食品与餐饮连锁企业来购行情月度参考 (2023年12月)

2023年12月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉副件行情走势27 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测31 5.2鸡品类后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测36 5.4本月肉鸭行情综述37 5.5肉鸭后市行情展望37 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测41 6.2本月猪肉行情综述42 6.3猪肉后市行情展望43 第七章水产商品市场月度行情走势分析47 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析49 第九章11月热门菜品指数分析51 第十章标杆企业推荐——日远饮品57 【近期行业活动】62 【每月寄语】63 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 标普全球11月24日发布的数据显示，美国11月制造业采购经理人指数PMI初值为49.4，重回萎缩区间，且低于预期，但服务业活动略有扩张、创四个月新高。服务业的就业分项指数初值降至49.8，为2020年6月以来新低。 当地时间11月22日，欧洲议会批准欧盟—新西兰自由贸易协定。自由贸易协定生效后将取消新西兰对欧盟出口的100%关税，并将在七年后取消欧盟对新西兰贸易的98.5%关税。据欧盟预计，该协定实施后，双边贸易预计在十年内增长30%。 根据法国国家统计与经济研究所发布的数据，法国货架上的土豆价格在一年内大幅上涨近23%，从每公斤1.7欧元（约13.26元人民币）上涨到2.09欧元（约16.3元人民币）。各种土豆加工产品的价格也在大幅上涨，冷冻土豆制成品的价格在一年内上涨了25%。 11月26日，央视财经援引法新社报道，西非国家科特迪瓦的可可产量占全球产量的40%，是全球最大的可可生产国。但今年持续多月的强降雨，导致科特迪瓦多个可可种植园受灾，预计今年可可产量将严重下滑。主要可可生产国产量的下滑导致可可价格大涨，本月10日纽约大宗商品交易市场上的可可价格一度飙升至每吨4000多美元（约合人民币2.9万元），创下45年来的最高水平。 得益于关税下调，韩国生蚝对华出口显著增加。1-10月，韩国生蚝对华出口额为270万美元，同比增长近三倍。中国是韩国水产品最大的出口市场，去年韩国对华水产品总出口额为9亿美元，相当于对美日两国合计的出口额。 据美国能源信息局22日公布的数据，美国上周商业原油库存环比大增870万桶，而且是连续多周环比增加，可能暗示主要石油消费国的需求在减弱。 综合柬媒报道，2023年1月至11月，柬埔寨农产品出口总量超过730万吨，创造收入近42亿美元。中国仍是其香蕉、龙眼等新鲜水果最大出口市场。 1.2国内 12月8日政治局会议召开，对于2023年经济表现概括为：顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好。主要关注点：“以进促稳”、“先立后破”、“增强宏观政策取向一致性”，有利于避免合成谬误、形成稳定预期，宏观调控将更加“精准”；进一步确认2024年政策总基调偏扩张、偏宽松、偏刺激，着力稳增长稳信心等“各种稳”；GDP目标大概率定为5%左右的偏高水平等。 党参等9种物质纳入按照传统既是食品又是中药材的物质目录。2023年11月，国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局表示根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《按照传统既是食品又是中药材的物质目录管理规定》，经安全性评估及试点生产经营，现将党参、肉苁蓉（荒漠）、铁皮石斛、西洋参、黄芪、灵芝、山茱萸、天麻、杜仲叶等9种物质纳入按照传统既是食品又是中药材的物质目录。 今年前三季度，我国进出口食品贸易总额达1.5万亿人民币，同比增长9.5%。全国海关对2473批次不合格农食产品实施退运或销毁；立案侦办食品涉税走私犯罪案件580个、案值124亿元，坚决阻断不合格食品流入途径，严把国门食品安全关。 12月6日，财政部公告，自2023年12月25日起，对原产于安哥拉共和国、冈比亚共和国、刚果民主共和国、马达加斯加共和国、马里共和国和毛里塔尼亚伊斯兰共和国等6个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。 国家统计局关于2023年粮食产量数据的公告。2023年全国粮食播种面积、单位面积产量和总产量分别如下：一、全国粮食播种面积118969千公顷（178453万亩），比2022年增加636千公顷（955万亩），增长0.5%；二、全国粮食单位面积产量5845公斤/公顷（390公斤/亩），比2022年增加43.6公斤/公顷（2.9公斤/亩），增长0.8%；三、全国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），比2022年增加888万吨（178亿斤），增长1.3%。 近日，中国连锁经营协会发布《中国购物中心年度报告（2023年）》。报告显示，根据中国连锁经营协会统计，截止2022年底国内购物中心项目存量接近6700个 （30000平方米以上），2022年购物中心市场整体开发与扩张速度有所放缓，全国新开业购物中心总计366个项目。