农小蜂2023年中国肉牛产业数据分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 1.从⽣产规模及发展趋势来看，2013年以来，中国⽜存栏量、出栏量及⽜⾁产量均呈现逐年增⻓态势，2022年，中国⽜存栏量达10215.85万头，出栏量达4839.91万头，⽜⾁产量为718.26万吨，与2013年的⽜存栏量（8985.76万头）、⽜出栏量（4839.91万头）和⽜⾁产量（613.09万吨）相⽐，近9年间增量分别达1230.09万头、650.01万头、105.17万吨，增幅分别为13.69%、15.51%、17.15%，年均复合增⻓率分别为1.43%、1.62%、1.77%。从国际地位来看，中国⽜饲养量及⽜⾁产量均位列全球第3位。 2.从区域分布来看，中国⾁⽜产区遍布各省（⾃治区、直辖市），2022年中国 ⽜⾁产量排名前⼗的省域依次是内蒙古⾃治区、⼭东省、河北省、⿊⻰江省、新疆维吾尔⾃治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省——这10个省（⾃治区、直辖市）产量合计占全国总产量的⽐重为67.93%。其中，内蒙古⾃治区 ⽜⾁产量为71.83万吨，占2022年全国⽜⾁产量（718.26吨）的10%，已连续3年位列全国⽜⾁产量第⼀位。 3.从市场主体来看，中国共有近386257家正常经营状态的⾁⽜养殖相关企业，7225家⾁⽜加⼯相关企业。从市场需求来看，中国⽜⾁需求量呈现逐年增⻓态势，⽬前已连续两年维持在900万吨以上，国内⾁⽜产业仍然处于供不应求的状态。从⾁⽜养殖⾏业竞争格局来看，⾁⽜养殖⾏业集中度较低，中国⾁⽜养殖规模领先的前30家企业⾁⽜存栏76.2万头，占⽐不到全国⽜存栏1%。 4.从进出⼝情况来看，中国对⾁⽜相关商品进⼝依存度相对较⾼，⾁⽜相关商品进⼝规模常年⼤于出⼝规模；“冻去⻣⽜⾁”、“冻带⻣⽜⾁”的进⼝规模相对较⼤，主要进⼝⾃巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰等国家/地区，主要进⼝省域为上海、⼴东、⼭东；“未列名制作或保藏的⽜⾁及杂碎”出⼝规模较⼤，主要出⼝销往中国⾹港、⽇本、澳⼤利亚等国家/地区，主要出⼝省域为⼴东。 1.⽣产现状分析3 1.1.存栏规模3 1.2.出栏规模4 1.3.产量规模5 1.4.产区分布6 2.主产区分析7 2.1.内蒙古⾃治区：存栏量约820.4万头，产量71.87万吨7 2.2.⼭东省：⽜⾁产量连续3年在60万吨左右波动8 2.3.河北省：⽜⾁产量连续6年在55万吨以上9 2.4.⿊⻰江省：⽜⾁产量连增4年9 2.5.新疆维吾尔⾃治区：饲养规模近700万头，⽜⾁产量近50万吨10 2.6.吉林省：⽜存栏量和⽜⾁产量连增2年11 2.7.云南省：⽜存栏量、出栏量及⽜⾁产量连增9年12 3.⾁⽜养殖⾏业竞争格局分析13 4.市场前景分析14 5.对外贸易分析15 5.1.中国⾁⽜进⼝情况15 5.1.1.进⼝规模15 5.1.2.主要进⼝商品概况16 5.2.中国⾁⽜出⼝情况17 5.2.1.出⼝规模17 5.2.2.主要出⼝商品概况18 前⾔ 2022年，全国⾁⽜存栏约10215.85万头，出栏量达4839.91万头，屠宰 ⾁⽜约3010万头，⽜⾁产量718.26万吨，产值约6780亿元，近年来，⾁⽜相关⽣产数据均稳定上升。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的：全国以及内蒙古⾃治区、⼭东省、河北省、⿊⻰江省、新疆维吾尔⾃治区、云南省等⾁⽜主产区，近年来⾁⽜⽣产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、⾏业竞争格局、市场需求相关数据，对全国⾁⽜产业发展情况进⾏分析，为从事⾁⽜产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.⽣产现状分析 1.1.存栏规模 国家统计局数据显⽰，2013~2022年以来，中国⽜存栏量总体呈波动增⻓趋势，2022年中国⽜存栏量达10215.85万头，同⽐较2021年增⻓了398.6 万头，增幅为4.06%。与2013年的8985.76万头相⽐，近9年间增量达1230.09万头、增幅为13.69%，年均复合增⻓率为1.43%。 （数据来源：中国统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.出栏规模 国家统计局数据显⽰，2013~2022年以来，中国⽜出栏量总体呈逐年增⻓趋势，年增幅在0.7%~3.11%之间不等。2022年中国⽜出栏量达4839.91万头，同⽐较2021年增⻓了132.48万头，增幅为2.81%。与2013年的4189.9 万头相⽐，近9年间增量达650.01万头、增幅为15.51%，年均复合增⻓率为1.62%。 图表2：中国⽜出栏量变化趋势 （数据来源：中国统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.3.产量规模 国家统计局数据显⽰，2013~2022年以来，中国⽜⾁产量呈持续正增⻓态势，2022年中国⽜⾁产量达718.26万吨，同⽐较2021年增⻓了20.75万 吨，增幅为2.97%。近9年间增量达105.17万吨、增幅为17.15%，年均复合增⻓率为1.77%。 （数据来源：中国统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.4.