2023年中国粮食产业发展现状数据分析简报

杨登辉 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.近年来，中国粮⻝作物播种⾯积保持在117000千公顷附近⼩幅度波动增⻓，主要分布在⿊⻰江、河南、⼭东、安徽、内蒙古等省域。2022年，中国粮⻝作物播种⾯积为118332千公顷，同⽐增⻓0.59%；与2012年的114368千公顷相⽐，中国粮⻝作物播种⾯积增⻓了3963.96千公顷，增幅约为3.47%。中国耕地总⾯积在全球排名第三，仅次于美国和印度，但由于⼈⼝众多，⼈均耕地⾯积只有世界⼈均耕地⾯积的四分之⼀，⼤国⼩农的⼈地紧张关系将⻓期存在。 2.得益于技术进步等因素对单产⽔平的提升，来中国粮⻝产量⻓期维持稳定增 ⻓的态势。2012年⾄2022年，中国粮⻝产量从61222.62万吨波动增⻓⾄68653万吨，增⻓了7430.38万吨，增幅约为12.14%，增⻓幅度及稳定性均明显强于播种⾯积。其中，与2012年相⽐，⾕物产量在全国粮⻝产量中所占的⽐重下降了0.31%；⾖类作物产量所占的⽐重约为3.42%增⻓了0.68%；薯类作物产量所占的⽐重下降了0.37%。 3.从市场价格来看，近年来，⼀⽅⾯，由于饲料粮供应偏紧，中国⼤⾖、⼩⻨、 ⽟⽶及三种粮⻝平均市场价格均呈波动增⻓趋势。从2021年1⽉⾄2022年11 ⽉，中国⼤⾖⽉均市场价格增⻓了2.56%；⼩⻨⽉均市场价格增⻓了19.9%；⽟ ⽶⽉均市场价格增⻓了11.98%；三种粮⻝⽉均市场价格增⻓了9.16%。⽽另⼀ ⽅⾯，国内⾕物市场供求总体宽松，稻⾕价格呈波动下降趋势，稻⾕⽉均市场价格下降了2.59%。 ⽬录CONTENTS 1.粮⻝⽣产能⼒5 2.粮⻝⽣产布局7 3.粮⻝消费市场10 前⾔ 近代以来，随着⽟⽶、⻢铃薯等⾼产粮⻝作物的扩散以及化肥等能有效提 ⾼粮⻝产量的科学技术的发展和普及，全球粮⻝产量快速增⻓，全球粮⻝供给总量与需求量基本实现平衡。但根据联合国粮农组织、国际农业发展基⾦、联合国⼉童基⾦会、世界粮⻝计划署和世界卫⽣组织联合发布《2022年世界粮⻝安全和营养状况》报告显⽰，2021年，全球受饥饿影响的⼈数达8.28亿，同 ⽐增加约4600万，饥饿⼈⼝在全球所占的⽐重约为9.8%，相当于全球每10个⼈中就有⼀个⼈⾯临饥饿的影响，饥饿、营养不良、粮⻝不安全在今天依然威胁着⼈类。各个国家和地区粮⻝资源分配不均衡、粮⻝供应链体系不健全等问题的存在是导致全球粮⻝安全危机的主要因素。 中国⼈⼝众多，⼈⺠的吃饭问题是每个中国政府必然碰到的第⼀个问题。 ⾃新中国成⽴以来，经过⼏⼗年的努⼒，终于在⼆⼗世纪⼋⼗年代，中国依靠 ⾃⼰的⼒量，⽤全球9%的耕地、6%的淡⽔资源⽣产的粮⻝解决全球五分之⼀ ⼈⼝的温饱问题，并努⼒发展⻝物多样化⽣产，调整⻝物结构，进⼀步提⾼⼈ ⺠的⽣活质量，实现了由“吃不饱”到“吃得饱”进⽽“吃得好”的历史性转变。2020年底，中国在中华⺠族⼏千年发展史上⾸次整体消除农村绝对贫困现象。2021年7⽉1⽇，习近平总书记在庆祝中国共产党成⽴100周年⼤会上庄严宣告：“经过全党全国各族⼈⺠持续奋⽃，我们实现了第⼀个百年奋⽃⽬标，在中华⼤地上全⾯建成了⼩康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意⽓⻛发向着全⾯建成社会主义现代化强国的第⼆个百年奋⽃⽬标迈进。” “⺠以⻝为天”，粮⻝是⽣存的基础，粮⻝⽣产是关乎国计⺠⽣的头等⼤事。建国初期，中国年粮⻝产量仅有1.13亿吨，⼈均粮⻝占有量为209公⽄，显著低于世界平均⽔平。随后进⾏的⼟地改⾰与农业合作化运动，⼤量建设农业基础设施，粮⻝⽣产快速恢复，产量快速提升。