2022年中国生猪产业数据分析简报

杨登辉 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 1.我国是全球最⼤的猪⾁⽣产国，每年⽣产全球三分之⼀以上的猪⾁，在经历 ⾮洲猪瘟疫情和新冠肺炎疫情之后，我国猪⾁⽣产能⼒快速恢复⾄正常⽔平，2021年，⽣猪出栏量为67128万头，猪⾁产量为5296万吨，四川、湖南、河南三个省份猪⾁产量在我国排名前三。近年来，我国⽣猪产业快速发展，2021年 ⽣猪规模化养殖⽔平⾸次达到60%，但仍然存在整体集中率⽔平不够，产能供应阶段性偏紧等问题，4家头部企业（牧原、正邦、温⽒、新希望）2021年累计销售⽣猪7838.52万头，合计占全国⽣猪出栏量的⽐重为11.68%。 2.我国是全球最⼤的猪⾁消费国，2019年，我国猪⾁⻝物供应量达5440.16万吨，在全球所占的⽐重达72.77%，2011年⾄2019年⼈均⻝物供应量8连增。在我国的猪⾁消费结构中，98%的猪⾁供应⻝⽤，加⼯和出⼝所占的⽐重⽐较⼩。2021年为近年出⼝量最低的年份，出⼝量为0.25万吨、出⼝⾦额0.14亿美元，以⼴东省保障我国⾹港地区的猪⾁供应为主。2021年，我国猪⾁进⼝量再创新 ⾼，主要进⼝省市为上海、⼴东、⼭东，主要进⼝来源地为西班⽛、巴西、美国。 3.2021年，经济环境整体向好，⽣猪产业规模化⽔平将进⼀步提升，对“猪周期”的平抑能⼒将得到加强，国家和地⽅出台了诸多政策助⼒⽣猪产业健康、可持续、⾼质量的发展。在⽣猪养殖产业链条上游，全国猪饲料产量13076.5万吨，同⽐增⻓46.6%；但我国⽣猪平均胴体重仅为58.9公⽄/头，为全球平均⽔平的81.02%，与种猪繁育技术发达的国家相⽐存在相对较⼤的差距。在中游，疫病防治⽅⾯，我国报告发⽣15起家猪⾮洲猪瘟疫情，累计扑杀⽣猪0.36万头；在养殖成本⽅⾯，⽣猪养殖成本全年持续下滑，猪粮⽐价前三季度持续下滑，四季度有所回升。在下游，全国规模以上⽣猪定点屠宰企业屠宰量26484.89万头，同⽐增⻓62.9%，创下近5年内最⾼屠宰量。 1.我国⽣猪产业产能分析6 1.1.全国⽣猪产能6 1.1.1.⽣产能⼒8 1.1.2.稳产保供能⼒10 1.2.各省(⾃治区、直辖市)⽣猪产能12 1.2.1.猪⾁产能13 1.2.2.⽣猪产能15 2.我国⽣猪消费市场分析17 前⾔ 猪是猪科猪属的杂⻝类哺乳动物，主要分为家猪和野猪。家猪是指欧亚野猪被⼈类驯化后所形成饲养多供⻝⽤的亚种。早在新⽯器时代早期，猪已经作为财富的象征在我国被⼴泛地养殖；在商、周时期，为了让猪专⼼养膘⻓⾁，先⺠更是创造性地发明了阉猪技术；⾄秦汉时期，养猪已经不仅可⽤于⻝⽤，也可⽤于积肥，舍饲与放牧相结合的饲养⽅式逐渐代替了以放牧为主的饲养⽅式。 随着养猪业的发展，⼈们逐渐追求把猪⾁做成各种美味佳肴。其中以烤乳猪（南北朝）、⾦华⽕腿（唐朝）、东坡⾁（宋朝）最为出名。明末清初时期，中国家猪在国际市场上是与丝绸、瓷器、茶叶同样⽕爆的“热⻔货”，第 ⼀次⼯业⾰命时代的欧美畜牧史，就是欧美国家引进中国猪种，改良⾃家猪种的历史。猪不仅⾁质鲜美，具有极⾼的⻝⽤价值，其颈部和背脊部⽣⻓的5厘 ⽶以上的刚⽑（即猪鬃），刚韧富有弹性，不易变形，耐潮湿，不受冷热影响，是⼯业和军需⽤刷的主要原料。且由于猪鬃原料不可能由⼈⼯合成，是⼀种⽆法⼈⼯替代的天然产品，天然猪鬃市场⻓盛不衰，我国猪鬃产量占世界总产量的95%以上。清朝时期，我国猪鬃出⼝是出⼝关税收益的⼤头；近代以来，我国猪鬃出⼝持续飙升，更是成为我国外交的重要底牌。 