2023年4月美妆社媒电商分析报告

www.islide.cc 1 抖音、快手 2023年4月 美妆社媒电商分析报告 ©2023GuojiAllRightsReserved 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集数据所有。果集数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于果集数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「果集·社媒策略系统」在2023年4月1日-2023年4月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 数据定义 2 目录 01 大盘整体表现 大盘趋势 直播趋势 品类趋势 02 护肤品类分析 品牌销售榜 店铺销售榜 商品销售榜 自播销售榜 KOL销售榜 03 彩妆品类分析 品牌销售榜 店铺销售榜 商品销售榜 自播销售榜 KOL销售榜 04 案例分析 珀莱雅 韩束 自播-花西子 达播-董先生 数据来源：果集数据 www.guoji.pro 大盘整体表现 大盘趋势 直播趋势 品类趋势 大盘趋势：大促过后，美妆市场降温，销售表现呈现平稳态势 2023年4月，抖快美妆大盘销售指数突破146亿+，较上月环比下跌↓13.69%，直播GMV下跌↓16.57%，但销量环比上升↑8.96%，商品数环比上月增长↑0.50%，3月大促过后的美妆市场降温明显，日销走势呈平稳态势。 GMV环比上月 -13.69% 销量环比上月 +8.96% 商品数环比上月 +0.50% 直播GMV环比上月 -16.57% 直播场数环比上月 +6.97% 直播数达人数环比上月 +3.42% 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 2023年4月美妆大盘销售趋势 GMV指数销量 140 120 100 80 60 40 20 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 0.000 数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 5 www.guoji.pro 直播趋势：直播热度下降，日销进入平稳期 4月，美妆市场直播GMV环比上月下降↓16.57%，其中品牌自播GMV下降↓19%，达播GMV下降↓16%，整体直播热度下降，日直播趋势进入 稳定平销期阶段，相较于上旬，下旬销售表现整体更为突出，销售高峰重点集中在4月22日及之后。达播和自播占比虽有轻微浮动，但整体表现 较为平稳。 7000 2023年3月美妆市场直播销售趋势 自播GMV环比 达播GMV环比 自播GMV 占比环比 达播GMV 占比环比 4月 ↓-19% ↓-16% ↓-2.65% ↑0.95% 自播GMV达播GMV 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 0 数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 6 www.guoji.pro 品类趋势：三大类目GMV均环比下跌，美容仪器跌幅明显 护肤/彩妆/美容仪器：4月分日销售趋势 整体美妆大盘构成 2023年4月市场占有率 （占美妆大盘比重） 环比增速 同比增速 美容护肤 72.15% -19.01% 37.28% 彩妆/香水/美妆工具 23.51% -2.01% 85.13% 美容/个护仪器 4.34% -48.87% 13.15% 美妆TTL -13.69% 44.74% 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容仪器 8000 7000 6000 -从市场占有率表现看，护肤仍然为主力市场，占据72.15%的市场份额，其次是彩妆和美容仪器类目。 -护肤/彩妆/美容仪器类目GMV环比均有不同程度下降趋势，尤其是美容仪器类目下跌了48.87%，可见消费者对于高客单价产品有更强的计划性消费，如会重点选择优惠力度大的3月大促期间购买。 -但较去年同期，三大细分类GMV均实现连续2个月GMV同步上涨趋 势，表现出整体美妆市场韧性以及强力复苏的态势。 