2022年蜂蜜产业数据分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 1.从全球来看，中国是蜂蜜⽣产⼤国，在国际蜂蜜产业中占据主导地位。据FAO数据显⽰，2020年，中国蜂群数量为921.57万群，在全球⽐重为9.8%，位列全球第⼆；蜂蜜产量为45.81万吨，在全球⽐重为25.88%，位列全球第⼀。2020年全球蜂群数量达到9399.97万群，同⽐增加0.54%。亚 洲、欧洲和⾮洲是全球蜂群的主要分布地，这三个⼤洲蜂群在全球占⽐分别为46.3%、20.8%和19.1%。2020年亚洲、欧洲和美洲仍旧是全球主要天然蜂蜜 ⽣产区，蜂蜜产量分别占当年全球蜂蜜总产量的47.6%、22.0%和19.6%。 2.从国内重点运⾏区域来看，我国蜂群主要分布在华中、华南和西南地区，产量排前16的地区⽣产了全国90%以上的蜂蜜，⽣产相对集中，其中河南、四川、浙江是我国蜂蜜主产区，2020年产量分别为6.89万吨、6.27万吨与5.02万吨，合计占全国蜂蜜产量的近40%。⽬前已形成“宜丰蜂蜜”、“上饶⼟蜂蜜”、“蒙⼭蜂蜜”、“城⼝蜂蜜”等4个频繁上榜全国农产品区域公⽤品牌百强榜的“农产品区域公⽤品牌”，品牌价值在0.77亿元~3.67亿元之间不等。 3.从对外贸易来看，我国蜂蜜相关产品进⼝规模整体⼩于出⼝规模，近年来，出⼝量⼤幅增加，但因出⼝单价下降，出⼝总额上升缓慢。主要进出⼝商品按进出⼝规模从⾼到低排列依次为“天然蜂蜜”、“蜂蜡”、“蜂王浆制剂”、“蜂花粉”、“鲜蜂王浆粉”、“鲜蜂王浆”。其中，“天然蜂蜜”2021年的进⼝量及进⼝⾦额分别为4809.42吨、10522.54万美元，各占当年蜂蜜相关商品进⼝总量和进⼝总⾦额的94.25%、97.11%，主要进⼝⾃智利、美国、泰 国；出⼝量及出⼝⾦额分别为145886.04吨，26004.67万美元，分别占当年总出⼝量和总出⼝⾦额的91.32%，71.46%，分别是进⼝量的30.33倍、进⼝ ⾦额的2.47倍，主要出⼝⾄阿联酋、哈萨克斯坦、⼟⽿其。 1.全球蜂业发展概况4 2.我国蜂业发展概况6 3.重点区域运⾏分析8 3.1.产量居⾸位的河南省9 3.2.产量第⼆的四川省9 3.3.产量第三的浙江省11 4.市场主体分析11 5.市场消费分析13 6.对外贸易分析15 前⾔ 蜂蜜是蜜蜂从开花植物的花中采得的花蜜在蜂巢中经过充分酿造⽽成的天然甜物质，⽓味清⾹浓郁，味道纯真甜美；主要营养成分为果糖、葡萄糖和⽔分，还含有各种维⽣素、矿物质和氨基酸。随着相关科学研究的进⼀步发展，蜂蜜⻝⽤与保健价值的不断揭⽰与提升，蜂蜜受到越来越多⼈的⻘睐，蜂蜜产业也随之蓬勃发展，成为消费者早晚冲饮、办公茶点、运动补能和节⽇送礼的必备佳品之⼀，是消费者眼⾥“⼤⾃然中最完美的营养⻝品”，经济效益可观，发展前景⾮常⼴阔，其国内消费和出⼝市场潜⼒巨⼤。 蜂蜜是⼈类延续⾄今的天然营养补充品，我国不仅是养蜂⼤国，也是养蜂 古国。早在3000年前的殷商甲⻣⽂中，就有“蜜”字出现。 蜂蜜产业在我国分布极⼴，蜜种也极为丰富，主要有百花蜜、槐花蜜、荆条蜜、枣花蜜、荔枝蜜以及狼⽛蜜等⼀系列品种。其中，蜂群主要分布在华中、华南和西南地区，⽣产相对集中，河南、四川、浙江是我国蜂蜜主产区。 在⼈均亚健康状态的时代，养⽣已经成为了新的⽣活趋势。喝蜂蜜⽔可以提⾼免疫⼒，美容养颜，促进消化改善便秘，因此蜂蜜市场⼀向⽕爆，好的蜂蜜⾼价难买，这也造成了蜂蜜市场⻥⻰混杂的乱象。