云果：2024年中国梨产业数据分析简报

刘新设计师 毕梅丽分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从全国来看，中国梨种植面积近 10 年基本稳定在 1300 万亩以上；平均单位面积产量于 2022 年开始突破 1400 公斤/亩；得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升，产量整体呈正增长态势，2022 年已接近 2000 万吨；农业产值已连续 6 年（即：2017~2022 年）保持在 600 亿元以上。主要栽培品种为鸭梨、酥梨、雪梨、香梨、皇冠梨、玉露香、红香酥等。 2. 从国内重点运行区域来看，全国 31 个省（自治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余 30 个省（自治区、直辖市）均涉及梨的规模化生产。其中，“河北省”梨种植面积和产量规模稳居全国首位，“河南省、河北省、安徽省”梨农业产值位列全国前 3 位。“河北省、辽宁省、新疆维吾尔自治区、四川省、河南省、山西省、陕西省、安徽省”8 个省域梨种植面积、产量、农业产值常年位列全国前10 位。 3. 从市场消费来看，2018 年~至今，中国梨表观消费量呈现逐年增长态势。从价格行情来看，“雪花梨、鸭梨、库尔勒香梨、酥梨、黄冠梨”等国内主要鲜梨消费品种的批发市场价格走势趋于一致——在春节之前相对平稳，春节后进入到3 月底 4 月初价格短时间内快速上涨。进入到 7 月份后，随着早熟梨逐渐上市，批发市场价格开始下行。 4. 从进出口情况来看，中国梨相关商品国际贸易以出口为主。进口量常年在 1万吨左右波动，年进口金额不到 5000 万美元；出口量常年保持在 50 万吨以上，出口金额常年在 6 亿美元左右波动。2018 年以来，中国梨相关商品总进口量及进口金额波动增加，总出口量及总出口金额稳中有降；“其他鲜梨”的进出口规模相对较大，主要进口自智利、南非、比利时，主要进口省域为广东省、上海市；主要出口销往印度尼西亚、越南、泰国，主要出口省域为河北省、山东省、云南省。 目录 CONTENTS 1. 生产情况分析 ...............................................................................................4 1.1. 生产规模 ............................................................................................4 1.1.1. 面积常年稳定在 1300 万亩以上 ...............................................41.1.2. 单位面积产量超 1400 公斤/亩 ................................................. 51.1.3. 年产量接近 2000 万吨 ............................................................. 61.1.4. 农业产值连续 6 年保持在 600 亿元以上 .................................. 7 1.2. 主要产区 ............................................................................................9 1.2.1. 面积和产量：均以“河北省”稳居全国首位 ............................91.2.2. 农业产值：以“河南省、河北省、安徽省”位列前 3 ............ 10 2. 市场消费分析 .............................................................................................11 2.1. 消费规模 ..........................................................................................122.2. 价格行情 ..........................................................................................12 3.1.1. 进口量、进口金额波动增长 ................................................... 143.1.2. 主要进口商品：98%以上为“其他鲜梨” ............................. 15 3.2. 出口分析 ..........................................................................................15 3.2.1. 出口量保持在 50 万吨以上，出口金额在 6 亿美元左右 ......... 15 3.2.2. 主要出口商品：80%以上为“其他鲜梨” ............................. 17 前 言 梨是世界上的主要水果之一，梨树对气候和土壤适应性强，在全球分布广泛，全世界有 88 个国家和地区种植和生产梨。中国是梨属植物的起源中心之一，梨在中国至少有 3000 多年的栽培历史，是中国主要水果之一，栽培面积和产量均居世界首位，在中国被誉为百果之宗。梨树是中国南北各地区栽培最为普遍的果树，除海南省和港澳地区以外，中国其余各省（市、自治区）均有种植。 