计算机行业周报：算力政策强化产业发展，华为生态链投资机会持续

事件概述 10月8日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部、国家卫生健康委员会、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》），旨在加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用。 算力政策为产业发展加持 算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。《行动计划》制定了到2025年的主要发展目标，提出了完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等六方面重点任务。具体到量化指标，《行动计划》从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出到2025年的相关要求：计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6。存储力方面，存储总量超过1800E字节（1E等于100万T字节），先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。 999563362 据中国信息通信研究院发布的《中国综合算力指数(2023年)》白皮书显示，中国算力总规模位居全球第二，近五年年均增速近30%。近年来，自动驾驶、元宇宙、区块链等场景层出不穷，对算力的需求持续增加；今年以来席卷全球的生成式人工智能更是带动了算力需求的爆发式增长；未来，以AI为核心的信息技术创新发展将带来对算力随时、随地、随需、随形的能力要求。我们认为，《行动计划》一方面顺应了产业发展的客观需求和规律，另一方面将在未来给予算力基础设施建设更大的支持。 华为生态链投资机会持续 自8月底华为发售新款手机Mate 60 Pro以来，相关动作不断。带着麒麟9000S CPU、卫星通话和星闪技术的突破，华为于9月底召开全链接大会2023，提出“全面智能化战略”，致力于打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。我们认为，未来华为将以硬件切入，通过各类软件打通感知层，并在此基础之上打造各类行业智能化解决方案。在基础软件方面，华为先后发布分布式数据库GaussDB和智能协作全系鸿蒙终端，带来多款鸿蒙新品，一方面联合伙伴丰富鸿蒙和高斯产品族系；另一方面与其他操作系统厂商构建开源鸿蒙生态，建议关注：软通动力、中软国际、海量数据、麒麟信安。在应用软件方面，华为推出MetaERP，携手多家实施商共同推动ERP国产化进程，建议关注：赛意信息、汉得信息。 在AI算法与大模型方面，华为联合紫东太初、智谱AI、讯飞医疗、宇树科技等大模型厂商发布智能数字人、智能编程助手、智能医疗助手、智能巡检机器人等产品；基于华为云盘古大模型3.0发布了完全面向行业的华为盘古政务大模型，推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的行业智能化解决方案。在算力服务器方面，华为推出由数千颗昇腾910 AI处理器互联构成的AI集群——Atlas 900，并与多家服务器厂商合作，共同提升国产算力供给能力，建议关注：神州数码、拓维信息、高新发展、广电运通。 建议关注 基础工具：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。 工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 事件概述 10月8日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部、国家卫生健康委员会、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》），旨在加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经济的驱动作用。 算力政策为产业发展加持 算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。《行动计划》制定了到2025年的主要发展目标，提出了完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等六方面重点任务。具体到量化指标，《行动计划》从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出到2025年的相关要求：计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6。存储力方面，存储总量超过1800E字节（1E等于100万T字节），先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。 据中国信息通信研究院发布的《中国综合算力指数(2023年)》白皮书显示，中国算力总规模位居全球第二，近五年年均增速近30%。近年来，自动驾驶、元宇宙、区块链等场景层出不穷，对算力的需求持续增加；今年以来席卷全球的生成式人工智能更是带动了算力需求的爆发式增长；未来，以AI为核心的信息技术创新发展将带来对算力随时、随地、随需、随形的能力要求。我们认为，《行动计划》一方面顺应了产业发展的客观需求和规律，另一方面将在未来给予算力基础设施建设更大的支持。 华为生态链投资机会持续 自8月底华为发售新款手机Mate 60 Pro以来，相关动作不断。