2023年3月美妆社媒电商月报

抖音、快手 www.islide.cc 1 ©2023GuojiAllRightsReserved 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集数据所有。果集数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于果集数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「果集·社媒策略系统」在2023年3月1日-2023年3月31日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 头部：≥300万 头部：≥300万 头部：≥100万 头部：≥100万 头部：≥50万 头部：≥50万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥30万，＜100万 腰部：≥20万，＜100万 腰部：≥20万，＜50万 腰部：≥20万，＜50万 底部：＜50万 底部：＜50万 底部：＜30万 底部：＜20万 底部：＜20万 底部：＜20万 2 目录 01 大盘整体表现 大盘趋势 直播趋势 品类趋势 02 护肤品类分析 品牌销售榜 店铺销售榜 商品销售榜 自播销售榜 KOL销售榜 03 彩妆品类分析 品牌销售榜 店铺销售榜 商品销售榜 自播销售榜 KOL销售榜 04 案例分析 蜜丝婷 韩束 数据来源：果集数据 www.guoji.pro 大盘整体表现 大盘趋势 直播趋势 品类趋势 大盘趋势：重要指标均环比上涨，市场稳中向好 2023年3月，抖快美妆大盘销售指数突破178亿+，较上月环比增长19.31%，同比去年上涨62.06%，商品数环比上月增长24.52%，销售高峰主要集中在3月1日-3月日期间，与此同时，作品数、直播场次，直播达人数较上月也有明显增加，直播带货热度依旧火热。 GMV环比上月 +19.31% 销量环比上月 +13.18% 商品数环比上月 +24.52% 直播GMV环比上月 +16.01% 直播场数环比上月 +33.02% 直播数达人数环比上月 +32.99% 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2023年3月美妆大盘销售趋势 GMV指数销量 140 120 100 80 60 40 20 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 00 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 5 www.guoji.pro 直播趋势：直播GMV受3.8大促驱动，实现显著增长 相较于上月，3月直播销售额上涨16%，自播与达播保持3:7比例，整个3月分成三大阶段，第一阶段（2/21-2/28）3.8大促预热期预估日均销售额4.5亿元，第二阶段（3/1-3/8）3.8大促转化期抖快平台推出福利发放、平台补贴等多项活动，刺激商家参与大促，流量达到高峰，预估日均销售额达7.8亿元，第三阶段（3/1-3/8）平销期，流量回归正常，预估日均销售额3.6亿元。 2023年3月美妆市场直播销售趋势 自播GMV达播GMV 14000 12000 10000 8000 3.8大促预热期：预估日均GMV4.5亿元 3.8大促转化期：预估GMV7.8亿元 平销期：预估GMV3.6亿元 6000 4000 2000 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 0 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 6 www.guoji.pro 品类趋势：护肤/仪器GMV均环比上涨，彩妆增速放缓 美妆细分类目：3月分日销售趋势 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容仪器 14000 12000 -从市场占有率表现看，护肤仍然为主力市场，占据73.29%的市场份额，其次是彩妆和美容仪器类目。 -从GMV增速看，护肤类目增速仍最亮眼，相较上月销售额增幅 达↑28.25%，美容仪器增幅达↑8.67%，彩妆增速下跌↓2.55%。但相比去年同期，三大细分类GMV均实现同步上涨趋势，整体美 妆市场呈现出消费复苏态势。 10000 8000 6000 4000 2000 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 0 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 7 www.guoji.pro 品类趋势 美容护肤：面部护肤市场占比高，防晒类目GMV环比涨幅亮眼 美容护肤下一级细分类目销售表现 面部护肤下二级细分类目销售表现 -面部护肤占据美容护肤类目85.31%市场份额，该类目GMV相较上月环比上涨↑27.42%，同比上涨↑63.37%，旗下面部护理套装、面膜、乳液/面霜、液态精华销售表现亮眼； -防晒类目环比上月涨幅最为明显，达↑80.09%，同比去年也上涨↑41.24%，随着气温升高，消费者防晒需求增加，该类目GMV将呈现持续上涨趋势。 