2023年5月美妆社媒电商月报

行业社媒月报 抖音快手 2023年5月 “美容仪销售热度高增，巴黎欧莱雅再度登顶” 果集数据·行业研究部 ©2023Guoji.Allrightsreserved. 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集数据所有。果集飞瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集飞瓜方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于果集飞瓜，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「果集飞瓜」在2023年5月1日-2023年5月31日所追踪到的电商情报，选取周期内抖音、快手等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 头部：≥300万 头部：≥300万 头部：≥100万 头部：≥100万 头部：≥50万 头部：≥50万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥30万，＜100万 腰部：≥20万，＜100万 腰部：≥20万，＜50万 腰部：≥20万，＜50万 底部：＜50万 底部：＜50万 底部：＜30万 底部：＜20万 底部：＜20万 底部：＜20万 目录 01行业大盘 02热门榜单 03增长案例 04趋势总结 01 行业大盘 行业社媒月报 大盘趋势：大促节点加持，消费意愿增强，美妆品类保持双位数正增速 5月，在母亲节、520、618预售等大促节点加持下，美妆品类呈现积极健康正增速，GMV环比上涨35.79%，整体美妆直播市场持续火热，直播GMV环比上涨38.04%，直播场次环比上涨7.58%，参与达人数环比上涨6.87%。消费者对美妆产品的需求仍然强劲，相关促销活动有效刺激了销售，消费者信心增强。 GMV环比上月 +35.79% 销量环比上月 +9.52% 商品数环比上月 -0.81% 直播GMV环比上月 +38.04% 直播场次环比上月 +7.58% 直播达人数环比上月 +6.87% 1200 2023年5月美妆品类抖快电商分日销售趋势 GMV指数销量指数 抖音520好礼季14 1000 800 600 400 200 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 0 母亲节 快手618预售 抖音618预售 12 10 GMV日销均值 8 6 4 2 5月29日 5月30日 5月31日 0 *数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，统计时间：2023.5.1-2023.5.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 行业社媒月报 直播趋势：直播热度上升，日销连续呈现多个波峰，品牌加码自播投入 从销售构成看，直播是驱动美妆品类GMV增长主要动力，相较于4月，5月美妆直播GMV上涨了36.6%，其中自播GMV环比上涨了41.55%，达播GMV环比上涨34.87%，直播间的火热氛围背后，是美妆品牌对年中大促加码投入，而消费者也可以通过直播实时了解产品特点、使用方法以及品牌的推荐，从而增强购买决策的信心。 自播GMV环比 达播GMV环比 自播GMV占比环比 达播GMV占比环比 5月 ↑41.55% ↑34.87% ↑1.32% ↑0.72% 2023年5月美妆品类抖快直播销售趋势 自播GMV指数达播GMV指数 大促期：抖音520好礼季 （5/23-5）快手618大促预售期（5/23-5）抖音618大促预售期 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 0 平销期：预估销售指数4.5E 预估销售额指数5.9E大促期：预估销售指数6E 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 *数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，统计时间：2023.5.1-2023.5.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 行业社媒月报 品类趋势：核心护肤类目同比增速不及彩妆和仪器，市场面临增长放缓 2023年5月护肤/彩妆/美容仪器分日销售趋势 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容/个护仪器 12000 从美妆品类销售构成看，美容护肤仍然为主力市场占据71.65%的市场份额，彩妆/香水/美容工具和美容仪器类目分别占据322.18%、6.17%市场份额。 相较于4月，5月美妆三大品类GMV均有明显上升，尤其是美容仪器类目以高增速领跑美妆赛道，但从同比增速看，发力的类目以彩妆/香水/美妆工具、美容/个护仪器为主，两者GMV同比增速均超50%，而行业核心类目护肤增速垫底，市场正在面临饱和或者增长放缓的挑战。 10000 8000 6000 4000 2000 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 0 *数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，统计时间：2023.5.1-2023.5.