新中国成⽴以后，我国⽣猪产业经历了计划经济背景下的统购统销阶段 （1949-1984）；市场改⾰开放发展阶段（1985-1997）；从传统产业向现代产业推进的转型发展阶段（1998-2004）；以及当前所处的现代化转型升级阶段 （2005⾄今）。 建国初期，主要农副产品实⾏有计划的统购统销政策。⽣猪⽣产实⾏“调五留五”政策，养殖规模⼩、⽣产⽔平低，种、料、药和技术服务等处于起步阶段，⽣产和消费严格按国家计划调配。由于经济发展滞后，⾁⻝品供给匮 乏，⼈均猪⾁消费很低。截⾄1984年，全国猪⾁产量1445万吨，⼈均占有量 仅13.84千克，⾁⻝品种也相对单⼀，猪⾁产量占⾁类总产量的⽐重⾼达93.78%。 改⾰开放后，⽣猪产业进⼊新的发展阶段。1985年，中共中央、国务院发出《关于进⼀步活跃农村经济的⼗项政策》，逐步取消⽣猪派养派购，实⾏⾃由上市，随⾏就市，按质论价，⽣猪购销政策放开。随着“菜篮⼦⼯程”和⽣猪产销经营体制改⾰的不断推进，⽣猪⽣产发展迅速，居⺠猪⾁消费⼤幅提 ⾼。1997年，全国猪⾁产量3956万吨，⼈均占有量增加到29.09千克，猪⾁产量占⾁类总产量的⽐重下降为68.3%，1985到1997年猪⾁产量年均复合增 ⻓率达6.7%。 1998年以来，⽣猪养殖从以数量增⻓为主逐步向数量质量并重、优化结构和增加效益为主转变，开始向优势区域集中，产业整合速度加快，更加注重质量安全和可持续发展。经历前⼀阶段的较快速发展后，产量⼤幅提升，产业发展由“量”向“质”转变，⽣产效率、⻝品安全问题成为产业发展的新增要 素。 2005年以来，⽣猪养殖规模化、标准化⽔平⼤幅提升，良种覆盖率逐步提 ⾼，现代⽣猪产业转型升级步伐加快。产业主要呈现为规模化⽔平不断提升、产地及销区更加集中、环保升级、⻝品安全升级以及⽣产效率升级。 图表1：中国猪⾁产量占⽐情况变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 猪⾁是我国餐桌上最为普遍的动物性⻝品，其味⽢性平，含有丰富的蛋⽩质及脂肪、碳⽔化合物、钙、铁、磷等营养成分。猪⾁纤维较为细软，结缔组织较少，肌⾁组织中含有较多的肌间脂肪，经过烹调加⼯后⾁味特别鲜美，且具有补虚强⾝，滋阴润燥、丰肌泽肤的作⽤。 我国是全球最⼤的⽣猪⽣产国和猪⾁消费国，⽣猪产业链汇集科研、饲料加⼯、⽣猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、⽣猪屠宰、兽药疫苗、⾁制品加 ⼯、冷链储藏运输以及餐饮零售等多个环节，涉及多个⾏业的存续发展；保障全国各地的猪⾁供应，稳住全国猪⾁价格，切实满⾜⼈⺠的消费需求就是捍卫 ⼈⺠的幸福⽣活，端好“⾁盘⼦”关乎国计⺠⽣。 养猪业是农业领域重要产业，⽣猪⽣产和猪⾁供应关乎群众⽣活、物价稳定、农⺠增收。新世纪以来，我国⽣猪⽣产出现了5次较⼤波动，尤其是2018~2020年，猪周期叠加⾮洲猪瘟共振使得猪⾁价格⼤幅上涨，且遭逢新冠疫情影响，⽣猪⽣产恢复难度⼤。按照党中央、国务院决策部署，在各地各有关部⻔以及各⽅⽣猪产业从业者的共同努⼒下，⽬前⽣猪⽣产已完全恢复，猪 ⾁市场供应相对充裕，价格明显回落。但⽣猪产业稳定发展的基础依然不牢 固，随着近期猪⾁价格回落较快，加上养殖成本上升和⾮洲猪瘟疫情的不确定 性，稳定⽣猪⽣产、保障市场供应的任务仍然⼗分艰巨。 1.我国⽣猪产业产能分析 ⽣猪是对未宰杀的除种猪以外的家猪的统称，体肥肢短，性温驯，适应⼒强，易饲养，繁殖快，有⿊、⽩、酱红或⿊⽩花等⾊，我国农⺠素有养猪积肥、以猪粪肥⽥的习惯，⽣猪⾁可⻝⽤，猪⽪、猪鬃和猪肠⾐可作⼯业原料。