本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：全国梨主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国梨产业情况进行分析，为从事梨产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 生产情况分析 1.1. 生产规模 1.1.1. 面积常年稳定在 1300 万亩以上 中国梨种植面积近 10 年基本稳定，常年在 1300 万亩以上，随着城镇化的不断推进和大量化学肥料的使用，导致梨树环境破坏，从 2015 年起中国梨种植面积波动减少。 据国家统计局数据显示，2022 年，中国梨种植面积为 1372.46 万亩——在2022 年全国果园面积（19514.3 万亩）中所占比重约 7.03%。从变化趋势来看，2022 年，中国梨种植面积同比较 2021 年的 1382.42 万亩下降了 0.72%；与 2012年的 1454.58 万亩相比，近 10 年间约下降了 5.65%。 1.1.2. 单位面积产量超 1400 公斤/亩 据国家统计局数据显示，2012 年~至今，中国梨平均单位面积产量整体呈正增长态势，仅在 2013 年、2018 年出现过小幅同比下降趋势。 2022 年，中国梨平均单位面积产量为 1403.71 公斤/亩——较 2022 年全国园林水果平均单位面积产量（1169.1 公斤/亩）高出 234.61 公斤/亩。从变化趋势来看，2022 年中国梨平均单位面积产量同比较 2021 年的 1365.43 公斤/亩增加了 2.8%；与 2012 年的 1065.9 公斤/亩增加了 31.69%，年均复合增长率约2.79%。 1.1.3. 年产量接近 2000 万吨 得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升，虽然梨种植面积在减少但是产量在波动增长。 据国家统计局数据显示，2022 年中国梨产量达到 1926.53 万吨——在 2022年全国水果产量（31296.24 万吨）中所占比重约 6.16%；在 2022 年全国园林水果产量（22814.09 万吨）中所占比重约 8.44%——略高于在果园面积中所占比重 7.03%。从变化趋势来看，2022 年，中国梨产量同比较 2021 年的 1887.59万吨增加了 2.06%；与 2012 年的 1550.44 万吨相比，近 10 年间增加了 24.26%、年均复合增长率为 2.2%。 1.1.4. 农业产值连续 6 年保持在 600 亿元以上 据《中国农村统计年鉴》数据显示，2012 年~至今，中国梨农业产值整体呈正增长趋势，仅在 2016 年、2018 年、2019 年受梨产量下降以及市场行情波动 等综合因素影响出现过小幅同比下降现象。自 2017 年突破 600 亿元以来，中国梨农业产值已连续 6 年（即：2017~2022 年）保持在 600 亿元以上。 2022 年，中国梨农业产值为 816 亿元，同比较 2021 年的 696.6 亿元增加了 17.14%——受市场需求及价格行情拉动等综合因素影响，较 2022 年梨产量同比增幅（2.06%）高出 15.08 个百分点；与 2012 年的 457 亿元相比，近 10年间增长了 78.56%，年均复合增长率约 5.97%——整体增速快于产量增速。 1.2. 主要产区 1.2.1. 面积和产量：均以“河北省”稳居全国首位 据国家统计局数据显示，全国 31 个省（自治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余 30 个省（自治区、直辖市）均涉及梨的规模化生产。其中，“河北省”梨种植面积和产量规模稳居全国首位。 从面积规模来看，2022 年梨种植面积排在前十位的省域依次是：河北省、辽宁省、新疆维吾尔自治区、四川省、河南省、云南省、山西省、贵州省、陕西 省、安徽省——这十个省域 2022 年梨种植面积合计超过全国梨种植总面积的三分之二（69.29%）。 从产量规模来看，2022 年梨产量位居全国前十位的省域依次是：河北省、新疆维吾尔自治区、河南省、安徽省、山西省、辽宁省、山东省、陕西省、四川省、云南省——这十个省域 2022 年梨产量合计接近全国梨总产量的五分之四（77.59%）。 1.2.2. 农业产值：以“河南省、河北省、安徽省”位列前 3 据《中国农村统计年鉴》数据显示，2022 年“河南省、河北省、安徽省”梨农业产值位列全国前 3 位，具体的梨农业产值分别为 120.8 亿元、97.8 亿元、92.6 亿元，在全国所占比重分别为 14.8%、11.99%、11.35%——这 3 个省域2022 年梨农业产值合计为 311.2 亿元，在全国所占比重合计超三分之一（38.14%）。其余省域 2022 年梨农业产值在 0.1~66.9 亿元之间不等，在全国所占比重均在 10%以下。 2. 市场消费分析 从商品形态来看，梨主要以“鲜食、果汁”两种商品形态售出，其中，鲜食商品形式占整体消费量的 57%；果汁商品形式占整体消费量的 35%。 从消费群体来看，中国梨的主要消费地还是集中在一二线城市——鲜食消费量达到了全国总消费量的 62%；果汁消费量达到了全国总消费量的 75%，以北方地区消费居多。 2.1. 消费规模 从表观消费量来看，根据国家统计局的产量数据以及中国海关的进出口数据综合测算，2018~2022 年，梨表观消费量逐年增长。2022 年，中国梨表观消费量达 1874.66 万吨，同比增长了 2.53%；与 2018 年相比，近 5 年间增加了 20.99%，年均复合增长率约 4.88%。 2.2. 价格行情 从价格行情来看，“雪花梨、鸭梨、库尔勒香梨、酥梨、黄冠梨”等国内主要鲜梨消费品种的批发市场价格走势趋于一致——在春节之前相对平稳，春节后 进入到 3 月