年位列全球⾸位。 茶叶产业是中国传统优势特⾊产业，中国作为世界茶树的原产地以及世界上最⼤的茶叶种植国，有着全球最多的饮茶⼈⼝，茶叶已经成为⼈们⽇常⽣活中不可或缺的⼀部分，并发展出独具⺠族特⾊的茶⽂化，在改善⽣态环境、提 ⾼茶农收⼊、出⼝创汇等⽅⾯均具有重要作⽤。 中国的茶⽂化源远流⻓，从⽂献记载来看，早期的茶叶可能也曾作为⻝材 ⼊馔；⽽作为专⽤饮料，应不晚于西汉。到了魏晋南北朝时，茶⼀度成为奢侈饮品。隋唐以后，茶饮更为普及，上⾄皇室、下⾄百姓，⽆不爱茶，品茶、论茶也成为⼀时⻛尚，但直⾄陆⽻著《茶经》才对茶⽂化进⾏系统梳理和著述。 ⼤约在公元5世纪南北朝时，中国的茶叶就开始陆续输出⾄东南亚邻国及亚洲其他地区。10世纪时，蒙古商队来华从事贸易，中国砖茶经西伯利亚带⾄中亚。17世纪茶由荷兰⼈带到欧洲，英国⼈⼜把喝茶的时尚带到美洲、澳洲，传播到全世界。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国茶园⾯积、茶叶产量以及进出 ⼝、品牌相关数据，对全国茶产业发展趋势、⽣产分布、国际地位以及国际贸易进⾏分析，为从事茶产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.国内⽣产趋势 据国家统计局数据显⽰，2010年以来，在市场需求的驱动以及“果菜茶” 多样化发展相关政策的扶持下，中国茶园⾯积与茶叶产量均呈现逐年增⻓态势。 图表1：中国茶园⾯积与茶叶产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2022年，中国茶园⾯积已超5000万亩（约为5089.07万亩）、茶叶产量 已达334.21万吨——同⽐分别较2021年的茶园⾯积（4961.76万亩）与茶叶产量（316.4万吨）增加了127.31万亩、17.81万吨，增幅分别为2.57%、5.63%；与2010年的茶园⾯积（2897.75万亩）与茶叶产量（146.25万吨）相⽐，近12年间增量分别达2191.32万亩、187.96万吨，增幅分别达75.62%、128.52%，年均复合增⻓率分别为4.8%、7.13%。 2.国内⽣产分布 2.1.全产业：超30%的茶叶产量分布在云南和福建 据国家统计局数据显⽰，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，除“内蒙古⾃治区、北京市、吉林省、天津市、宁夏回族⾃治区、新疆维吾尔⾃治区、辽宁省、⻘海省、⿊⻰江省”9个省（⾃治区、直辖市）外，其余的“云南省、贵州省、⼭西省、上海市、河北省”等22个省（⾃治区、直辖市）均涉及茶叶的规模化⽣产。从适⽣环境来看，降⽔充沛且排⽔条件好、年温差⼩、 ⽇夜温差⼤、⽆霜期⻓、光照条件好的⾃然条件适宜各种类型的茶树⽣⻓，尤 其适合⼤叶种茶树⽣⻓。 2022年，有“云南省、贵州省、四川省、湖北省”5个省茶园⾯积在500万亩以上——2022年茶园⾯积合计为2681.36万亩，在全国所占⽐重合计约52.69%；受投产⾯积与单产差异等综合因素影响，茶叶产量在50万吨以上的省仅“云南省、福建省”2个——2022年茶叶产量合计为105.47万亩，在全国所占⽐重合计约31.56%。 图表2：2022年中国“茶园⾯积”与“茶叶产量”在各省分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.细分产品：65%以上为绿茶 据国家统计局数据显⽰，中国茶叶产品以“绿茶为主”，茶叶⽣产常年保持“绿茶>⻘茶>红茶>⿊茶>⽩茶>⻩茶”的产量结构。