2023 年第三季度全球人力资源技术报告

全球人力资源技术报告 Q32023 年 WWW.DRAKESTAR.COM DRAKESTAR一瞥 为什么我们的客户选择我们 100%LEADERIN独立和扩展 TECH-FOCUSED中市场技术 投资 PARTNER-LED 并购和 公司 深厚的行业专业知识在7银行 核心技术垂直领域合伙人所有的投资 FINANCE 执行技巧 只有独立的精品店 在全球前10名 银行与 一个创业团队 GLOBALREACH 结合 本地存在 最大的技术之一超过100的团队美国的专业人士,欧洲和中东 StRONG 交易 跟踪记录 超过450笔交易已完成包括许多技术里程碑交易 已确认行业 •8x投资银行年 •33x年度交易 •5x领导奖 执行广泛的交易包括 战略并购,PE 买断,私人 配售，买方，和雕刻交易 www.drakestar.com2 出色的跟踪记录 HRTECH交易 MAJORITY销售给 RECAPBY 战略性增长投资由 销售给销售给销售给 投资组合公司投资组合公司 投资组合公司 MAJORITY 销售给 销售给销售给销售给销售给 DIVESTUREOFAMACOMTO 的子公司 HR技术 拉尔夫·菲利普·霍夫曼 管理合伙人和 全球执行委员会成员慕尼黑 +491733930070 ralf.hofmann@drakestar.com 销售给 投资组合公司 注意：选定的交易 *由德雷克之星的合作伙伴执行的交易 PRIVATEPLACEMENT PRIVATEPLACEMENT 销售给收购 IPO* 吉姆·霍尔泽 管理合伙人 纽约 +12125087103 jim.holzer@drakestar.com www.drakestar.com3 HR技术市场更新 尽管经济不确定性，但强大的市场牵引 181 HR技术交易 2023年第二季度 12亿美元+ HRTech总投入资本2023年第二季度 前3个最重要的结果来自采用HR技术解决方案 （人力资源执行调查） 36% 提高吸引、发展和留住人才 模型 31% 35.1亿美 +9.4%全球统一的人力资源运作 元 全球预期的人力资源技术 2023年市场规模 预期市场增长复合年增长率 直到2030年30% 改进与关键业务的集成应用程序 资料来源：Pitchbook，研究与市场，ISG，DSResearchwww.drakestar.com4 行业问答：KIMBERLYBREUER|LIKEMINDED HRTECHQ＆A与领先的行业创新者KimberlyBreuer 首席执行官兼联合创始人 Likeminded是一家由风险投资支持的精神卫生保健公司，总部位于柏林。他们的数字平台为员工提供快速，轻松和安全的服务 获得各种高质量的精神卫生保健形式 心理健康一直是一个被忽视的话题，但现在在雇主中获得越来越多的关注。哪些因素有助于提高人们对心理健康的认识 组织? DE>752020幸运的是,心理healthhas已获得更多注意在我们的社会总体来说。自然,it不能 be忽略由组织再要了. HQEmployees成立 特别是到期tothe电流劳动市场,组织havetodo一切to吸引 and保留天赋。Ithasjust成为too昂贵的to输了雇员因为theydo不是感觉精神上嗯。同样，不是采取careof他们的雇员幸福将伤害他们的雇主的品牌and能力to填充空缺。 KimberlyBreuer 首席执行官兼联合创始人此外，for年轻世代,Therehas已被ashift在值。Healthand 特别是心理healthhave成为更多重要and许多would不是选择foran 金伯利领导志同道合的使命使员工不仅能够没有精神问题，但能够充分发挥自己的潜力 在Likeminded之前，Kimberly曾在OliverWyman和Rocket工作。 Internet 雇主那个认为不同的在这个有关。 我们的工作世界has还成为更快,更多复杂，and精神上更多要求。Thisis引起an增加在压力，倦怠,and其他心理 问题。To防止昂贵的生产力损失and冗长缺席,公司have 理解那个they需要to帮助雇员toTakecareof他们的心理health 预防性。 www.drakestar.com5 行业问答：KIMBERLYBREUER|LIKEMINDED HRTECHQ＆A与领先的行业创新者KimberlyBreuer 首席执行官兼联合创始人 客户采用Likeminded的主要驱动因素是什么解决方案以及它如何改变他们的日常运营？ 您在2023年的HRTech中看到了哪些趋势和挑战超越，以及如何解决他们？ 许多of我们的客户看到志同道合asan积分partof他们的保留and 雇主品牌策略。 Some经验丰富the负effectsof坏心理health在the形式of顶部表演者退出他们的工作,长生病叶子例如到期to倦怠or去激励 在他们的团队caused由高应力水平。Others达到out因为they 想要toAct主动asa面向未来雇主。 With志同道合，我们的客户支持雇员上他们的个人心理 health旅程。是否they需要支持与私人主题喜欢关系 问题or与工作相关挑战喜欢应力管理,or他们的个人发展。With我们的数字平台,雇员have访问to心理health care格式喜欢个人会议与我们的100+心理学家,group工作坊,or按需内容–每一个天ofthe周从无论在哪里theyare. ForHRand领导力,志同道合提供匿名,实时见解into how他们的劳动力is正在做and什么措施将帮助他们to改进满意,动机，and生产力。基于上志同道合的reportins, 组织can还派生见解上howto改进他们的文化。 我们已经知道那个the战争for天赋将加强超过thenext年。Thismans那个it将成为即使更多重要to履行the需要and请求of 雇员to成功吸引and保留他们。