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 8 www.guoji.pro 品类趋势 彩妆/香水/美妆工具：面部彩妆市场占比高，GMV环比小幅度上涨 彩妆类目下一级细分类目销售表现 面部彩妆下二级细分类目销售表现 -面部彩妆占据彩妆类目47.32%市场份额，该类目GMV相较上月环比上涨↑27.42%，同比上涨↑59.88%，旗下气垫、粉底液/膏、隔离/妆前类目销售表现亮眼，环比上月均实现GMV上涨。 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 9 www.guoji.pro 护肤品类分析 品牌销售榜 店铺销售榜 商品销售榜 自播销售榜 抖音品牌销售榜： 抖品牌海洁娅位居榜首，新锐护肤品牌素说美丽跃入TOP10 -抖品牌“海洁娅”GMV指数突破10亿，位列榜首，通过营销“国岳女儿怡宝满月”引起用户关注，品牌93.15%GMV由用户直接进入商城购买产生； -韩束、素说美丽、HBN进入TOP10品牌，GMV环比上月分别上涨↑100.95%、↑198.45%、↑68.08%，韩束围绕着3.8妇女节大促节点开启多场品牌自播，期间结合参加时装周代言人张嘉倪产品推荐短视频进行投放，吸引新用户和粉丝群体进入，并引导购买；随着天气逐渐升温，防晒品牌蜜丝婷GMV环比上月上涨147.53%。素说美丽 -珀莱雅、巴黎欧莱雅、欧诗漫、兰蔻等传统护肤品牌虽排名有轻微下降，但依然在TOP10榜单内，珀莱雅环比上月上涨↑9.83%，品牌自播贡献62.55%的GMV，自播最高场“珀莱雅38狂欢购！”整场GMV超千万，达播合作达人“骆王宇”带货表现最为出色，预估GMV达1700w； 统计口径：品牌销售数字统计口径来自品牌在抖音平台店相关销售数字汇总； 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 11 www.guoji.pro 快手品牌销售榜： 快品牌黛莱皙位居榜首，防晒品牌蜜丝婷GMV大幅上涨 -快品牌“黛莱皙”GMV指数突破1.6亿，位列快手护肤品牌销售榜榜首，品牌99%GMV由品牌自播贡献； -快品牌春之唤新进入TOP10品牌，GMV环比上月分别上涨↑167.36%，品牌100%GMV均由达人直播贡献，达人“77英姐美容院源头工厂”直播带货贡献主要GMV； -蜜丝婷、欧诗漫、谷雨、雪花秀稳居TOP10榜单内，蜜丝婷环比上月上涨↑76.58%，品牌100%GMV均有达人直播带货贡献，达播合作达人“辛有志辛巴818”带货表现最为出色，预估GMV达5800w； 统计口径：品牌销售数字统计口径来自品牌在快手平台店相关销售数字汇总； 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 12 www.guoji.pro 抖音店铺销售榜: 雅诗兰黛、韩束官方旗舰店发力店播，新进入TOP10 -海洁娅旗舰店、东森海洁娅美妆店位列抖音店铺榜首，店铺90%的GMV由用户直接进入抖店购买产生； -雅诗兰黛官方旗舰店、HBN官方旗舰店、韩束官方旗舰店新进入TOP10排名，GMV环比上月分别上涨↑128.45%、 ↑68.87%、↑127.32%，雅诗兰黛官方旗舰店和韩束官方旗舰店主要在店播发力，HBN官方旗舰店则通过达播驱动店铺GMV增长； -珀莱雅官方旗舰店、欧莱雅官方旗舰店、谷雨官方旗舰店排名有轻微波动但依然位列TOP10，珀莱雅官方旗舰店环比上月GMV上涨13.48%； 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 统计口径：店铺销售数字统计口径来自抖音平台店相关销售数字汇总； 13 www.guoji.pro 快手店铺销售榜: MISTINE海外/欧诗漫美妆旗舰店发力达播位列TOP10 -黛莱皙上海专卖店位列快手店铺榜首，GMV均有直播贡献产生； -TOP10旗舰店中，MISTINE海外官方旗舰店、欧诗漫美妆旗舰店位列第二和第十，GMV环比上月分别上涨↑76.33%、18.10%，两者均合作头部达人带货驱动店铺GMV增长； 统计口径：店铺销售数字统计口径来自快手平台店相关销售数字汇总； 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 14 www.guoji.pro 抖音商品销售榜： 抖品牌海洁娅包揽TOP3，品牌上榜SKU高达6个 TOP20抖音商品销售榜 •护肤类目分布：面部护理套装40%，面膜35%，乳液/面霜10%，洁面、精华、眼霜各5%； •品牌分布：海洁娅上榜6个SKU，涵盖多种产品类型，雅诗兰黛上榜2个SKU，涵盖眼霜、护肤套装；奥伦纳素上榜 2个SKU，均为冰白面膜。 3月抖音商品销售榜变化 面膜,35%乳液/面霜,10% 其他,15% 洁面,5% 精华,5% 眼霜,5% 面部护理套装,40% 数据来源：