5000 4000 3000 2000 1000 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 0 数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 7 www.guoji.pro 品类趋势 美容护肤：主要细分类目GMV呈下跌趋势，面部护肤跌幅明显 美容护肤下一级细分类目销售表现 面部护肤下二级细分类目销售表现 护肤下一级细分类目 2023年4月市场占比 （占护肤大盘比重） 环比增速 同比增速 面部护肤 83.75% -20.49% 38.83% 防晒眼部护理 7.00% -10.39%-12.86% 42.51%22.79% 6.20% 男士护肤 1.27% -2.19% 63.36% 唇部护理 0.42% -3.40% 81.26% T区护理 0.36% -11.98% -41.32% 旅行装/体验装 0.24% -14.36% -37.29% 2023年3月市场占比 -美容护肤下主要细分类目GMV呈下跌趋势，占据美容护肤类目83.75%市场份额的面部护理类目，GMV环比下跌20.49%，较去年同期上涨↑38.83%，旗下面部精油/纯露、面部磨砂/去角质以及乳液/面霜类目较去年同期增幅表现亮眼，同比增幅均超三位数。 面部护肤下二级细分类目名称 面部护理套装贴片面膜/涂抹面膜 乳液/面霜液态精华 化妆水/爽肤水洁面皂/洁面产品面部精油/纯露安瓶/原液 卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱喷雾 粉状精华面部按摩霜 面部磨砂卸 （占护肤大盘比重） 17.93% 16.92% 16.90% 14.44% 4.82% 4.64% 2.25% 2.4 环比增速 -24.28% -21.07% -20.85% -2 同比增速 1 数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 8 www.guoji.pro 品类趋势 彩妆/香水/美妆工具：美妆工具/眼部彩妆/男士彩妆销售热度上升 彩妆下一级细分类目 2023年4月市场占比 （占彩妆大盘比重） 环比增速 同比增速 面部彩妆 46.35% -4.00% 70.94% 唇部彩妆美妆工具 14.39% -1.63%16.93% 112.60%205.26% 14.39% 眼部彩妆 9.51% 2.71% 78.60% 香水/香膏 6.58% -11.46% 69.05% 指甲油/美甲产品 5.10% -2.56% 83.98% 彩妆套装 2.55% -24.20% 60.83% 其他彩妆 0.98% -29.28% -45.30% 男士彩妆 0.13% 58.78% 317.95% 彩妆服务 0.01% -84.16% 100.00% 身体彩妆 0.00% -44.22% -86.99% 彩妆类目下一级细分类目销售表现 -彩妆/香水/美妆工具类目下，一级细分类目GMV均呈现环比下跌趋势，但仍有小部分类目如美妆工具、眼部彩妆、男士彩妆类目销售热度上升趋势。 面部彩妆下二级细分类目销售表现 面部彩妆下二级细分类目名称 2023年4月市场占比 （占彩妆大盘比重） 环比增速 同比增速 气垫 8.66% -7.04% 34.48% 粉底液/膏 8.67% -6.54% 38.71% 隔离/妆前 7.34% -17.96% 66.30% 蜜粉/散粉 4.19 % 5.79% 53.83% 素颜霜 3.24% 3.12% 348.06% 粉饼 3. 59% 26.58% 116.61% BB霜 2.71% 0.26% 226.45% 遮瑕 2.33% -13.63% 36.20% 定妆喷雾 2.35% 13.93% 151.05% 修容/阴影 1.04% -9.83% 154.55% 腮红/胭脂 1.13% 5.33% 132.59% 高光 0.80% 9.59% 155.46% CC霜 0.31% -21.62% 58.25% 眉毛雨衣 0.00% 14.23% -90.03% 数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 9 www.guoji.pro 护肤品类分析 品牌销售榜 •抖音：巴黎欧莱雅逆势增长位居榜首 •快手：国产面膜品牌御泥坊跃入TOP10 店铺销售榜 •抖音：巴黎欧莱雅官方旗舰店涨幅超三位数 •快手：欧诗漫/润百颜旗舰店发力达播驱动生意增长 商品销售榜 自播销售榜 抖音品牌销售榜： 排名 排名变化 品牌名称 GMV指数 GMV环比 市场占比(占抖音美容护肤市场比重） GMV构成 直播GMV构成 平均单价 直播GMV占比 视频GMV占比 其他GMV占比 品牌自播GMV占比 非品牌自播GMV占比 1 4 巴黎欧莱雅 2474.69 86.80% 2.72% 93.19% 0.13% 6.68% 23.77 % 76.23% 225.48 2 3 韩束 1471.83 0.62% 1.62% 91.80% 5.00% 3.21% 87.22% 12.78% 229.48 3 1 珀莱雅 1364.37 -19.52% 1.50% 86.34% 0.48% 13.18% 73 .55% 26.45% 223.51 4 15 面玑时光 935.16 24.20% 1.03% 95.09% 0.00% 4.91% 0.00% 100.00% 263.12 5 8 蜜丝婷 789.86 -27.75% 0.87% 69.24% 5.95% 24.81% 44 .04% 55.96% 83.80 6 2 雅诗兰黛 789.37 -48