支持雇员心理 health将成为a卫生因素。提供个性化支持for他们的Well-beingand增长上the其他手将成为a伟大的机会for雇主。 With其广泛的光谱of格式and主题,志同道合已经启用公司to地址心理healthand幸福整体而言。超越这个,组合可扩展care格式与AI驱动精度care将允许我们to 支持雇员在the最多个性化方式while留下负担得起for 公司。 www.drakestar.com6 议程 07整体HR技术市场更新 18人才收购 26人力资本管理/人才管理 36关于DRAKESTAR www.drakestar.com7 DRAKESTAR的HRTECHUNIVERSE 覆盖整个价值链 人才培养人力资本管理人才管理 采购招聘营销 选择套房/订婚 入职培训 HRIS/工资单好处 劳动力管理 临时劳工 补偿 DEI/合规性绩效与继任 学习与发展员工敬业度 HR分析 www.drakestar.com8 代表人力资源技术市场景观 人才收购人力资本管理人才管理 www.drakestar.com9 资本市场环境 过去24个月的股价表现 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% (10.0)% (20.0)% (30.0)% (40.0)% (50.0)% 7月8月SepOct11月DecJan2月3月四月MayJun7月8月SepOct11月DecJan2月3月四月MayJun202120212021202120212021202220222022202220222022202220222022202220222022202320232023202320232023 纳斯达克综合指数人才培养人力资本管理/人才管理 人才收购人力资本管理/人才管理 (5.1%) (5.1%) (38.8%) 资料来源：截至30.06.2023的资本智商（平均加权） www.drakestar.com10 资本市场环境 过去24个月EV/LTM收入 9.0x 8.0x 7.0x 6.0x 5.0x 4.0x 3.0x 2.0x 1.0x 0.0x 7月8月SepOct11月DecJan2月Mar四月MayJun7月8月SepOct11月DecJan2月Mar四月MayJun 6.9x 3.9x 2.7x 202120212021202120212021202220222022202220222022202220222022202220222022202320232023202320232023 纳斯达克综合指数人才培养人力资本管理/人才管理 人才收购人力资本管理/人才管理 资料来源：截至30.06.2023的资本智商（平均加权） www.drakestar.com11 资本市场环境 过去24个月企业价值/LTM息税折旧及摊销前利润 35.0x 30.0x 25.0x 20.0x 15.0x 10.0x 5.0x 22.9x 19.1x 15.9x 0.0x 7月8月SepOct11月DecJan2月Mar四月MayJun7月8月SepOct11月DecJan2月Mar四月MayJun 202120212021202120212021202220222022202220222022202220222022202220222022202320232023202320232023 纳斯达克综合指数人才培养人力资本管理/人才管理 人才收购人力资本管理/人才管理 资料来源：截至30.06.2023的资本智商（平均加权） www.drakestar.com12 季度性能 DRAKESTARHR技术指标 捕捉最后八个季度 份额(1)Price INDEX 分享(1) Price 2023年第二季度，人力资本管理/人才管理 Q3 2021 Q42021 Q12022 Q22022 Q32022 Q42022 Q12023 Q22023 • (2.0%) (3.6%) (12.1%) (29.9%) (1.0%) +0.3% (0.6%) +2.2% 98 96 85 59 59 60 60 61 指数显示出强劲的业绩，由持续的创新HR的顺风管理解决方案 +13.7% (1.7%) (12.9%) (23.6%) +3.9% +3.9% +8.7% +5.2% 115 114 100 78 82 84 92 97 •同样在人才招聘空间，公众同行表现出积极的 整个2023年第二季度的表现 INDEX•由于投资者目前正在关注 高收入可见性订阅- 基于模型，HCM/人才管理层表现出色 分享(1) Price INDEX (0.5%) 99 +7.4% 108 (10.2%) 98 (22.7%) 76 (5.0%) 73 (3.2%) 72 +16.8% 84 +13.1% 95 人才培养(佣金 基于)在2023年第一季度和第二季度 1）今天的表现与上季度末2）2021年第二季度指数为100 资料来源：截至30.06.2023的资本智商 www.drakestar.com13 HRTECHM&A&PRIVATEPLACEMENTACTIVITY 过去四个季度的发展 M&A私人场所 54 50249 4613,4701211 183 45 131 499 518 6281,5201,450 1,140 608 Q32022Q42022Q12023Q22023Q32022Q42022Q12023Q22023 公开交易价值$mDealCount公开交易价值$mDealCount101 26 142335 50 交易 2023年第二季度 $3.75亿美元 最大的披露 2023年第二季度交易 （现代招聘） 40% 欧洲份额 全球交易制定 2023年第二季度 131 私人放置 2023年第二季度 $7900万 最大的资金 2023年第二季度 (劳动力软件) 19% 欧洲份额 全球交