23Q2收入增速环比提升，高端化进程依旧

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重庆啤酒（600132.SH）发布2023年半年报，实现营业收入85.05亿元，同比增长7.17%；归母净利润8.65亿元，同比增长18.89%。其中，23Q2实现营业收入44.99亿元，同比增长9.64%；归母净利润4.78亿元，同比增长23.52%。23Q2收入增速环比提升，高端化进程依旧。23H1公司在西北、中、南区分别实现收入25.15、34.58、23.55亿元，同比-1.95%、+3.36%、+26.63%。毛利率有所提升，下半年成本压力持续缓解。展望下半年，公司有望释放利润弹性，盈利能力稳步提升。公司坚定推进扬帆27计划，疫后仍有较大增长空间。我们看好公司在啤酒行业转型期的发展，维持“买入-B”投资评级。