2023年中国枸杞产业数据分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从全球来看，中国是全球枸杞⽣产第⼀⼤国，全球枸杞分布于南纬20°~60°、北纬20°~60°，枸杞物种约有80种，主要分布在中亚，⾮洲南部、欧亚、北美洲南部、南美洲南部；全球枸杞种植⾯积约170万亩左右，中国枸杞种植⾯积常年在150万亩左右，占⽐达80%以上。另外在韩国、⽇本、德国、美国也有枸杞种植。从国际贸易来看，中国枸杞以出⼝为主，2020年及之前，曾从“加拿 ⼤、澳⼤利亚、朝鲜、中国⾹港”进⼝过少量枸杞（不到出⼝规模的1%），2020年以后，中国⽆枸杞进⼝；中国枸杞出⼝量常年保持在1.1万吨以上，出⼝⾦额 常年保持在6亿元以上，主要销往中国台湾、中国⾹港、⻢来西亚、美国等地， 主要出⼝省域为宁夏、⼴东、⼭东等29个省份。 2.从国内重点产区来看，中国枸杞种植主要分布在宁夏、⻘海、⽢肃、新疆。其中，宁夏枸杞种植⾯积常年在44万亩左右，实际保有38万亩，基地标准化率80%，年产鲜果30万吨左右、⼲果8.6万吨左右，年出⼝量及出⼝⾦额占到全国的30%左右（⻘海、⽢肃、新疆3地的枸杞出⼝规模均不到全国的3%），主要出⼝销往美国、德国、中国台湾等地；⻘海枸杞种植⾯积45万余亩，年产鲜果20多万吨、⼲果9万吨左右，主要出⼝销往法国、中国台湾、德国等地；新疆枸杞种植⾯积31.4万亩，年产⼲果4.78万吨左右，主要出⼝销往中国台湾、 ⻢来西亚、泰国、沙特阿拉伯等地；⽢肃枸杞种植⾯积28万亩左右，年产⼲果 4.1万吨左右，主要出⼝销往中国台湾、美国、⽇本等地。 3.与枸杞产业相关的品牌和企业均主要分布在宁夏、⻘海、⽢肃、新疆等地。⽬前，我国共有近11715家正常经营状态的枸杞种植相关企业，以注册资本在100万元以内的⼩微企业居多，近年来，枸杞⽣产成本趋增，⼩微企业收益下降，枸杞种植相关企业新增注册量连降5年；共有6957家枸杞加⼯相关企业，主要加 ⼯产品以枸杞⼲果、枸杞原浆、枸杞酵素、枸杞多糖相关产品为主，重点企业中，主要有早康枸杞、沃福百瑞历年营业收⼊呈现增⻓趋势。 1 ⽬录CONTENTS 1.中国枸杞产能规模及重点产区3 1.1.全国枸杞产量常年在40万吨左右波动3 1.2.主要产区种植规模对⽐：⻘海>宁夏>新疆>⽢肃4 1.3.中国枸杞原产地和道地产区：宁夏回族⾃治区5 1.4.有机枸杞故乡：⻘海省5 1.5.全国枸杞第三⼤产区：新疆维吾尔⾃治区6 1.6.全国第四⼤枸杞产区：⽢肃省6 2.市场主体分析7 3.2023年，中国“枸杞15⼤品牌”8 4.中国枸杞消费量常年在40万吨左右波动9 5.对外贸易分析9 5.1.2020年以后，中国⽆枸杞进⼝9 5.2.出⼝量常年保持在1.1万吨以上，出⼝⾦额在6亿元以上10 2 前⾔ 枸杞为茄科枸杞属灌⽊，寿命可达百年，具有滋阴补肾、益精明⽬、抗氧化、抗衰⽼、抗疲劳及保护视⼒等功效，在⻝品和医疗等⾏业应⽤⼴泛。中国是全球枸杞的发源地和正宗原产地，⽬前，枸杞在宁夏、新疆、⻘海、河北、内蒙古、⼭西、陕西、⽢肃等省/⾃治区主栽，其中⼼分布区域是河西⾛廊、柴达⽊盆地以及⻘海⾄⼭西的⻩河沿岸地带。 枸杞中含多糖、⻩酮、甜菜碱和维⽣素等有益成分，具有滋阴补肾、益精明⽬、抗氧化衰⽼及疲劳、保护视⼒等功效，在⻝品和医疗等⾏业应⽤⼴泛；其叶具有显著的降⾎糖、提⾼记忆⼒等作⽤，不仅可⼊药，还可⽤作茶叶或⻝ ⽤。我国早在《神农本草经》《本草纲⽬》等古籍中就有枸杞相关记载。