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的全球蜂群数量、蜂蜜产量、产区分布等数据，⽴⾜于国内，从蜂蜜产量、重点产区、市场主体、市场需求、对外贸易以及特⾊产区及品牌等⼏个⽅⾯分析了我国蜂蜜产业发展情况，为从事蜂蜜全产业链科研、育种、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.全球蜂业发展概况 蜂产品⾏业既不与种植业争地、争肥、争⽔，也不与养殖业争饲料；是环境友好型产业，不污染环境，并在促进农业增产、农⺠增收和保护⽣态环境中起着不可替代的重要作⽤。近年来，全球蜂群数量波动增加，亚洲、欧洲和⾮洲是全球蜂群的主要分布地，2020年蜂群占⽐分别为46.3%、20.8%和19.1%。 图表1：全球各⼤洲蜂群数量分布情况（单位：万群） （数据来源：FAO制图：农⼩蜂abeedata.com） 印度、中国、⼟⽿其、伊朗、埃塞俄⽐亚、坦桑尼亚、阿根廷、俄罗斯、美国、韩国依次位列2020年蜂群数量Top10——这⼗个国家/地区蜂群数量合计占全球总蜂群数量的⼀半以上（61.22%）。 图表2：2020年全球蜂群数量top10国家排名情况 （数据来源：FAO制图：农⼩蜂abeedata.com） 2018~2020年，全球蜂蜜总产量稳中有增，亚洲、欧洲和美洲稳居全球蜂蜜产量Top3。 图表3：全球各⼤洲蜂蜜产量分布情况（单位：万吨） （数据来源：FAO制图：农⼩蜂abeedata.com） 中国、⼟⽿其、伊朗、阿根廷、乌克兰、美国、俄罗斯、印度、基西哥、巴西依次位列2020年蜂蜜产量Top10——这⼗个国家/地区蜂蜜产量合计占全球总蜂蜜产量的⼀半以上（61.33%）。其中，中国产量最⼤，为45.81万吨，占全球产量的25.88%。 图表4：2020年全球蜂蜜产量top10国家/地区排名情况 （数据来源：FAO制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.我国蜂业发展概况 我国是全球养蜂⼤国，蜂群数量、蜂蜜产量、养蜂从业⼈员和蜂蜜出⼝四个指标均居全球前列。近年来，我国蜂群数量呈现平稳增⻓，从2018年的 914.02万群增加到2020年的921.57万群，年均复合增⻓率约0.41%，平均 每年增加3.78万群。 图表5：中国蜂群数量变化趋势 （数据来源：FAO制图：农⼩蜂abeedata.com） 作为全球蜂蜜⽣产⼤国，2021年，我国蜂蜜产量达到47.27万吨，占全球蜂蜜产量的1/4以上，较2020年上升1.46万吨，同⽐增⻓3.19%。 图表6：中国蜂蜜产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.重点区域运⾏分析 我国蜂群主要分布在华中、华南和西南地区，产量排前16的地区⽣产了全国90%以上的蜂蜜，⽣产相对集中，其中河南、四川、浙江是我国蜂蜜主产区，2020年产量分别为6.89万吨、6.27万吨与5.02万吨，合计18.18万吨，占全国蜂蜜产量的近40%。 图表7：2020年中国蜂蜜产量超过1万吨的地区分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.1.产量居⾸位的河南省 河南是养蜂业⼤省，每年提供蜂蜜产量超过6万吨，其中商品蜜约2万多吨，有发展蜂蜜产业的独特优势，规模效益显著。主要集中在南阳、驻⻢店、信阳、洛阳、三⻔峡、许昌等地的⼭区地带，形成了具有浓厚地⽅特征的“⻓葛蜂胶、宜阳蜂蜜、⻓葛枣花蜜、⻓葛蜂蜜、南召蜂蜜、辉县蜂蜜”等区域品牌。 