储能与电力设备周报（第3期）：分布式光伏加速拥抱储能

行业研究 报电力设备 告 2023-06-20 行业周报看好/维持电力设备 储能与电力设备周报（第3期）：分布式光伏加速拥抱储能 22/10/20 22/12/20 23/2/20 23/4/20 走势对比 报告摘要 10% 太 3% 22/6/20 22/8/20 平 (5%) (12%) 洋(19%) 证(27%) 券股 电力设备沪深300 储能与电力设备产业链核心观点： 1）2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，针对分布式光伏接网受限问题，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，强调确保分布式光伏“应接尽接”，强调积极评估挖掘源、网、荷、储的调节能力。 2）2022年我国光伏装机共87GW，其中分布式光伏装机占比约60%， 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究《新能源周报（第43期）：重视终报端创新，降价带来需求正反馈》--告2023/06/19 《储能与电力设备周报（第2期）： 广东市场加速，装机旺季将至》--2023/06/15 《【太平洋新能源】新能源周报（第42期）：硅料加速探底，重视海外市场_202306011》--2023/06/11 证券分析师：刘强 电话： E-MAIL：liuqiang@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522080001 证券分析师：刘淞 电话： E-MAIL：liusong@tpyzq.com 参考集中式光伏，按照分布式光伏配储10%的比例乐观计算，则储能市场空间有望翻倍。我们认为能源局将推动建立有效机制提升分布式光伏接网能力，有利于分布式光伏长期发展。同时，积极采用新型储能、需求侧响应、虚拟电厂等方式有利于提升电力系统接纳分布式光伏的能力，分布式光伏有望加速拥抱储能。 3）基于国内储能强确定性装机需求，中长期输配电价改革、分布式光伏配储等政策持续加速，短期630储能并网需求与夏季用电高峰催化，受益标的如下： 区域龙头走向全国：华自科技、苏文电能、思源电气等。 龙头企业受益行业扩容：阳光电源、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等。 逆变器：德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等。 板块和公司追踪： 储能行业层面：国家能源局印发《开展分布式光伏接入电网承载力 及提升措施评估试点工作的通知》，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份。 储能公司层面：武陵区人民政府与华自科技集团举行战略合作签 约仪式，华自科技集团计划在武陵区投资18亿元，涵盖充电停车基础设施、光伏、环保、储能等项目。 电气设备行业层面：中电联发布2023年1-5月电力消费情况。1-5 月，全社会用电量同比增长，第一产业和第三产业用电增长较快；全国30个省份全社会用电量实现正增长；制造业用电增速低于全社会平均水平；除黑色行业外，其他高载能行业用电量实现正增长。 电气设备公司层面：金冠股份全资子公司南京能瑞、能瑞电力、浙 P 行业周报 储能与电力设备周报（第3期）：分布式光伏加速拥抱储能2 执业资格证书编码：S1190523030002江开盛近期中标了国家电网、长春市地铁等多个项目，中标金额合 计约为3.3亿元。 氢能行业层面：三峡科技多场景项目35MW电解水制氢系统设备采购中标候选人公示，派瑞氢能、大陆制氢、三一氢能分别为第一、第二、第三中标候选人。 风险提示。下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。 P 行业周报 储能与电力设备周报（第3期）：分布式光伏加速拥抱储能3 目录 一、行业观点及投资建议：分布式光伏加速拥抱储能，重视630储能并网与夏季用电高峰催化5 二、产业链价格：多晶硅致密料价格环比下降，电池级碳酸锂价格环比小幅上升；储能中标功率/容量环比上升，2小时储能系统平均报价环比下降5 三、行业新闻追踪6 (一)储能和电力设备：国家能源局印发<开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知>，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份6 (二)氢能：三峡科技多场景项目35MW电解水制氢系统设备采购中标候选人公示，派瑞氢能、大陆制氢、三一氢能分别为第一、第二、第三中标候选人11 四、公司新闻跟踪13 (一)储能与电力设备：武陵区人民政府与华自科技集团举行战略合作签约仪式，华自科技集团计划在武陵区投资18亿元，涵盖充电停车基础设施、光伏、环保、储能等项目13 (二)氢能：亿华通发布了质子交换膜（PEM）电解水制氢系统和PEM电解槽，完成了制氢与应用环节的战略和产品布局，实现了从“氢发电”到“电制氢”的多元化业务版图。14 五、风险提示15 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 图表目录 图表1：多晶硅致密料价格环比下降22%6 图表2：电池级碳酸锂价格环比持平6 图表3：储能中标功率/容量环比上升19.58%/18.48%6 图表4：2小时储能系统平均报价环比下降14.10%6 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 一、行业观点及投资建议：分布式光伏加速拥抱储能，重 视630储能并网与夏季用电高峰催化 国家能源局评估分布式光伏并网能力，储能是重要调节方式 2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，针对分布式光伏接网受限问题，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，强调确保分布式光伏“应接尽接”，强调积极评估挖掘源、网、荷、储的调节能力。 分布式光伏有望加速拥抱储能 我们认为能源局将推动分布式光伏建立有效机制提升接网能力，有利于分布式光伏长期发展。