2023年3月美妆社媒电商月报

抖音、快手 2023年3月 美妆社媒电商月报 www.islide.cc 1 ©2023GuojiAllRightsReserved 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集数据所有。果集数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于果集数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「果集·社媒策略系统」在2023年3月1日-2023年3月31日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 数据定义 2 目录 01 大盘整体表现 大盘趋势 直播趋势 品类趋势 02 护肤品类分析 品牌销售榜 店铺销售榜 商品销售榜 自播销售榜 KOL销售榜 03 彩妆品类分析 品牌销售榜 店铺销售榜 商品销售榜 自播销售榜 KOL销售榜 04 案例分析 蜜丝婷 韩束 数据来源：果集数据 www.guoji.pro 大盘整体表现 大盘趋势 直播趋势 品类趋势 大盘趋势：重要指标均环比上涨，市场稳中向好 2023年3月，抖快美妆大盘销售指数突破178亿+，较上月环比增长19.31%，同比去年上涨62.06%，商品数环比上月增长24.52%，销售高峰主要集中在3月1日-3月日期间，与此同时，作品数、直播场次，直播达人数较上月也有明显增加，直播带货热度依旧火热。 GMV环比上月 +19.31% 销量环比上月 +13.18% 商品数环比上月 +24.52% 直播GMV环比上月 +16.01% 直播场数环比上月 +33.02% 直播数达人数环比上月 +32.99% 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2023年3月美妆大盘销售趋势 GMV指数销量 140 120 100 80 60 40 20 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 00 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 5 www.guoji.pro 直播趋势：直播GMV受3.8大促驱动，实现显著增长 相较于上月，3月直播销售额上涨16%，自播与达播保持3:7比例，整个3月分成三大阶段，第一阶段（2/21-2/28）3.8大促预热期预估日均销 售额4.5亿元，第二阶段（3/1-3/8）3.8大促转化期抖快平台推出福利发放、平台补贴等多项活动，刺激商家参与大促，流量达到高峰，预估 日均销售额达7.8亿元，第三阶段（3/1-3/8）平销期，流量回归正常，预估日均销售额3.6亿元。 自播GMV占比 达播GMV占比 2月 26.15% 73.85% 3月 26.30% 73.70% 环比增幅 0.15% -0.15% 2023年3月美妆市场直播销售趋势 自播GMV达播GMV 14000 12000 10000 3.8大促预热期：预估日均GMV4.5亿元 3.8大促转化期：预估GMV7.8亿元 8000 平销期：预估GMV3.6亿元 6000 4000 2000 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 0 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 6 www.guoji.pro 品类趋势：护肤/仪器GMV均环比上涨，彩妆增速放缓 -从市场占有率表现看，护肤仍然为主力市场，占据73.29%的市场份额，其次是彩妆和美容仪器类目。 -从GMV增速看，护肤类目增速仍最亮眼，相较上月销售额增幅达 ↑28.25%，美容仪器增幅达↑8.67%，彩妆增速下跌↓2.55%。但相比去年同期，三大细分类GMV均实现同步上涨趋势，整体美妆市场呈现出消费复苏态势。 14000 整体美妆大盘构成 2023年3月细分类目市场占有率（占美妆大盘比重） 环比增速 同比增速 美容护肤 73.29% 28.25% 56.51% 彩妆/香水/美妆工具 19.73% -2.55% 67.67% 美容/个护仪器 6.98% 8.67% 124.28% 美妆TTL 19.31% 571.95% 12000 10000 8000 6000 4000 2000 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 0 美妆细分类目：3月分日销售趋势 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容仪器 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 7 www.guoji.pro 品类趋势 美容护肤：面部护肤市场占比高，防晒类目GMV环比涨幅亮眼 美容护肤下一级细分类目销售表现 