毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从全球来看,中国是⼈参⽣产⼤国,年产⼈参占据全球⼈参总产量的70%,但产值仅占全球的30%。全球⼈参主要出产于中国的东北地区、朝鲜半岛、⽇本以及俄罗斯的西伯利亚地区,此外还有美国和加拿⼤,根据美国国⽴卫⽣研究院的统计,我国与韩国是全球主要的鲜参产出国,产量合计占到全球总量的90%左右。 2.从国内重点运⾏区域来看,中国⼈参种植主要分布在东北三省,分别是吉林省、⿊⻰江省和辽宁省,2021年,吉林省和⿊⻰江省⼈参总种植⾯积超过45万亩(46.62万亩),同年东三省⼈参总产量接近9万吨(8.99万吨)。吉林省种植⾯积常年在16万亩左右,林下参种植⾯积为120余万亩;年产⼈参3万余吨。⿊⻰江省在《⿊⻰江省⼈参产业发展规划(2021—2025年)》等系列政策的推动下,⼈参种植⾯积已超30万亩,年产量已超4万吨。辽宁省⼈参年产量虽不到0.5万吨,但近年来整体呈正增⻓态势,且品牌建设、市场主体培育及科技产品研发等⽅⾯发展势头强劲。 3.从市场主体来看,我国共有近6891家正常经营状态的⼈参种植相关企业,8971家⼈参加⼯相关企业。从⼈参相关上市公司来看,益盛药业、吉林敖东、同仁堂历年营业收⼊呈现增⻓趋势;紫鑫药业、中国医药、ST康美药业历年营业收⼊呈现下降趋势。从我国⼈参进出⼝情况来看,我国虽是⼈参⽣产⼤国,但 ⼈参加⼯、产品开发能⼒整体偏弱,⼈参相关商品总进⼝规模常年⼤于总出⼝规模;2017年以来,中国⼈参相关商品总进⼝量波动增加,总进⼝⾦额逐年增加,总出⼝量及总出⼝⾦额均整体呈波动下降趋势;主要进出⼝商品为“鲜或⼲的西洋参、冷或冻的西洋参、鲜或⼲的野⼭参(西洋参除外)、冷或冻的野⼭参(西洋参除外)、其他鲜⼈参、其他⼲⼈参、其他冷或冻的⼈参”,2022年,“鲜或⼲的西洋参”的进⼝量及进⼝⾦额相对较⼤,“其他⼲⼈参”的出⼝量及出⼝ ⾦额相对较⼤。 ⽬录CONTENTS 1.中国⼈参产业概述4 1.1.吉林、⿊⻰江总种植⾯积超过45万亩4 1.2.产量:东北三省产量超过9万吨4 1.3.全国⼈参领域最具优势特⾊的产区:吉林省5 1.4.全国最⼤鲜参供应产区:⿊⻰江省6 1.5.全国第三⼤⼈参产区:辽宁省7 2.市场主体分析7 3.市场需求分析9 3.1.中国⼈参产量及需求量9 3.2.中国⼈参⾏业市场规模达299亿元9 3.3.鲜参市场规模达85.02亿元10 3.4.中国鲜⼈参价格⾛势11 4.对外贸易分析12 4.1.进⼝量达3693.1吨,进⼝⾦额约10550.39万美元12 4.2.出⼝量达1803.39吨,出⼝⾦额约7990.07万美元13 前⾔ ⼈参为五加科⼈参属多年⽣草本植物,通常3年开花,5~6年结果,花期5~6⽉,果期6~9⽉。⽣⻓于北纬33度~48度之间的海拔数百⽶的针阔混交林或落叶阔叶林下。按产地来分有中国吉林的⻓⽩⼭⼈参、韩国⾼丽参、美国及加拿⼤等产的西洋参和⽇本东洋参等,按照处理和炮制⽅法主要有⽩参(⽔ 参)、⽣晒参、⼤⼒参、红参等。 ⼈参作为我国传统名贵中药材,不仅种植历史深远,⽽且药⽤历史悠久, ⾸载于《神农本草经》,有“百草之王”的美誉。⻓⽩⼭地区是⼈参的主产区,因其品质优良、疗效显著,被认为是中药界的“品质标杆”。 ⽬前,全球栽培⼈参的国家主要有我国,朝鲜、⽇本和前苏联,以我国的 ⼈参产量最多。我国⼈参的种植以东三省为主,产量占⽐超过90%,东北区域内最⼤的种植区域则是⻓⽩⼭沿线。