2023 年第二季度全球体育技术报告

+12035245652 gregory.blinsian@drakestar.com +447740052468 eric.ward@drakestar.com +13106964011 michael.metzger@drakestar.com +13106964006 mohit.pareek@drakestar.com DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited进行交易 （FRN942020）KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 2023年第二季度交易价值2023年第二季度汇总 总计-$17.5B•在WWEUFC合并中，这是有史以来最大的体育科技交易之一，对 合并业务为21.4亿美元，第二季度实现了有史以来最高的季度并购活动，为105 $1.6B $1.3B $14.5B 宣布的交易和已披露的交易价值14.5亿美元！ •奋进号以WWE交易领导了收购者名单，而其他几个顶级活动 买家包括贵族(NeoGames)、Entain(STSHoldings、AngstromSports、 365分数），狂热分子（PointsBet，PWCC，FexPro，EPI）和Light＆Wonder（SciPlay） 。 BPEAEQT和BruinCapital在IMG学院和证明布丁，分别 •通过199笔交易，私人融资筹集了16亿美元，与之相比稳步增长。 第一季度(176笔交易)。超过75%的交易是早期融资，而中期到晚期- M&A私募公共标志 2023年第二季度交易金额 总计-318 14 105 199 舞台部分活动明显回升。 季度分别是阿尔卑斯ft（2.18亿美元），Viu（2亿美元），VGW（1.5亿美元）和Tonal（ 1.3亿美元） •体育科技公司继续看到前所未有的新资本流入，近6B美元 今年已经筹集了新的资金。王朝股权(10亿美元)和雷恩集团(7.6亿美元)在第二季度筹集了专注于体育和媒体的新资本。RedBirdCapital已经 为其基金IV筹集了23亿美元，预计将于今年晚些时候关闭，而A-Rod是据报道，筹集了一个庞大的收购基金 •大多数专注于早期到后期的活跃投资者是ACIESInvestments，Verance 资本和三星NEXT，而种子阶段的投资活动由Elysian领导公园，CourtsideVC和ThirtyfiveVentures •体育科技公共市场在大多数细分市场中继续保持强劲表现表现优于标准普尔指数。媒体和广播领涨细分市场 25%，其次是可穿戴设备和性能增强，增长19% 资料来源：Pitchbook，德雷克之星a 目标投资者 •奋进号宣布了体育技术历史上最大的合并之一，WWE组建了一个新的公开上市娱乐 巨人，TKO集团，估值为$21B。奋进号将拥有合并后业务的多数股权 •BPEAEQT，总部位于香港的私募股权公司，收购IMG学院在一笔价值为的全现金交易中$1.25B.BPEAEQT 计划利用其在教育领域的成熟专业知识，并支持IMG在亚洲多个市场的扩张 •贵族获得性NeoGamesfor$1.2B，确保进入有吸引力但高度监管的iLottery市场，以及 促进其他在线RMG垂直市场的进一步渗透 •Entain宣布收购STS控股，波兰领先的体育博彩运营商，为$98200万在欧洲进一步扩张 •Alpine，一级方程式车队的母公司，提出$2.16M来自RedBirdCapitalPartners，OtroCapital和RyanReynolds•CanalPlus投资$200M在Viu,Oľľ流媒体服务，加强其在东南亚市场的存在 未公开 •虚拟游戏世界，赌场游戏开发商收到了$150M支持其场外股票回购的债务工具 +6 其他 •色调，高端家用健身器材的开发商，提出$130MF系列由LCatterton领导，来自 钴资本、巨龙投资集团、KindredVentures、THVC等 未公开 +3 其他• • FZ体育，体育媒体和技术公司，提出$7400万美元来自777合作伙伴、MEP资本等的资金 春季健康，面向雇主的全球心理健康解决方案，已收到$71M从现有的投资者那里$2.5B估价 公共市场公共市场 未公开 新建+现有投资者 •Entain(LSE:ENT)，全球体育博彩、游戏和互动娱乐集团，在其新的文件中宣布了一项股权大约提高$7.85M为进一步的近期收购提供资金，包括STS控股公司 •Lottomatica集团，阿波罗支持的意大利赌博公司在米兰证券交易所上市并筹集$467M新鲜的资本为$3B估值。收益将用于帮助偿还现有债务 •荣耀之星新媒体集团(纳斯达克:GSMG)，中文隐喻、广告、内容制作和在线游戏公司，筹集$60M来自PIPE交易中的两家机构投资者，以加速增长和扩大运营 •超级联赛游戏(纳斯达克：SLGG)宣布a$2400万私募为新增长计划提供资金 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：德雷克之星分析，CapIQ，Pitchbook $2.3B$1B$760M •RedBirdCapitalPartners聚集在一起•乔纳森·纳尔逊，执行官•雷恩集团，全球投资 23亿美元的资本承诺，因此距离它预期的第四只基金还很远今年晚些时候关闭。