2023 年上半年全球 IT 技术报告

全球IT技术报告 H12023 IT技术市场更新 21 2023年上半年全球IT技术并购交易 122亿美元 2023年上半年全球IT技术并购量 (1) 77 2023年上半年全球IT技术私募 $852m 2023年上半年全球IT技术投资(1) 2 注：1）已披露的交易量汇总 议程 4整体IT技术市场更新 14DEVOPS 21基础设施管理 28服务管理 34关于DRAKESTAR 3 DRAKESTAR的IT技术大学 DEVOPS、基础设施管理和服务管理 服务管理 使IT部门能够与IT资源的最终用户进行通信的技术，包括故障单、变更管理和事件响应工作流的自动化 DevOps 使软件开发人员能够加速和自动化应用程序的创建、测试、部署和升级的软件产品。其中包括用于协作、持续集成和交付、测试自动化和基础架构配置的工具 基础架构管理 监控IT基础架构并管理整个企业的网络和应用程序性能的软件，标记性能问题以及识别根本原因问题 代表IT技术市场景观 精选公司 DevOps 基础架构管理 服务管理 5 资本市场环境 过去12个月的股价表现 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% (10.0)% (20.0)% (30.0)% 2022年7月8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2022年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年6月 DevOps基础设施管理服务管理纳斯达克 基础设施管理和DevOps在过去一年中表现良好，但其表现落后于整体纳斯达克指数。 13.3% 6.5% 18.6% 23.9% 服务管理仍然相对平稳。 由于担心经济衰退，这三个行业在2022年第三季度都出现了下滑，但此后都表现良好。 由于美国银行倒闭，2023年3 月大幅下跌。 DevOps 基础架构管理 服务管理 资料来源：截至2023年6月30日的资本智6 商 资本市场环境 过去12个月EV/LTM收入 18.0x 16.0x 14.0x 12.0x 10.0x 8.0x 6.0x 4.0x 2.0x 0.0x 2022年7月8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2022年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年6月 DevOps基础设施管理服务管理纳斯达克 13.7x 尽管与纳斯达克相比的表现有所不同，但所有子行业的交易均较该指数大幅溢价。 6.1x 3.9x 11.7x 与一年前相比，所有子行业的倍数略低。 DevOps 基础架构管理 服务管理 资料来源：截至2023年6月30日的资本智7 商 DRAKESTARIT技术指标的季度表现 捕捉最后一个季度 Q2Q3 Q4 Q1Q2Q3Q4Q1Q2 202120212021202220222022202220232023 Price DevOps 指数 份额(1)9%3%(4%)(16%)(17%)-(7%)13%12% 基础设施管理指数 INDEX109113108917676718090 •由于宏观经济的逆风，IT技术股价在整个2022年都面临压力。 •2023年上半年提供了所有垂直市场复苏初步迹象的证据。 Price 份额(1) 14% (1%) (1%) (21%) (30%) - 1% 11% 9% ）宣布的IPO可以解释为市场复苏的积极信号。 INDEX 114 114 113 89 62 62 63 69 76 •BMCSoftwareInc.（参见第12页 Price 服务管理索引 7% (4%) (6%) (19%) (22%) (19%) 9% 19% 1% 份额(1) INDEX10710396786149546465 1)今天的表现与上季度末2）2021年第一季度末的指数为100来源：截至2023年6月30日的 资本智商8 M& 16,511 （单位 10,285 11 7,588 10 5 6 4,600 Q32022 Q42022 Q12023 Q22023 公开交易量（百万美元）（1） 总交易计数(2) 来源：Pitchbook21 73亿美元 注：(1)包括已宣布交易2的02交3易年量上，半(年2)所有交易的账户，包括2未02披3露年的上交半易年量披露的的交易最大交易(即Micro FocusInternational) 私人场所 （单位 ：百万 34 36 31 888 953 511 341 Q32022 Q42022 Q12023 Q22023 公开交易量（百万美元）（1） 总交易计数(2) 77 2023年上半年的私募 $2.5m 2023年上半年最大的融资轮(即Builder) IT技术并购和私募活动 过去四个季度的发展 并购活动在2023年上半年与 2022年下半年相比有所增加。 2023年上半年总披露交易量主要受 OpenText收购MicroFocus推动。 ITTech筹款活动在交易数量方面略有增加，主要是由高度分散的DevOps市场中的交易驱动的。 2023年第二季度Builder的2.5亿美元D系列筹款活动无法抵消2023年上半年与2022年下半年披露的总交易量的下降。 9 2023年上半年精选IT技术并购交易 概述 2023年6月26 日宣布 EV：46亿美 2023年6月21日 EV:n.a. 2023年4月26 日宣布 EV:n.a. 2023年4月18日 EV:n.a. 2023年1月19日 EV：$1亿 Apptio已同意被IBM收购 Apptio开发了一个SaaS应用程序，彻底改变了IT业务管理和决策流程。 