除东北三省外,河北,四川等⼆⼗多个省 (市、区)均有⼈参引种。⼈参产业是基于⼈参作物发展起来的,其包括原材料、加⼯和销售等环节,同时衍⽣出了产业就业者、发展要素⽀撑和围绕产业形成的发展⽣态圈等。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的:全球⼈参产业概况、全国⼈参主要产区、种植规模、产量等数据对全国⼈参产业概况进⾏简析,为从事⼈参产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.中国⼈参产业概述 1.1.吉林、⿊⻰江总种植⾯积超过45万亩 2021年,吉林省和⿊⻰江省⼈参总种植⾯积超过45万亩(46.62万 亩),其中⿊⻰江30.3万亩,占⽐64.99%;吉林省16.32万亩,占⽐约35%。 图表1:2021年中国⼈参主要产区种植⾯积对⽐ (数据来源:⿊⻰江省统计年鉴、吉林省统计年鉴制图:农⼩蜂) 1.2.产量:东北三省产量超过9万吨 主要产区集中在东北三省,分别是吉林省,⿊⻰江省和辽宁省。2021年中国⿊⻰江省⼈参产量约为4.33万吨,吉林省⼈参产量约为4.21万吨,辽宁省 ⼈参产量为0.45万吨。 图表2:2021年中国⼈参主要产区产量对⽐ (数据来源:各省统计年鉴制图:农⼩蜂) 1.3.全国⼈参领域最具优势特⾊的产区:吉林省 吉林省是我国⼈参原产地和主产区,有着“全球⼈参看中国,中国⼈参看吉林”的美誉,在全球和国内⼈参产业中均处于重要地位。主产于:抚松县、靖宇县、⻓⽩县、临江市、江源县、集安市、通化县、辉南县、安图县、敦化市、汪清县、珲春市、蛟河市、桦甸市等地。2022年,吉林省园参(⼈⼯种植 ⼈参)种植⾯积为14.8万亩,林下参种植⾯积为121.7万亩;产量达3.48万吨,同⽐下降了17.34%。 图表3:吉林省⼈参种植⾯积及产量变化趋势 (数据来源:吉林省统计年鉴制图:农⼩蜂) 1.4.全国最⼤鲜参供应产区:⿊⻰江省 ⿊⻰江省已有四到五百年的⼈参种植历史,在哈尔滨、牡丹江、伊春、绥化、鸡西、佳⽊斯、七台河、双鸭⼭、⻰江森⼯、伊春森⼯等地均有⼤⾯积种植区。据⿊⻰江省农业农村厅数据显⽰:⿊⻰江省出产的⼈参市场占有率⾼,鲜参供应量占全国70%左右。 图表4:⿊⻰江省种植⾯积及产量变化趋势 (信息来源:⿊⻰江省统计年鉴制图:农⼩蜂) 1.5.全国第三⼤⼈参产区:辽宁省 辽宁省⼈参主产于宽甸、桓仁、新宾、清原、绥中、本溪、丹东、庄河和辽阳等地,其中,“桓仁⼭参”已获得国家地理标识产品认定。2015~2021 年,辽宁省⼈参产量由0.14万吨波动增⻓⾄2021的0.45万吨,7年间增量达 0.31万吨、增⻓了2.21倍。 图表5:辽宁省⼈参产量变化趋势 (信息来源:辽宁省统计年鉴制图:农⼩蜂) 2.市场主体分析 企查查数据显⽰,全国⼈参种植相关企业的注册量整体呈正增⻓态势。截 ⾄2023年4⽉3⽇,我国共有近6891家正常经营状态的⼈参种植相关企业,主要分布在东北三省。 图表6:截⾄2023年4⽉3⽇中国⼈参种植企业数量top5省份(单位:家) (数据来源:企查查制图:农⼩蜂) 全国⼈参加⼯相关企业的注册量也整体呈正增⻓态势。截⾄2023年4⽉3 ⽇,我国共有约8971家⼈参加⼯相关企业,从地区分布来看,吉林省、辽宁省、⿊⻰江省位列前三。 图表7:截⾄2023年4⽉3⽇中国⼈参加⼯企业省/市top5分布情况 (信息来源:企查查制图:农⼩蜂) 3.市场需求分析 3.1.中国⼈参产量及需求量 ⼈参中含有的多种营养成分及⽣理活性物质,可满⾜现代⼈们⽇常所需的医疗保健的需要。