行业周报：重视自主安全的华为盘古生态链机会

市场回顾：本周（2023.3.27-2023.3.31），沪深300指数上涨0.59%，计算机指数上涨2.11%。 周观点：重视自主安全的华为盘古生态链机会 1、意大利宣布禁用ChatGPT，建设自主安全的大模型重要性凸显 当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制OpenAI公司处理意大利用户信息，同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为，3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况，此外OpenAI没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。我们认为ChatGPT用户信息丢失将进一步引发数据隐私安全担忧，凸显建设自主安全的国产大模型的必要性。 2、华为盘古NLP大模型具备全球领先的技术实力 根据华为官网信息，2021年4月华为云正式发布盘古NLP大模型。盘古NLP大模型包括30亿参数的视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据，是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型。 盘古NLP大模型具备全球领先的语言理解和模型生成能力。根据2019年权威的中文语言理解评测基准CLUE榜单，盘古NLP大模型在总排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一，刷新三项榜单世界历史纪录；总排行榜得分83.046，多项子任务得分业界领先，是最接近人类理解水平（85.61）的预训练模型之一。 3、华为具备自主可控的AI全栈能力 根据华为官网信息，华为已构建起全栈AI计算基础设施及应用服务能力，具体包括昇腾/鲲鹏系列处理器、PC、服务器、存储设备、虚拟化、开源欧拉和开源鸿蒙操作系统、开源高斯数据库、中间件、云服务、行业应用等。我们看好华为具备从底层硬件到顶层应用的人工智能全栈能力，有望充分受益国产大模型建设浪潮，建议重视华为生态链厂商成长机遇。 投资建议 华为具备全球领先的大模型技术实力及自主可控的人工智能软硬件技术底座，建议重视意大利禁用ChatGPT事件催化下的国产大模型厂商成长机遇，尤其重视华为生态链的投资机会。昇腾及鲲鹏硬件领域推荐卓易信息、神州数码（神州鲲泰），受益标的包括拓维信息（湘江鲲鹏）、同方股份、烽火通信（长江计算）、广电运通（广电五舟）、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的包括润和软件、海量数据、中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的包括汉得信息、法本信息、能科科技等。CAD领域推荐中望软件等。 风险提示：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。 1、周观点：重视自主安全的华为盘古生态链机会 市场回顾：本周（2023.3.27-2023.3.31），沪深300指数上涨0.59%，计算机指数上涨2.11%。 周观点：重视自主安全的华为盘古生态链机会 1、意大利宣布禁用ChatGPT，建设自主安全的大模型重要性凸显 当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制OpenAI公司处理意大利用户信息，同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为，3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况，此外OpenAI没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。我们认为ChatGPT用户信息丢失将进一步引发数据隐私安全担忧，凸显建设自主安全的国产大模型的必要性。 2、华为盘古NLP大模型具备全球领先的技术实力 根据华为官网信息，2021年4月华为云正式发布盘古NLP大模型。盘古NLP大模型包括30亿参数的视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据，是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型。 盘古NLP大模型具备全球领先的语言理解和模型生成能力。根据2019年权威的中文语言理解评测基准CLUE榜单，盘古NLP大模型在总排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一，刷新三项榜单世界历史纪录；总排行榜得分83.046，多项子任务得分业界领先，是最接近人类理解水平（85.61）的预训练模型之一。 3、华为具备自主可控的AI全栈能力 根据华为官网信息，华为已构建起全栈AI计算基础设施及应用服务能力，具体包括昇腾/鲲鹏系列处理器、PC、服务器、存储设备、虚拟化、开源欧拉和开源鸿蒙操作系统、开源高斯数据库、中间件、云服务、行业应用等。我们看好华为具备从底层硬件到顶层应用的人工智能全栈能力，有望充分受益国产大模型建设浪潮。 投资建议 华为具备全球领先的大模型技术实力和及自主可控的人工智能软硬件技术底座，建议重视意大利宣布禁用ChatGPT事件催化下的国产大模型生态，尤其重视华为生态链的投资机会。昇腾及鲲鹏硬件领域推荐卓易信息、神州数码（神州鲲泰），受益标的包括拓维信息（湘江鲲鹏）、同方股份、烽火通信（长江计算）、广电运通（广电五舟）、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的包括润和软件、海量数据、中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、中科创达、东土科技、科蓝软件等。 ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的包括汉得信息、法本信息、能科科技等。CAD领域推荐中望软件等。 