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的：全国以及⻘海、宁夏、新疆、⽢肃等枸杞主产区，近年来枸杞⽣产规模、加⼯流通、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、重点企业经营状况及产品、市场需求相关数据，对全国枸杞产业发展情况进⾏分析，为从事枸杞产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.中国枸杞产能规模及重点产区 1.1.全国枸杞产量常年在40万吨左右波动 枸杞根系发达，抗旱能⼒强，在⼲旱荒漠地仍能⽣⻓。从2011年到2021 年，全国枸杞总产量由19.5万吨增⻓⾄42.16万吨，仅10年间增量达22.66万吨、增⻓了1.16倍，年均复合增⻓率为7.26%。 3 图表1：全国枸杞产量变化趋势 （数据来源：公开资料制图：农⼩蜂） 1.2.主要产区种植规模对⽐：⻘海>宁夏>新疆>⽢肃 2021年，全国枸杞主要产区种植⾯积和产量排名为“⻘海>宁夏>新疆>⽢肃”，宁夏、⻘海、⽢肃、新疆枸杞总种植⾯积超过100万亩（149.17万 亩），⼲果总产量超25万吨（约26.37万吨）。 图表2：2021年中国枸杞主要产区种植⾯积及产量对⽐ （数据来源：各省/⾃治区统计年鉴制图：农⼩蜂） 4 1.3.中国枸杞原产地和道地产区：宁夏回族⾃治区 宁夏栽培枸杞已有600多年的历史，是枸杞原产地和道地产区，处于全国枸杞产业的领军地位，在市场上也有“世界枸杞看中国，中国枸杞在宁夏”的美誉。宁夏回族⾃治区枸杞主要分布于中宁、固原、海原、同⼼、红寺堡、利通区、沙坡头、贺兰、惠农、平罗等地。截⾄2022年底，全区枸杞种植⾯积 约44万亩，较2021年增⻓了2.3%，实际保有38万亩，鲜果产量30万吨， ⼲果产量8.63万吨，基地标准化率80%。 图表3：宁夏回族⾃治区枸杞种植⾯积及产量变化趋势 （数据来源：宁夏回族⾃治区统计局制图：农⼩蜂） 1.4.有机枸杞故乡：⻘海省 ⻘海省是全国重要的枸杞种植区和有机枸杞⽣产基地，是名副其实的有机枸杞故乡，年产鲜果20多万吨、⼲果9万吨左右，⻘海省有机枸杞种植⾯积达到20多万亩，占⻘海省枸杞总种植⾯积近50%，有机枸杞种植认证⾯积占全国枸杞总认证⾯积的78.9%，有机枸杞加⼯产量中，⻘海占全国的97.8%。 5 2021年，⻘海省枸杞种植⾯积已降⾄45.77万亩，同⽐降幅约3.47%；枸杞⼲果产量88937吨（8.89万吨），同⽐降幅约3.41%。 图表4：⻘海省枸杞种植⾯积和产量变化趋势 （数据来源：⻘海省统计局制图：农⼩蜂） 1.5.全国枸杞第三⼤产区：新疆维吾尔⾃治区 新疆枸杞具有个头⼤、籽少⾁厚、含糖量⾼、⼝感⽢甜等优点，商品性好，深受市场欢迎。主要分布在博尔塔拉蒙古⾃治州精河县、巴⾳郭楞蒙古⾃治州尉犁县、塔城地区沙湾县和乌苏市、昌吉回族⾃治州奇台县、阿勒泰地区福海县等地。2021年，新疆维吾尔⾃治区枸杞种植总⾯积31.4万亩，⼲果总产量4.78万吨。 1.6.全国第四⼤枸杞产区：⽢肃省 ⽢肃省地理位置独特，地形地貌多样，⽓候差异巨⼤。⽢肃省位于中药⽣产区划中“西北中温带、暖温带野⽣中药区”——“塔⾥⽊、柴达⽊盆地及阿拉善、西鄂尔多斯⾼原⽢草、⿇⻩、枸杞、⾁苁蓉、锁阳、紫草”中药⽣产区。栽培⽣产主要集中在河西⾛廊地区的酒泉市、嘉峪关市、张掖市、⾦昌 6 市、武威市及⻩河流域的⽩银市。