2023 年全球体育技术报告

注：DrakeStarPartners现任员工在其他公司工作时执行的一些交易 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited（FRN942020）进行交易，该公司是RazlinLtd（FRN730805）的指定代表，该代表由金融行为监管局授权和监管。 +12035245652 +13106964011 +447740052468 播客 链接 +13106964006 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited（FRN942020）进行交易，该公司是RazlinLtd（FRN730805）的指定代表，该代表由金融行为监管局授权和监管。 $37B DealValue 1,171 Deals 11 大型并购交易 14 大型融资 $7B+ 筹集新资金 买家将在2024年观看 投资者将在2024年观看 注：数字包括2023年宣布的交易。来源：Pitchbook，DrakeStar 分析 2023年交易价值 总计-$36.6B $4.2B $5.7B $26.7B M&APrivatePlacements公共市场 2023年交易金额 47 328 796 总计-1171 2023年概要 •2023年是体育科技创纪录的一年，在1100多笔交易中宣布的交易价值为3700亿美元，远远超过2022年宣布的交易价值21亿美元。 •通过328笔交易，披露的总价值为267B美元，并购活动比2022年增长了近3倍*。虽然媒体和广播部门的交易活动最大，但可穿戴设备和性能增强报告称，比2022年交易活动大幅增长了2倍以上。 •具有里程碑意义的WWE/Endeavor合并引领了并购排行榜，其次是CAA/ArtemisGroup和VistaOutdoor/捷克斯洛伐克Group的交易。BetterCollective是最活跃的战略买家，宣布在第四季度对PlaymakerCapital进行重大收购，从而建立了体育媒体强国。Fanatics，Entain和Endeavor是其他一些重要的战略买家。 •通过790+私人融资筹集了$57B，其中包括14笔1亿美元以上的大规模融资。尽管与去年（752）相比 ，交易数量有所增加，但中后期融资市场较为安静，导致与去年相比，筹集的资金总额有所下降。 •该年度的一些显着加薪包括VSPO（2.65亿美元），EGYM（2.25亿美元），高ft运动（2.16亿美元 ），纪念体育（2亿美元），VIU（2亿美元）等。最活跃的风投包括VeranceCapital，WillVentures ，PlayVentures，EbergCapital，FJLabs和CourtsideVC。 •2023年继续强劲的资本流入，一些最著名的金融投资者/买家筹集了超过7B美元的新资金，包括RedBirdCapital(23亿美元)、王朝股权(10亿美元)、Isos7(7.5亿美元)、TXVParters(5亿美元)和其他投资体育科技和体育相邻业务的公司。沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF）成立了一家新的体育投资公司SRJSportsIvestmets，专注于体育领域的投资。 •2023年出现了一些备受瞩目的IPO，包括AmerSports（Salomon，Wilson和Arc'teryx的母公司）， LottomaticaGroup（合法游戏市场的第一家意大利运营商）和Keen（中国最受欢迎的健身应用程序）。 *不包括$687Activision/Microsoft交易资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 $9.8B 236交易 $26.7B 328交易 (1) 2022关键交易2023 (1)超大的Q122Activision交易（$687）被排除在图表之外，以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势注意：数字包括2022年和2023年宣布的交易 DrakeStar未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，DrakeStar分析 $30B 328 330 交易金额 交易金额 按GEO计算的 $25B 223 236 280 BYSEGMENT BYGEO 交易价值(2) $20B $15B 230 180 总计-328 8286 21% 总计-328 9% 130 44% 21% $10B $5B 80 27 3050 6914 35% 70% 2021 2023 -20 $0B 2022(1) 交易价值交易计数 -70 北美欧洲亚洲及其他 33% 5% 6% 28% 29% 媒体和广播粉丝参与/体验 2023 可穿戴设备和性能 数据分析增强 2% 9% 21% 15% 2022 53% 赞助和场地电子竞技，幻想和博彩 (1)超大的Q122Activision交易($68.7B)被排除在图表之外，以更好地隔离更广泛交易量中的趋势 (2)在图表中排除了规模过大的WWE2Q23交易（$9.3B），以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势注意：数字包括宣布的交易。 DrakeStar未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，DrakeStar分析 投注 投注 投注 投注 广播 广播 增强 场地 媒体& $9,300.0 媒体和 $3,920.0 4.7x 38.7x Sep-23 可穿戴设备和性能。