毕梅丽 分析师 刘新 设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核心观点COREOPINIONS 1.从全国来看,中国梨种植面积近10年基本稳定在1300万亩以上;平均单位面积产量于2022年开始突破1400公斤/亩;得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升,产量整体呈正增长态势,2022年已接近2000万吨;农业产值已连续6年(即:2017~2022年)保持在600亿元以上。主要栽培品种为鸭梨、酥梨、雪梨、香梨、皇冠梨、玉露香、红香酥等。 2.从国内重点运行区域来看,全国31个省(自治区、直辖市)中,除“海南省”外,其余30个省(自治区、直辖市)均涉及梨的规模化生产。其中,“河北省”梨种植面积和产量规模稳居全国首位,“河南省、河北省、安徽省”梨农业产值位列全国前3位。“河北省、辽宁省、新疆维吾尔自治区、四川省、河南省、山西省、陕西省、安徽省”8个省域梨种植面积、产量、农业产值常年位列全国前10位。 3.从市场消费来看,2018年~至今,中国梨表观消费量呈现逐年增长态势。从价格行情来看,“雪花梨、鸭梨、库尔勒香梨、酥梨、黄冠梨”等国内主要鲜梨消费品种的批发市场价格走势趋于一致——在春节之前相对平稳,春节后进入到3月底4月初价格短时间内快速上涨。进入到7月份后,随着早熟梨逐渐上市,批发市场价格开始下行。 4.从进出口情况来看,中国梨相关商品国际贸易以出口为主。进口量常年在1万吨左右波动,年进口金额不到5000万美元;出口量常年保持在50万吨以上,出口金额常年在6亿美元左右波动。2018年以来,中国梨相关商品总进口量及进口金额波动增加,总出口量及总出口金额稳中有降;“其他鲜梨”的进出口规模相对较大,主要进口自智利、南非、比利时,主要进口省域为广东省、上海市;主要出口销往印度尼西亚、越南、泰国,主要出口省域为河北省、山东省、云南省。 1 目录CONTENTS 1.生产情况分析4 1.1.生产规模4 1.1.1.面积常年稳定在1300万亩以上4 1.1.2.单位面积产量超1400公斤/亩5 1.1.3.年产量接近2000万吨6 1.1.4.农业产值连续6年保持在600亿元以上7 1.2.主要产区9 1.2.1.面积和产量:均以“河北省”稳居全国首位9 1.2.2.农业产值:以“河南省、河北省、安徽省”位列前310 2.市场消费分析11 2.1.消费规模12 2.2.价格行情12 3.对外贸易分析13 3.1.进口分析14 3.1.1.进口量、进口金额波动增长14 3.1.2.主要进口商品:98%以上为“其他鲜梨”15 3.2.出口分析15 3.2.1.出口量保持在50万吨以上,出口金额在6亿美元左右15 2 3.2.2.主要出口商品:80%以上为“其他鲜梨”17 3 前言 梨是世界上的主要水果之一,梨树对气候和土壤适应性强,在全球分布广泛,全世界有88个国家和地区种植和生产梨。中国是梨属植物的起源中心之一,梨 在中国至少有3000多年的栽培历史,是中国主要水果之一,栽培面积和产量均居世界首位,在中国被誉为百果之宗。梨树是中国南北各地区栽培最为普遍的果树,除海南省和港澳地区以外,中国其余各省(市、自治区)均有种植。 本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的:全国梨主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国梨产业情况进行分析,为从事梨产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.生产情况分析 1.1.生产规模 1.1.1.面积常年稳定在1300万亩以上 中国梨种植面积近10年基本稳定,常年在1300万亩以上,随着城镇化的 不断推进和大量化学肥料的使用,导致梨树环境破坏,从2015年起中国梨种植面积波动减少。 4 图表1:中国梨种植面积变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 据国家统计局数据显示,2022年,中国梨种植面积为1372.46万亩——在2022年全国果园面积(19514.3万亩)中所占比重约7.03%。从变化趋势来看, 2022年,中国梨种植面积同比较2021年的1382.42万亩下降了0.72%;与2012 年的1454.58万亩相比,近10年间约下降了5.65%。 1.1.2.单位面积产量超1400公斤/亩 据国家统计局数据显示,2012年~至今,中国梨平均单位面积产量整体呈正增长态势,仅在2013年、2018年出现过小幅同比下降趋势。 5 图表2:中国梨平均单位面积产量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 2022年,中国梨平均单位面积产量为1403.71公斤/亩——较2022年全国园林水果平均单位面积产量(1169.1公斤/亩)高出234.61公斤/亩。从变化趋势来看,2022年中国梨平均单位面积产量同比较2021年的1365.43公斤/亩增加了2.8%;与2012年的1065.9公斤/亩增加了31.69%,年均复合增长率约2.79%。 1.1.3.年产量接近2000万吨 得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升,虽然梨种植面积在减少但是产量在波动增长。 6 图表3:中国梨产量变化趋势 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 据国家统计局数据显示,2022年中国梨产量达到1926.53万吨——在2022年全国水果产量(31296.24万吨)中所占比重约6.16%;在2022年全国园林水果产量(22814.09万吨)中所占比重约8.44%——略高于在果园面积中所占比重7.03%。