2023年上半年全国新开业购物中心项目约120个，预估2023年全年新开业购物中心项目达400个左右。 国家发展改革委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见，意见提出，到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立，碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展，若干重点产品碳足迹核算规则、标准和碳标识实现国际互认。 11月21日，国家卫健委食品司举办“数字标签”相关活动。“数字标签”是通过二维码等形式，展示食品标签信息的方式。消费者可通过手机等移动设备扫描二维码，获取食品标签信息。国家卫健委食品司相关负责人表示，目前已有20余家企业，超过40款产品加入数字化标签试点工作，覆盖乳制品、饮料、包装饮用水、方便食品、肉制品、植物油、糖果等主要食品类别，其他产品预计在年底前陆续进入市场。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.8%；食品价格下降4.2%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.4%，服务价格上涨1.0%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。 11月份，全国居民消费价格环比下降0.5%。其中，城市下降0.5%，农村下降0.4%；食品价格下降0.9%，非食品价格下降0.4%；消费品价格下降0.5%，服务价格下降0.4%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 11月份，受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI有所下降；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。 从环比看，CPI下降0.5%。环比下降主要是天气偏暖农产品供应充足、国际油价下行和出行等服务消费需求季节性回落影响。其中，食品价格下降0.9%，降幅超季节性水平 （近十年同期平均水平，下同）0.8个百分点，影响CPI下降约0.17个百分点。食品中，因11月份全国大部分地区平均气温较常年同期偏高，利于农产品生产储运，鲜菜、鸡蛋和水产品等鲜活食品价格分别下降4.1%、3.1%和1.6%，降幅均超季节性水平，合计影响CPI下降约0.13个百分点；生猪出栏量有所增加，加之天气偏暖部分腌腊需求延后，猪肉价格超季节性回落，下降3.0%；鲜果价格季节性上涨1.9%。非食品价格下降0.4%，影响CPI下降约0.29个百分点。非食品中，受国际油价下行影响，国内汽油价格下降2.8%，为今年以来最大降幅，影响CPI下降约0.10个百分点；冬装新品上市，服装价格上涨0.6%；旅游出行进入淡季，飞机票、宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格分别下降12.4%、8.7%、5.9%和2.8%。 从同比看，CPI下降0.5%。同比降幅比上月扩大0.3个百分点，主要是能源价格同比由涨转降，对CPI同比的下拉影响比上月增加0.19个百分点所致。其中，食品价格下降4.2%，降幅略扩0.2个百分点。食品中，猪肉价格下降31.8%，降幅扩大1.7个百分点；鸡蛋、食用油、牛羊肉、禽肉类和水产品价格降幅在1.1%—10.5%之间，降幅均有扩大；鲜菜价格由上月下降3.8%转为上涨0.6%；鲜果价格上涨2.7%，涨幅扩大0.5个百分点。非食品价格上涨0.4%，涨幅回落0.3个百分点。非食品中，能源价格由上月上涨1.2%转为下降1.3%；服务价格上涨1.0%，涨幅回落0.2个百分点，其中飞机票价格由上月上涨5.1%转为下降0.5%，宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格涨幅分别回落至6.9%、6.8%和2.1%；服装价格上涨1.4%，涨幅略有扩大。 据测算，在11月份0.5%的CPI同比降幅中，翘尾影响约为0，上月为-0.2个百分点；今年价格变动的新影响约为-0.5个百分点，上月为0。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比下降0.3%；工业生产者购进价格同比下降4.0%，环比下降0.3%。1—11月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 11月份，受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，全国PPI环比由平转降，同比降幅扩大。 从环比看，PPI由上月持平转为下降0.3%。其中，生产资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%；生活资料价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。国际油价下行，带动国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别下降2.8%、2.5%，合计影响PPI环比下降约0.13个百分点，占总降幅的四成多。有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.1%，其中铜冶炼价格上涨0.4%，铝冶