电通消费者领航员 ： 金融服务与保险 2023

电通消费者领航员：金融服务与保险 2023 特殊行业垂直报告 2023年8月 |导航器 关于这项研究 这项调查由电通进行，于7月27日进行th通过在线小组，Toluna。它分布在800名18岁或以上居住在美国的受访者中。 该调查获得了同等数量的男性和女性受访者，并控制了跨种族和族裔的全国代表性权重（使用最新的公开美国人口普查数字）。 电通消费者导航-金融服务与保险2023 Contents 01顶级消费者洞察 02金融教育与信任 美国金融机构 Mindsets&DriversInforming 03美国人的银行关系 面对面与远程与网上银行 04美国人如何导航 05保险提供者景观 对金融投资的态度和参与 06 07结束的想法 电通消费者导航-金融服务与保险2023 01顶级消费者洞察 虽然美国人认为自己在财务问题上相当博学，但某些话题构成了挑战，某些观众感到不那么自信。 投资，退休计划和优化费用是消费者不那么自信的财务话题。我们的调查发现，女性和Z世代不太可能认为自己知识渊博，而美国黑人和千禧一代更有可能感到自信。 近五分之一的消费者认为美国政府在监管金融机构方面做得不够。 这种情绪可能是由最近的地区性银行危机或头条新闻丑闻引起的。婴儿潮一代和女性最有可能达成共识。 消费者表示，他们更愿意巩固他们的财务关系，但实际上，他们正在增加更多。 四分之三的美国人更愿意与更少的金融服务提供商巩固他们的金融服务关系。然而，在第三份报告中，在过去的12个月中增加了新的关系，特别是Z世代和千禧一代。 虽然使用数字银行的开放性很普遍，但三分之一的客户每周至少访问一次物理位置。 对分支机构的亲自访问往往是首选，因为客户更愿意为复杂的需求寻求人际交往。 有趣的是，愿意与数字银行建立关系的消费者更频繁地访问实体分支机构，并以指导和建议为理由 。 消费者更喜欢只持有一些保险关系，反映他们在金融方面的偏好。 家庭收入较低的消费者获得保险的可能性较小，而收入较高的消费者则更有可能持有多种保险关系 。他们也更有可能拥有人寿保险，家庭保险和汽车保险政策。 虽然贸易已成为主流，但低收入家庭和妇女仍然面临投资障碍。 40%的低收入消费者和37%的女性表示她们没有任何投资，相比之下，女性只有28%。流行。女性也更有可能报告自己管理任何投资，而不是使用服务或顾问。这可能源于对歧视的恐惧。 电通消费者导航-金融服务与保险20234 |导航器 02美国金融机构的金融教育与信任 在不确定的经济环境中，消费者对自己对财务问题的理解有多自信？当他们寻求财务信息时，他们会转向哪里？他们对自己赖以管理和保护财务的机构有多信任？ 电通消费者导航-金融服务与保险2023 三分之二的美国人认为自己在财务方面至少知识渊博；然而，投资和退休计划对大多数人来说仍然是一个挑战。 65% 知识渊博/专家 18% 平均值“我是专家” 47% “”的平均值I'mKnowledGEABLE" 您对以下财务问题的理解程度如何？ 不太了解 12% 31% 28% 29% 11% 43% 27% 19% 14% 44% 24% 18% 18% 52% 21% 9% 我是专家知识渊博我是个新手我 投资和交易退休计划优化费用和利率为未来目标（买房等） 9% 18% 51% 22% 节省预算 21% 管理债务跟踪支出 20% 51% 19% 9% “”的平均值我是个新 手” 习惯 26% 54% 14% 6% 14% “”的平均值我不知道 关于它的很多” 女性和Z世代不太可能描述自己在财务方面的知识渊博。美国黑人和千禧一代更有可能报告对自己的专业知识充满信心。 你觉得自己对金融问题的理解程度如何？ Avg."我是专家"Avg"。我是知识渊博的"Avg"。我是新手"Avg"。