2023 年第一季度全球人力资源技术报告

全球人力资源技术报告 Q12023 WWW.DRAKESTAR.COM DRAKESTAR一瞥 为什么我们的客户选择我们 100%LEADERIN独立扩展 TECH-FOCUSED中市场技术 投资 AND PARTNER-LED 并购和公司 深厚的行业专业知识银行 7个核心垂直技术合伙人所有 FINANCEEXECUTION 只有精品在 全球前10名 投资银行与 一个创业团队技能 GLOBALREACH StRONG已确认 执行广泛的交易包括 战略并购,PE 买断,私人 配售，买方，和雕刻交易 结合 本地存在 最大的技术之一超过100的团队美国的专业人士,欧洲和中东 交易 跟踪记录 超过450笔交易已完成包括许多技术里程碑交易 行业 •8x投资银行年 •33x年度交易 •5x领导奖 严格保密 www.drakestar.com2 出色的跟踪记录 HRTECH交易 销售给 战略增长 投资由 销售给销售给销售给 投资组合公司投资组合公司 MAJORITY 销售给 投资组合公司 销售 销售给销售给销售给销售给 DIVESTUREOFAMACOMTO 销售给 的子公司 HR技术 投资组合公司 & 拉尔夫·菲利普·霍夫曼 管理合伙人和 全球执行委员会成员慕尼黑 +491733930070 ralf.hofmann@drakestar.com PRIVATEPLACEMENT PRIVATEPLACEMENT 销售给收购 OF 销售给IPO* 吉姆·霍尔泽 管理合伙人纽约 +12125087103 jim.holzer@drakestar.com 注意：选定的交易 *由德雷克之星的合作伙伴执行的交易 www.drakestar.com3 当前HR技术市场动态一览 尽管经济不确定性，但强大的市场牵引 1,300+ HR技术交易 2022年 135亿美元 + 总投入资本 2022年人力资源技术 +20% 2022年上半年的HR技术资金尽管同比下降了5% 整体融资市场 315亿美 元 全球人力资源技术市场 2022年销量 +9.1% 年预期年增长率 2028年之前的市场容量 75% 全球公司报告 2022年人才短缺 资料来源：Pitchbook，IMARCResearch，HRTechFeed，DSResearch，人力资源集团www.drakestar.com4 HRTECH趋势2023 增加对技术的采用以满足市场需求 全球人才短缺（美国和欧盟） 员工留在 HR技术堆栈 DEI和合规性 Jop开口 失业者 驾驶座- 将继续 对两者都至关重要 导致加速 巩固从 监管机构和 采用数字 点解决方案 雇员 招聘流程 生态系统 85m 1) 人才保留和 2023年将是 的崛起 员工敬业度 内部流动性 以员工为中心 仍将是重点 赋权的 公司将使 区域 增加采用人才市场 HR分析工具不可或缺的 2020a2025e2030e 正在进行的世俗变化劳动力正在导致短缺 talent.By2030,therewillbean 预计全球劳动力缺口为85 百万人 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，KornFerry，DSResearch 1)说明性www.drakestar.com5 议程 06整体HR技术市场更新 18人才收购 26 人力资本管理/人才管理 36关于DRAKESTAR www.drakestar.com6 DRAKESTAR的HRTECHUNIVERSE 覆盖整个价值链 人才培养人力资本管理人才管理 采购招聘营销 选择套房/订婚 入职培训 HRIS/工资单好处 劳动力管理 临时劳工 补偿 DEI/合规性绩效与继任 学习与发展员工敬业度 HR分析 www.drakestar.com7 代表人力资源技术市场景观 人才收购人力资本管理人才管理 www.drakestar.com8 不同人力资源技术的市场趋势 HR技术垂直市场概述 人才收购 数据驱动型招聘的持续增长加速了实时分析和洞察的使用–从管道增长指标和提供新员工的质量和成本以及候选人反馈分数的接受率 Inaddition,thereisagrowingneedtoprioritizeinternalmobility.About90%ofHRprofessionalsencouragetheirworkersto 申请组织内的空缺 人力资本管理 经济不确定性和政治紧张局势导致了更多的中断和变化。因此，组织设计和变更管理仍然是CHRO的首要任务，特别是现在，因为组织看到了 变化和不确定性 劳动力规划—预测未来的人才需求—是未来工作战略的中心，是当务之急人力资源领导者。但是今天’我们的劳动力规划与现实脱节，目前的战略在打击破坏性的景观 人才管理 云平台、人工智能、机器学习、虚拟和增强的渗透率不断提高 现实都在将人才体验过渡到更多技术支持的工作场所方面发挥着至关重要的作用实现人才的有效管理 幸福仍然是一个重点关注领域，因为它提高了人才保留率 资料来源：KornFerry，DSResearchwww.drakestar.com9 资本市场环境 过去24个月的股价表现 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% Jan2月Mar四月MayJun7月8月SepOct11月DecJan2月Mar四月MayJun7月8月SepOct11月Dec202120212021202120212021202120212021202120212021202220222022202220222022202220222022202220222022 人才培养人力资本管理/人才管理纳斯达克 人才收购人力资本管理/人才管理 -13.5% -17.6% -31.3% 资料来源：截至2022年12月31日的资本智商（平均加权） www.drakestar.com10 