$1,910.0 -- 5.0x* Oct-23 赞助&$1,250.0 15.1x -- Apr-23 幻想，电子竞技&$1,215.3 5.7x 29.5x May-23 幻想，电子竞技&$981.8 6.9x 15.2x Jun-23 幻想，电子竞技&$678.0 2.1x 8.6x 11月23日 幻想，电子竞技&$422.0 3.1x 13.1x May-23 幻想，电子竞技&$415.0 -- -- Apr-23 媒体和 -- -- 2月23日 *FY2024多个 7.4x28.2xApr-23 $320.0 投注 广播 注：DrakeStar未在本页所列交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，DrakeStar分析 $256 8 $1,346 4 $225 4 $9,300 2 $1,910 1 $1,125 1 $678 1 $422 1 自由媒体 $282 1 -- 1 注意：Teamworks是一个值得注意的参与者，积极投资于今年有4笔交易的中小型公司 注：DrakeStar未在本页所列交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，CapIQ，DrakeStar分析 216 207 $3.9B 175178 212 201 250 205 200 总计-796总计-$5.7B $3.5B $1.3B $0.9B 110 61 625 154 150 $1.9B $1.3B $2.3B $1.7B $1.6B $1.4B $1.0B 100 50 媒体与广播 风扇参与/经验 2023 10% 7%3% 39% 19% 23% 可穿戴设备和性能增强 数据分析 2022 23% 40% 3% 14% 8% 13% 赞助和场地 电子竞技、幻想和博彩 Q122 Q222 Q322 Q422 Q123 Q223 Q323 Q423 早期阶段 中间阶段 后期 注：数字包括2022年宣布的交易。来源：Pitchbook，DrakeStar 分析 0 基金基金金额（百万美元） LOCATION 前NBA球员卡梅罗·安东尼（Carmelo Anthony）创建了一个7.5亿美元的私募股权基金Isos7GrowthEquity，专注于投资企业 ，球队，联赛，体育博彩和邻近公司 $500M TXVPartners是一家由少数族裔领导的 公司，拥有来自投资经理CAZInvestments的增长资本，创建了一个新的 5亿美元EvolutionFund，私募股权基金，专注于支持体育相关业务 全球投资公司RaineGroup在其旗舰增长股 票战略中筹集了最新的7.6亿美元基金，用于投资TMT领域的增长阶段公司，重点关注体育，媒体，娱乐和游戏 $760M FasanaraCapital将与投资银行合作向俱乐部提供贷款，目标基金规模为5亿美元，专注于体育应收账款-运动队进出的各种现金流 $500M $7.5百 万 RedBirdCapitalPartners聚集在一起 迄今为止，其第四只基金的资本承诺为23亿美元，预计将于今年晚些时候关闭。这包括 7.5亿美元来自阿布扎比的国际媒体投资，这 是一家由曼城老板控制的私人公司 $2.3B 普罗维登斯股权执行主席乔纳森·纳尔逊和唐 ·康威尔宣布，他们正在筹集 $1B基金投资于体育并从新的资产类别中获利 ：对职业体育的少数股权投资 $1.0B $2,300 $1,000 $760 $750 $500 $500 $300 $181 +$100 $100 君主集体 $100 $60 -- -- COMPANY 次级 国家 交易金额 VALUATION(1) 选择投资者(S) 日期 幻想，电子竞技和博彩 $265.0 -- 2月23日 可穿戴设备和性能增强 $225.0 $600.0 Jul-23 赞助和场地 $216.0 $973.1 Jun-23 赞助和场地 $200.0 $4,050.0 Jul-23 媒体与广播 $200.0 $766.3 Jun-23 幻想，电子竞技和博彩 $150.0 -- 未公开 Apr-23 赞助和场地 $150.0 -- 3月23日 可穿戴设备和性能增强 $130.0 $1,770.0 Apr-23 赞助和场地 $100.0 -- 11月23日 赞助和场地 $100.0 -- 8月23日 (1)货币前估值 (2)Note:Selecteddealsonly.DrakeStardidnotactasfinancialadvisorontransactionslistedonthispage12 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 从早到晚 5 从早到晚 种子到早 10期 种子到早 4从早到晚6期 从早到晚 4种子至5 迟到 3从早到晚4 3种子到晚4 期 3 从早到晚 从早到晚 4 2 种子至迟到 4 2 4 2 3 23 种子到早期 种子至早期 种子到早期 种子到早期 种子到早期 种子到早期 种子到早期 种子到早期 注：DrakeStar未在本页所列交易中担任财务顾问来源：Pitchbook，CapIQ，DrakeStar分析 目标投资者 •捷克斯洛伐克集团获得性Vista户外，一家领先的体育产品制造商，包括体育技术产品，用于$1.9B扩大业务的关键支柱，Vista的成功及其在美国制造业的遗产 •Lottomatica集团收购了意大利在线和体育博彩市场的主要全渠道运营商之一，SKS365for $678M获得新的机会，扩展其产品和服务，并从新的技能和资源中受益 SegaSammy收购了拥有B2B和B2C业务的综合在线游戏平台提供商，GAN有限公司for$108Mto 发展现有的游戏业务和产品组合，并扩大其分销渠道和客户覆盖范围 更好的集体获得性PlaymakerCapital，一个数字媒体体育平台，用于$1.88M让BetterCollective扩大受众，并在美国吸引更多的通才体育迷 • • ON •城市体育俱乐部，欧洲领先的体育和健康平台，提出$100M在Verdane的带领下，进一步加速其在七个主要欧洲市场快速增长的B2B业务 •体育联盟，为健身房和健身套件提供创新软件解决方案和服务的提供商，获得了进一步的$100M从现有投资者PSG融资，以加快其国际扩