2024年中国茶产业成熟度分析简报

核⼼观点COREOPINIONS 1.中华⼈⺠共和国成⽴以来，党和政府⾼度重视茶产业的发展。中国茶产业从1949年茶园⾯积不⾜230万亩，茶叶产量约4.1万吨，茶叶出⼝量不到1万吨，全国茶业⾯临“⽣产凋敝，茶园荒芜，出⼝萎缩”的境况发展到2023年实有茶园⾯积为5149.76万亩，⽣产茶叶354.11万吨，估计实现农业产值2600亿元以上，茶树品种结构不断优化，茶叶产业链不断延伸，茶产业机械化、⾃动化、智能化⽔平显著提⾼，全国乡村振兴战略背景下茶产业已经成为带动地区经济增 ⻓的重要产业。 2.从产品成熟度来看，中国茶产业从业⼈员超过7000万⼈，以茶农和采茶⼯为主；茶园遍布全国20多个省（直辖市、⾃治区），有1000多个县市发展茶树规模化种植；茶树品种丰富，⽆性系良种化⽐例达65%以上；在茶叶种植领域，化肥、农药市场发展较为成熟，但施⽤过量的问题⻓期盘踞，⼤宗茶已基本全⾯实现机械化⽣产，名优茶机械化加⼯⽔平也达80%以上，新⼀代数据化技术逐步尝试融⼊，推动茶叶产业进⼀步发展；在茶叶加⼯领域，初加⼯机型⻬全、种类繁多，覆盖各类茶叶产品的各个加⼯流程，深加⼯茶叶功能成分提制技术、速溶茶加⼯技术、饮料加⼯技术快速发展。 3.从市场成熟度来看，近年来，中国茶园⾯积不断扩⼤，产量及消费量持续提 ⾼，茶叶⽣产主要集中在福建、云南、四川、贵州、湖北等省域，其中，贵州、四川、福建、云南的茶叶农业产值均在300亿元以上；主要⽣产和出⼝绿茶产品，贸易顺差态势明显，但在国际市场，尤其是西⽅市场及再加⼯茶叶产品市场缺乏市场竞争⼒；⾏业主体以中⼩企业为主，缺乏强有影响⼒的茶叶品牌，⼤部分产品品牌价值位于5亿元以下；绿⾊、有机、⾼品质的⾼端茶叶产品、深加⼯产品及茶⽂旅融合等“茶+”融合新业态市场逐渐成熟。 ⽬录CONTENTS 1.产品成熟度3 1.1.劳动⼒发展⽔平3 1.2.劳动对象发展⽔平4 1.3.劳动资料发展⽔平4 2.市场成熟度5 2.1.市场规模5 2.1.1.⽣产规模变化趋势5 2.1.2.消费规模6 2.1.2.1.国内市场消费规模6 2.1.2.2.进出⼝贸易6 2.1.3.经营效益9 2.2.市场结构9 2.2.1.地域布局9 2.2.2.品种布局10 2.2.2.1.茶叶⽣产品种结构10 2.2.2.2.内销产品结构11 2.2.2.3.进出⼝贸易商品结构12 2.3.市场潜⼒13 前⾔ 中国是茶的原产地，也是全球茶⽂化的发源地，全球各国的茶树均直接或间接由中国引种，世界上有关茶的语⾳、种茶知识、制茶⽅法、品茶技艺、饮茶⻛俗等都与中国关系密切。中华⼈⺠共和国成⽴以后，党和政府⾼度重视茶产业的发展，不断加⼤对茶业的政策扶持，中国茶业渐次恢复；20世纪80年代以后，随着改⾰开放的深⼊，中国茶产业更是迎来了⾼速发展阶段；⽬前，在⼴⼤茶农和茶叶⼯作者的⾟勤努⼒下，中国已经成为全球最⼤的茶叶⽣产国和消费国，茶叶种类丰富，产业布局辽阔。乡村振兴战略背景下茶产业已经成为带动地区经济增⻓的重要产业。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国茶园⾯积、茶叶产量、产值、价格、进出⼝贸易等数据，从中国茶产业规模、供需现状、成本收益情况、⽣产布局、品牌建设、国际地位等⻆度为从事茶产业科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的企/事业单位及个⼈提供参考。 1.产品成熟度 茶叶的⽣产⼤体上可分为两个环节，鲜叶的⽣产和茶叶的制作，其中，鲜叶为从茶树上采摘的芽、叶、嫩茎，是各类茶叶加⼯的原料；茶叶为以鲜叶为原料，采⽤特定⼯艺加⼯的、不含任何添加物、供⼈们饮⽤或⻝⽤的产品。 1.1.劳动⼒发展⽔平 农业农村部2020年有关调查数据显⽰，中国茶产业从业⼈员超过7000万 ⼈，其中包括茶农约2600万⼈、采茶⼯约3300万⼈、加⼯和流通环节1100万⼈以上。 从农业从业⼈员的⼈⼝结构来看，中国农业⽣产中初中程度的农业⽣产经营⼈员占⽐较多，⼤部分农业⽣产经营⼈员年龄偏⼤，不同程度制约着中国茶产业的健康持续发展。 