同时，积极采用新型储能、需求侧响应、虚拟电厂等方式有利于提升电力系统接纳分布式光伏的能力，分布式光伏有望加速拥抱储能。2022年我国光伏装机共87GW，其中分布式光伏装机占比约60%，随着光储平价时代的进一步到来，参考集中式光伏，按照分布式光伏配储10%的比例乐观计算，则储能市场空间有望翻倍。 基于国内储能强确定性装机需求，中长期输配电价改革等政策持续加速，短期630储能并网需求与夏季用电高峰催化，受益标的如下： 区域龙头走向全国：华自科技、苏文电能、思源电气等。 龙头企业受益行业扩容：阳光电源、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等。逆变器：德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等。 二、产业链价格：多晶硅致密料价格环比下降，电池级碳酸锂价格环比小幅上升；储能中标功率/容量环比上升，2小时储能系统平均报价环比下降 多晶硅致密料和电池级碳酸锂价格跟踪（6月7日至6月14日）：多晶硅致密料价格环比下降22%，电池级碳酸锂价格环比持平。 储能中标信息跟踪（4月至5月）：储能中标功率/容量环比上升19.58%/18.48%，2小时储能系统平均报价环比下降14.10%。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 图表1：多晶硅致密料价格环比下降22%图表2：电池级碳酸锂价格环比持平 350 300 250 200 150 100 50 0 2019/1/22020/1/22021/1/22022/1/22023/1/2 多晶硅致密料（元/kg） 600 500 400 300 200 100 0 2019/1/22020/1/22021/1/22022/1/22023/1/2 电池级碳酸锂（元/kg） 资料来源：Wind，太平洋研究院整理资料来源：Wind，太平洋研究院整理 图表3：储能中标功率/容量环比上升图表4：2小时储能系统平均报价环比下降14.10% 19.58%/18.48% 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2 1.5 1 0.5 功率（MW）容量(MWh) 平均报价（元/Wh） 资料来源：储能与电力市场，太平洋研究院整理资料来源：储能与电力市场，太平洋研究院整理 三、行业新闻追踪 (一)储能和电力设备：国家能源局印发<开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知>，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份 国家能源局批准<新能源基地送电配置新型储能规划技术导则>等310项能源行业标准。国家能源局批准<新能源基地送电配置新型储能规划技术导则>等310项能源行业标准浙江浦江：谋划新能源综合保供100MW/200MWh储能电站项目。北极星储能网获悉，6月12日，《浦江县2023年能源绿色低碳转型发展攻坚行动方案》印发。方案提出，加快新型储能发展。以 试点示范带动新型储能高质量、规模化、集成式发展，科学引导用户侧储能发展，积极谋划新能源综合保供100MW/200MWh储能电站项目，推进新型储能发展。加强电力负荷管控。2月成立县电力负荷管理中心，落实办公场所；3月建立健全中心管理机制和工作流程；4月启动空调负荷管控工作，开展全县商业、公共机构等空调资源摸排，建成基础信息库，分阶段建设空调资源池，力争全年建成1.4万千瓦可调负荷，提高负荷管理精细化管理水平，确保今年迎峰度夏保电工作平稳有序。美国明尼苏达州通过8000万美元激励方案，用于支持部署储能、微电网等项目。中国储能网讯，据外媒报道，美国明尼苏达州参议院日前通过了一项总额为8000万美元的激励方案，用于激励开发商在该州开发和部署太阳能发电设施、储能系统、微电网以及电网弹性设施。该法案还包括700万美元用于该州首个用于部署储能系统的激励计划，以及25万美元用于研究储能系统如何帮助该州实现100%脱碳的研究项目。虽然8000万美元资金中的大部分用于太阳能发电设施部署，但还有一些资金用于多种能源技术的部署。其中包括1000万美元用于分布式能源部署以改善并网，340万美元用于圣托马斯大学中心的微电网建设，530万美元用于建设电网弹性设施。全球锂资源争夺“白热化”，国内锂盐企业开展新一轮锂矿扩张竞赛。中国储能网讯，目前，全球锂资源争夺已经“白热化”，南美“锂三角”希望通过加速打造“锂业欧佩克”，巩固对锂资源的控制权。智利宣布锂产业国有化通过垄断来抬高锂价并掌握锂资源绝对控制权。根据美国地质调查局2022年的统计报告数据，目前全球探明锂储量约为8900万吨，其中玻利维亚探明锂储量2100万吨、阿根廷1900万吨、智利980万吨，南美“锂三角”拥有的探明储量占全球储量超过55%。近年来，以赣锋锂业、天齐锂业为代表的众多国内锂企业加入了全球锂矿争夺战，以期提升锂业话语权。目前，全球主流锂业市场大部分份额由五大企业掌握：美国雅保（占比25%）、智利SQM（占比15%）、美国Livent（占比7%），中国的赣锋锂业、天齐锂业分别占有16%和14%。近期，国内锂价先大幅下挫、后迅速上扬的“V”形走势，更是刺痛着行业紧绷的神经。长电能源50MWh用户侧储能项目设备采购开标：报价1.26-1.295元/Wh。北极星储能网获悉，6月10日，长电能源（广东）有限公司2023年第一批用户侧储能项目设备招标中标候选人公示。第一中标候选人天津华致能源科技有限公司，投标报价1.28元/Wh；第二中标候选人新风光电子科技股份有限公司，投标报价1.26元/Wh；第三中标候选人深圳市未蓝新能源科技有限公司，投标报价1.295元/Wh。本次招标的中标价格为市场联动价格，按电池级碳酸锂材料价格18万元/吨作为基准。中标人供货期2年，实际订单量以招标方提供的采购订单为准，供货期截止或累计采购订单量达到50MWh时本合同结束。质保期为5年（以项目投运之日起计算）。1.38元/Wh！国华投资2023年第一批储能系统采购中标公示。北极星储能网获悉，6月10日，国华投资2023年第一批储能系统采购公开招标中标候选人公示。第一中标候选人阳光电源股份有限公司，投标价11030.0070万元，投标单价1.379元/Wh。第二中标候选人远景能源有限公司，投标价11104万元，投标单价1