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 行业社媒月报 品类趋势：精细护肤和男性消费意识增强，唇部彩妆/男士护肤增速亮眼 美容护肤类目下主要细分类目GMV呈上升趋势，面部护肤类目占据83.75%市场份额，GMV环比上涨45.52%，同比上涨38.83%，旗下面部护理套装、贴片面膜/涂抹面膜、乳液/面霜、液态精华销售表现亮眼，品牌可以进一步关注消费者的需求，推出更多创新的面部护肤产品，满足不断增长的市场需求。 唇部彩妆和男士护肤同比增速亮眼，分别达81.26%和63.36%，显示出消费者对护肤精细化以及男性消费者对护肤重视加深。 *数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，统计时间：2023.5.1-2023.5.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 行业社媒月报 品类趋势：男士彩妆实现三位数同比高增，彩妆市场面临新机遇 彩妆/香水/美妆工具类目下，面部彩妆占据36.58%市场份额，GMV 环比上涨30.52%，同比上涨72.15%，旗下气垫、粉底液/膏、隔离/妆前类目销售表现亮眼。 男士彩妆类目GMV同比实现三位数高增达434.04%，意味着男士对彩妆产品的需求增加，但该品类市场占有率偏低，反映出男士彩妆市场具有较高的发展潜力和市场空白。 *数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，统计时间：2023.5.1-2023.5.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 行业社媒月报 品类趋势：电子美容仪以高增速领跑，品类市场前景广阔 美容/个护仪器类目下，电子美容仪类目是市场份额最高且增速最快的子类目，市占率为88.67%，环比增速为134.07%，同比增速为142.86%，由于增长速度远高于其他子类目，显示出电子美容仪的受欢迎程度和广阔的市场前景。 除此之外，女士脱毛/剃毛器类目占据市场份额的7.76%，环比下降4.22%，同比下降58.63%。虽然仍保持较高的市场份额，但GMV在环比和同比上都有所下降。 美容工具类目占据市场份额的1.53%，环比增速为23.36%，但同比下降了17.94%，环比增速表现良好，但同比GMV有所下降。 *数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，统计时间：2023.5.1-2023.5.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 02 热门榜单 行业社媒月报 彩妆品类热门榜单 护肤品类热门榜单 品牌销售榜 •抖音：巴黎欧莱雅稳居首位，娇韵诗/赫莲娜自播发力驱动增长快手：薇诺娜/蜜丝婷GMV大涨，达人“辛巴”带货助力生意增长 店铺销售榜 •抖音：欧莱雅官方旗舰店稳居首位，欧诗漫护肤旗舰增幅亮眼 •快手：谷雨专卖店/薇诺娜美妆旗舰店，达人带货助力生意增长 商品销售榜 •抖音：韩束明星同款红蛮腰水乳护肤礼盒位列第一 •快手：蜜丝婷防晒上榜3个SKU，防晒赛道竞争力突出 自播销售榜 •抖音：“韩束官方旗舰店”蝉联3-5月自播号销售冠军 •快手：“欧诗漫官方旗舰店”环比增长108%登顶TOP1 品牌销售榜 •抖音：花西子头部地位稳固，国际大牌圣罗兰增幅亮眼 快手：烙色再度登顶，雅诗兰黛/兰蔻达播助力GMV跃进增长 店铺销售榜 •抖音：花子西官方旗舰店连续夺魁，圣罗兰美妆官方旗舰店GMV飙升 快手：Mistine旗舰店合作多位头部达人驱动生意增长 商品销售榜 •抖音：圣罗兰高价位礼盒上榜3个SKU，“618”机制起效 •快手：面部彩妆占比高达80%，烙色底妆产品GMV表现亮眼 自播销售榜 •抖音：“花西子官方旗舰店”蝉联2-5月自播号销售冠军 •快手：TOP3稳定，“花西子官方旗舰店”场均GMV一绝骑尘 行业社媒月报 抖音护肤品牌榜：巴黎欧莱雅稳居首位，娇韵诗/赫莲娜自播发力驱动增长 -5月受多个大促节点加持，抖音护肤TOP20品牌榜内多数品牌GMV均出现增长。巴黎欧莱雅稳居首位，GMV环比上涨31%。从增幅看，高端国际大牌娇韵诗、赫莲娜、SK-II增幅分别达256%、229%和217%，凭借极高的商品优惠吸引消费者购买，商品平均客单价均低于千元。 -从销售构成看，娇韵诗和赫莲娜凭借着过硬自播驱动品牌销售额增长，自播GMV占比均超50%，娇韵诗开启多场”娇韵诗超级品牌日”直播专场，最高场GMV预估超700万。赫莲娜开启 “圆启不息，爱语非凡，HR赫莲娜520限定礼盒，限时发售”直播专场成功带动品牌GMV上涨。 娇韵诗开启”娇韵诗超级品牌日”自播专场赫莲娜开启”圆启不息，爱语非凡”自播专场 *数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，统计时间：2023.5.1-2023.5.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；图片来源：抖音； 行业社媒月报 快手护肤品牌榜：薇诺娜/蜜丝婷GMV大涨，达人"辛巴”带货助力生意增长 -5月快手开启618大促预售，推动大部分品牌销售额增长，快品牌“DrDoctor”预估GMV指数突破2亿，位列快手护肤品牌销售榜榜首，品牌100%GMV由头部达人“赵梦澈”直播贡献； -从GMV增速看，薇诺娜和蜜丝婷增长显著，环比增幅分别达472%、178%，两者均合作快手头部达人“辛有志辛巴818”直播带货，驱动品牌GMV增长。达人“辛有志辛巴818”带货“薇诺娜淡斑精华液””GMV超2千万，平均客单价为488元。带货蜜丝婷“小黄帽防晒乳”“小黄喷防晒喷雾”预估GMV超5千万。 薇诺娜合作“辛有志辛巴818”直播带货“薇诺娜淡斑精华液”GMV超2千万 蜜丝婷合作“辛有志辛巴818”直播带货蜜丝婷“小黄帽防晒乳”“小黄喷防晒喷雾”预估GMV超5千万 *数据来源：果集飞瓜(feigua