1.2.劳动对象发展⽔平 中国幅员辽阔，茶树适种范围⼴、种植规模⼤，茶园遍布全国从海南到⼭东、从西藏到台湾20多个省（直辖市、⾃治区），有1000多个县市发展茶树规模化种植。 中国茶树种植区域辽阔，茶树品种可按繁殖⽅式分为有性系品种和⽆性系品种等。1992年，原国家农业部提出了⽆性系良种化的建议，经过⼏⼗年的推动，中国⽆性系良种化⽐例由20世纪80年代初的10%左右提⾼到2020年的68%。 1.3.劳动资料发展⽔平 作为叶⽤植物，茶树多种植在⼭坡地等养分贫瘠的⼟壤中，施肥可以增加 ⼟壤对茶树的养分供应，对茶叶产量和品质提升具有重要意义。依托国家茶产业技术体系的相关研究指出，中国茶园化肥年均⽤量超过200万吨，茶园化肥过量施⽤问题突出。 2024年第⼀次国家农产品质量安全例⾏监测⼯作，茶叶产品合格率为 98.5%，茶园化学农药不合理使⽤的现象仍然⽐较突出，但总体呈现减少趋势，在药剂选择上，已逐渐偏重于⾼效、⼴谱、低毒等特性的新型农药。 中国茶园机械化⽣产起步较晚、发展⽔平较为滞后，且茶园选址多在地形复杂多样的⼭坡地，茶叶种植与管理作业⻓期以来以⼈⼯为主，截⽌⽬前，全国茶园⽣产综合机械化率约为30%，整体机械化⽔平较低。 在茶叶加⼯领域，初加⼯机型⻬全、种类繁多，覆盖各类茶叶产品的各个加⼯流程，深加⼯茶叶功能成分提制技术、速溶茶加⼯技术、饮料加⼯技术快速发展。 2.市场成熟度 2.1.市场规模 2.1.1.⽣产规模变化趋势 2023年，中国茶叶产量为354.11万吨，与2013年的188.72万吨相⽐，增⻓了165.39万吨、增幅约为87.64%，年均复合增⻓率约为6.5%。 图表1：中国茶叶产量变化趋势 （数据来源：国家统计局、中国茶叶流通协会制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.1.2.消费规模 2.1.2.1.国内市场消费规模 中国茶叶流通协会发布数据显⽰，2013年⾄2023年，中国茶叶内销总量增⻓了106.57万吨、增幅约为79.63%，年均复合增⻓率约为6.03%。 图表2：中国茶叶内销总量变化趋势 （数据来源：中国茶叶流通协会制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.1.2.2.进出⼝贸易 2023年，中国进⼝茶叶3.87万吨、进⼝⾦额为1.45亿美元； 与2015年相⽐： 中国茶叶进⼝量增⻓了1.59万吨、增幅约为69.69%，年均复合增⻓率约 为6.83%； 进⼝⾦额增⻓了0.4亿美元、增幅约为37.63%，年均复合增⻓率约为4.07%，进⼝⾦额增速明显低于进⼝量增速。 图表3：中国茶叶进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 2015年⾄2023年，中国茶叶出⼝量增⻓了3.88万吨、增幅约为 12.07%，年均复合增⻓率约为1.44%； 出⼝⾦额增⻓了3.23亿美元、增幅约为23.96%，年均复合增⻓率约为2.72%，出⼝⾦额增速明显⾼于出⼝量增速。 图表4：中国茶叶出⼝量及出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 由于出⼝规模明显⼤于进⼝规模，中国茶叶进出⼝贸易常年呈净出⼝态势，2023年，中国茶叶净出⼝量为32.18万吨、贸易顺差为15.25亿美元。 图表5：中国茶叶净出⼝量及贸易顺差变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 8 2.1.3.经营效益 茶叶⽣产主要涵盖种植、加⼯两个环节，其中，茶叶种植的成本主要包含 ⼟地、种苗、⼈⼯等，⼈⼯成本在茶园种植总成本中占据较⼤⽐重，近年来，随着⼈⼯成本、农资成本等⽣产成本的持续上涨，茶叶成本与收益的平衡⾯临更⼤的挑战。 茶叶加⼯包括萎凋、杀⻘、做⻘、闷⻩、发酵、揉捻、团揉、渥堆、⼲燥、紧压等多道⼯序，单枞、⼤红袍等⾼端茶叶产品销售价格⾼，利润相对丰厚，普通茶叶产品成本相对较低，市场竞争激烈，利润空间也相对较⼩。 