2023年中国生猪市场数据分析简报

杨登辉 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 1.中国是全球最⼤的⽣猪⽣产国，2022年，中国⽣猪出栏7亿头，同⽐增⻓4.27%；猪⾁产量为5541万吨，同⽐增⻓4.63%，在全球猪⾁产量中所占的 ⽐重约为44.47%；⼤部分产出由四川、湖南、河南、云南、⼭东等⽣猪养殖 ⼤省贡献。2022年年底，中国⽣猪存栏4.53亿头、同⽐增⻓0.74%，繁⺟猪存栏量接近4390万头、同⽐增⻓1.41%，市场供应保障充分。整体⽽⾔，中国⽣猪市场规模庞⼤，居⺠家庭猪⾁消费规模约为2万亿，猪⾁消费以⾃给供应为主，现阶段猪⾁供给量仍⼤于需求量，产能释放周期仍将持续。 2.猪⾁是中国居⺠第⼀⼤消费品类，全国⼈均⾁类消费量为34.6公⽄，其中， ⼈均猪⾁消费量为26.9公⽄；与2021年相⽐，2022年全国猪⾁消费整体较为 平稳，上半年由于消费淡季且位于价格周期底部，猪⾁价格在20元/公⽄附近频繁波动；三季度随着疫情影响逐渐减少，经济逐渐复苏，猪⾁消费及价格快速回暖；四季度受疫情冲击，且⼤部分消费需求在三季度得到⽰范，市场逐渐降温，但整体价格仍在较⾼位运⾏；预计在供应充⾜的背景下，随着⼤部分需求在2022年下半年释放，2023年上半年全国猪⾁消费整体偏弱，价格回落较低位运⾏，波动明显放缓。 3.2022年，全球猪⾁贸易量预计达1130万吨，同⽐下降11.3%，主要原因是中国猪⾁进⼝需求明显放缓。受近两年国内⽣猪产能持续扩⼤的影响，中国⽣猪产品进⼝需求明显减少，出⼝规模⼩幅度增加，2022年，中国⽣猪产品进⼝总量为286.49万吨、同⽐下降42.86%，进⼝总⾦额为454.29亿元、同⽐下降47%；由于国内旺盛的消费需求，与进⼝规模相⽐，中国⽣猪产品出⼝规模较⼩，出⼝总量为27.63万吨、同⽐增⻓9.99%，出⼝总⾦额为90.25亿元、同⽐增⻓2.55%。 1.⽣猪及猪⾁供给3 2.猪⾁消费需求5 3.市场⾏情6 4.国际贸易8 前⾔ 中国是全球最⼤的⽣猪⽣产国，中国猪⾁产量接近全球猪⾁产量的⼀半，2022年，全球猪⾁产量约为1.25亿吨，中国猪⾁产量为5541万吨，中国猪 ⾁产量在全球猪⾁产量中所占的⽐重约为44.47%。近年来，随着⽣活⽔平的提⾼，吃的安全、吃得健康逐渐成为主流，消费者对⾁类产品的要求逐渐向⾼蛋⽩、低脂肪的⽅向转变，禽⾁、⽔产品在中国⾁类消费结构中的⽐重逐渐增加，但猪⾁依然是中国居⺠第⼀⼤⾁类消费产品。据相关学者考证研究，明代初年猪⾁就成为了中国⼈的⾸选⾁⻝，2022年，全国⼈均⾁类消费量为34.6 公⽄，其中，⼈均猪⾁消费量为26.9公⽄。 中国⽣猪养殖历史悠久，养猪在中国传统农业经济中具有重要的地位，是 ⼤部分地区农业经营的重要⼿段之⼀。经过多年的持续发展，中国⽣猪养殖业逐渐演变成对资⾦、技术、管理等均具有严格要求的关系国计⺠⽣的重要⽀柱性产业。最近⼏年，国内⽣猪市场价格⼤幅波动，在⼈⼯成本、饲料原料价格上涨的背景下，⽣猪产消环节严重分离，不仅放⼤了市场⻛险和交易成本，也造成市场价格的⼤幅波动以及⽣产者及消费者福利的下降，由此在⽣产端和消费端同时产⽣了对⽣猪养殖业⾼质量发展的现实需求。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的2022年中国⽣猪出栏量、猪⾁产量、进出⼝、价格、成本收益等数据，从中国⽣猪市场供需平衡情况、价格⾏情、国际贸易等⻆度为从事⽣猪产业科研、育种、养殖、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。 1.⽣猪及猪⾁供给 2022年，随着⽣猪产能的持续释放，猪⾁产量维持增⻓趋势，国家统计局统计数据显⽰，全年猪⾁产量为5541万吨，同⽐增⻓4.63%。但在上⼀年⾏业⼤幅度亏损的背景下，2022年中国猪⾁产量增幅明显放缓。 图表1：⽣产猪⾁5541万吨 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 猪⾁产量与⽣猪出栏量变化呈正⽐关系，2022年，中国全年⽣猪出栏7亿头（69995万头），同⽐增⻓4.27%。⽣猪出栏量同⽐增⻓率略低于猪⾁产量同⽐增⻓率，说明得益于近年来国内种猪产业的快速发展，每头⽣猪的猪⾁产出量（⽣猪胴体重）均有所增⻓。 