1978年，中国粮⻝产量达 3.05亿吨，⼈均占有量为317公⽄，分别较1949年增⻓了169.91%与 51.67%。但整体来看，粮⻝等主要农产品仍然处于绝对短缺状态，粮⻝供求关系维持需求抑制的紧平衡格局。 改⾰开放以来，农业⽣产关系不断调整，家庭联产承包责任制确⽴了农⼾家庭在农业⽣产经营中的主体地位，极⼤地促进了⼴⼤农⺠的⽣产积极性。全国粮⻝产量以“增⼏年，减⼀年”的态势快速增⻓，1998年，中国粮⻝产量为 5.12亿吨，较1978年增⻓了68.1%，较1949年增⻓了352.62%。中国基本 解决了温饱问题，粮⻝供需基本平衡、丰年有余。 九⼗年代后期，⼀⽅⾯，随着城镇化、⼯业化步伐加快，基础设施建设占 ⽤耕地增加，各地农业结构调整⼒度较⼤，以及退耕还林政策的推⾏，耕地⾯积由1998年的113787.40千公顷减少到2003年的99410.37千公顷。另⼀⽅ ⾯，粮⻝价格⻓期低迷，种粮收⼊减少，农⺠⽣产积极性下降，粮⻝产量降⾄ 4.31亿吨，仅相当于1992年⽔平。 从2004年开始，中央连年下发“⼀号⽂件”部署“三农”⼯作，制定了“多予少取放活”、“⼯业反哺农业、城市⽀持农村”的基本⽅针。农村税费体制改⾰（2006年中共中央⼀号⽂件正式宣布取消农业税）的推进与农业⽀持保护政策（包括各种政策补贴、最低保护价、托市收购等）的建⽴与完善，通过“减（免）税增保、⼀减（免）⼀增”的⽅式，有效调动了农⺠种粮的积极性。逐渐开放粮⻝市场，建⽴与完善农业⽀持保护政策，使得中国粮⻝安全在数量与总量上保障了不断增⻓的市场需求，粮⻝供求基本平衡，为经济平稳发展和深化改⾰奠定了坚实的物质基础。 党的⼗⼋⼤以来，以习近平同志为核⼼的党中央始终⾼度重视粮⻝安全问题，实施在⽴⾜国内的坚实基础上，注重运⽤国内国际两种资源、两个市场保障粮⻝安全的新战略，⾛出了⼀条中国特⾊粮⻝安全之路。2020年，由于饲料加⼯需求向好、部分地区⽟⽶因台⻛倒伏、资本炒作和贸易商囤粮加剧等因素的叠加影响，⽟⽶价格空前⼤涨，随着政策性⽟⽶库存余量出清，⽟⽶⾛向 “后临储”时代，中国粮⻝安全迎来新⼀轮的博弈。粮⻝安全问题已经不再是 简单的数量问题与总量问题，更在于质量与结构。 “粮⻝”在中国⼀直是对⽤于充饥的⼤⽥作物产品的统称，⽬前，国家统计局对粮⻝的统计包括⾕类作物（⼩⻨、⽔稻、⽟⽶）、薯类作物（包括⽢薯、⻢铃薯等）及⾖类作物（包括⼤⾖、蚕⾖、豌⾖、绿⾖等）三⼤类，是⼈类主要的⻝物来源，粮⻝⽣产是多数国家农业的基础。⼀⽅⾯，粮⻝作物能为 ⼈体提供丰富的蛋⽩质、维⽣素、膳⻝纤维、脂肪、淀粉等营养物质，是维持 ⼈体⽣命活动的主要能量来源，是⼈⺠⽣存的必需品，⼈类赖以⽣存和发展的必备物质基础，另⼀⽅⾯，粮⻝作物还能作为⻝品⼯业的原料，为畜牧业提供精饲料和⼤部分粗饲料。据国家统计局发布数据显⽰，2022年末全国总⼈⼝约为14.12亿⼈，解决好⼈⺠的吃饭问题是关系国计⺠⽣的头等⼤事。⻓期来 看，中国粮⻝产需紧平衡态势将⻓时间维持，粮⻝供给侧结构性⽭盾突出、粮 ⻝进⼝量居⾼不下、增产边际成本增加、库存设施⽔平不⾼、收储及加⼯⽅式不精细等问题在较⻓⼀段时间内伴随着中国粮⻝产业的发展。在当今国际形势 ⽇趋复杂的世界格局下，粮⻝安全的重要性进⼀步凸显。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的粮⻝⽣产、流通、消费等数据，从中国粮⻝产业⽣产、消费、进⼝等⻆度进⾏分析，为从事粮⻝产业科研、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.粮⻝⽣产能⼒ 2022年，中国粮⻝作物播种⾯积为118332千公顷，与2012年相⽐，中国粮⻝作物播种⾯积增⻓了3963.96千公顷，增幅约为3.47%。