行业周报：继续重视华为生态链机会

市场回顾：本周（2023.9.11-2023.9.15），沪深300指数下跌0.83%，计算机指数下跌3.91%。 周观点：继续重视华为生态链机会 事件：华为全联接大会和新品发布会将于下周召开 华为全联接大会2023将于9月20至22日在上海举办，大会以“加速行业智能化”为主题，华为副董事长、轮值董事长兼CFO孟晚舟等高管将做主题演讲，分享华为对智能化未来的洞见、战略和关键举措，另有100+场主题演讲、峰会、论坛，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化，涉及内容涵盖昇腾、鲲鹏、openEuler、盘古大模型等领域。9月25日，华为将举办秋季全场景新品发布会，发布众多新品。建议重视华为崛起催化的华为生态链投资机会。 鲲鹏信创份额可观，昇腾AI集群全面升级有望受益AI景气 2023年下半年以来，行业信创明显加速，近期中信银行、中国工商银行等国产化大单相继落地，后续运营商、金融等行业大单有望陆续落地，鲲鹏生态作为国产化的中坚力量，有望继续斩获不错的市场份额。7月6日，在昇腾人工智能产业高峰论坛上，华为宣布昇腾AI集群全面升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。8月，科大讯飞董事长刘庆峰在亚布力论坛夏季高峰会议上表示，华为GPU能力已可对标英伟达A100。未来看好持续升级的昇腾系列产品有望持续受益AI算力景气。 鸿蒙4.0生态快速繁荣，成长前景光明 8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。HarmonyOS 4搭载全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提升20%，续航时间延长半小时。根据HarmonyOS公众号，仅发布一个月HarmonyOS 4升级用户突破1000万，下半年华为还将陆续展开对华为智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级，有望带动鸿蒙生态升级设备快速增长。 投资建议 建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的包括四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的包括中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的包括汉得信息、法本信息等。 风险提示：政策落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。 1、周观点：继续重视华为生态链机会 市场回顾：本周（2023.9.11-2023.9.15），沪深300指数下跌0.83%，计算机指数下跌3.91%。 周观点：继续重视华为生态链机会 事件：华为全联接大会和新品发布会将于下周召开 华为全联接大会2023将于9月20至22日在上海举办，大会以“加速行业智能化”为主题，华为副董事长、轮值董事长兼CFO孟晚舟等高管将做主题演讲，分享华为对智能化未来的洞见、战略和关键举措，另有100+场主题演讲、峰会、论坛，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化，涉及内容涵盖昇腾、鲲鹏、openEuler、盘古大模型等。9月25日，华为将举办秋季全场景新品发布会，发布众多新品。建议重视华为崛起催化的华为生态链投资机会。 鲲鹏信创份额可观，昇腾AI集群全面升级有望受益AI景气 2023年下半年以来，行业信创明显加速，近期中信银行、中国工商银行等国产化大单相继落地，后续运营商、金融等行业大单有望陆续落地，鲲鹏生态作为国产化的中坚力量，有望继续斩获不错的市场份额。7月6日，在昇腾人工智能产业高峰论坛上，华为宣布昇腾AI集群全面升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。8月，科大讯飞董事长刘庆峰在亚布力论坛夏季高峰会议上表示，华为GPU能力已可对标英伟达A100。未来看好持续升级的昇腾系列产品有望持续受益AI算力景气。 鸿蒙4.0生态快速繁荣，成长前景光明 8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。HarmonyOS 4搭载全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提升20%，续航时间延长半小时。根据HarmonyOS公众号，仅发布一个月HarmonyOS 4升级用户突破1000万，下半年华为还将陆续展开对华为智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级，有望带动鸿蒙生态升级设备快速增长。 投资建议 建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的包括四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的包括中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的包括汉得信息、法本信息等。 2、公司动态：长亮科技发布2023年股票期权与限制性股票激 励计划（草案） 2.1、重大合同：航天宏图发布签订日常经营重大合同公告 【航天宏图】发布关于自愿披露签订日常经营重大合同公告。公司与玻利维亚电信和运输监管局就玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统项目签署《电磁频谱采集、监测系统合同》，合同总金额为2238.7万美元。此次签约对公司拓展南美等海外市场具有重大的里程碑意义，也对公司提升海外遥感应用实施能力和品牌影响力具有重大作用。 