2.2.市场结构 2.2.1.地域布局 2022年，中国茶叶产量为334.21万吨，主要分布在福建、云南、四川、 贵州、湖北等省域，以上5个省域合计⽣产全国60.01%的茶叶产量。 从单位⾯积产量来看，福建茶叶单位⾯积产量为142.94公⽄/亩，是全国茶叶单位⾯积产量最⾼的省域，得益于明显⾼于全国平均⽔平的茶叶采摘率以及具有明显优势的单产⽔平，福建茶叶产量居全国⾸位。 图表6：2022年中国各省域茶叶产量及单位⾯积产量排名 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.2.品种布局 2.2.2.1.茶叶⽣产品种结构 《中华⼈⺠共和国茶叶分类国家标准（GB/T30766-2014）》将中国现代茶叶分为六⼤基本茶类：绿茶、⽩茶、⻩茶、⻘茶（乌⻰茶）、⿊茶、红茶。 中国茶叶流通协会数据显⽰，2023年，中国六⼤基本类茶叶产品中，产量排名前三名的依次是绿茶、红茶、⿊茶，其在全国茶叶产量中所占的⽐重分别为57.91%、14.71%、13.71%。 图表7：2023年中国六⼤类茶叶产量及产值情况 （数据来源：中国茶叶流通协会制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.2.2.内销产品结构 2023年，中国六⼤基本类茶叶产品中，内销规模排名前三的产品依次为绿茶、红茶、⿊茶，内销规模排名后三的产品依次为⻘茶（乌⻰茶）、⽩茶、⻩茶；按内销均价排名依次为⻩茶>绿茶>红茶>⽩茶>⻘茶（乌⻰茶）>⿊茶。 图表8：2023年中国六⼤基本类茶叶内销情况 图表9：2023年中国进⼝茶叶品类 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） （数据来源：中国茶叶流通协会制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.2.3.进出⼝贸易商品结构 2023年，中国进⼝的茶叶产品主要有基本茶类红茶、⻘茶（乌⻰茶）、绿茶、⿊茶，以及再加⼯茶叶产品——花茶。其中，红茶的进⼝规模最⼤，全国进⼝的红茶进⼝量及进⼝⾦额在全国茶叶进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重分别为83.16%、77.27%。 2023年，中国出⼝的茶叶产品包括绿茶、红茶、⻘茶（乌⻰茶）以及⿊茶，其中，绿茶出⼝规模最⼤，其出⼝量及出⼝⾦额在全国茶叶出⼝量及出⼝ ⾦额中所占的⽐重分别为85.82%、70.68%。 图表10：2023年中国出⼝茶叶品类 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.3.市场潜⼒ 茶产业作为重要的农业作物，其功能和价值属性被赋予了更深的内涵，在乡村振兴的实践中肩负农业⽣产、主体发展、社会稳定、⽂化传承、⽣态⽂明建设等重⼤的使命。2021年农业农村部等３部委联合发布《关于促进茶产业健康发展的指导意⻅》强调，推动茶产业与⽂化、旅游、教育、康养等产业渗透融合，培育新产业新业态新模式。 近年来，随着技术的发展和对茶叶利⽤的深⼊研究，中国茶叶深加⼯技术体系基本成熟，茶叶中更多的功能性成分被发现并分离出来，与医药、化妆、轻⼯、服装、饲料等多种⾏业相互渗透，开发出天然药物、保健⻝品、含茶⻝品、⻝品添加剂、⽇化⽤品、动物健康产品、植物保护剂、建材添加剂等具有更⾼附加值的⽇化⽤品和功能产品，扩展了茶叶的利⽤范围，将茶叶⽣产从单纯的农副产品加⼯变为现代化的新型⼯业。 随着国家茶产业发展政策推动，各地不断涌现，如浙江松阳茶⾹⼩镇、贵州都匀中国茶⽂化博览园等茶⽂旅融合景点，对于提升茶产业经济效益，延⻓旅游⽣态价值链条，拓宽⽂化发展空间，推动茶产业由产品功能为主向多功能性转变，满⾜⼈⺠⽇益增⻓的美好⽣活需要，促进茶区协调发展具有重要的理论意义和现实价值。 与单⼀种植模式相⽐，茶+林、茶+果、茶+草/作物、茶+菌、茶+药、茶+ 禽等复合⽣态茶园可逐步形成茶园系统内养分循环，减少外源肥料的投⼊