食品与餐饮连锁企业来购行情月度参考 (2023.9)

2023年9月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉副件行情走势27 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测31 5.2鸡品类后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测36 5.4本月肉鸭行情综述37 5.5肉鸭后市行情展望37 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测41 6.2本月猪肉行情综述42 6.3猪肉后市行情展望43 第七章水产商品市场月度行情走势分析46 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析48 第九章8月热门菜品指数分析50 第十章标杆企业推荐——福加德56 【近期行业活动】65 【每月寄语】67 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 俄罗斯中央银行8月15日宣布，自即日起将基准利率上调350个基点至12%，以稳定价格，控制风险。俄央行官网当天发消息称，俄罗斯通货膨胀压力继续加剧。截至8月7日数据，年通胀率已升至4.4%。与此同时，当前价格上涨速度也仍在继续加快。 日本总务省8月25日公布的8月东京都23区消费者物价指数（中旬速报值，生鲜食品除外，2020年为100）为105.3，较上年同期上升2.8%。该指数已连续24个月同比上升。涨幅虽较7月的3.0%有所收窄，但因食品、日用品等涨价而维持在高位。 据彭博社报道，截至今年7月，美国2023年前七个月已遭遇15次造成超10亿美元损失的气象灾害，创历史新高。15起灾害包括此前美国中部地区发生的13起强风、冰雹和龙卷风事件、加利福尼亚州的洪灾以及2月发生在美国东北部的寒流。 8月21日，哈萨克斯坦与越南签署12项合作协议，其中包括两国2023—2025年经贸合作快速发展联合行动计划，两国政府间关于免除对国民护照持有者签证要求的协议，以及在旅游、电子商务、石油天然气项目投资、运输和物流基础设施等领域的合作备忘录。 澳大利亚肉类与畜牧业公司的数据显示，今年日本是澳大利亚牛肉和小牛肉出口的最大市场，达到了12万吨，紧随其后的是中国（11.5万吨）、美国（11.2万吨）和韩国（10.4万吨）。7月份中国进口了超29万吨牛肉，创下纪录。 德国联邦统计局8日公布的数据显示，受食品和能源价格上涨推动，德国8月通货膨胀率为6.1%，略低于7月的6.2%，仍处于高位。 联合国粮农组织9月8日公布谷物供求简报和食品价格指数报告。据报告显示，8月全球食品价格指数回落2.1%，与2022年3月的历史高点相比下跌了24%。 1.2国内 《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》发布。积极吸引和利用外商投资，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。为进一步优化外商投资环境，提高投资促进工作水平，加大吸引外商投资力度， 《意见》提出6方面24条政策措施。 商务部等9部门：加大优质商品投放力度，继续支持新能源汽车下乡。商务部等9部门办公厅（室）印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》，《计划》提出，到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。工业品下乡、农产品进城双向流通渠道进一步畅通，农民增收和消费提质实现良性循环，更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。 上半年我国冷链物流持续企稳回升，市场规模同比增长3.3%。中国物流与采购联合会公布今年上半年冷链物流运行数据。根据统计数据，今年上半年，我国冷链物流总额为3.1万亿元，同比增长3.7%；冷链物流市场规模为2688亿元，同比增长3.3%。我国冷链物流需求总量为2.1亿吨，同比增长5.2%，保持稳定增长，在我国各品类冷链流通率逐步提升的情况下，冷链市场体量稳步扩大。 海关总署：即日起全面暂停进口日本水产品。海关总署发布公告，为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》有关规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，海关总署决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。 今年上半年，我国外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元，其中，一季度、二季度分别达到9.76万亿和10.34万亿元，同比均实现正增长。从环比来看，二季度进出口比一季度增长6％。今年前7个月，我国进出口总值达23.55万亿元人民币，同比增长0.4%。 北京餐饮消费持续恢复，快餐及茶饮成为热度最高品类。近日，2023北京餐饮品牌大会发布了《2023北京餐饮业观察报告》，2023年1-7月北京餐饮收入约769.75亿元、同比增长34.3%，1-6月餐饮业新增注册企业7610余家、同比上涨63%。品类方面，快餐及茶饮成为了热度最高的品类，从2023年上半年正餐、快餐、茶饮、面包甜点、火锅、烧烤六大业态的活跃门店数占比来看，快餐和茶饮两大主力占据整个餐饮行业近70%的活跃度，其中快餐占比约36%、茶饮占比约33%。 发改委公告，自8月23日起，国内汽、柴油价格每吨均提高55元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱油将多花2元左右。