图表8：2020年河南省主要地级市蜂蜜产量分布情况 （信息来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.2.产量第⼆的四川省 2020年，四川省蜂蜜产量6.27万吨，占全国总产量的13.67%，在全国蜂 蜜主产省中仅次于河南，列第⼆位。眉⼭、达州、成都、绵阳、德阳等21个 州市2020年蜂蜜产量在100吨~14000吨之间不等，平均产量约3000吨。⽬ 前，已建⽴了1个国家级（阿坝中蜂）蜜蜂保种场和3个省级中蜂（万源、⻘ 川、⻢尔康）保护区，获得9个国家农产品地理标志保护产品（阿坝蜂蜜、⻘川唐家河蜂蜜、万源蜂桶蜂蜜、⿊⽔中蜂蜜、九寨沟蜂蜜、平武中蜂蜜、邛崃中蜂蜜、得荣蜂蜜和⼤凉⼭蜂蜜）。 图表9：2020年四川省各地区蜂蜜产量 （信息来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.3.产量第三的浙江省 浙江省是我国蜂产品⽣产主⼒军，近年来，蜂蜜产量虽呈现波动下降趋势，但仍有蜂群数量153.26万群，其中，中蜂57.36万群，意蜂95.9万群； 年产蜂蜜5万余吨、蜂花粉2500吨、蜂王浆1800吨、蜂胶100吨。主要产区江⼭市、余杭区均被农业农村部命名为“中国蜜蜂之乡”，其中，江⼭市是中国最⼤的养蜂县，余杭区有“枇杷蜜之乡”的美誉。“遂昌蜂蜜”获得“农产品地理标志”保护以及“全国名特优新农产品”等多项认定。 图表10：浙江省蜂蜜产量变化趋势 （信息来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 4.市场主体分析 从存量数据来看，企查查数据显⽰，全国蜜蜂养殖相关企业的注册量整体呈正增⻓态势。截⾄2022年11⽉1⽇，我国共有6万余家（66130家）正常经营状态的蜜蜂养殖相关企业，从地区分布来看，贵州省、重庆市、云南省位列前三。 图表11：截⾄2022年11⽉1⽇中国蜜蜂企业数量top15省份（单位：家） （信息来源：企查查制图：农⼩蜂abeedata.com） 全国蜂蜜加⼯相关企业的注册量也整体呈正增⻓态势。截⾄2022年11⽉ 1⽇，我国共有约1.6万家（16046家）蜂蜜加⼯相关企业，从地区分布来看，湖南、云南、⼴东位列前三。 图表12：截⾄2022年10⽉19⽇中国蜂蜜加⼯企业省/市分布情况 （信息来源：企查查制图：农⼩蜂abeedata.com） 5.市场消费分析 中国是蜂蜜消费⼤国，表观需求量常年在33万吨左右波动。2021年末，中国蜂蜜表观需求量为33.15万吨，同⽐上涨0.45%，预计未来中国蜂蜜表观需求量还会逐渐上涨。 图表13：中国蜂蜜表观消费量变化趋势 （信息来源：公开资料整理制图：农⼩蜂abeedata.com） 从市场细分来看，百花蜜、椴树蜜、洋槐蜜、⻨卢卡蜂蜜、枣花蜜、枸杞蜜为国内市场销售主⼒，合计占⽐88.32％，其中百花蜜占⽐最⾼，达41.51％，但销售均价较低；⻨卢卡蜂蜜、⿊森林蜜、桉树蜜产品售均价较⾼，其中新西兰进⼝为主的⻨卢卡蜂蜜销售均价最⾼（近400元）。 图表14：2021年电商平台蜂蜜细分产品规模在国内市场占⽐及销售均价 （信息来源：公开资料整理制图：农⼩蜂abeedata.com） 6.对外贸易分析 我国蜂蜜相关产品进⼝规模常年⼩于出⼝规模，近年来，出⼝量⼤幅增加，但因出⼝单价下降，出⼝总额上升缓慢。主要进出⼝商品按进出⼝规模从 ⾼到低排列依次为“天然蜂蜜、蜂蜡、蜂王浆制剂、蜂花粉、鲜蜂王浆粉、鲜蜂王浆”。其中，“天然蜂蜜”2021年的进⼝量及进⼝⾦额分别占当年蜂蜜相关商品进⼝总量和进⼝总⾦额的94.25%、97.11%，主要进⼝⾃智利、美国、泰国；出⼝量及出⼝⾦额分别