我对此了解不多" 19% 49% 21% 10% 18%22%44%16% 15%27%40%18% 13%22%41%24% 13% 49% 22% 16% 14% 55% 17% 14% 16% 47% 23% 14% 15% 21% 43% 21% 18% 44% 23% 15% 16% 48% 22% 14% 男人女人 Z世代千禧一代X潮一代 AAPI黑色西班牙裔白色 在投资和退休计划方面，女性与男性相比不太可能感到知识渊博。美国黑人比其他群体更有可能感到知识渊博。 你觉得你对投资和交易有多了解？你觉得你对退休计划有多了解？ “我是专家”“我知识渊博”“我是新手”“我对此了解不多” 39% 29% 25% 39%29%25% 11% 31% 28% 31% 17% 26% 33% 24% 10% 36% 24% 30% 17% 38% 26% 19% 11% 31% 28% 31% 17% 26% 33% 24% 10% 36% 24% 30% 17% 38% 26% 19% 21% 29% 31% 19% 21%29%31%19% Men 6%女性 AAPI 黑色西班牙裔白人 Men 6%女性 AAPI 黑色西班牙裔白人 许多消费者报告经常消费金融内容-无论是通过新闻，出版物还是社交媒体。 大多数消费者通过新闻节目了解财务信息。另一方面，十分之三的人说他们很少了解财务信息。 以下哪一项最好地描述了您用来跟上财务信息的来源？ 我阅读/收听/观看财经新闻，作为我定期关注的新闻节目的一部 分 我订阅了一个更多的财经新闻出版物（在线或印刷），我积极寻求金融 内容我只时不时地接触财经新闻 我在社交媒体上寻求并跟上财务内容 我的大部分财务信息来自家人和朋友 我很少跟上财经新闻或更新 13% 23% 23% 21% 32% 31% 男性比女性更有可能寻求财经新闻和最新消息。黑人美国人比其他人群更有可能这样做，这可能有助于他们的信心。 %谁同意以下陈述: M 30% W 15%16% A 32% B 29% W H 22% 39% 男性女性AAPI黑人西班牙裔白人 39%36% H B M 32%29% W W A 24% 24% W M 17% 29% A 24% H W B 18%19% 我订阅了一个或多个金融出版物（在线或印刷）作为常规新闻节目的一部分，我阅读/收听/观看 财务更新 我定期在社交媒体上消费财务信息 24%21% 34%32% B 21% H 18%17% W 9% 13% 12% 15%13% 23% 39% W 33% A 18% 29% 34% M W M H W A WMABHWB 我只时不时地接触财经新闻我的大部分信息来自家庭和朋友我很少跟上财经新闻或更新 作为一个类别，银行并不特别受信任，但消费者确实信任他们的主要银行。 与消费者没有关系的银行是他们最不信任的金融机构。这与最新的EdelmanTrustBarometer相一致，在该报告中，金融服务是最不信任的行业之一。 您在多大程度上信任以下供应商？ 14% 31% 37% 18% 13% 24% 40% 24% 16% 23% 31% 30% 11% 22% 37% 30% 6% 16% 31% 47% 完全部分适度一点也不 我的主要银行 我的保险公司 我的投资提供商 我的其他银行 与我合作的银行以外的银行 25消费者认为美国政府在监管金融机构方面做得不够。 最近区域银行业的危机可能会加强这种情绪。婴儿潮一代和妇女尤其可能会同意。 “美国政府没有足够的措施来监管金融机构。 美国 政府已经足够监管金融机构。61% 美国政府做得不够监管金融机构。39% Z世代 38% 千年 30% X世代 38% MEN 女人 42% 34% BOOMERS 46% 美国人认为美国的金融服务比大多数国家更好，但更昂贵。 与女性相比，男性更有可能对美国的金融服务给予高度评价。