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市上涨0.2%，农村下降 0.2%；食品价格下降1.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降0.7%，服务价格上涨 1.3%。1—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。 8月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格上涨0.5%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.4%，服务价格上涨0.1%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 8月份，消费市场继续恢复，供求关系持续改善，CPI环比涨幅略有扩大，同比由降转涨。 从环比看，CPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月下降1.0%转为上涨0.5%，影响CPI上涨约0.10个百分点。食品中，受部分地区极端天气影响调运、养殖户压栏惜售及中央储备猪肉收储支撑市场信心等因素影响，猪肉价格由上月持平转为上涨11.4%；夏季蛋鸡产蛋率下降，加之临近开学及中秋消费需求有所增加，鸡蛋价格由上月下降0.9%转为上涨8.3%；鲜果供给充足，价格下降4.4%，降幅比上月收窄0.7个百分点。非食品价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点，影响CPI上涨约0.17个百分点。非食品中，受国际原油价格波动影响，国内汽油价格上涨4.9%；受暑期出行影响，宾馆住宿和旅游价格分别上涨1.8%和1.4%。 从同比看，CPI由上月下降0.3%转为上涨0.1%。其中，食品价格下降1.7%，降幅与上月相同，影响CPI下降约0.31个百分点。食品中，猪肉价格下降17.9%，降幅比上月收窄8.1个百分点；鲜菜、牛肉和羊肉价格分别下降3.3%、4.9%和4.6%，降幅均有扩大；薯类、鸡蛋和鲜果价格分别上涨6.5%、3.0%和1.3%。非食品价格由上月持平转为上涨0.5%，影响CPI上涨约0.41个百分点。非食品中，服务价格上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，其中飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨17.6%、14.8%和13.4%，涨幅均有扩大；工业消费品价格下降0.8%，降幅比上月收窄1.1个百分点，其中汽油价格下降4.6%，降幅收窄8.9个百分点。 据测算，在8月份0.1%的CPI同比涨幅中，上年价格变动的翘尾影响约为0.2个百分点，上月为0；今年价格变动的新影响约为-0.1个百分点，上月为-0.3个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅保持稳定。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比上涨0.2%；工业生产者购进价格同比下降4.6%，环比上涨0.2%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%，工业生产者购进价格下降3.6%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 8月份，受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。 从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%。其中，生产资料价格由上月下降0.4%转为上涨0.3%；生活资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。受国际原油价格上行影响，国内石油和天然气开采业价格上涨5.6%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨5.4%。金属相关行业需求有所改善，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.4%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.1%。煤炭需求季节性减弱，煤炭开采和洗选业价格下降0.8%。另外，农副食品加工业价格上涨1.3%，新能源车整车制造价格上涨0.8%，电力热力生产和供应业价格上涨0.2%；计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.4%。 从同比看，PPI下降3.0%，降幅比上月收窄1.4个百分点。其中，生产资料价格下降3.7%，降幅收窄1.8个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅收窄0.2个百分点。主要行业价格降幅收窄：煤炭开采和洗选业下降16.2%，收窄2.9个百分点；石油和天然气开采业下降10.6%，收窄10.9个百分点；化学原料和化学制品制造业下降10.4%，收窄3.8个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降9.6%，收窄8.7个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降6.6%，收窄4.0个百分点。上述5个行业合计影响PPI同比下降约1.98个百分点， 占总降幅的六成多。计算机通信和其他电子设备制造业价格