【和达科技】发布关于公司中标桐乡智慧水务引入社会资本合作项目暨设立合资公司的公告。公司中标桐乡智慧水务引入社会资本合作项目，中标金额约3.43亿元。 根据项目要求，公司将与项目实施单位桐乡市水务集团有限公司的指定单位桐乡市凤栖聚源股权投资有限公司共同出资组建合资公司，通过合资公司负责合作范围内的项目服务、管理和运营。和达科技出资额为1960万元，持股比例49%。 2.2、其他事项：长亮科技发布2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 【长亮科技】发布2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。激励计划包括股票期权和限制性股票（第一类限制性股票）两部分，拟向激励对象授予的股票权益合计1004.438万股/万份，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.37%。其中，股票期权数量为867.348万份，约占公司股本总额的1.19%；限制性股票数量为137.09万股，约占公司股本总额的0.19%。股票期权行权价格为10.68元/份，限制性股票授予价格为每股5.34元。本激励计划涉及的激励对象共计532人，包括核心管理人员、核心技术（业务）骨干。业绩考核条件为，以2022年营业收入和净利润为基数，2023/2024年营业收入或净利润增长率分别不低于10%/20%。 【卫宁健康】发布关于公司控股股东,实际控制人及其一致行动人承诺未来六个月内不减持公司股份的公告。公司收到公司控股股东、实际控制人周炜先生、王英女士及其一致行动人周成先生出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》。基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司持续、稳定、健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际控制人周炜先生、王英女士及其一致行动人周成先生自愿承诺：自2023年9月15日起六个月内（2023年9月15日至2024年3月14日）不减持本人持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 【网宿科技】发布关于子公司增资扩股暨关联交易的公告。公司全资子公司Cloudsway将作为MSP业务的经营主体，目前，Cloudsway拟通过增资扩股方式引入公司及Cloudsway的核心团队持股。本次对Cloudsway增资的投资人包括公司全资子公司香港网宿、Cloudsway及其子公司核心员工（即MSP业务核心员工）、公司管理层及核心员工。本次增资完成后，公司持有Cloudsway的股权比例将由100%变更为不低于51.21%。 3、行业一周要闻：阿里宣布管理层交接按计划顺利完成 3.1、国内要闻：阿里宣布管理层交接按计划顺利完成 阿里宣布管理层交接按计划顺利完成，阿里云智能集团的分拆计划将继续执行 【TechWeb】9月11日，阿里巴巴在港交所发布公告称，公司已完成领导层交接，由蔡崇信接任公司董事会主席，吴泳铭接任公司首席执行官及董事，吴泳铭接替张勇出任阿里云智能集团代理董事长兼首席执行官。阿里表示，将继续执行对阿里云智能集团进行分拆的计划，并另行为其委任管理团队。该分拆计划的完成取决于多种因素，包括但不限于资产、负债和合同的成功重组、股权激励计划的实施、市场条件和相关管辖区的监管审批。 蚂蚁集团发布“蚁天鉴” 【TechWeb】9月11日，蚂蚁集团发布大模型安全一体化解决方案“蚁天鉴”。该方案包含了大模型安全检测平台“蚁鉴2.0”、大模型风险防御平台“天鉴”两大产品，拥有AIGC安全性和真实性评测、大模型智能化风控、AI鲁棒和可解释性检测等多项功能。这也是大模型浪潮以来首个可实现产业级应用的大模型安全检测与防御一体化解决方案。目前这两项产品已对外开放。 业内人士联合推动云计算行业自律和共治 【TechWeb】9月15日，移动云、联通数科、天翼云、华为云、阿里云等8家云服务商，在2023年国家网络安全宣传周期间举办的云计算服务安全分论坛上，联合签署了《云计算服务安全自律公约》，推动云计算行业自律和共治。会上签署的《云计算服务安全自律公约》围绕云平台所面临的重点问题，针对云计算企业完善安全管理体系、规范开展安全运维流程、保障用户数据安全、维护公平竞争环境等方面提出了更高的要求。 3.2、海外要闻：Adobe宣布“萤火虫”AI全面投入商用 微软和英伟达将分别同多家越南企业达成AI等领域合作 【36氪】据美国白宫9月10日声明，微软和越南AI金融科技公司Trusting Social将宣布达成协议，为越南和新兴市场开发基于生成式AI的解决方案。英伟达将与越南软件集团FPT、越南军用电子电信公司和越南最大集团公司VinGroup合作，在云计算、汽车和医疗保健行业部署AI。另据声明，Meta Platforms将与越南国家创新中心宣布推出“越南创新挑战”项目，旨在促进中小企业数字化转型。 亚马逊推出一款生成式人工智能工具，帮助卖家撰写产品描述 【财联社】亚马逊9月13日推出了一款面向卖家的人工智能工具，帮助他们为产品页面生成文案。该工具会提示卖家输入几个关键词或句子来描述他们的产品。然后，它会吐出一系列卖家可以用来建立他们的清单的内容，比如产品标题、要点和描述。 卖家可以使用该工具建立新的清单或完善现有的清单。 Adobe宣布“萤火虫”AI全面投入商用 【财联社】Adobe在9月13日发布公告：公司发布近半年的“萤火虫”（Firefly）生成式人工智能结束内测，正式向全球用户开放。Adobe也承诺若商业用户因使用“萤火虫”AI惹上官司，公司将承担所有的赔偿。 4、风险提示 政策落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。