这个 包括来自Abu的7.5亿美元阿布扎比国际媒体投资, 普罗维登斯股权公司董事长,唐·康威尔宣布 正在筹集10亿美元的基金来投资体育和利润从一个新的 资产类别：少数股权投资 公司，筹集了最新的7.6亿美元基金在其旗舰增长股票中 在增长阶段投资的战略 TMT领域的公司 专注于体育，媒体， 一个私人公司控制曼城老板 职业体育娱乐和游戏 $7.5百万$500M$300M •前NBA球员卡梅罗•FasanaraCapital将与•BluestoneEquityPartners，一个新的 安东尼创造了一个7.5亿美元的私募股权基金，Isos7增长 股权，专注于投资 企业，团队，联赛，体育博彩和相邻公司 投资银行向俱乐部贷款，瞄准5亿美元的基金规模专注于体育应收账款- 进入和进入的各种现金流运动队外 成立了私募股权公司，有 筹集了3亿美元的成长型股票基金投资于体育和 娱乐物业 其他值得注意的基金：SapphireSportVentures（1.81亿美元），CourtsideVC（1亿美元），AvenueSportsFund $7B $6B52 $5B 5957 6361 43 6760 104 70 20 总计-105总计-105Total–$1.6B $4B 9% 16% $3B $2B -30 -80 2931 42% 11% $1B $0B (1) Q221Q321Q421Q122 Q222Q322Q422Q123 Q223(2) -13010 922 -1804 42% 79% DealValueDealCount北美Europe亚洲及其他 媒体与广播 风扇参与/经验 Q2234%29%61%可穿戴设备和性能数据分析 增强 Q12330%17%52% 赞助和场地电子竞技、幻想和博彩 （1）在图表中排除了规模过大的1Q22Activision交易（$68.7B），以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势 （2）在图表中排除了规模过大的WWE2Q23交易（93亿美元），以更好地隔离更广泛交易量中的趋势 DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 收购人收购人收购人 •世界摔跤娱乐被收购 奋进号集团，UFC的母公司，用于 $21.4B •合并使新实体能够最大限度地提高合并媒体权利的价值，增强 赞助货币化，开发新的形式内容并寻求其他战略并购机会 •IMG学院，全球体育教育机构，娱乐生活方式平台，被收购 BPEAEQT，全球私募股权公司，售价1.25亿美元 •此次收购使IMG能够实现全球扩张，整个东南亚市场。BPEAEQT预计 利用其在NordAngeliaEducation的经验 在该地区的扩张 •贵族收购了以色列的在线游戏 解决方案提供商NeoGamesSA，价格为$1.2B •此次收购将为贵族提供全球增长/扩展机会，进入新游戏 流派包括iLottery和在线RMG，和经验丰富的管理团队 2023年4月2023年4月 2023年5月 伊万 收购人收购人收购人格拉森伯格 •STSHolding，领先的体育博彩运营商•Light&Wonder宣布了一项收购•全球私募股权公司LCatterton出售了Cicli 波兰，以9.82亿美元的价格被Entain收购以4.22亿美元的价格保留了Sciplay的17％ •此次收购将统一Light&Wander的 Pinarello，意大利高端自行车品牌到Ivan 格拉森伯格2.5亿美元 •此次收购将使Entain能够加强其 位置，并继续在地理上扩展到 中欧和东欧。STS将是不可或缺的一部分 Entain在该地区的平台 businesses,enablesimprovedcollaboration.Itwould 还结合了两家公司的资产负债表 提供更多的灵活性来投资Sciplay的现金 •这些收购预计将使Pinarello能够通过增加投资扩大全球足迹 与材料和产品相关的研发 2023年6月2023年5月 资料来源：CapitalIQ、Pitchbook、公司网站 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 2023年6月 $9,300.0 7.4x 28.2x Apr-23 $1,250.0 15.1x -- Apr-23 $1,215.3 5.7x 29.5x May-23 $981.8 6.9x 15.2x Jun-23 $422.0 3.1x 13.1x May-23 $415.0 -- -- Apr-23 $320.0 -- -- 2月23日 $319.4 -- -- Jan-23 $275.0 -- -- 伊万 Jan-23 媒体和广播 赞助& 场地 幻想，电子竞技和投注 幻想，电子竞技和投注 幻想，电子竞技和投注 幻想，电子竞技和投注 媒体和广播 幻想，电子竞技和投注 可穿戴设备和性能。增强 可穿戴设备和性能。增强 $250.0 2.7x-- 格拉森伯格 Jun-23 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 $4.3B $3.9B 总计-199总计-$1.6B总计-199 $1.6B $2.2B $1.8B $2.3B $1.7B $1.6B 3315$0.9B27 62 $1.3B47 Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223 151 $0.3B$0.4B14 18 31 早期阶段中间阶段后期 媒体与广播 风扇参与/经验 Q22328%6%2%24%17%24% 数据分析 可穿戴设备和性能增强 Q12349%9% 32% 赞助和场地电子竞技、幻想和博彩 DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 $2.16M FUNDRAISELEDBY $200MFUNDRAISELEDBY $150MFUNDRAISELEDBY 未公开 •一级方程式车队的母公司Alpine, 在OtroCapital的一轮融资中筹集了2.16亿美元， •Viu，由电讯盈科支持的亚洲OTT流媒体服务，•虚拟游戏世界，赌场游戏开发商， 从CanalPlus获得了2亿美元的投资从未公开的投资者那里获得了1.5亿美元的资金 RedBird资本合作伙伴和最大努力 对阿尔卑斯ft的估值为9亿美元的投资 •这笔资金将用于支持阿尔卑斯ft的增长战略和体育野心 •这笔资金将用于加强运河 在东南亚市场的地位，并使Viu的进一步扩展到