当谈到同意美国的金融服务更昂贵时，这两个队列之间没有显着差异。 同意：美国的金融服务比大多数国家的金融服务更好同意：考虑到所提供的服务水平以及与其他国家的比较，美国的金融服务价格昂贵 73% MEN 77% 女人 69% 74% MEN 73% 女人 75% 对市场的影响 •财务教育可能是建立更牢固的客户关系的关键。我们的调查发现，美国人在投资、退休计划或优化费用和费率方面的知识上并不像他们在其他财务问题上那样安全。女性和Z世代消费者尤其对整体财务问题的理解感到不那么安全。建立作为FSI品牌的声誉，投资于进一步理解这些问题(而不是将金融教育的这种进步货币化)，可以帮助机构获得信任和亲和力，特别是与这些群体。 •经验建立信任.我们的调查发现，消费者最信任的金融服务机构类型是与他们有关系的金融服务机构，以及消费者认为提供最佳客户体验的金融服务机构。提供令人满意的客户体验是获得信任和建立强大品牌声誉的关键。 •价格是一些观众的门控因素.四分之三的消费者认为美国的金融服务价格过高。同时，我们的调查显示，低收入消费者在了解更广泛的财务问题时感到不那么安全（因此需要专业人士的更多帮助）。降低费用和费率可能是吸引更广泛客户群的有力策略。 电通消费者导航-金融服务与保险2023 |导航器 03Mindsets&Drivers 告知美国人的银行关系 在区域性银行正经历重大危机，新的数字优先银行正在成为传统金融服务品牌的替代品的情况下，美国人对银行关系的总体态度是什么？“少即是多”还是“一流”？他们最熟悉哪些品牌？是什么情况促使他们考虑新的银行关系？ 电通消费者导航-金融服务与保险2023 几乎所有美国人都与金融机构有关系。 可以预见的是，与其他几代人相比，年轻的消费者不太可能有直接的关系。与其他群体相比，西班牙裔和黑人美国人与金融机构的直接关系较小。 89% 有一个关系 81% 的受访者有一个 直接个人 与金融机构的关系 8% 受访者与财务有关系机构通过家庭成员 11% Ofrespondents没有与金融机构有关系 您是否通过帐户持有人的直接关系或家庭成员的计划使用银行服务？ 我没有关系我有一个关系通过家庭MEMBERS我有直接的关系 19% 17% 64% 16% 8% 77% 12% 4% 84% 95% 2% 10% 10% 80% 12% 16% 72% 15% 12% 72% 12% 4% 84% Z世代X世代婴儿潮AAPI黑色西班牙裔白色 支票账户是银行关系的基石。 储蓄账户和信用卡也是非常常用的服务。 您在与您有关系的金融机构使用以下哪个银行帐户？ 正在检查帐户 87% 储蓄账户信用卡住房贷款汽车贷款商业银行账户学校贷款 Other 1%9% 20% 18% 16% 71% 68% 没有上面1% 事实上，大多数客户根据他们的支票账户来定义他们的“主要银行”。 另一方面，只有5％的受访者将“主要银行”的概念与分支机构服务联系在一起。 您将以下哪一项定义为您的“主要银行”？ 我的支票/储蓄账户所在的银行36% 我用于大多数交易的银行（亲自和/或在线）23% 我的工资/养老金定期存入的银行17% 我使用的银行提供最广泛的服务 11% 银行我和我的大多数家庭成员使用联合计划7% 我用于分行服务的银行5% 四分之三的美国人更愿意与较少的金融服务提供商巩固他们的金融服务关系。 Z世代消费者最有可能希望在较少的关系中整合他们的资金和账户。 消费者对FSI的整体态度关系“我更喜欢将我的钱和账户整合到 很少有选择的金融机构。 Z世代 81% 如果这意味着我可以拥有所需的每种服务中的最佳服务，我更喜欢在多个财务实例中拥有帐户 26% 我更喜欢在精选的几家金融机构之间合并我的资金和账户 74% 千年 72% X世代 70% BOOMERS 76% 这种整合的愿望促使大多数金融服务客户只有