带着麒麟9000S CPU、卫星通话和星闪技术的突破，华为于9月底召开全链接大会2023，提出“全面智能化战略”，致力于打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。我们认为，未来华为将以硬件切入，通过各类软件打通感知层，并在此基础之上打造各类行业智能化解决方案。在基础软件方面，华为先后发布分布式数据库GaussDB和智能协作全系鸿蒙终端，带来多款鸿蒙新品，一方面联合伙伴丰富鸿蒙和高斯产品族系；另一方面与其他操作系统厂商构建开源鸿蒙生态，建议关注：软通动力、中软国际、海量数据、麒麟信安。在应用软件方面，华为推出MetaERP，携手多家实施商共同推动ERP国产化进程，建议关注：赛意信息、汉得信息。 在AI算法与大模型方面，华为联合紫东太初、智谱AI、讯飞医疗、宇树科技等大模型厂商发布智能数字人、智能编程助手、智能医疗助手、智能巡检机器人等产品；基于华为云盘古大模型3.0发布了完全面向行业的华为盘古政务大模型，推进大模型在政务服务、政务办公、城市治理等场景的行业智能化解决方案。在算力服务器方面，华为推出由数千颗昇腾910 AI处理器互联构成的AI集群——Atlas 900，并与多家服务器厂商合作，共同提升国产算力供给能力，建议关注：神州数码、拓维信息、高新发展、广电运通。 2.市场行情回顾 本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌0.72%，创业板指下跌0.36%，沪深300指数下跌0.71%，计算机行业指数上涨0.36%，跑赢上证综指1.08%，跑赢创业板指0.72%，跑赢沪深300指数1.07%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第7，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第3。 表1：本周各类指数行情统计 本周各行业涨跌幅统计 本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、数据要素和工业软件等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十公司不变，用友科技代替中控技术重新跻身前十。从增持比例来看创意信息、北信源、润和软件增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 智能网联汽车 高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-8月中国市场（不含进出口）乘用车标配搭载组合式智能网联（L2级辅助驾驶+数字联网座舱+OTA）合计上险交付210.52万辆，同比增长111.13%，前装搭载率为16.89%。按月份来看，今年以来组合式智能网联新车搭载率仍处于波动上行周期。车型价格方面，1-8月搭载组合式智能网联交付新车均价为23.69万元，与上年全年平均数相比，小幅下滑0.74万元。（来源：高工智能汽车） 随着国内智能驾驶的发展，特别是高速/城区NOA驶入“快车道”，激光雷达上车量大幅提升。 根据佐思汽研最新数据，2023年1-7月，国内乘用车前装标配激光雷达20.2万台，同比增长523.3%，预计全年超过35万台。预计未来2-3年，国内激光雷达仍将保持波动上升态势，到2025年安装量有望突破60万台。据不完全统计，2023年内国内将有20+款新车型搭载激光雷达上市；2024年后，宝马、奔驰、沃尔沃等外资品牌也将加入到激光雷达上车潮中。尽管激光雷达总体上车量在增长，但受智驾行业降本压力的传导影响，2023年以来部分新车型的激光雷达装配数量和车款有所缩减。（来源：佐思汽车研究） 在工信部统一部署下，研究机构、企业也持续参与了相关研究工作，并结合实际提出了适宜中国需求的测试评价框架。仔细对比，两者的底层逻辑基本一致，主要包括场景、过程保障审核、仿真测试、在用车监测等要素。与此同时，随着智能化、网联化发展，尤其自动驾驶引入，汽车电子电气架构越来越复杂，国际上也开始通过R155、R156等法规对汽车企业的网络安全管理系统、软件升级管理系统等提出要求。基本可以判断，由于管理对象、应用场景等越来越复杂，只做简单的产品抽样检测已经难以系统保障车辆的质量和安全性，未来汽车型式批准和准入管理，大的方面将会包括企业和产品两部分，具体应该涵盖企业能力、产品过程保障、产品测试、在用车事件监测等要求。（来源：谈思汽车） 受新能源持续热销及出口市场持续爆发的刺激，9月国内汽车市场继续保持着正向增长，乘联会公布的销量数据显示，9月国内汽车厂商批售销量创下了当月历史新高，共计售车244.9万辆，同比增长6.6%，环比增长9.5%。这其中，新能源乘用车批发销量达到82.9万辆，同比增长23%，1-9月的累计销量为590.4万辆，同比增长36%。（来源：盖世汽车每日速递） 高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-8月中国市场（不含进出口）乘用车L2级（含以上）标配搭载率为35.56%，其中，15万元及以下车型标配搭载率低于平均线。不过，15万元及以下价位的新车交付占比（占整体新车市场）最高，达到45.59%，也将是辅助驾驶规模化上车的关键细分市场；同时，对于智能化的成本敏感度也最高。这些车企普遍选择的是第三方供应商的1V、1V1R等一体机低成本方案为主（基本上以入门级L2级为主，属于满足未来法规基本要求的门槛），同时部分厂商开始尝试低阶行泊一体方案。（来源：高工智能汽车） 工业软件与数字化转型 工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技