猪性成熟较早，出⽣后5~12个⽉可以配种；妊娠期短，约为4个⽉；产仔数多，周转快，增殖容易。⽣猪养殖业已经成为我国农业⽣产中的⼀个重要组成部分。 1.1.全国⽣猪产能 我国是全球最⼤的猪⾁⽣产和消费国。据FAO统计数据显⽰，2020年，全球猪⾁产量为10983.54万吨。其中，我国产量为4113万吨，占全球的⽐重 为37.45%，远超全球其它国家；美国和德国以1285万吨和512万吨的产量分 别位列第⼆和第三位，两国所占的⽐重分别是11.69%和4.66%——与我国相 ⽐，产量分别相差2828万吨、3601万吨，产量在全球⽐重分别相差25.76%、32.79%。 图表2：2020年全球猪⾁产量Top10 （数据来源：FAO制图：农⼩蜂abeedata.com） 从⽣猪存栏量来看，2020年，全球⽣猪存栏量为95263.2万头，我国⽣猪存栏量为40620万头，在全球所占的⽐重为42.64%；排名第⼆和第三的分别是美国和巴西，两国的⽣猪存栏量分别为7731万头和4112万头，在全球所占的⽐重分别为8.12%和4.32%——与我国相⽐，⽣猪存栏量分别相差32889万吨、36580万吨，⽣猪存栏量在全球⽐重分别相差34.52%、38.32%。 图表3：2020年全球⽣猪存栏量Top10 （数据来源：FAO制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.1.1.⽣产能⼒ 近年来，我国⽣猪产业的⽣产⽅式加快转变，综合⽣产能⼒明显提升，规模化发展⽔平迈上了新的台阶，全产业链⽣产经营集约化、标准化、⾃动化、智能化⽔平不断增强。2021年，在经历⾮洲猪瘟疫情传⼊和新冠疫情冲击的影响后，我国⽣猪⽣产快速恢复，⽣猪养殖规模化率⾸次达到60%，⽣猪出栏量为67128万头，同⽐增⻓14424万头，同⽐增幅达27.37%。 图表4：中国⽣猪出栏量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2011年⾄2021年间，我国⽣猪出栏量由67030万头增⻓⾄67128万 头，增量仅为97.96万头，增幅为0.15%，保持⾼⽔平的猪⾁稳定供应任务仍然艰巨；猪⾁产量由2011年的5132万吨增⻓为2021年的5296万吨，增量为164万吨，增幅为3.20%，猪⾁⽣产恢复正常⽔平。2011年⾄2018年间， ⽣猪出栏量和猪⾁产量运⾏较为平稳；2019年，全国⽣猪出栏量54419万头，同⽐减少14963万头，同⽐降幅达21.57%；全国猪⾁产量4255万吨，同⽐减少1148万吨，同⽐降幅达21.25%；2020年，全国⽣猪出栏量和猪⾁ 产量持续下降，同⽐降幅分别为3.15%和3.34%。2019年、2020年受⾮洲猪瘟和⽣猪⽣产周期的共同影响⽣猪出栏量和猪⾁产量明显下滑，稳产保供压⼒较⼤，猪⾁市场供应阶段性偏紧、产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出。 图表5：中国猪⾁产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 在⾼价格、⾼盈利的刺激下，⽣猪产能快速恢复。2021年，猪⾁产量为5296万吨，同⽐增⻓1183万吨，同⽐增幅达28.75%。猪⾁是我国⼤多数居 ⺠最主要的⾁⻝品，⽣猪产能的恢复，对于保障⼈⺠群众⽣活、稳定物价、保持经济平稳运⾏和社会⼤局稳定具有重要意义。 1.1.2.稳产保供能⼒ 在本轮⽣产周期中，⾮洲猪瘟疫情的发⽣使得我国⽣猪产业的短板和问题进⼀步暴露，从2013年开始，我国⽣猪存栏量和