从变化趋势来看,2022年,中国梨产量同比较2021年的1887.59 万吨增加了2.06%;与2012年的1550.44万吨相比,近10年间增加了24.26%、年均复合增长率为2.2%。 1.1.4.农业产值连续6年保持在600亿元以上 据《中国农村统计年鉴》数据显示,2012年~至今,中国梨农业产值整体呈正增长趋势,仅在2016年、2018年、2019年受梨产量下降以及市场行情波动 7 等综合因素影响出现过小幅同比下降现象。自2017年突破600亿元以来,中国 梨农业产值已连续6年(即:2017~2022年)保持在600亿元以上。 图表4:中国梨农业产值变化趋势 (数据来源:《中国农村统计年鉴》制图:云果产业大脑) 2022年,中国梨农业产值为816亿元,同比较2021年的696.6亿元增加了17.14%——受市场需求及价格行情拉动等综合因素影响,较2022年梨产量同比增幅(2.06%)高出15.08个百分点;与2012年的457亿元相比,近10年间增长了78.56%,年均复合增长率约5.97%——整体增速快于产量增速。 8 1.2.主要产区 1.2.1.面积和产量:均以“河北省”稳居全国首位 据国家统计局数据显示,全国31个省(自治区、直辖市)中,除“海南省” 外,其余30个省(自治区、直辖市)均涉及梨的规模化生产。其中,“河北省”梨种植面积和产量规模稳居全国首位。 图表5:2022年中国梨种植面积与梨产量在各省分布情况对比 (数据来源:国家统计局制图:云果产业大脑) 从面积规模来看,2022年梨种植面积排在前十位的省域依次是:河北省、辽宁省、新疆维吾尔自治区、四川省、河南省、云南省、山西省、贵州省、陕西 9 省、安徽省——这十个省域2022年梨种植面积合计超过全国梨种植总面积的三分之二(69.29%)。 从产量规模来看,2022年梨产量位居全国前十位的省域依次是:河北省、新疆维吾尔自治区、河南省、安徽省、山西省、辽宁省、山东省、陕西省、四川省、云南省——这十个省域2022年梨产量合计接近全国梨总产量的五分之四 (77.59%)。 1.2.2.农业产值:以“河南省、河北省、安徽省”位列前3 据《中国农村统计年鉴》数据显示,2022年“河南省、河北省、安徽省”梨农业产值位列全国前3位,具体的梨农业产值分别为120.8亿元、97.8亿元、 92.6亿元,在全国所占比重分别为14.8%、11.99%、11.35%——这3个省域2022年梨农业产值合计为311.2亿元,在全国所占比重合计超三分之一 (38.14%)。其余省域2022年梨农业产值在0.1~66.9亿元之间不等,在全国所占比重均在10%以下。 10 图表6:2022年中国梨“农业产值”在各省分布 (数据来源:《中国农村统计年鉴》制图:云果产业大脑) 2.市场消费分析 从商品形态来看,梨主要以“鲜食、果汁”两种商品形态售出,其中,鲜食商品形式占整体消费量的57%;果汁商品形式占整体消费量的35%。 从消费群体来看,中国梨的主要消费地还是集中在一二线城市——鲜食消费量达到了全国总消费量的62%;果汁消费量达到了全国总消费量的75%,以北方地区消费居多。 11 2.1.消费规模 从表观消费量来看,根据国家统计局的产量数据以及中国海关的进出口数据综合测算,2018~2022年,梨表观消费量逐年增长。2022年,中国梨表观消费量达1874.66万吨,同比增长了2.53%;与2018年相比,近5年间增加了20.99%,年均复合增长率约4.88%。 图表7:2018~2022年中国梨表观消费量及增长率 (信息来源:国家统计局、中国海关制图:云果产业大脑) 2.2.价格行情 从价格行情来看,“雪花梨、鸭梨、库尔勒香梨、酥梨、黄冠梨”等国内主要鲜梨消费品种的批发市场价格走势趋于一致——在春节之前相对平稳,春节后 12 进入到3月底4月初价格短时间内快速上涨。进入到7月份后,随着早熟梨逐渐上市,批发市场价格开始下行。 图表8:2022年、2023年、2024年1~2月皇冠梨、鸭梨、雪花梨、酥梨、克尔勒香梨全国批发市场价格变化趋势 (数据来源:中国果品流通协会制图:云果产业大脑) 3.对外贸易分析 作为梨属植物的中心发源地之一以及全球梨果生产大国,中国梨相关商品国际贸易以出口为主。进口量常年在1万吨左右波动,年进口金额不到5000万美 元;出口量常年保持在50万吨以上,出口金额常年在6亿美元左右波动。 13 3.1.进口分析 3.1.1.进口量、进口金额波动增长 中国海关数据显示,2018年以来,中国梨相关商品进口量波动增加,进口金额随进口量同步呈现波动增加态势。2023年中国梨相关商品进口量达17805.18吨(约合1.78万吨),同比增长了44.85%;进口金额达3402.29万美元(约合0.34亿美元),同比增长26.19%;进口量及进口金额的增长均来自商品编码为“08083090”、商品名称为“其他鲜梨”相关商品的拉动。 图表9:中国梨相关商品进口量及进口金额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 14 3.1.2.主要进口商品:98%以上为“其他鲜梨” 从进口商品类型来看,中国主要进口的梨相关商品为“鲜鸭梨,雪梨”、“鲜香梨”、“其他鲜梨”、“梨罐头”、“未列名制作或保藏的梨”、“梨汁”。其中,“其他鲜梨”的进口量及进口金额相对较大;“鲜香梨”仅有2019年进口;“鲜鸭梨,雪梨”2021年开始无进口数据。 2023年,中国“其他鲜梨”的进口量为17545.1吨,进口金额为3353.5万美元,在同年的中国梨相关商品总进口量(17805.18吨)和总进口金额 (3402.29万美元)中所占的比重分别为98.54%、98.57%。 图表10:2023年中国梨相关商品进口量及进口金额对比 (数据来源:中国海关制图:云果产业大脑) 3.2.出口分析 3.2.1.出口量保持在50万吨以上,出口金