整体美妆大盘构成 2023年3月市场占比 （占美妆大盘比重） 环比增速 同比增速 面部护肤 85.31% 27.42% 63.37% 防晒 6.33% 80.09% 41.24% 眼部护理 5.76% 19.71% 28.25% 男士护肤 1.05% 8.75% 27.45% 唇部护理 0.35% -11.88% 25.12% T区护理 0.33% -9.26% -35.19% 旅行装/体验装 0.23% 37.80% -57.87% -面部护肤占据美容护肤类目85.31%市场份额，该类目GMV相较上月环比上涨↑27.42%，同比上涨↑63.37%，旗下面部护理套装、面膜、乳液/面霜、液态精华销售表现亮眼； -防晒类目环比上月涨幅最为明显，达↑80.09%，同比去年也上涨↑41.24%，随着气温升高，消费者防晒需求增加，该类目GMV将呈现持续上涨趋势。 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 面部护肤下二级细分类目销售表现 面部护肤下细分类目名称 2023年3月市场占比 （占护肤大盘比重） 环比增速 同比增速 面部护理套装 19.17% 29.37% 35.24% 贴片面膜/涂抹面膜 17.36% 30.14% 54.41% 乳液/面霜 17.30% 31.08% 125.88% 液态精华 15.99% 32.91% 87.27% 化妆水/爽肤水 4.72% 5.32% 37.36% 洁面皂/洁面产品 3.59% 27.02% 66.60% 面部精油/纯露 2.13% 12.53% 179.48% 安瓶/原液 1.87% 9.12% 84.51% 卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱 1.31% 24.98% 19.71% 喷雾 1.14% 29.81% 35.66% 粉状精华 0.29% -9.81% -60.87% 面部按摩霜 0.17% 13.27% 34.91% 面部磨砂/去角质 0.10% -14.85% -8.38% 卸妆巾/卸妆棉 0.06% 39.10% 18.08% 法令纹贴/膜 0.00% 50.25% 72.78% 8 www.guoji.pro 品类趋势 彩妆/香水/美妆工具：面部彩妆市场占比高，GMV环比小幅度上涨 彩妆类目下一级细分类目销售表现 彩妆下细分类目名称 2023年3月市场占比 （占彩妆大盘比重） 环比增速 同比增速 面部彩妆 47.32% 5.87% 59.88% 唇部彩妆 14.34% -8.10% 68.77% 美妆工具 12.06% 2.06% 150.01% 眼部彩妆 9.07% -12.56% 53.76% 香水/香膏 7.29% 1.96% 62.80% 指甲油/美甲产品 5.13% -11.25% 74.01% 彩妆套装 3.30% -43.35% 53.92% 其他彩妆 1.35% 6.73% 11.19% 男士彩妆 0.08% -1.88% 286.75% 彩妆服务 0.05% 100.00% 13318.62% 身体彩妆 0.00% -16.52% -45.19% -面部彩妆占据彩妆类目47.32%市场份额，该类目GMV相较上月环比上涨↑27.42%，同比上涨↑59.88%，旗下气垫、粉底液/膏、隔离/妆前类目销售表现亮眼，环比上月均实现GMV上涨。 数据来源：果集数据，2023.3.1-2023.3.31，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 面部彩妆下二级细分类目销售表现 面部彩妆下细分类目名称 2023年3月市场占比 （占彩妆大盘比重） 环比增速 同比增速 气垫 9.13% 7.63% 37.97% 粉底液/膏 9.09% 7.86% 27.31% 隔离/妆前 8.77% 12.95% 46.22% 蜜粉/散粉 3. 88% 12.69% 71.91% 素颜霜 3.08% 13.07% 440.16% 粉饼 2.78% 31.17% 98.93% BB霜 2.65% -23.54% 134.47% 遮瑕 2.64% -16.88% 39.44% 定妆喷雾 2.02% 5.83% 106.32% 修容/阴影 1.13% -2.98% 123.37% 腮红/胭脂 1.05% 2.01% 181.54% 高光 0.72% 9.12% 109.86% CC霜 0.39% 14.20% 11.55% 眉毛雨衣 0.00% -13.44% -94.18% 9 www.guoji.pro 护肤品类分析 品牌销售榜 店铺销售榜 商品销售榜 自播销售榜 抖音品牌销售榜： 抖品牌海洁娅位居榜首，新锐护肤品牌素说美丽跃入TOP10 排名 排名变化 品牌名称 GMV指数 GMV环比 市场占比(占抖音美容护肤市场比重） GMV构成 直播GMV构成 直播GMV占比 视频GMV占比 其他GMV占比 品牌自播GMV占比 非品牌自播GMV占比 1 3 海洁娅 10505 697.03%