2023年中国玉米产业数据分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从全球来看，中国既是⽟⽶⽣产⼤国，也是⽟⽶消费与贸易⼤国，在国际⽟⽶产业中位居前列。其中，⽟⽶收获⾯积常年居全球⾸位；⽟⽶产量仅次于美国，常年位列全球第⼆位；⽟⽶总消费量位列全球第⼆位，在全球⽐重超1/4；⽟⽶饲⽤消费量居全球⾸位，在全球⽐重近1/3；⽟⽶进⼝量占全球的10%以上，出 ⼝量则不到全球的1%，在供需两旺的⼤背景下，国内缺⼝仍然较⼤，对国际市场依赖度相对较⾼。 2.从国内来看，中国⽟⽶种植⾯积常年稳定在6亿亩以上，2021~2022年已连续两年保持在6.5亿亩以上；产量则常年在2.5亿吨左右波动，2021~2022年已连续两年保持在2.7亿吨以上；⽣产规模相对较⼤的省份主要有⿊⻰江省、吉林省、内蒙古⾃治区、⼭东省、河南省、河北省、辽宁省——这7个省份⽟⽶种植 ⾯积常年保持在4000万亩以上，产量常年保持在2000万吨以上，其中，“⿊ ⻰江省、吉林省、内蒙古⾃治区、辽宁省”与同纬度上的美国⽟⽶带、乌克兰⽟ ⽶带⻬名，并称为“全球三⼤⻩⾦⽟⽶带”。 3.从对外贸易来看，2017年以来，中国⽟⽶进⼝规模波动增加，出⼝规模波动下降，国际市场占有率整体呈下降趋势，且进⼝规模远⼤于出⼝规模。主要进出 ⼝商品为“⽟⽶，种⽤除外”、“冷冻甜⽟⽶”、“⽟⽶淀粉”、“⾮醋⽅法制作或保藏的甜⽟⽶”、“⽟⽶细粉”、“种⽤⽟⽶”。2022年，进⼝量及进⼝ ⾦额最⼤的商品为“⽟⽶，种⽤除外”，具体进⼝量为2061.81万吨、进⼝⾦额为710千万美元，各占当年⽟⽶相关商品进⼝总量和进⼝总⾦额的99.89%、99.57%，进⼝⾃美国的数量和⾦额⽐重分别⾼达72.1%、74.44%——对部分市场的依赖性可能会加剧产业贸易⻛险；出⼝量及出⼝⾦额最⼤的商品为“⽟⽶淀粉”，规模分别为22.18万吨、11.34千万美元，分别占当年⽟⽶相关商品出⼝总量和出⼝总⾦额的77.46%、67.35%，主要出⼝⾄印度尼西亚、菲律宾。 ⽬录CONTENTS 1.⽣产规模3 1.1.种植⾯积连续3年保持在6.5亿亩左右3 1.2.产量连续3年保持在2.7亿吨以上4 1.3.单位⾯积产量整体呈正增⻓态势5 1.4.种植⾯积与产量在⾕物中⽐重常年保持在40%以上6 2.产区分布6 2.1.⿊⻰江：⾯积常年在9000万亩左右波动，产量波动增加9 2.2.吉林：⾯积常年6000万亩以上，产量常年在3000万吨左右9 2.3.内蒙古：⾯积已超6000万亩，产量突破3000万吨10 3.市场应⽤11 4.国际贸易11 4.1.进⼝规模变化趋势11 4.2.主要进⼝商品概况12 4.3.出⼝规模变化趋势13 4.4.主要出⼝商品概况14 前⾔ 粮⻝⽣产是国⺠经济的基础，⽟⽶作为中国三⼤粮⻝作物之⼀，是种植范围最⼴、单产最⾼的⾕类作物，也是第⼀⼤饲料原料，其在中国农业⽣产及经济发展中占有重要地位。 ⽟⽶起源于南美洲，早在7000年前美洲印第安⼈就已经开始种植⽟⽶， ⼤约15世纪末期，哥伦布发现美洲新⼤陆后，把⽟⽶引⼊西班⽛，并逐渐⻛ 靡欧洲。⼤约在16世纪中期，⽟⽶传⼊中国，并在这⽚东⽅⼤陆不断发展。此后⽟⽶在中国各地的流传过程中逐渐有了⽟蜀⿉、苞⽶、棒⼦、⽟茭、苞 ⾕、珍珠⽶等俗称。随着⽟⽶的⼴泛的种植全球逐渐形成了美国、欧洲和中国三⼤⽟⽶带。 近年来，中国⽟⽶收获⾯积常年居全球⾸位；产量仅次于美国；⽟⽶总消费量位列全球第2位，其中，饲⽤⽟⽶消费量居全球⾸位，为了满⾜国内消费市场的需求，每年⼤量进⼝⽟⽶，净进⼝态势明显。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的全球⽟⽶种植⾯积、产量、产区分布、进出⼝等数据，⽴⾜于国内，从⽟⽶⽣产规模、⽣产区域分布、市场主体、市场结构、对外贸易以及特⾊产区与品牌等⽅⾯进⾏中国⽟⽶产业发展情况的分析，为从事⽟⽶全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.⽣产规模 1.1.种植⾯积连续3年保持在6.5亿亩左右 据国家统计局统计，2023年，中国⽟⽶种植⾯积达66328.35万亩（约合6.63亿亩），同⽐较2022年增加了2.67%；与2013年的61948.82万亩相 ⽐，近10年间增加4379.53万亩，增幅约7.07%，年均复合增⻓率约0.69%。 图表1：中国⽟⽶种植⾯积变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.产量连续3年保持在2.7亿吨以上 随着种植⾯积的增加，中国⽟⽶产量也随之增⻓，据国家统计局数据显 ⽰，2023年中国⽟⽶产量达到28884.2万吨（约合2.89亿吨），同⽐增⻓ 4.2%；与2013年的24845.32万吨相⽐，近10年间增⻓了4038.88万吨，增 幅约16.26%，年均复合增⻓率约1.52%。 图表2：中国⽟⽶产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.3.单位⾯积产量整体呈正增⻓态势 据国家统计局数据显⽰，2013年以来，中国⽟⽶单位⾯积产量主要在 2014年受农业产业结构调整和技术改⾰等综合因素影响，有过明显的下降并跌 ⾄⾕值（387.26公⽄/亩），其后整体呈正增⻓态势。