2021年我国⼈参产量达到6.98吨,需求量超过7万吨。 图表8:2020~2021年中国⼈参产量及需求量统计情况 (数据来源:公开资料制图:农⼩蜂) 3.2.中国⼈参⾏业市场规模达299亿元 中国⼈参⾏业市场规模约占全球市场规模的⽐重为42%。2021年,中国 ⼈参⾏业市场规模已增⾄299亿元,同⽐增⻓了35.1亿元,增幅约13.3%。 图表9:中国⼈参⾏业市场规模变化趋势 (数据来源:公开资料制图:农⼩蜂) 3.3.鲜参市场规模达85.02亿元 ⼈参为名贵中药材,全球多个国家和地区销售⼈参及其制品。⼈参产业涉及到⼀、⼆、三产业等诸多领域。2021年我国鲜⼈参市场规模增⻓⾄85.02亿元,同⽐增⻓了16.59亿元,增幅为24.24%。 图表10:2020~2021年中国鲜参市场规模 (数据来源:公开资料制图:农⼩蜂) 3.4.中国鲜⼈参价格⾛势 近⼏年,国内⼈参价格呈现倒V⾛势,随着⼈们对健康的⽇益重视,国内鲜参价格呈现波动增⻓趋势。2010年国内鲜⼈参价格46.3元/千克,到2013 年⼈参价格达到峰值193.4元/千克,随后价格回落到2020年的117.5元/千克。2022年回升⾄136元/千克,同⽐增⻓了12.03%。 图表11:2010-2022年中国鲜⼈参价格⾛势 (数据来源:中药材天地⽹制图:农⼩蜂) 4.对外贸易分析 4.1.进⼝量达3693.1吨,进⼝⾦额约10550.39万美元 2017年以来,中国⼈参相关商品总进⼝量波动增加,进⼝⾦额逐年增加。 2022年,主要进⼝商品为“鲜或⼲的西洋参”、“其他⼲⼈参”、“其他冷或 冻的⼈参”,总进⼝量达3693.1吨,同⽐增加了3619.67吨,增⻓了49倍; 总进⼝⾦额达10550.39万美元,同⽐增加了7349万美元,增⻓了2倍;总进 ⼝量及总进⼝⾦额的增⻓均来⾃“鲜或⼲的西洋参”的拉动。 图表12:中国⼈参相关商品进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:农⼩蜂) 2023年1~2⽉,已累计进⼝⼈参相关产品1118.14吨、价值2110.85万美元,分别占2022年总进⼝量、总进⼝⾦额的30.27%、20%。 4.2.出⼝量达1803.39吨,出⼝⾦额约7990.07万美元 2017~2022年,中国⼈参相关商品总出⼝量及总出⼝⾦额均整体呈波动下降趋势。2022年,主要出⼝商品为“其他⼲⼈参”、“其他冷或冻的⼈参”、“鲜或⼲的西洋参”、“其他鲜⼈参”、“鲜或⼲的野⼭参(西洋参除 外)”,总出⼝量达1803.39吨,同⽐增⻓了286.36吨,增幅为18.87%;总 出⼝⾦额达7990.07万美元,同⽐增加了1216.72万美元,增幅为17.96%;“其他⼲⼈参”的出⼝量及出⼝⾦额相对较⼤。 图表13:中国⼈参相关商品总出⼝量及总出⼝⾦额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:农⼩蜂) 2023年1~2⽉,已累计出⼝⼈参相关商品291.01吨、价值1444.97万美 元,分别占2022年总出⼝量、总出⼝⾦额的16.13%、18.08%。 www.abeedata.com 农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与,结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“