以2021年数据为例 （2022年及之后各细分品类数据未完全发布，不具备同质可⽐性），中国茶叶产量为3163961吨（约合316.4万吨），其中，“绿茶”产量为2173630吨 （约合217.36万吨）、所占⽐重约68.7%——较2020年的67.41%增加了 1.29个百分点；⻘茶产量为325701吨（约合32.57万吨）、所占⽐重约10.29%——较2020年的10.67%减少了0.38个百分点；其余茶叶产品产量所占⽐重均在10%以下。 图表3：中国茶叶产量分品种结构 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 其中，绿茶45%以上产⾃云南、四川和湖北，“四川省峨眉⼭⽵叶⻘茶业有限公司”品牌强度相对较⾼；⻘茶75%以上产⾃福建，“⼋⻢茶业股份有限公司”品牌强度相对较⾼；红茶50%以上产⾃云南、福建和湖北，“福建武夷 ⼭国家级⾃然保护区正⼭茶业有限公司”品牌强度相对较⾼；⿊茶90%以上产 ⾃湖南、湖北和四川，“湖南省茶业集团股份有限公司”品牌强度相对较⾼； ⽩茶60%以上产⾃福建，“福建品品⾹茶业有限公司”品牌强度相对较⾼；⻩茶50%以上产⾃安徽，“湖南省茶业集团股份有限公司”品牌强度相对较⾼。 3.主要茶企及品牌强度 据中国茶叶流通协会数据显⽰，2023年，“绿茶、⻘茶（乌⻰茶）、红茶、⿊茶、⽩茶、⻩茶、普洱茶、花茶、代⽤茶”产品共有226家企业“品牌 强度”在500以上。 其中，“中国茶叶股份有限公司、湖南省茶业集团股份有限公司、四川省茶业集团股份有限公司、厦⻔⼭国饮艺茶业有限公司、湘丰茶业集团有限公司、⼋⻢茶业股份有限公司、天福(開曼)控股有限公司、⽇春股份公司、福建春伦集团有限公司、福建省⼴福茶业有限责任公司、华祥苑茶业股份有限公 司、浙江华茗园茶业有限公司、⼴东茶叶进出⼝有限公司”13家茶企有5个及以上茶品的“品牌强度”在500以上。 以“中国茶叶股份有限公司”为例——2023年有“红茶、花茶、普洱茶、绿茶、⿊茶、⻘茶（乌⻰茶）、⽩茶、代⽤茶”8个品类“品牌强度”均在500以上，具体强度在731~852之间不等。 图表4：2023年“中国茶叶股份有限公司”各细分茶品品牌强度对⽐ 序号 茶叶品类 2023年品牌强度 1 红茶 852 2 花茶 825 3 普洱茶 821 4 绿茶 814 5 ⿊茶 813 6 ⻘茶（乌⻰茶） 805 7 ⽩茶 791 8 代⽤茶 731 （数据来源：中国茶叶流通协会制表：农⼩蜂abeedata.com） 4.国际贸易 4.1.进⼝ 据中国海关数据显⽰，2019~2022年，中国茶叶相关商品进⼝量已连续4 年保持在4万吨以上，进⼝⾦额则整体在2亿美元左右波动，主要进⼝商品为“红茶”，主要进⼝来源地为“斯⾥兰卡”。 图表5：2022年中国茶叶相关商品进⼝规模对⽐ （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 4.2.出⼝ 据中国海关数据显⽰，2015年以来，中国茶叶相关产品出⼝⾦额整体随出 ⼝量呈现正增⻓态势，受国际市场⾏情以及出⼝单价差异等综合因素影响，出 ⼝⾦额增速整体⼩于出⼝量增速。2019~2022年，中国茶叶相关产品出⼝⾦额 已连续4年保持在20亿美元以上，出⼝量则在35.76~38.94万吨之间不等，主要出⼝商品为“绿茶”，主要出⼝销往地为“摩洛哥、中国⾹港”。 图表6：2022年中国茶叶相关商品出⼝规模对⽐ （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） www.abeedata.com 农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。 获取农业报告搜索农业数据 了解更多免费咨询 0871-65137819WH@WEIHENGVC.COM