2013~2023年间，中国 ⽟⽶单位⾯积产量401.06公⽄/亩波动增⻓到435.47公⽄/亩，近10年间增⻓ 了8.58%，年均复合增⻓率约0.83%。 图表3：中国⽟⽶单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.4.种植⾯积与产量在⾕物中⽐重常年保持在40%以上 图表4：⽟⽶种植⾯积和产量在⾕物中的占⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.产区分布 据国家统计局数据显⽰，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，除“海 南”外，其余30个省（⾃治区、直辖市）均涉及⽟⽶的规模化⽣产。其中，“⿊⻰江”⽟⽶种植⾯积和产量规模稳居全国⾸位。 2013年以来，中国⽟⽶种植⾯积和产量在⾕物中的占⽐均维持在40%以上，且总体呈现波动增加态势，但仍难以满⾜国内消费需求，由此可⻅，⽟⽶在中国农业⽣产及经济发展中地位之重要。 图表5：2022年中国⽟⽶“种植⾯积”与“产量”在各省分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2022年，“⿊⻰江省、吉林省、内蒙古⾃治区、⼭东省、河南省、河北省”6地⽟⽶种植⾯积均在5000万亩以上，“⿊⻰江省、吉林省、内蒙古⾃治区、⼭东省、河南省、河北省、辽宁省、新疆维吾尔⾃治区、四川省、云南 省、⼭西省”11地⽟⽶产量均在1000万吨以上。其中，⽣产规模常年居全国 ⾸位的⿊⻰江省⽟⽶种植⾯积达8955.27万亩、产量达4038.42万吨，在全国2022年⽟⽶种植⾯积（64605.23万亩）和产量（27720.3万吨）中⽐重分别为13.86%、14.57%；较⽣产规模排名全国第2位的吉林省种植⾯积（6704.1万亩）⾼出2251.17万亩、产量（3257.86万吨）⾼出780.56万吨。 图表6：2022年中国各省⽟⽶“种植⾯积”与“产量”占全国⽐重明细 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.1.⿊⻰江：⾯积常年在9000万亩左右波动，产量波动增 加 2022年⿊⻰江省⽟⽶种植⾯积为8955.27万亩、产量为4038.42万吨——同⽐分别降低了为8.5%、2.7%；在2022年全国⽟⽶种植⾯积与产量中所占⽐重分别为13.86%、14.57%。 图表7：⿊⻰江省⽟⽶种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.吉林：⾯积常年6000万亩以上，产量常年在3000万吨左右 从⽣产规模来看，吉林省⽟⽶种植⾯积常年稳定在6000万亩以上，产量 常年在3000万吨左右波动。2022年吉林省⽟⽶种植⾯积为6704.1万亩、产 量为3257.86万吨——同⽐分别增⻓了1.55%、1.86%；在2022年全国⽟⽶种植⾯积与产量中所占⽐重分别为10.38%、11.75%。 吨——在2022年全国⽟⽶种植⾯积与产量中所占⽐重分别为9.74%、 11.18%。 图表9：内蒙古⾃治区⽟⽶种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 图表8：吉林省⽟⽶种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.3.内蒙古：⾯积已超6000万亩，产量突破3000万吨 2013年以来，内蒙古⾃治区⽟⽶种植⾯积和产量均呈现波动增⻓趋势。 2022年，内蒙古⾃治区⽟⽶种植⾯积为6291.87万亩，产量已增⾄3098.4万 3.市场应⽤ 从国内来看，饲料及⼯业⽤途是⽟⽶下游的主要应⽤⽅向。据统计，2021年，中国⽟⽶总消费量为28864万吨，其中，⽤于饲料和⼯业的消费量分别达到17510万吨和9150万吨，分别占当年总消费量的60.7%和31.7%。 图表10：2021年中国⽟⽶⾏业下游应⽤⽅向分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 4.国际贸易 4.1.进⼝规模变化趋势 受国内消费市场需求拉动等综合因素影响，中国⽟⽶进⼝规模常年⼤于出 ⼝规模，是全球⽟⽶重要的进⼝国之⼀。据中国海关数据显⽰，2017年以来，中国⽟⽶相关商品总进⼝量及进⼝⾦额均呈现波动增⻓趋势。2022年中国⽟⽶ 相关商品进⼝量为2064.01万吨，同⽐减少了27.29%；进⼝⾦额达713.07千万美元，同⽐减少了11.57%。 图表11：中国⽟⽶相关商品进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 4.2.主要进⼝商品概况 从具体进⼝商品来看，中国“⽟⽶，种⽤除外”的进⼝量相对较⼤，2022年，中国进⼝“⽟⽶，种⽤除外”约2061.81万吨，进⼝⾦额为710千万美元 ——在2022年中国⽟⽶相关商品总进⼝量及总进⼝⾦额中所占的⽐重分别⾼达99.89%、99.57%。主要进⼝⾃美国，主要进⼝省域为北京。 图表12：2022年中国⽟⽶相关细分商品进⼝量及进⼝⾦额对⽐ （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 4.3.出⼝规模变化趋势 2017年以来，中国