2024年中国烟草产业数据分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从国内生产规模来看，我国烟草种植面积常年在1500万亩以上，农业烟草产值常年维持在600亿元左右。2023年烟草产量达到229.67万吨，同比增长了4.96%。从国内生产区域分布来看，全国31个省（自治区、直辖市）中，除“北京、天津、江苏、西藏、青海、上海、新疆”外，其余24个省（自治区、直辖市）均涉及烟草的规模化生产，其中，“云南”烟草种植面积与产量、农业产值均常年稳居全国首位——均占全国的40%左右。从主要产品来看，我国卷烟产量于2019~2023年间连增5年，2023年为24427.5亿支——同比增长了0.44%。 2.从对外贸易来看，近两年来，我国烟草相关商品出口规模远大于进口规模，整体呈现净出口格局，贸易顺差态势明显。进口商品以“部分或全部去梗的烤烟”为主，主要进口自津巴布韦、美国和巴西，主要进口地为北京，进口集中在每年一季度和二季度；主要出口商品为“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”，主要出口销往地为美国，主要出口省份为广东，出口月份集中在下半年。从进出口单价来看，中国烟草相关商品进出口单价整体呈现小幅波动上涨趋势。 3.从全球来看，2023年，全球各类烟草制品销售额6456.5亿美元，以卷烟制品销售额占比最大，达78.6%。其中，卷烟销售量为5467.9万箱，美国、印尼、德国卷烟销售额位列全球前3；雪茄及其他可燃烟草制品中，传统雪茄销量为 69.5亿支、微型雪茄销量为193.4亿支、手卷烟销量为9.9万吨（约等于282.7万箱卷烟）、斗烟销量为12.9万吨；无烟气烟草制品中，加热烟支销量为319.6万箱、以烟液计电子烟销量为1611.9万升、传统口含烟销量为11.6万吨、尼古 丁袋销量为155.1亿袋。 目录CONTENTS 1.中国烟草发展情况4 1.1.生产规模4 1.1.1.种植面积4 1.1.2.产量5 1.1.3.农业产值6 1.2.主要产品——卷烟7 2.中国烟草进出口贸易8 2.1.贸易规模：整体呈波动增长趋势8 2.2.主要贸易商品9 2.2.1.进口商品：70%以上为“部分或全部去梗的烤烟”9 2.2.2.出口商品：“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”出口规模最大10 3.全球烟草发展情况11 前言 烟草属于双子叶植物纲，管花目，茄科，烟属。可以分为烤烟、晾晒烟(含香料烟、雪茄烟、晒黄烟)、马里兰烟、白肋烟黄花烟和野生烟草等类型，世界上栽培的烟草主要为烤烟。 中国烤烟种植范围广、跨度大，烤烟种植面积和总产量常年居世界首位。从经济效益来看，烟草产业在我国国民经济和社会发展中扮演着举足轻重的角色，国家统计局数据显示，2023年，中国烟草产业实现工商税利总额15217亿元、财政总额15028亿元，同比分别增长了5.6%、4.3%，为稳定经济大盘、保证国家和地方财政增收、促进经济社会发展作出了积极贡献。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国烟草及烤烟种植面积、产量、产值、主要产区、进出口等数据对全国烟草产业情况进行分析，为从事烟草产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.中国烟草发展情况 1.1.生产规模 1.1.1.种植面积 烟草行业为垄断性行业，具有一定特殊性。随着近年来全球各国控烟力度逐渐加强，在一系列控烟法律、政策和行动的影响下，烟草发展环境发生了深刻而重大的变化，我国烟草种植面积和产量也随之波动下降。 据国家统计局统计，2022年，我国烟草种植面积为1565.34万亩，同比较2021年的1519.38万亩增加了45.96万亩，增幅约3.02%；与2012年的2316.24万亩相比，10年间下降了750.9万亩，降幅约32.42%。 我国烤烟2022年种植面积为1500.78万亩，同比较2021年的1453.16万 亩增加了47.62万亩，增幅约3.28%；与2012年的2169.21万亩相比，近10年间下降了668.43万亩，降幅约30.81%。 图表1：中国烟草和烤烟种植面积变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.1.2.产量 随着种植面积的减少，我国烟草产量也在波动下降，据国家统计局统计，2023年，我国烟草产量为229.67万吨，同比增长了4.96%。与2012年的324.6 万吨相比，近11年间下降了94.93万吨、降幅约29.25%。 2023年，烤烟产量为219.12万吨，同比增长了5.35%。与2012年的302.31 万吨相比，近11年间下降了83.19万吨、降幅约27.52%。 图表2：中国烟草和烤烟产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 1.1.3.农业产值 据《中国农村统计年鉴》数据显示，我国烟草农业产值常年维持在600亿 元左右，2022年，中国烟草农业产值为644亿元，同比较2021年的590.2亿元增加了53.8亿元，增幅约9.12%。 （数据来源：《中国农村统计年鉴》制图：农小蜂abeedata.com） 1.2.主要产品——卷烟 卷烟是用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品。