产区分布 2022年中国⽜⾁产量排名前⼗的省域依次是“内蒙古⾃治区、⼭东省、河北省、⿊⻰江省、新疆维吾尔⾃治区、吉林省、云南省、四川省、河南省、辽宁省”——这10个省（⾃治区、直辖市）2022年产量合计达487.96万吨、占全国⽜⾁总产量（718.26吨）的⽐重为67.93%。 图表4：中国各省域近5年⽜⾁产量对⽐ （数据来源：中国统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.主产区分析 2.1.内蒙古⾃治区：存栏量约820.4万头，产量71.87万吨 2022年，内蒙古⾃治区⽜存栏量达820.4万头，同⽐增⻓12%，⽜⾁产 业发展活⼒极⾼，⽣产供给得到充⾜保障。同时，⾃2015年以来，内蒙古⾃治区的⽜⾁产量呈直线式增⻓，2022年，⽜⾁产量达到71.87万吨，同⽐增⻓4.59%，⽜⾁产量已连续三年位列全国第⼀位。 （数据来源：内蒙古⾃治区统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.⼭东省：⽜⾁产量连续3年在60万吨左右波动 ⼭东省⾁⽜存栏位列全国第四位，⽜⾁产量位列全国第⼆位。2013~2021年间，⼭东省⽜存栏量波动减少，2021年，⼭东省⽜存栏量为279.76万头，同⽐较2020年增加了1.05万头，增幅约为0.37%。 2022年，全省出栏⽜277万头，⽜⾁产量60.4万吨，同⽐较2021年的 ⽜⾁产量（61.3万吨）下降了0.9万吨，降幅约为1.46%。 图表6：⼭东省⽜存栏量和⽜⾁产量变化趋势 （数据来源：⼭东省统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.3.河北省：⽜⾁产量连续6年在55万吨以上 2021年，河北省⽜存栏量达370.42万头，同⽐较2020年的358.59万头增加了11.83万头，增幅约为3.3%，在2021年全国⽜存栏量（9817.25万头）中⽐重约3.77%。 2022年，河北省⽜⾁产量已达58.08万吨，同⽐较2021年的55.85万吨增加了2.23万吨，增幅约为4%，在2022年全国⽜⾁产量（718.26万吨）中 ⽐重约8.09%。 图表7：河北省⽜存栏量及⽜⾁产量变化趋势 （数据来源：河北省统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.4.⿊⻰江省：⽜⾁产量连增4年 2013年以来，⿊⻰江省⾁⽜产业发展迅猛，全省⽜存栏量由2013年的 495.38万头波动增⻓⾄2021年的514.99万头，近8年间增量达19.61万头，增幅约3.96%，年均复合增⻓率约0.49%；⽜⾁产量由2013年的39.73万吨波动增⻓⾄2022年的52.67万吨，近9年间增量达12.94万吨，增幅约 32.56%，年均复合增⻓率约3.18%，2019~2022年间，⿊⻰江省⽜⾁产量已连增4年。 图表8：⿊⻰江省⽜存栏量和⽜⾁产量变化趋势 （数据来源：⿊⻰江省统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.5.新疆维吾尔⾃治区：饲养规模近700万头，⽜⾁产量近50万吨 据新疆维吾尔⾃治区统计局数据显⽰，2013~2022年间，新疆维吾尔⾃治区⽜⾁产量整体随⽜存栏量同步波动增加。2022年，新疆维吾尔⾃治区⽜存栏量达690.96万头，同⽐增量为74.66万头，增幅约12.11%；⽜⾁产量为 49.37万吨，同⽐增量为0.87万吨，增幅约1.79%。 图表9：新疆维吾尔⾃治区⽜存栏量和⽜⾁产量变化趋势 （数据来源：新疆维吾尔⾃治区统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.6.吉林省：⽜存栏量和⽜⾁产量连增2年 据吉林省统计局数据显⽰，2013年以来，吉林省⽜存栏量和⽜⾁产量整体呈波动下降趋势，其中，⽜存栏量最⼩值为2020年的285.48万头；⽜⾁产量 最⼩值为2017年的38.03万吨，2017年以来，吉林省⽜⾁产量整体在40万吨左右波动；2021~2022年，吉林省⽜存栏量和⽜⾁产量均呈现持续回升态势。 2022年，⽜存栏量为390.3万头，在2022年全国⽜存栏量（10215.85万 头）中⽐重约3.82%；⽜⾁产量为44.32万吨，位列全国第6位，在2022年全国⽜⾁产量（718.26万吨）中⽐重约6.17%。 图表10：吉林省⽜存栏量和⽜⾁产量变化趋势 （数据来源：吉林省统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.7.云南省：⽜存栏量、出栏量及⽜⾁产量连增9年 2022年云南省⽜出栏360.09万头，占全国总出栏量（4839.91万头）的 ⽐重为7.44%；⽜⾁产量为43.61万吨，占全国总产量（718.26万吨）的6.07%，位列全国第七位。从存栏量来看，2022年，云南省⽜的存栏量达 878.87万头，较2021年增加了7.84万头，增幅约0.9%。 图表11：云南省⽜的存栏量和出栏量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.⾁⽜养殖⾏业竞争格局分析 ⽬前，中国⾁⽜养殖⽣产现状是⼴⼤农⼾分散饲养为主，⼩规模饲养和中等规模育肥场育肥为辅，⼤规模的饲养育肥很少。⽬前，中国⾁⽜养殖⾏业集中度较低，⼤型企业如重庆恒都、华凌农牧、鹏欣富盛、天莱牧业等虽具有⼀定的区位优势，但远未形成具有全国优势的⼤型农牧集团。 图表12：2021全国⾁⽜养殖集团TOP30 序号 省份 牧场名称 2020年 2021年 ⽜场数(个) 总存栏量(万头) ⽜场数(个) 总存栏量(万头) 1 重庆 重庆恒都 7 4 6 10 2 新疆 新疆华凌农