2、公司动态：神州数码等发布2022年报 2.1、业绩公告：神州数码等发布2022年报 表1：神州数码等发布2022年报 2.2、股东增减持：格灵深瞳等公司发布股东预减持公告 【同花顺】公司实际控制人、大股东、董事长易峥，大股东、董事叶琼玖女士，股东上海凯士奥信息咨询中心，股东、董事于浩淼，股东、董事王进，拟以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4550.04万股，合计不超过公司总股本的8.46%。 【格灵深瞳】发布持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告。公司股东红杉资本因自身资金需求，计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过369.96万股，即不超过公司总股本的2%。 【宝兰德】发布股东减持股份计划公告。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理易存道计划自2023年4月28日起后的6个月内，通过大宗交易、集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过168万股，即不超过公司总股本的3%。公司股东易东兴计划通过大宗交易、集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过90万股，即不超过公司总股本的1.61%。 【青云科技】发布关于持股5%以上股东减持计划的公告。公司股东横琴招证计划通过集中竞价、大宗交易合计减持不超过公司股份284.77万股，占公司总股本的6.00%。 其中，以集中竞价方式减持的数量不超过94.92万股，比例不超过公司总股本的2.00%，且任意连续90日内减持数量不超过47.46万股（比例不超过公司总股本的1%）；以大宗交易减持的数量不超过189.85万股，比例不超过公司总股本的4.00%，且任意连续90日内以大宗交易方式减持数量不超过94.92万股（比例不超过公司总股本的2%）。 2.3、其他事项：中望软件发布对外投资公告 【中望软件】发布对外投资设立合资公司的公告。中望软件、苏交科、胡彦卿三方于2023年3月28日签订《合资公司设立协议》，拟共同出资设立合资公司，开展交通市政领域BIM（建筑信息模型）软件研发和三维正向设计工具的开发及市场化工作。合资公司注册资本为人民币5000万元，其中苏交科拟认缴出资额2255万元，占注册资本总额的45.1%；中望软件拟认缴出资额995万元，占注册资本总额的19.9%； 员工持股平台或战略投资者拟认缴出资额1750万元，占注册资本总额的35%，暂由胡彦卿代持。 【广电运通】发布关于收到中标通知书的公告。公司中标“中国农业银行股份有限公司2022年超级柜台项目（第二包：现金类设备）。 3、行业一周要闻：微软正探索在必应聊天回复中投放广告 3.1、国内要闻：IDC预计2026年中国人工智能市场总规模预计将超264.4亿美元 IDC：2026年中国人工智能市场总规模预计将超264.4亿美元 【TechWeb】IDC发布《2023年V1全球人工智能支出指南》，预计中国人工智能（AI）市场支出规模将在2023年增至147.5亿美元，约占全球总规模十分之一。IDC预计，2026年中国AI市场将实现264.4亿美元市场规模，2021-2026五年复合增长率（CAGR）将超20%。 IDC预计，在五年预测期内，AI领域的主要支出仍将来自于专业服务领域的行业用户，紧随其后的是政府和金融行业，三者合计约占市场总量的一半以上。增长最快的行业分别为银行和地方政府，五年CAGR均超23%。具体来看，AI在专业服务领域，可以广泛应用于搜索和推荐、广告营销等，目前ChatGPT已经嵌入必应搜索，带来了更多的智能化和人性化的特性，提升用户的搜索体验和搜索效率，为国内市场提供了新思路。 在政府行业，主要应用在公共安全、城市管理和社会服务方面，通过人脸识别和大数据相关技术，识别出潜在的安全风险，此外还可以在办理业务时进行人员核对，提高办事效率。在金融行业主要的应用包括风险管理、欺诈检测、投资分析等，随着数字人的不断进步，金融行业的服务模式也将重塑。 阿里云与浙江“传播大脑”深化合作，打造全省媒体“一朵云一张网” 【TechWeb】3月28日，传播大脑科技（浙江）股份有限公司在杭举行首次产品发布会。会上，传播大脑技术生态联盟成立，阿里云作为重要伙伴与传播大脑签订深化合作协议。 阿里启动“1+6+N”组织改革 【TechWeb】3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革，在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。 业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。 3.2、海外要闻：微软正探索在必应聊天回复中投放广告 2023年全球云安全报告：60%受访专业人员计划追加云安全预算 【TechWeb】Cybersecurity Insiders发布《2023年全球云安全报告》，由Fortinet发起并提供支持。该报告调查展现了全球各行业752名网络安全专业人员，对云部署过程中亟待解决的关键优先事项和挑战的见解和看法。调查显示，成本上升、合规性要求、混合和多云环境复杂性、可见性锐减以及技能人才短缺等困境，迫使企业不得不放缓或调整既定云部署战略。此外，云安全性仍是企业上云之旅的关键痛点。 近40%的受访者表示，他们已将超半数的工作负载迁移至云中，58%的受访者预计在未来12到18个月内也将达到这一水平。同时，43%的受访者认为，与本地环境相比，公有云环境存在更大的安全风险。随着企业积极应对云部署相关关键挑战，60%受访专业人员表示，他们计划追加今年的云安全预算。安全团队计划通过这些预算优先解决对业务构成严重风险的威胁和挑战。同时，有90%的受访者表示，部署一款统一云安全平台，将有助于跨多云环境下进行安全策略配置和管理的一致性和全面性。 微软正探索在必应聊天回复中投放广告 【TechWeb】微软正探索在必应聊天（Bing Chat）给出的回复中投放广告。在当地时间周三发布的一篇博客文章中，微软表示，它已将“在这个新的搜索世界为发布者带来更多流量”作为“首要目标”。微软还表示，它正在为发布者“探索”利用该平台产生更多流量的新方法。一个显而易见的解决方案就是，在必应聊天生成的答案中投放广告。 航空公司easyJet将使用AI减少合作酒店的食物浪费 【TechWeb】英国易捷航空（EasyJet）推出了一项计划，该计划将利