我国是烟草消费相对最高的国家，卷烟消费量占全球的43%以上，同时中国也是卷烟生产大国。在一系列控烟法律、政策和行动的影响下，2015~2018年间，我国卷烟产量迅速下降，2019年以后开始小幅回升。 2023年，我国卷烟产量为24427.5亿支，产量连续五年增长，同比增长了 0.44%。与2013年的25603.86亿支相比，近10年间减少了1176.36亿支，降幅约4.59%。 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 2.中国烟草进出口贸易 2.1.贸易规模：整体呈波动增长趋势 2023年是近年来中国烟草相关商品进出口贸易规模最大的年份，全国烟草 相关商品进出口贸易总量为62.39万吨、进出口贸易总额为114.28亿美元。其 中，进口量为20.94万吨、进口金额为22.55亿美元，出口量为41.44万吨、出 口金额为91.73亿美元；净出口量为20.5万吨，贸易顺差为69.18亿美元。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2.2.主要贸易商品 2.2.1.进口商品：70%以上为“部分或全部去梗的烤烟” 2023年，“部分或全部去梗的烤烟”的进口规模最大，进口量为17.78万 吨、进口金额为16.54亿美元，其在全国烟草相关商品进口量及进口金额中所占的比重分别为84.89%、73.34%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2.2.2.出口商品：“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”出口规模最大 在出口方面，2023年，“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”的出口规模最大，出口量为20.31万吨、出口金额为81.54亿美元——在全国烟草相关商品出口量及出口金额中所占的比重分别为49.01%、88.89%。“其他经口腔摄入尼古丁的含尼古丁的产品”、“烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟”出口规模相对较小，出口量不足1吨。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 3.全球烟草发展情况 2023年，全球各类烟草制品销售额6456.5亿美元，其中卷烟制品销售额占比最大，达78.6%；其次是加热卷烟制品销售额，占比为5.3%；再次是手卷烟制品销售额，占比4.6%。 （数据来源：国家烟草专卖局经济研究所制图：农小蜂abeedata.com） 说明：本章各类烟草制品数据源自国家烟草专卖局经济研究所，其中不包含中国大陆数据。 简报内容节选自 《农小蜂：2024年中国烟草产业数据分析报告》报告原文约10000+字，含29图表 ↓↓↓ 完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载 https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/455/doc_id/25195 下附报告及图表目录 报告目录 1.中国烟草发展情况 1.1.生产规模 1.1.1.种植面积 1.1.2.产量 1.1.3.农业产值 1.2.产区分析 1.2.1.面积与产量分布 1.2.2.农业产值分布 1.3.主要产品——卷烟 1.3.1.卷烟的主要类型 1.3.2.全国生产规模 1.3.3.主要产区生产规模对比 1.3.4.各省卷烟厂数量分布 2.中国烟草进出口贸易 2.1.贸易现状及趋势 2.1.1.贸易规模：整体呈波动增长趋势 2.1.2.贸易平衡态势：净出口量及贸易顺差快速增长 2.1.3.进出口单价：波动上涨 2.2.主要贸易商品 2.2.1.进口商品：70%以上为“部分或全部去梗的烤烟” 2.2.2.出口商品：“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”出口规模最大 2.3.贸易伙伴 2.3.1.主要进口贸易伙伴：津巴布韦、美国和巴西 2.3.2.主要出口贸易伙伴：美国 2.4.贸易基地 2.4.1.主要进口省域：北京 2.4.2.主要出口省域：广东 2.5.贸易时间分布 2.5.1.主要进口时间：集中在1季度和2季度 2.5.2.主要出口时间：整体分散，较为侧重下半年 3.全球烟草发展情况 3.1.烟草制品发展概况 3.2.卷烟 3.2.1.销售量 3.2.2.主要国家 3.3.雪茄及其他可燃烟草制品 3.3.1.传统雪茄 3.3.2.微型雪茄 3.3.3.手卷烟 3.3.4.斗烟 3.4.无烟气烟草制品 3.4.1.加热卷烟 3.4.2.电子烟 3.4.3.传统口含烟 3.4.4.尼古丁袋 图表目录 图表1：我国烟草产业发展历史 图表2：中国烟草和烤烟种植面积变化趋势图表3：中国烟草和烤烟产量变化趋势 图表4：中国烟草农业产值变化趋势图表5：中国6大烟草主要生产区域 图表6：2022年中国烟草“种植面积”与“产量”在各省分布 图表7：2022年中国烟草农业产值在各省分布 图表9：中国卷烟年产量变化趋势 图表10：2022年、2012年中国各省域卷烟产量排名对比图表11：各省卷烟厂数量分布 图表12：中国烟草相关商品进出口贸易总量及总金额变化趋势图表13：中国烟草相关商品进出口贸易量变化趋势对比 图表14：中国烟草相关商品进出口贸易金额变化趋势对比图表15：中国烟草相关商品进出口贸易单价变化趋势对比图