资本市场环境 过去24个月EV/收入 9.0x 8.0x 7.0x 6.0x 5.0x 4.0x 3.0x 2.0x 1.0x 0.0x Jan2月Mar四月MayJun7月8月SepOct11月DecJan2月Mar四月MayJun7月8月SepOct11月Dec 5.8x 3.0x 2.8x 202120212021202120212021202120212021202120212021202220222022202220222022202220222022202220222022 人才培养人力资本管理/人才管理纳斯达克 人才收购人力资本管理/人才管理 资料来源：截至2022年12月31日的资本智商 www.drakestar.com11 资本市场环境 过去24个月企业价值/息税折旧及摊销前利润 40.0x 35.0x 30.0x 25.0x 20.0x 15.0x 10.0x 5.0x 20.x 15.0x 14.1x 0.0x Jan2月Mar四月MayJun7月8月SepOct11月DecJan2月Mar四月MayJun7月8月SepOct11月Dec 202120212021202120212021202120212021202120212021202220222022202220222022202220222022202220222022 人才培养人力资本管理/人才管理纳斯达克 人才收购人力资本管理/人才管理 资料来源：截至2022年12月31日的资本智商 www.drakestar.com12 季度性能 DRAKESTARHR技术指标 捕捉最后八个季度 Share1)Price INDEX Share1) •HRTech股价下跌从2021年底开始 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 +4.5% +12.6% -2.6% -5.3% -12.1% -31.1% -5.4% -7.0% 105 120 116 112 99 70 68 69 -6.3% +7.9% +15.6% -2.8% -11.3% -24.4% +2.5% +2.3% 94 103 119 117 103 80 83 86 +4.3% +7.6% -0.5% +7.4% -10.2% -24.1% -5.0% -3.2% 104 114 114 123 112 87 83 82 主要受利率上升的推动和一个普遍为负的市场情绪暂时权衡 与整体强大的人力资源技术大流行后的市场 Price•从2022年第三季度开始，反弹可能是 在HCM/人才中观察到 INDEX 分享1) Price INDEX 1）今天的表现与上季度末2）2020年第四季度指数为100 资料来源：截至2022年12月31日的资本智商 垂直管理， 表现优于纳斯达克 •由于投资者目前关注基于订阅的收入模型，人才招聘空间的表现都不如 纳斯达克和HCM/人才 2022年第四季度的管理 www.drakestar.com13 HRTECHM&A&PRIVATEPLACEMENTACTIVITY 过去四个季度的发展 M&A私人场所 565454 46 398 601 620 499 518 4,390 4,530 287 249 183 1,520 1,140 2022年Q12022年第二 季度 Q32022Q420222022年Q12022年第二 季度 Q32022Q42022 公开交易价值$mDealCount公开交易价值$mDealCount 46$3.08亿美 43% 183$1.39亿美元 27% 交易 在2022年第四季度 元 最大的披露 2022年第四季度交易 (ELMO) 欧洲份额 全球交易制定 私人放置 在2022年第四季度 最大的资金2022年第四季度(eRoad) 欧洲份额 全球交易制定 来源：Pitchbook www.drakestar.com14 机构支持的私营公司和投资者 人力资源技术公司最佳融资私营公司和最活跃的金融投资者名单 前15家最受欢迎的私人人力资源技术公司（百万美元）1)2022年人力资源技术最活跃的15家金融投资者2) 1,073 投资者投资数量选定的投资 36 817 751725 697680680 29 14 14 50049649614 441435434429 39713 12 11 11 10 9 8 The前15名资助的私人公司筹集了资金91亿美元在他们的 寿命8 8 1）数字显示截至2022年第四季度的总资金2）按2022年投资数量 来源：Pitchbook8 www.drakestar.com15 2022年第四季度著名的HRTECH并购交易 2022年10月26日2022年11月21日2022年11月1日2022年11月1日November09,2022 EV：3.08亿美元 EV：7900万 美元 EV：2200万 美元 Elmo被收购 K1投资 deel完成采集 Visma完成收购 Marpai完成收购 Bluecrew被收购 EmployBridge,通过 管理PayGroupFlex应用程序Maestro健康 阿波罗全球管理 •Elmo提供软件- 即服务(SaaS)，基于云的Human资源(HR)、工资单和费用 •PayGroup是一个软件 服务(SaaS)公司提供业务 流程外包和基于云的 •Flex应用程序是一个 开发者管理软件打算提供 胜任和用户- •健康大师是一个 在线开发者员工健康和利益平台旨在简化和 •开发人员的劳动力管理平台 旨在寻找和管理小时工 管理解决方案人力资本 •Flex的收购 提供和缩放 •收购将 应用程序将 •Theacquisitionof 公司的数字第一 展开deel的客户 加强Visma的 Maestro健康将 模型和技术 基础和加强其 HumanCapital 展开Ma