2012年⾄2022年间，中国粮⻝作物播种⾯积保持在117000千公顷附近波动，历年同⽐增⻓率维持在内±2%以内。 图表2：中国粮⻝产量持续波动增⻓ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 图表1：中国粮⻝作物播种⾯积稳中有增 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 在播种⾯积增⻓的带动下，中国粮⻝产量同样呈波动增⻓趋势，2012年⾄ 2022年，中国粮⻝产量从61222.62万吨波动增⻓⾄68653万吨，增⻓了 7430.38万吨，增幅约为12.14%。 另⼀⽅⾯，粮⻝产量的稳定增⻓也得益于技术进步对单位⾯积产量增⻓的促进作⽤。2022年，中国粮⻝单位⾯积产量为5.8吨/公顷，与2012年相⽐，增⻓了0.45吨/公顷，增幅约为8.38%。 图表3：中国粮⻝单产⽔平不断提⾼ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.粮⻝⽣产布局 中国粮⻝⽣产主要集中在北⽅地区，2022年，中国粮⻝产量排名前三的省域依次是⿊⻰江、河南、⼭东——这3个省域粮⻝产量均在5000万吨以上，粮 ⻝产量合计在全国所占的⽐重达29.27%。 图表4：中国粮⻝⽣产在空间上北强南弱 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 分季节来看，中国粮⻝⽣产以秋粮为主，2022年，中国早稻、夏粮、秋粮播种⾯积分别为4755.1千公顷、26530千公顷、87047千公顷，其在全年粮⻝作物播种⾯积中所占的⽐重分别为4.02%、22.42%、73.56%。 图表5：秋季是最主要的粮⻝收获季节 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） ⽬前，国家统计局对粮⻝的统计包括⾕类作物（⼩⻨、⽔稻、⽟⽶）、薯 类作物（包括⽢薯、⻢铃薯等）及⾖类作物（包括⼤⾖、蚕⾖、豌⾖、绿⾖ 等）三⼤类。其中，⾕物是中国最主要的粮⻝作物，2022年，中国⾕物播种⾯积为99268.8千公顷，在全国粮⻝作物播种⾯积中所占的⽐重约为83.89%； ⾕物产量为63324.3万吨，在全国粮⻝产量中所占的⽐重约为92.24%。 图表6：⾕物是中国第⼀⼤粮⻝作物 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 3.粮⻝消费市场 2013年⾄2021年，中国居⺠⼈均粮⻝消费量呈“V”字形波动下降，中国居⺠⼈均粮⻝消费量整体下降了4.1公⽄，降幅约为2.76%，但粮⻝需求增 图表7：中国居⺠⼈均粮⻝消费量呈“V”字形波动下降 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） ⻓的压⼒仍在持续增加。 据农业农村部数据显⽰，近年来，中国⼤⾖、粳稻、晚籼稻、⼩⻨、早籼稻等主要粮⻝产品中，⼤⾖、晚籼稻、⼩⻨、早籼稻收购价格呈增⻓趋势，其中，以⼤⾖和⼩⻨价格增⻓最为明显；粳稻收购价格逐年下降，但降幅较低。 图表9：中国粮⻝进⼝规模逐年扩张 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂） 图表8：中国主要粮⻝价格整体增⻓ （数据来源：农业农村部制图：农⼩蜂） 中国是国际粮⻝贸易的主要参与⽅，更是全球第⼀⼤粮⻝进⼝国，近年来 中国粮⻝进⼝总量逐年递增。2022年中国总计进⼝粮⻝14687.2万吨，进⼝⾦ 额为5499