图表2：出栏⽣猪7亿头 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.猪⾁消费需求 就全国居⺠家庭猪⾁消费量来看，⽬前全国猪⾁供应供⼤于求现象较为明显。2022年，中国居⺠家庭⼈均猪⾁消费量为26.9公⽄，同⽐增⻓6.75%。按14亿⼈⼝进⾏计算，全国居⺠家庭消费猪⾁3766万吨，折合⽣猪4.76亿头，在2022年全国⽣猪出栏量中所占的⽐重约为68%。 图表3：⼈均消费猪⾁26.9公⽄，全国猪⾁消费约合4.76亿头猪 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 中国猪⾁消费类型以热鲜⾁、冷鲜⾁和冷冻⾁为主，其中，受传统消费习惯的影响，热鲜⾁产品在全国猪⾁消费中所占的⽐例较⾼，约为70%。 图表4：70%的中国⼈偏爱消费热鲜猪⾁ （数据来源：⽹络搜集整理制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.市场⾏情 2015年⾄2022年，全国猪⾁批发市场规模和全国居⺠家庭猪⾁消费规模 均呈增⻓趋势，其中，全国猪⾁批发市场规模始终维持在1万亿元以上，增⻓ 了2475.75亿元，增幅约为21.08%；全国居⺠家庭猪⾁消费规模增⻓了2.66 倍，年均复合增⻓率约为15.02%。 图表5：居⺠家庭猪⾁消费规模超2万亿 （数据来源：国家统计局、农业农村部制图：农⼩蜂abeedata.com） 据农业农村部监测数据显⽰，2022年，全国猪⾁周均价格整体呈波动上升的态势，从年初第1周的23.11元/公⽄波动上升⾄年末第52周的26.3元/公 ⽄，上升了3.19元/公⽄，涨幅约为13.8%。 图表6：猪⾁周均价格呈波动上涨趋势 （数据来源：农业农村部制图：农⼩蜂abeedata.com） 仔猪和⺟猪价格是影响⽣猪价格的重要因素，2022年1~12⽉份，全国仔 猪价格增⻓了14.45元/公⽄，增幅约为54.43%；⼆元⺟猪销售价格增⻓了 3.68元/公⽄，增幅约为9.78%。 图表7：仔猪及⼆元⺟猪价格波动上⾏ （数据来源：农业农村部、国家发改委制图：农⼩蜂abeedata.com） 4.国际贸易 2022年，中国⽣猪产品进出⼝贸易总量为314.12万吨（3141187.26 吨）、进出⼝贸易总额为544.54亿元（5445411.58万元）。进出⼝贸易产品以猪⾁和猪杂碎为主，其中，猪⾁及猪杂碎合计进出⼝贸易总量所占的⽐重在95%以上，进出⼝贸易总额所占的⽐重也接近95%。 图表8：进出⼝贸易产品以猪⾁和猪杂碎为主 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 2022年，中国⽣猪产品进⼝量为286.49万吨（2864933.89吨）、进⼝⾦额为454.29亿元（4542931.36万元）。其中，猪⾁进⼝量、进⼝⾦额在全国 ⽣猪产品进⼝规模中所占的⽐重分别为61.38%、57.62%；猪杂碎进⼝量、进 ⼝⾦额所占的⽐重分别为38.57%、42.13%。 图表9：全年进⼝⽣猪产品286.49万吨 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 与进⼝规模相⽐，中国⽣猪产品出⼝规模较⼩，2022年，中国⽣猪产品出 ⼝量为27.63万吨（276253.37吨）、出⼝⾦额为90.25亿元（902480.22万元）。其中，猪杂碎出⼝⾦额最⾼，活猪出⼝量排名第⼀，猪⾁出⼝量仅次于活猪、出⼝⾦额排名第三。 图表10：⽣猪产品出⼝⾦额为90.25亿元 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 简报内容节选⾃《农⼩蜂：2023年中国⽣猪市场数据分析报告》 完整报告请点击下⽅链接下载 ↓↓↓ https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/231/doc_id/19657 www.abeedata.com 农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。 获取农业报告搜索农业数据 了解更多免费咨询 0871-65137819WH@WEIHENGVC.COM