IBM对该公司的收购将加速其IT自动化能力的增长，使企业领导者能够从其技术投资中最大化商业价值。 AccedianNetworks被CiscoSystems收购 Accedian是一家提供一系列专门用于网络性能监控和保证的服务的提供商，专门为满足企业需求而定制。 随着预期用户数量的增加，思科希望解决对严格性能要求的日益增长的需求。 Kaseya已同意通过杠杆收购被 TPG收购 Kaseya专门开发专为托管服务提供商以及中小型企业量身定制的尖端软件解决方案，为他们提供强大的IT管理和监控功能。 TPG的投资将通过战略收购，国际市场扩张以及以客户为中心的产品的研发来推动Kaseya的未来增长。 Thundra被Catchpoint收购 Thundra的平台为开发人员提供了一个全面的远程应用程序调试软件解决方案，专门为云应用程序量身定制。 DevOps 此次收购旨在通过先进的微服务和API监控功能来增强Catchpoint的性能监控平台(IPM)。 Clouddify被戴尔科技公司以估计1亿美元的价格收购 Cloudfy平台是DevOps工程师的关键工具，使他们能够有效地监督混合环境中的各种任务，包括容器管理，工作负载分配等。 基础架构管理 此次收购旨在增强戴尔的边缘产品。 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DSResearch 10 2023年H1选定的IT技术私人场所 概述 2023年5月23日 交易规模：2.5亿美元 2023年5月22日 交易规模：2200万美元 2023年4月6日 交易规模：5000万美元 2023年1月24日 交易规模：6000万美元 2023年1月24日 交易规模：2400万 Builder筹集了2.5亿美元的 D系列风险投资 Builder专门为客户提供一流的 ，定制的软件解决方案。 该投资将进一步推动其行业领导地位和创新渠道，重点是彻底改变无代码/低代码领域 。 IPFabric筹集了2200万美元的B系列风险投资 IPFabric专门开发用于IP网络基础设施管理的高级软件解决方案，提供全面的平台，实现企业网络的安全可视化和高效控制。 公司提出 到目前为止，2800万美元。 蜂窝在E系列风险投资中筹集了 5000万美元 Honeycomb是可观察性平台的领先提供商，可作为高性能工程团队的重要工具，使他们能够深入研究和分析云应用程序的复杂行为 。 该投资将用于加速其全球扩张及其对OpenTelemetry的贡献，并建立具有凝聚力的整合战略。 QuickNode在B系列风险投资中筹集了6000万美元 QuickNode是满足Web3建设者需求的综合开发平台的杰出提供商，为他们的开发工作提供无缝的端到端解决方案 。 这些资金将用于全球扩张和全球招聘人才，以及开发Web3产品。 Memfault筹集了2400万美元的B系列风险投资 Memfault专注于创建云原生监控平台，旨在为嵌入式系统提供全面的固件交付、监控和诊断功能。 基础架构管理 DevOps Memfault将利用这些资金为即将到来的扩张提供资金，同时支持公司的产品路线图和合作伙伴开发。 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DSResearch 11 案例研究 BMC软件公司的预期IPO。 关于BMC 成立于1980年，BMC软件公司。是一家专业提供IT解决方案和服务的全球软件公司。他们为IT服务管理、IT运营管理、云管理、安全性和合规性以及大 型机系统等领域提供广泛的产品和解决方案。BMC的产品可帮助组织简化其IT流程，提高效率并增强数字体验。该公司为各行各业的客户提供服务，包括企业，政府机构和服务提供商。 交易背景 BMC已在美国申请首次公开募股，预计估值为140-150亿美元。在面临破坏性力量的时候（i。Procedres.云计算，IT行业的转型）该公司能够重新调 整其商业模式并创新其产品提供。预期的IPO可以被认为是BMC成功进行战略转型的标志，如果成功，可以为IPO市场反弹铺平道路。 宣布IPO 交易历史记录 2018年8月85 亿美元杠杆收购 在1988年首次公开募股后，BMC软件在2013年被由贝恩资本和金门资本牵头的财团以69亿美元的公私杠杆收购收购收购。此次收购旨在保护公司免受公众监督，并为BMC提供进一步发展和巩固其在IT解决方案行业地位的战略机会。 19861988201320182023 2018年，该公司被KKR领导的财团通过85亿美元的杠杆收购收购，这是自2008年金融危机以来最大的一笔交易。KKR利用BMC 1986年8月的增长融资回合2013年9月，公共对私人杠杆收 购69亿美元 资料来源：Pitchbook，彭博社，DS研究 据报道，BMC将于2023年2 月申请上市 作为进一步收购的平台(即CorreLog、RSMPartners、Compuware、ComAround、AlderstoneConsulting、SreamWeaver、Model9)。 据报道，2023年2月，BMC申请了另一次IPO，该公司的估值可能为140-150亿美元。 12 议程 4整体IT技术市场更新 14DEVOPS 21基础设施管理 28服务管理 34关于DRAKESTAR 13 市场趋势2023 DEVOPS 微服务架构的增长 微服务使开发人员能够在不影响系统的情况下通过网络实现更改。 因此，它们使DevOps团队能够缩短部署时间，从而推动可扩展性和敏捷基础架构。 通过无服务器计算进行部署 传统的应用程序部署会产生固定的经常性成本，而与处理活动无关——而在无服务器部署中，客户只需为消耗的服务付费。 DevOps团队正在采用无服务器架构来降低成本并简化管道。 安全自动化获得动力 工程团队已经自动化