2021年，⽢肃省枸杞种植⾯积约28万亩， 总产量约4.1万吨，总产值10亿元左右。 2.市场主体分析 家）正常经营状态的枸杞种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在⽢肃 省、宁夏回族⾃治区、⻘海省。 图表5：截⾄2023年5⽉11⽇中国枸杞种植企业数量top5省份（单位：家） （数据来源：企查查制图：农⼩蜂） 全国枸杞加⼯相关企业的注册量整体也呈正增⻓态势。截⾄2023年5⽉ 11⽇，我国共有约6957家枸杞加⼯相关企业，从地区分布来看，宁夏回族⾃治区、⽢肃省、⻘海省位列前三。 从存量数据来看，企查查数据显⽰，全国枸杞种植相关企业的注册量整体呈正增⻓态势。截⾄2023年5⽉11⽇，我国共有近11715家（约合1.17万 7 图表6：截⾄2023年5⽉11⽇中国枸杞加⼯企业省/市top5分布情况 （信息来源：企查查制图：农⼩蜂） 3.2023年，中国“枸杞15⼤品牌” 要来⾃宁夏、⻘海、新疆，其中，宁夏品牌占80%。 图表7：2023年“枸杞15⼤品牌” （信息来源：品牌100⽹制图：农⼩蜂） 2023年，中国“枸杞15⼤品牌”为宁夏红、百瑞源BERYL、早康、中宁枸杞、沃福百瑞、碧宝、宁安堡、宁夏杞芽、杞王QIWANG、国杞天⾹——主 8 4.中国枸杞消费量常年在40万吨左右波动 近年来，中国枸杞消费量常年在40万吨左右波动，波动范围在34.83~42.85万吨之间不等，波动幅度在-11.02%~10.15%之间不等。2021 年，中国枸杞消费量达41.5万吨，与同年的全国枸杞产量（42.16万吨）仅相 差0.66万吨，可⻅枸杞消费市场之庞⼤。 图表8：中国枸杞消费量变化趋势 （数据来源：政府公开资讯整理制图：农⼩蜂） 5.对外贸易分析 5.1.2020年以后，中国⽆枸杞进⼝ 2017~2020年间，中国枸杞进⼝量峰值为2017年的48.85吨，进⼝⾦额 峰值为2020年的320.02万元。主要进⼝来源地有“加拿⼤、澳⼤利亚、朝鲜、中国⾹港”，主要收货⼈注册地涉及“吉林省、天津市、辽宁省、⼴东 省、江苏省”。受国内外疫情以及市场波动的影响，2020年以后，中国⽆枸杞进⼝。 9 2020年，中国枸杞相关商品进⼝量达41.43吨，同⽐增⻓了17.79吨，增 幅约75.29%；进⼝⾦额达320.02万元，同⽐增⻓了131.2万元，增幅约69.48%。 图表9：中国枸杞进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂） 5.2.出⼝量常年保持在1.1万吨以上，出⼝⾦额在6亿元以上 枸杞是我国出⼝量较⼤的中药材品种之⼀，中国枸杞出⼝量常年保持在11000吨（1.1万吨）以上，出⼝⾦额常年保持在60000万元（6亿元）以上。主要销往中国台湾、中国⾹港、⻢来西亚、美国、越南、德国、新加坡、韩国、荷兰、泰国等地。主要出⼝省域涉及宁夏、⼴东、⼭东、湖北、河北、 ⻘海等地。2022年中国枸杞出⼝量达11932.24吨，同⽐减少了138.26吨， 10 降幅为1.14%；出⼝⾦额达61329.02万元，同⽐减少了3672.3万元，降幅为 5.64%。2023年1~3⽉，已累计出⼝枸杞3277.42吨、价值16457.23万元，分别占2022年出⼝量、出⼝⾦额的27.46%、26.83%。 图表10：中国枸杞出⼝量及出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂） 11 1